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    2024年7月27日 5時34分

    ダウ平均は大幅高 IT・ハイテク株も買い戻し PCEデフレータがインフレの落ち着き示す=米国株概況

    NY株式26日(NY時間16:22)(日本時間05:22)
    ダウ平均   40589.34(+654.27 +1.64%)
    S&P500    5459.10(+59.88 +1.11%)
    ナスダック   17357.88(+176.16 +1.03%)
    CME日経平均先物 38300(大証終比:+610 +1.60%)

     きょうのNY株式市場、ダウ平均は大幅高となった。一時800ドル超急伸する場面も見られた。売りが強まっていたIT・ハイテク株も下げを一服させ、ナスダックも大幅反発。

     取引開始前にFRBが重要視するインフレ指標である6月のPCEデフレータが発表になったが、予想通りにインフレの落ち着きを示す内容となった。個人支出も公表され、底堅い個人消費が示されている。米株式市場はポジティブな反応を示し、市場は9月のFRBの利下げ期待を変えていない。

     今週はIT・ハイテク株に調整売りが強まるなど波乱の相場展開となった。一方、投資家は小型株や循環株へ資金をシフトするローテーションの動きは続いている。

     「今週は大型IT・ハイテク株の売り圧力が市場全体を引き下げたため、ボラティリティが復活した。買われ過ぎの状況も直近の下げの一因だが、ヘビー級銘柄の弱さを相殺することが他の市場にとって課題となる」といったコメントも聞かれた。

     IT・ハイテク株の調整は来週も続くのか注目されるところではあるが、来週は決算が集中し、アップルやマイクロソフト、アマゾン、メタなどマグニフィセント7の発表が予定されている。そこでの米株式市場の反応を確認することになりそうだ。

     来週はFOMCの結果も発表され、決算と伴にこちらも注目となる。今回は据え置きが確実視されているものの、市場が期待している9月利下げに向けて何らかのヒントが出るか注目される。しかし、9月FOMCまでにあと2回、消費者物価指数(CPI)が確認できることから、利下げにオープンではあるものの、可能性を強調はしないものと思われる。

     3M<MMM>が大幅高。取引開始前に4-6月期決算(第2四半期)を発表し、1株利益、売上高とも予想を上回った。通期のガイダンスでも、1株利益の見通しのレンジ下限を上方修正した。

     鉄道輸送のノーフォーク・サザン<NSC>が上昇。前日引け後に4-6月期決算(第2四半期)を発表し、鉄道売上高は予想範囲内だったものの、1株利益は予想を上回った。商品輸送と複合一貫輸送の取扱量が増加し、石炭事業の不振を補った。

     医療機器のデクスコム<DXCM>が急落。前日引け後に4-6月期決算(第2四半期)を発表し、1株利益が予想を上回ったものの、ガイダンスで売上高見通しを下方修正した。特に1型糖尿病患者が必要とする持続血糖モニタリング機器の通期売上高見通しを下方修正したことに、市場は失望感を強めている模様。

     靴などアパレルメーカーのデッカーズ・アウトドア<DECK>が決算を受け上昇。通期1株利益の見通しを上方修正した。

     成人向けオンライン学習のコーセラ<COUR>が急伸。前日引け後に4-6月期決算(第2四半期)を発表し、1株利益、売上高とも予想を上回った。生成AIのコースカタログの登録者数が200万人を突破した。

     医薬品のブリストル・マイヤーズ・スクイブ<BMY>が決算を受け上昇。新薬に対する需要が業績の落ち込みを乗り越えたことを示唆した。

     資源サービスのベーカー・ヒューズ<BKR>が決算を受け上昇。通期の売上高およびEBITDAの見通しを上方修正した。

     化学薬品と弾薬のオーリン<OLN>が決算を受け下落。1株利益、売上高とも予想を下回った。また、テキサス州フリーポートの事業がハリケーン「ベリル」の被害を受けたため、第3四半期のEBITDAに影響が及ぶと説明した。

     化学品メーカーのアバンター<AVTR>が決算を受け大幅高。1株利益、EBITDAは予想を上回った。今回の決算は成長回復を裏付けるとの評価も聞かれた。

     医療保険のセンティーン<CNC>が決算を受け上昇。1株利益、売上高とも予想を上回った。通期のガイダンスも公表し、売上高見通しを上方修正している。メディケイドへの懸念を和らげた。

    3M<MMM> 127.16(+23.77 +22.99%)
    ノーフォーク・サザン<NSC> 247.22(+24.32 +10.91%)
    デクスコム<DXCM> 64.00(-43.85 -40.66%)
    デッカーズ<DECK> 894.70(+53.20 +6.32%)
    コーセラ<COUR> 10.72(+3.31 +44.67%)
    ブリストル<BMY> 50.45(+5.18 +11.44%)
    ベーカー・ヒューズ<BKR> 37.65(+2.07 +5.82%)
    オーリン<OLN> 44.59(-3.45 -7.18%)
    アバンター<AVTR> 25.60(+2.78 +12.18%)
    センティーン<CNC> 73.10(+5.70 +8.46%)

    アップル<AAPL> 217.96(+0.47 +0.22%)
    マイクロソフト<MSFT> 425.27(+6.87 +1.64%)
    アマゾン<AMZN> 182.50(+2.65 +1.47%)
    アルファベットC<GOOG> 168.68(-0.48 -0.28%)
    テスラ<TSLA> 219.80(-0.45 -0.20%)
    メタ<META> 465.70(+12.29 +2.71%)
    AMD<AMD> 139.99(+1.67 +1.21%)
    エヌビディア<NVDA> 113.06(+0.78 +0.69%)
    イーライリリー<LLY> 804.62(-16.57 -2.02%)

    MINKABU PRESS編集部 野沢卓美