2023年10月4日 15時16分
話題株ピックアップ【夕刊】（2）：アダストリア、三菱ＵＦＪ、トヨタ
■アダストリア <2685> 3,070円 -175 円 (-5.4％) 本日終値
アダストリア<2685>が反落。３日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高で、既存店売上高は前年同月比０．４％増と小幅ながら１９カ月連続で前年実績を上回ったものの、７月の同１９．３％増、８月の同１１．２％増に比べて伸び率が鈍化していることが売り材料視されたようだ。月を通し前年と比較して気温が高く、中旬まで夏物が販売の中心となった。秋物商品の立ち上がりは緩やかだったものの、月末にかけて秋物への移行が進んでいるという。なお、全店売上高は同２．４％増だった。
■三菱ＵＦＪ <8306> 1,206.5円 -68.5 円 (-5.4％) 本日終値
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>、みずほフィナンシャルグループ<8411>が軒並み安。東証の業種別指数の「銀行業」の下落率は３％を超え、日経平均株価や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回る下げとなった。３日の米国市場で、米長期金利は４．８％台に乗せるなど上昇を続けた。これを受け４日の円債市場で長期金利は０．７８５％に上昇。日銀は２日に、当初は予定になかった「残存期間５年超１０年以下」の国債買い入れオペを追加し、４日に実施したものの、債券相場の下落（金利の上昇）をとどめるには至っておらず、長期国債先物１２月限は午後に下げ幅を拡大し、長期金利は上昇した。金利上昇による利ザヤ改善期待で買われることの多かった銀行株だが、足もとの世界的な金利上昇のペースは速く、市場の一部には保有する債券価格の下落による含み損を懸念する向きもあるようだ。今年３月に、米銀のシリコンバレーバンク（ＳＶＢ）が破綻したことも投資家の記憶には新しく、海外の金融システムへの影響を巡る警戒もあって、銀行株にも売り圧力が強まっている。
■トヨタ自動車 <7203> 2,477.5円 -127.5 円 (-4.9％) 本日終値
トヨタ自動車<7203>が下値模索の動きを強めており、きょうは前日比４．９％安の２４７７円まで売り込まれた。世界的な株安局面で前日の米国株市場で景気敏感株からハイテク株に至るまで幅広くリスク回避目的の売りが噴出、東京市場でも日経２２５種採用の主力銘柄群の下げ足が止まらない。そのなか、断トツの時価総額を誇る同社も全体下げ相場を象徴する形で売りがかさんでいる。足もとでドル買いの動きが急速に進行し、一時１ドル＝１５０円台に入る円安に振れたが、為替感応度の最も高い同社株に追い風材料として機能していない。同社の２４年３月期の想定為替レートは１ドル＝１２５円で、実勢は約２５円も円安水準にあることから、輸出採算改善による大幅な利益上乗せが期待されるところ。しかし、一方で中国景気の急減速懸念などを背景に自動車販売が数量ベースで停滞する可能性もあり、押し目買いの動きは限定的となった。
■日経レバ <1570> 17,700円 -820 円 (-4.4％) 本日終値
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が大きく売り優勢となり、１万８０００円台を割り込んだ。１万７０００円台をつけるのは今年６月１日以来で約４カ月ぶりとなる。前日の欧米株市場が全面安で、米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅安。米長期金利の上昇を嫌気して売りが止まらない状況で、東京市場でもその影響を受けている。そのなか日経平均に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで価格変動率が２倍の日経レバは、全体波乱局面で押し目買いの動きが出やすく売買が活発化している。信用取組は直近データで買い残が大幅増加する一方、売り残の減少が顕著となっていた。目先強気に傾いていたが、思惑とは逆の値動きとなっている。
■良品計画 <7453> 1,778.5円 -69.5 円 (-3.8％) 本日終値
良品計画<7453>が３日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の国内売上高情報で、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比０．７％減となり、小幅ながら４カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気された。全面リニューアルしたスキンケアなど、秋冬の新商品を投入したものの、厳しい残暑が続き、長袖の婦人シャツやニット、寝装具などの販売動向が鈍かった。なお、直営全店とオンラインストアを合わせた売上高は同１０．５％増だった。
■東亜建設工業 <1885> 3,540円 -135 円 (-3.7％) 本日終値
東亜建設工業<1885>は続落。３日の取引終了後、連結子会社である信幸建設で、従業員による架空発注などの不正行為があったと開示した。ガバナンス（企業統治）面での問題発覚を懸念した売りが出たようだ。特定の工事下請け業者と共謀し、水増しまたは架空発注を行い、発注額の一部を着服していたという。現在判明した不正行為は複数年にわたり、総額で約７億円。外部の弁護士を委員長とする社内調査委員会による調査を進めている。２４年３月期第２四半期の決算発表は１１日１０日の予定で変更はないものの、調査状況により変更する場合は開示する方針。業績についても影響は限定的としつつ、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表するとした。
■東京エレクトロン <8035> 19,360円 -615 円 (-3.1％) 本日終値
