（NY時間12:12）（日本時間01:12）
セーブル・オフショア<SOC>　3.56（-3.42　-49.00%）

　石油掘削のセーブル・オフショア<SOC>が急落。同社がエクソンモービル<XOM>への債務返済資金を確保するため、株式と転換社債の発行で４億ドルを調達する方針を明らかにした。

　同社はトランプ政権によるカリフォルニア沖の石油生産拡大政策を背景に、３月に掘削を再開。しかし、数週間以内に期限を迎える債務借り換え交渉は難航していた。主幹事のＪＰモルガン<JPM>を通じて年利１５％の高利回り融資を提示したものの投資家の需要は限定的で、当初目指した１０億ドルの融資規模は６億７５００万ドルへの減額を余儀なくされた。

　今回の調達資金は、７月２４日に延長されたエクソンへのローン返済に充てられる。投資家の需要は市場全体で旺盛な中、同社の苦戦は対照的。条件面では転換社債の表面利率を最大６．５％に設定するほか、融資期間中の元本一部返済によるリスク低減も図るが、法的問題や厳しい条件が響き、市場の不透明感が強まっている。

【企業概要】
　米国カリフォルニア州沖合の連邦水域に位置する海洋プラットフォームと、サンタバーバラ郡のラスフロレスキャニオンに位置する自社所有の陸上処理施設を備えた、豊富な資源を有するサンタイネスユニットの責任ある開発に注力する。パイプラインインフラを通じて原油を充填・販売する。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

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