（NY時間13:31）（日本時間03:31）
コーニング<GLW>　137.92（+7.93　+6.10%）
コンフォート・システムズＵＳＡ<FIX>　1414.67（+41.15　+3.00%）
シエナ<CIEN>　335.33（+16.92　+5.31%）

　ＡＩの拡大はソフトウエア業界に不安をもたらす一方で、ハードウエア関連株には追い風となっている。ＡＩ向けデータセンター構築に不可欠なハードウエア企業の株価は２０２６年に入っても好調を維持し、製品内容よりもＡＩサプライチェーンへの関与の有無が評価の軸となっている。

　本日の米株式市場で、ガラス大手のコーニング<GLW>は光ファイバーやケーブル需要を背景に上昇。光通信機器のシエナ<CIEN>や、空調・配管工事を手掛けるコンフォート・システムズＵＳＡ<FIX>も買われている。３社はいずれも年初来で５０％超大きく値上がりしている。

　コンフォートは前日引け後に公表した第４四半期決算で、売上高が４２％増の２６．５億ドルと発表。予想を上回った。将来の成長を示す受注残も前年から９６％増の１１９億ドルに急増した。レーンＣＥＯは会見で「受注残は全業種で堅調だが、とりわけテクノロジー顧客向けが顕著だった」と述べている。データセンター関連がその中心だという。

　コーニングは製品群こそ異なるが、状況は似ている。同社は先月、データセンター向けケーブルや光ファイバー、接続ソリューションを供給する６０億ドル規模の契約をメタ<META>と締結。他のハイパースケーラーとも協議を進めているとアナリストは指摘している。

　同アナリストは、ハイパースケーラー各社の設備投資計画引き上げを踏まえ、コーニングの売上高と利益予想を上方修正し、投資判断「買い」を維持、目標株価を従来の１２５ドルから１６０ドルへ引き上げた。

　ＡＩはハイパースケーラーから企業や各国へも広がり、それぞれ自前のデータセンター建設も進展している。それに伴い、空調設備や光通信など幅広いインフラ需要が拡大しており、関連メーカーに恩恵が及んでいる状況。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

株探ニュース