東京エレクトロン<8035>が３日続落、下値模索の動き。半導体市況の軟化が嫌気されるなかも同社株は５月中旬以降下値切り上げ波動を維持していたが、ここにきて下値リスクが再び意識された。１万９４００円近辺に位置する２６週移動平均線をサポートラインに下げ止まるかどうかが注目されるが、外部環境的には向かい風が強い。前日の米国株市場では米１０年債利回りの上昇を背景にＮＹダウ、ナスダック総合株価指数いずれも大きく下げたが、ここ上昇基調にあった画像処理半導体大手のエヌビディア<NVDA>が売られたのをはじめ半導体セクターの軟調ぶりが目立ち、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２％を超える下げとなった。東京市場でもこれを受けて同関連株への見送りムードが強まっている。
■ファーストリテイリング <9983> 31,360円 -620 円 (-1.9％) 本日終値
ファーストリテイリング<9983>が３日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高が前年同月比４．６％減と３カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気された。月前半は夏物商品の販売が好調に推移し既存店売上高は増収となったが、月後半は気温が高く推移したことで、秋冬商品の販売に苦戦した結果、全体の既存店売上高は減収となった。なお、客単価は同２．３％増だったが、客数は同６．８％減となった。
■ニトリホールディングス <9843> 15,550円 -295 円 (-1.9％) 本日終値
ニトリホールディングス<9843>が７日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の月次国内売上高で、既存店売上高は前年同月比２．１％減となり、２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気された。テレビＣＭ効果や生活応援キャンペーンなどにより、キッチン用品、ベッドルーム家具の売り上げが好調に推移したものの、気温の高止まりの影響もあって客数が同８．０％減と落ち込んだことなどが響いた。なお、全店売上高は同０．２％増だった。
■ユナイテッドアローズ <7606> 1,885円 -32 円 (-1.7％) 本日終値
ユナイテッドアローズ<7606>が７日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高は前年同月比３．５％増と１０カ月連続で前年実績を上回ったものの、全般相場にツレ安する格好となっている。記録的な残暑の影響はあったものの、メンズではカットソー、シャツなどの秋物軽衣料に加えてパンツ、ジャケット、スーツ、アウターなどの動きが目立ったほか、ウィメンズでもカットソー、ニット、カーディガン、パンツ、スカートなどの秋物中軽衣料の動きが良かった。なお、全社売上高は同１．３％増だった。
株探ニュース
アダストリア<2685>が反落。３日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高で、既存店売上高は前年同月比０．４％増と小幅ながら１９カ月連続で前年実績を上回ったものの、７月の同１９．３％増、８月の同１１．２％増に比べて伸び率が鈍化していることが売り材料視されたようだ。月を通し前年と比較して気温が高く、中旬まで夏物が販売の中心となった。秋物商品の立ち上がりは緩やかだったものの、月末にかけて秋物への移行が進んでいるという。なお、全店売上高は同２．４％増だった。
■三菱ＵＦＪ <8306> 1,206.5円 -68.5 円 (-5.4％) 本日終値
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>、みずほフィナンシャルグループ<8411>が軒並み安。東証の業種別指数の「銀行業」の下落率は３％を超え、日経平均株価や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回る下げとなった。３日の米国市場で、米長期金利は４．８％台に乗せるなど上昇を続けた。これを受け４日の円債市場で長期金利は０．７８５％に上昇。日銀は２日に、当初は予定になかった「残存期間５年超１０年以下」の国債買い入れオペを追加し、４日に実施したものの、債券相場の下落（金利の上昇）をとどめるには至っておらず、長期国債先物１２月限は午後に下げ幅を拡大し、長期金利は上昇した。金利上昇による利ザヤ改善期待で買われることの多かった銀行株だが、足もとの世界的な金利上昇のペースは速く、市場の一部には保有する債券価格の下落による含み損を懸念する向きもあるようだ。今年３月に、米銀のシリコンバレーバンク（ＳＶＢ）が破綻したことも投資家の記憶には新しく、海外の金融システムへの影響を巡る警戒もあって、銀行株にも売り圧力が強まっている。
■トヨタ自動車 <7203> 2,477.5円 -127.5 円 (-4.9％) 本日終値
トヨタ自動車<7203>が下値模索の動きを強めており、きょうは前日比４．９％安の２４７７円まで売り込まれた。世界的な株安局面で前日の米国株市場で景気敏感株からハイテク株に至るまで幅広くリスク回避目的の売りが噴出、東京市場でも日経２２５種採用の主力銘柄群の下げ足が止まらない。そのなか、断トツの時価総額を誇る同社も全体下げ相場を象徴する形で売りがかさんでいる。足もとでドル買いの動きが急速に進行し、一時１ドル＝１５０円台に入る円安に振れたが、為替感応度の最も高い同社株に追い風材料として機能していない。同社の２４年３月期の想定為替レートは１ドル＝１２５円で、実勢は約２５円も円安水準にあることから、輸出採算改善による大幅な利益上乗せが期待されるところ。しかし、一方で中国景気の急減速懸念などを背景に自動車販売が数量ベースで停滞する可能性もあり、押し目買いの動きは限定的となった。
