2023年10月19日 15時14分
話題株ピックアップ【夕刊】（2）：ティーガイア、セブン＆アイ、千葉銀
■ティーガイア <3738> 1,740円 +11 円 (+0.6％) 本日終値
ティーガイア<3738>が３日続伸した。１８日の取引終了後、茨城県神栖市から「高齢者スマホ講習会企画運営等業務委託」を受託したと発表。これを手掛かり視した買いが株価を下支えしたようだ。高齢者のスマートフォンの利用を巡る不安を取り除き、デジタル格差の解消につなげる。
■純金信託 <1540> 8,872円 +39 円 (+0.4％) 本日終値
純金上場信託（現物国内保管型）<1540>が連日で新高値をつけた。１８日のニューヨーク市場で金現物相場は一時約２カ月ぶりの高値をつけたほか、金先物相場も１２月限の清算値は前日比１．７％高の１９６８ドル３０セントと大幅に上昇。中東情勢の緊迫化で安全資産と位置付けられている金の需要が高まるとの思惑が広がるなか、イスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘が激化した場合、金相場は短期的には１オンス＝２０００ドルを突破するとの見方も一部で出ている。東京市場も同じく、金相場には上昇圧力が引き続き掛かっており、金価格連動型のＥＴＦを選好する投資家の姿勢が強まっている。ＳＰＤＲゴールド・シェア<1326>やＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信<1328>も高い。
■セブン＆アイ <3382> 5,359円 +18 円 (+0.3％) 本日終値
セブン＆アイ・ホールディングス<3382>が小幅続伸。岩井コスモ証券は１８日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価７１００円を継続した。２４年２月期第２四半期（３～８月）の連結営業利益が前年同期比２．７％増の２４１１億１５００万円と過去最高益を更新。海外コンビニエンスストア（ＣＶＳ）事業は会社計画を下回ったが、国内ＣＶＳ事業が好調だった。２４年２月期通期は国内ＣＶＳの好調継続や円安の影響で同利益は前期比３．６％増の５２５０億円と会社計画の達成を予想。また、同社の中期経営計画では、２６年２月期までの３カ年累計の総還元性向を５０％以上と掲げており、株主還元の実施にも期待している。
■千葉銀行 <8331> 1,126円 +2 円 (+0.2％) 本日終値
千葉銀行<8331>や京都フィナンシャルグループ<5844>など地銀株の一角が底堅く推移する。１８日の米国市場では、モルガン・スタンレー<MS>の株価が決算発表を受けて大幅安となったほか、１７日にはゴールドマン・サックス・グループ<GS>も同じく決算発表後に売り圧力が強まった。米銀大手の業況を巡る懸念が強まるなか、１９日の東京市場では三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクも軟調な動きとなっている。半面、国内銀行を巡っては、政策保有株を圧縮する動きが加速しており、米国債価格の下落（金利の上昇）による含み損があっても、投資有価証券売却益によりマイナス要因が相殺されるとの期待は根強い。千葉銀や京都ＦＧに対しては自社株買いの実施を期待する向きも多く、地合い悪のなかでも押し目買いを集めたようだ。このほか、九州フィナンシャルグループ<7180>やちゅうぎんフィナンシャルグループ<5832>、いよぎんホールディングス<5830>が上昇している。
■第一三共 <4568> 3,579円 -270 円 (-7.0％) 本日終値 東証プライム 下落率4位
第一三共<4568>が５日続落し、年初来安値を更新した。１８日の取引終了後、米製薬企業シーゲン<SGEN>が第一三共に対して提起した抗がん剤「エンハーツ」を巡る特許権侵害訴訟について、米テキサス州東部地区連邦地方裁判所が第一三共に、損害賠償額とともにシーゲンへのロイヤルティーの支払いを命じる判決を下した。敗訴となったことをネガティブ視した売りが膨らんだようだ。４１８０万ドル（約６２億円）の損害賠償額に加えて、２０２２年４月～２４年１１月４日までのエンハーツの米国での売り上げに対する８％のロイヤルティーの支払いを同地裁は命じた。第一三共は米連邦巡回区控訴裁判所への控訴を含め、あらゆる法的手段を検討するとしている。２４年３月期の通期の業績への影響は精査中で、確定次第公表する方針を示した。
