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　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体製造装置」が４位にランクインしている。

　半導体需要の底入れが観測されている。需要の牽引役を担っているのは生成ＡＩ向け半導体で、米調査会社によると２０２６年までにグローバルベースで世界企業の約８０％が生成ＡＩを業務で活用するという試算もある。半導体関連セクターの収益環境に吹く風向きは足もと大きく変わりつつある。

　そうしたなか前日の米国株市場で、ＧＰＵ（画像処理半導体）特需を全面享受し生成ＡＩ関連の象徴株にも位置付けられている米エヌビディア<NVDA>が６．４％高と大幅高に買われ過去最高値を更新した。このエヌビディア効果でフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も急伸し戻り足を強めており、東京市場でも半導体関連全般への投資資金誘導につながっている。

　エヌビディアは中国向けＡＩ用半導体を２４年第２四半期に増産する計画にあることが伝わっており、中国の電気自動車（ＥＶ）メーカーが同社のＡＩ用半導体を採用するとの発表も材料視された。更に、同社は生成ＡＩの処理を最大７割高速化する半導体の開発に成功したことを発表しており、これも株価を強く刺激している。

　日本はマスク検査装置やマスクブランクス検査装置で独占的シェアを誇るレーザーテック<6920>をはじめ、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>など世界首位級の商品競争力を有する半導体製造装置メーカーがひしめく状況にある。アドテストはエヌビディアのＧＰＵ向けテスターで圧倒的な納入実績を有するが、それ以外の製造装置メーカーも生成ＡＩ市場拡大に伴う最先端半導体の需要増大を商機として捉えることが濃厚だ。

　時価総額の大きい主力銘柄に限らず、中小型株でも半導体製造装置関連は人気化する銘柄が相次ぐ状況にある。野村マイクロ・サイエンス<6254>、ＡＩメカテック<6227>、ジェイ・イー・ティ<6228>、ＴＯＷＡ<6315>、タカトリ<6338>、サムコ<6387>などが注目される。

出所：MINKABU PRESS