■日経レバ <1570> 17,700円 -820 円 (-4.4％) 本日終値
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が大きく売り優勢となり、１万８０００円台を割り込んだ。１万７０００円台をつけるのは今年６月１日以来で約４カ月ぶりとなる。前日の欧米株市場が全面安で、米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅安。米長期金利の上昇を嫌気して売りが止まらない状況で、東京市場でもその影響を受けている。そのなか日経平均に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで価格変動率が２倍の日経レバは、全体波乱局面で押し目買いの動きが出やすく売買が活発化している。信用取組は直近データで買い残が大幅増加する一方、売り残の減少が顕著となっていた。目先強気に傾いていたが、思惑とは逆の値動きとなっている。
■良品計画 <7453> 1,778.5円 -69.5 円 (-3.8％) 本日終値
良品計画<7453>が３日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の国内売上高情報で、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比０．７％減となり、小幅ながら４カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気された。全面リニューアルしたスキンケアなど、秋冬の新商品を投入したものの、厳しい残暑が続き、長袖の婦人シャツやニット、寝装具などの販売動向が鈍かった。なお、直営全店とオンラインストアを合わせた売上高は同１０．５％増だった。
■東亜建設工業 <1885> 3,540円 -135 円 (-3.7％) 本日終値
東亜建設工業<1885>は続落。３日の取引終了後、連結子会社である信幸建設で、従業員による架空発注などの不正行為があったと開示した。ガバナンス（企業統治）面での問題発覚を懸念した売りが出たようだ。特定の工事下請け業者と共謀し、水増しまたは架空発注を行い、発注額の一部を着服していたという。現在判明した不正行為は複数年にわたり、総額で約７億円。外部の弁護士を委員長とする社内調査委員会による調査を進めている。２４年３月期第２四半期の決算発表は１１日１０日の予定で変更はないものの、調査状況により変更する場合は開示する方針。業績についても影響は限定的としつつ、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表するとした。
■東京エレクトロン <8035> 19,360円 -615 円 (-3.1％) 本日終値
東京エレクトロン<8035>が３日続落、下値模索の動き。半導体市況の軟化が嫌気されるなかも同社株は５月中旬以降下値切り上げ波動を維持していたが、ここにきて下値リスクが再び意識された。１万９４００円近辺に位置する２６週移動平均線をサポートラインに下げ止まるかどうかが注目されるが、外部環境的には向かい風が強い。前日の米国株市場では米１０年債利回りの上昇を背景にＮＹダウ、ナスダック総合株価指数いずれも大きく下げたが、ここ上昇基調にあった画像処理半導体大手のエヌビディア<NVDA>が売られたのをはじめ半導体セクターの軟調ぶりが目立ち、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２％を超える下げとなった。東京市場でもこれを受けて同関連株への見送りムードが強まっている。
■ファーストリテイリング <9983> 31,360円 -620 円 (-1.9％) 本日終値
ファーストリテイリング<9983>が３日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高が前年同月比４．６％減と３カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気された。月前半は夏物商品の販売が好調に推移し既存店売上高は増収となったが、月後半は気温が高く推移したことで、秋冬商品の販売に苦戦した結果、全体の既存店売上高は減収となった。なお、客単価は同２．３％増だったが、客数は同６．８％減となった。
■ニトリホールディングス <9843> 15,550円 -295 円 (-1.9％) 本日終値
ニトリホールディングス<9843>が７日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の月次国内売上高で、既存店売上高は前年同月比２．１％減となり、２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気された。テレビＣＭ効果や生活応援キャンペーンなどにより、キッチン用品、ベッドルーム家具の売り上げが好調に推移したものの、気温の高止まりの影響もあって客数が同８．０％減と落ち込んだことなどが響いた。なお、全店売上高は同０．２％増だった。
■ユナイテッドアローズ <7606> 1,885円 -32 円 (-1.7％) 本日終値
ユナイテッドアローズ<7606>が７日続落。３日の取引終了後に発表した９月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高は前年同月比３．５％増と１０カ月連続で前年実績を上回ったものの、全般相場にツレ安する格好となっている。記録的な残暑の影響はあったものの、メンズではカットソー、シャツなどの秋物軽衣料に加えてパンツ、ジャケット、スーツ、アウターなどの動きが目立ったほか、ウィメンズでもカットソー、ニット、カーディガン、パンツ、スカートなどの秋物中軽衣料の動きが良かった。なお、全社売上高は同１．３％増だった。
株探ニュース