■日経レバ <1570> 18,730円 -730 円 (-3.8％) 本日終値
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が３日ぶり急反落、フシ目の１万９０００円台を割り込んだ。日経平均株価に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで、価格変動率が２倍に基本設定されていることでボラティリティの高さが特徴。ここ、中東情勢を横目に全体相場が不安定で日経平均は上下に変動幅が大きくなっている。前日の米国株市場が米長期金利上昇を背景にリスクオフに傾いており、きょうは日経平均も下値を模索する展開を強いられている。個人投資家の短期筋を中心に強弱観が対立、リバウンド狙いの買いや空売りが錯綜している。なお、日経レバの信用取組は１０月第１週に５００万口弱まで急増したが、前週末１３日現在では急減し３００万口を下回っている。
■アドバンテスト <6857> 4,248円 -150 円 (-3.4％) 本日終値
アドバンテスト<6857>が続落、４２００円近辺の２５日移動平均線との上方カイ離を埋める動きとなっている。前日の米国株市場では長期金利の一段の上昇を嫌気してハイテク系グロース株には向かい風の強い地合いとなり、半導体関連株も総じて軟調な値動きを強いられた。特に生成ＡＩ関連として注目されている画像処理半導体（ＧＰＵ）大手のエヌビディア<NVDA>が４％安に売られるなど下げが目立った。東京市場でも半導体製造装置メーカーなどの株価に影響を与えているが、そのなかエヌビディアのＧＰＵ向けテスターで独占的シェアを有するアドテストは関連株最右翼に位置付けられるだけに、株価面でも影響を受けやすくなっている。このほか、アドテスト同様、後工程の半導体製造装置メーカーで生成ＡＩ市場の拡大で大きな需要獲得が見込まれているディスコ<6146>なども売りに押されている。
■旭ダイヤモンド工業 <6140> 850円 -29 円 (-3.3％) 本日終値
旭ダイヤモンド工業<6140>が反落。午後０時２０分ごろ、２４年３月期業績予想の下方修正を発表。売上高を４３０億円から３９２億円（前期比０．３％減）へ、営業利益を２４億円から１６億円（同３６．２％減）へ引き下げており、これが嫌気された。電子・半導体業界での在庫調整の影響が業績を押し下げる。なお、注力製品であるパワー半導体用の関連工具の需要は堅調という。
■日本航空 <9201> 2,674円 -67 円 (-2.4％) 本日終値
日本航空<9201>やＡＮＡホールディングス<9202>が軟調。９月の訪日外国人客数の回復基調が確認されるなかにあっても、積極的に買い向かう姿勢は限られている。米国時間１７日には、米ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス<UAL>が２３年７～９月期（第３四半期）の決算発表とともに、第４四半期（１０～１２月）の業績見通しを示した。イスラエルのテルアビブ便の運航停止が続いた場合の利益の見通しは市場予想を下回る水準となっており、１８日の米国市場で同社株は大幅安となっている。空運株を巡っては、中東情勢の緊迫化による原油相場の上昇による影響とともに、地政学リスクの高まりによるビジネス往来需要の停滞リスクなども警戒されており、機関投資家による売り圧力が強まっているようだ。
■デンソー <6902> 2,335円 -54 円 (-2.3％) 本日終値
デンソー<6902>が軟調。自動車向けばね部品を手掛ける中央発條<5992>の藤岡工場の第４工場で１６日に爆発事故が発生した。その影響で部品供給が滞り、トヨタ自動車<7203>の国内での車両生産に影響が出ている。２０日には８工場１３ラインで生産を止める予定。週明け２３日以降の稼働は２０日に判断すると伝わっている。今年夏には生産指示システムの不具合でトヨタの国内生産が停止するなど、トラブルが相次いでいることもあって、同社を主要取引先とするサプライヤーに対しては、部品生産の一時的な停止や稼働調整による業績へのネガティブな影響を懸念した売りが出ている。豊田自動織機<6201>やフタバ産業<7241>、豊田合成<7282>、愛三工業<7283>なども下落している。
