（NY時間10:55）（日本時間23:55）
ゴールドマン<GS>　1137.31（-2.69　-0.24%）

　ゴールドマン<GS>が前日、過去最高の株式トレーディング収入を記録した第２四半期決算発表後、高格付け社債１００億ドル相当の発行条件を決定した。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。投資家から最大で約３２０億ドルの入札があり、約３倍の応募超過となった。

　米投資適格債市場では、ＡＩインフラ拡充の資金確保を目指す巨大ＩＴ企業による大型起債が相次ぎ、新発債への投資意欲が試される状況で、ゴールドマンは大型社債発行に再び動いた。

　今回の起債は、２０３２年７月満期の６年債３５億ドル相当と、３７年７月満期の１１年債３５億ドル、５７年７月満期から３１年債３０億ドル相当の３つのトランシェで構成される。

　年限が最も長い社債のクーポンは米国債に１．１３％ポイント上乗せに設定され、仮条件で提示された水準から約０．２２％ポイント縮小したという。

　今回の発行が確定すれは、ゴールドマンの年初来のドル建て投資適格債発行額は合計で４４０億ドルに達する。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

株探ニュース