2024年11月14日 23時40分
シスコシステムズ、好決算も冴えない反応 通期の売上高見通しに物足りなさ＝米国株個別
（NY時間09:36）（日本時間23:36）
シスコシステムズ<CSCO> 58.44（-0.74 -1.25%）
シスコシステムズ<CSCO>が下落。前日引け後に８－１０月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。今年３月に買収が完了したスプランク社の事業が好調だった。ガイダンスも公表し、第２四半期の見通しが予想を上回ったほか、２５年度通期についても見通しを上方修正している。
ロビンスＣＥＯは「成長の一部は顧客のＡＩへの支出によるものだ」と述べた。「顧客企業は新しいＡＩソフトウェアやサービスが殺到するのを処理するために、コンピューティングシステムを強化しており、２５年度は好調なスタートを切った」という。
ただ、好決算ではあったものの、株価は冴えない反応。発表直後は時間外で売買が交錯していたものの、次第に売りが強まっている。通期の売上高見通しは上方修正したものの、予想を下回っていた点が物足りなかったようだ。同社株は８月安値から３０％上昇している。
アナリストは「同社にとって最も懸念されるセグメントは米連邦政府の事業であった。公共部門全体の受注は前年比で２％増加したが、スプランクを除くと６％減少している」と分析している。
（８－１０月・第１四半期）
・１株利益（調整後）：0.91ドル（予想：0.87ドル）
・売上高：138.4億ドル 5.6％減（予想：137.7億ドル）
製品：101.1億ドル（予想：99.6億ドル）
ネットワーク：67.5億ドル（予想：67.5億ドル）
セキュリティ：20.2億ドル（予想：18.4億ドル）
コラボレーション：10.9億ドル（予想：10.5億ドル）
オブザーバビリティ：2億5,800万ドル（予想：2億9,970万ドル）
サービス：37億3,000万ドル（予想：37億2,000万ドル）
・粗利益率（調整後）：69.3％（予想：67.6％）
・残存履行義務：399.9億ドル
・営業利益率（調整後）：34.1％（予想：32.6％）
（１１－１月・第２四半期見通し）
・１株利益（調整後）：0.89～0.91ドル（予想：0.87ドル）
・売上高：137.5～139.5億ドル（予想：137.4億ドル）
・粗利益率（調整後）：68～69％（予想：67.6％）
・営業利益率（調整後）：33.5～34.5％（予想：32.7％）
（２５年度通期見通し）
・１株利益（調整後）：3.60～3.66ドル（従来：3.52～3.58ドル）（予想：3.57ドル）
・売上高：553～563億ドル（従来：550～562億ドル）（予想：559億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
株探ニュース
シスコシステムズ<CSCO> 58.44（-0.74 -1.25%）
シスコシステムズ<CSCO>が下落。前日引け後に８－１０月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。今年３月に買収が完了したスプランク社の事業が好調だった。ガイダンスも公表し、第２四半期の見通しが予想を上回ったほか、２５年度通期についても見通しを上方修正している。
ロビンスＣＥＯは「成長の一部は顧客のＡＩへの支出によるものだ」と述べた。「顧客企業は新しいＡＩソフトウェアやサービスが殺到するのを処理するために、コンピューティングシステムを強化しており、２５年度は好調なスタートを切った」という。
ただ、好決算ではあったものの、株価は冴えない反応。発表直後は時間外で売買が交錯していたものの、次第に売りが強まっている。通期の売上高見通しは上方修正したものの、予想を下回っていた点が物足りなかったようだ。同社株は８月安値から３０％上昇している。
アナリストは「同社にとって最も懸念されるセグメントは米連邦政府の事業であった。公共部門全体の受注は前年比で２％増加したが、スプランクを除くと６％減少している」と分析している。
（８－１０月・第１四半期）
・１株利益（調整後）：0.91ドル（予想：0.87ドル）
・売上高：138.4億ドル 5.6％減（予想：137.7億ドル）
製品：101.1億ドル（予想：99.6億ドル）
ネットワーク：67.5億ドル（予想：67.5億ドル）
セキュリティ：20.2億ドル（予想：18.4億ドル）
コラボレーション：10.9億ドル（予想：10.5億ドル）
オブザーバビリティ：2億5,800万ドル（予想：2億9,970万ドル）
サービス：37億3,000万ドル（予想：37億2,000万ドル）
・粗利益率（調整後）：69.3％（予想：67.6％）
・残存履行義務：399.9億ドル
・営業利益率（調整後）：34.1％（予想：32.6％）
（１１－１月・第２四半期見通し）
・１株利益（調整後）：0.89～0.91ドル（予想：0.87ドル）
・売上高：137.5～139.5億ドル（予想：137.4億ドル）
・粗利益率（調整後）：68～69％（予想：67.6％）
・営業利益率（調整後）：33.5～34.5％（予想：32.7％）
（２５年度通期見通し）
・１株利益（調整後）：3.60～3.66ドル（従来：3.52～3.58ドル）（予想：3.57ドル）
・売上高：553～563億ドル（従来：550～562億ドル）（予想：559億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
株探ニュース