株探ニュース
ティーガイア<3738>が３日続伸した。１８日の取引終了後、茨城県神栖市から「高齢者スマホ講習会企画運営等業務委託」を受託したと発表。これを手掛かり視した買いが株価を下支えしたようだ。高齢者のスマートフォンの利用を巡る不安を取り除き、デジタル格差の解消につなげる。
■純金信託 <1540> 8,872円 +39 円 (+0.4％) 本日終値
純金上場信託（現物国内保管型）<1540>が連日で新高値をつけた。１８日のニューヨーク市場で金現物相場は一時約２カ月ぶりの高値をつけたほか、金先物相場も１２月限の清算値は前日比１．７％高の１９６８ドル３０セントと大幅に上昇。中東情勢の緊迫化で安全資産と位置付けられている金の需要が高まるとの思惑が広がるなか、イスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘が激化した場合、金相場は短期的には１オンス＝２０００ドルを突破するとの見方も一部で出ている。東京市場も同じく、金相場には上昇圧力が引き続き掛かっており、金価格連動型のＥＴＦを選好する投資家の姿勢が強まっている。ＳＰＤＲゴールド・シェア<1326>やＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信<1328>も高い。
■セブン＆アイ <3382> 5,359円 +18 円 (+0.3％) 本日終値
セブン＆アイ・ホールディングス<3382>が小幅続伸。岩井コスモ証券は１８日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価７１００円を継続した。２４年２月期第２四半期（３～８月）の連結営業利益が前年同期比２．７％増の２４１１億１５００万円と過去最高益を更新。海外コンビニエンスストア（ＣＶＳ）事業は会社計画を下回ったが、国内ＣＶＳ事業が好調だった。２４年２月期通期は国内ＣＶＳの好調継続や円安の影響で同利益は前期比３．６％増の５２５０億円と会社計画の達成を予想。また、同社の中期経営計画では、２６年２月期までの３カ年累計の総還元性向を５０％以上と掲げており、株主還元の実施にも期待している。
■千葉銀行 <8331> 1,126円 +2 円 (+0.2％) 本日終値
千葉銀行<8331>や京都フィナンシャルグループ<5844>など地銀株の一角が底堅く推移する。１８日の米国市場では、モルガン・スタンレー<MS>の株価が決算発表を受けて大幅安となったほか、１７日にはゴールドマン・サックス・グループ<GS>も同じく決算発表後に売り圧力が強まった。米銀大手の業況を巡る懸念が強まるなか、１９日の東京市場では三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクも軟調な動きとなっている。半面、国内銀行を巡っては、政策保有株を圧縮する動きが加速しており、米国債価格の下落（金利の上昇）による含み損があっても、投資有価証券売却益によりマイナス要因が相殺されるとの期待は根強い。千葉銀や京都ＦＧに対しては自社株買いの実施を期待する向きも多く、地合い悪のなかでも押し目買いを集めたようだ。このほか、九州フィナンシャルグループ<7180>やちゅうぎんフィナンシャルグループ<5832>、いよぎんホールディングス<5830>が上昇している。
■第一三共 <4568> 3,579円 -270 円 (-7.0％) 本日終値 東証プライム 下落率4位
第一三共<4568>が５日続落し、年初来安値を更新した。１８日の取引終了後、米製薬企業シーゲン<SGEN>が第一三共に対して提起した抗がん剤「エンハーツ」を巡る特許権侵害訴訟について、米テキサス州東部地区連邦地方裁判所が第一三共に、損害賠償額とともにシーゲンへのロイヤルティーの支払いを命じる判決を下した。敗訴となったことをネガティブ視した売りが膨らんだようだ。４１８０万ドル（約６２億円）の損害賠償額に加えて、２０２２年４月～２４年１１月４日までのエンハーツの米国での売り上げに対する８％のロイヤルティーの支払いを同地裁は命じた。第一三共は米連邦巡回区控訴裁判所への控訴を含め、あらゆる法的手段を検討するとしている。２４年３月期の通期の業績への影響は精査中で、確定次第公表する方針を示した。
■日経レバ <1570> 18,730円 -730 円 (-3.8％) 本日終値
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が３日ぶり急反落、フシ目の１万９０００円台を割り込んだ。日経平均株価に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで、価格変動率が２倍に基本設定されていることでボラティリティの高さが特徴。ここ、中東情勢を横目に全体相場が不安定で日経平均は上下に変動幅が大きくなっている。前日の米国株市場が米長期金利上昇を背景にリスクオフに傾いており、きょうは日経平均も下値を模索する展開を強いられている。個人投資家の短期筋を中心に強弱観が対立、リバウンド狙いの買いや空売りが錯綜している。なお、日経レバの信用取組は１０月第１週に５００万口弱まで急増したが、前週末１３日現在では急減し３００万口を下回っている。
■アドバンテスト <6857> 4,248円 -150 円 (-3.4％) 本日終値
アドバンテスト<6857>が続落、４２００円近辺の２５日移動平均線との上方カイ離を埋める動きとなっている。前日の米国株市場では長期金利の一段の上昇を嫌気してハイテク系グロース株には向かい風の強い地合いとなり、半導体関連株も総じて軟調な値動きを強いられた。特に生成ＡＩ関連として注目されている画像処理半導体（ＧＰＵ）大手のエヌビディア<NVDA>が４％安に売られるなど下げが目立った。東京市場でも半導体製造装置メーカーなどの株価に影響を与えているが、そのなかエヌビディアのＧＰＵ向けテスターで独占的シェアを有するアドテストは関連株最右翼に位置付けられるだけに、株価面でも影響を受けやすくなっている。このほか、アドテスト同様、後工程の半導体製造装置メーカーで生成ＡＩ市場の拡大で大きな需要獲得が見込まれているディスコ<6146>なども売りに押されている。
■旭ダイヤモンド工業 <6140> 850円 -29 円 (-3.3％) 本日終値
旭ダイヤモンド工業<6140>が反落。午後０時２０分ごろ、２４年３月期業績予想の下方修正を発表。売上高を４３０億円から３９２億円（前期比０．３％減）へ、営業利益を２４億円から１６億円（同３６．２％減）へ引き下げており、これが嫌気された。電子・半導体業界での在庫調整の影響が業績を押し下げる。なお、注力製品であるパワー半導体用の関連工具の需要は堅調という。
■日本航空 <9201> 2,674円 -67 円 (-2.4％) 本日終値
日本航空<9201>やＡＮＡホールディングス<9202>が軟調。９月の訪日外国人客数の回復基調が確認されるなかにあっても、積極的に買い向かう姿勢は限られている。米国時間１７日には、米ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス<UAL>が２３年７～９月期（第３四半期）の決算発表とともに、第４四半期（１０～１２月）の業績見通しを示した。イスラエルのテルアビブ便の運航停止が続いた場合の利益の見通しは市場予想を下回る水準となっており、１８日の米国市場で同社株は大幅安となっている。空運株を巡っては、中東情勢の緊迫化による原油相場の上昇による影響とともに、地政学リスクの高まりによるビジネス往来需要の停滞リスクなども警戒されており、機関投資家による売り圧力が強まっているようだ。
■デンソー <6902> 2,335円 -54 円 (-2.3％) 本日終値
デンソー<6902>が軟調。自動車向けばね部品を手掛ける中央発條<5992>の藤岡工場の第４工場で１６日に爆発事故が発生した。その影響で部品供給が滞り、トヨタ自動車<7203>の国内での車両生産に影響が出ている。２０日には８工場１３ラインで生産を止める予定。週明け２３日以降の稼働は２０日に判断すると伝わっている。今年夏には生産指示システムの不具合でトヨタの国内生産が停止するなど、トラブルが相次いでいることもあって、同社を主要取引先とするサプライヤーに対しては、部品生産の一時的な停止や稼働調整による業績へのネガティブな影響を懸念した売りが出ている。豊田自動織機<6201>やフタバ産業<7241>、豊田合成<7282>、愛三工業<7283>なども下落している。
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