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Exhibit 99.1
Dear Shareholders,
第2四半期は、カルヴァナにとって喜ばしい検証の四半期となった。
カーヴァナ・チームが計画を立て、コースを描き、計画通りに実行し、成果を出してくれたのだから。
というのも、我々の顧客サービスとビジネス・モデルのパワーを再認識させる確かなデータが得られたからだ。私たちの顧客は私たちのサービスを気に入っており、私たちのビジネスは高度に差別化され、非常に効率的で、複製が非常に困難です。
当四半期は、GPU総額、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンで過去最高を記録する一方、販管費をさらに2,000万ドル削減した。
当四半期は、以下の通り、多くの非経常的な恩恵を受けた。これらの恩恵を考慮しても、業績は極めて好調であった。
前述したように、我々のプランには3つのステップがある:
1. 調整後EBITDAがプラスとなるよう事業を推進する。
2. ユニット・エコノミクスを大幅に改善する。
3. ステップ1と2を終えたら、成長に戻る。
第2四半期にはステップ1を完了した。ここからの計画は、ステップ2を完了させ、ステップ3、成長への回帰へと進むことだ。
私たちの顧客は私たちのサービスを気に入ってくれているし、私たちのチームはこの1年半で強化され、実行に移している。
私たちは、年間数百万台の自動車を販売し、最大かつ最も収益性の高い自動車小売業者になる道をしっかりと歩んでいます。
2023年第2四半期決算概要
2023年第2四半期決算:以下の財務比較は、特に断りのない限り、すべて 2022 年第 2 四半期との比較である。詳細な財務表は本レターの末尾に掲載されている。
-小売販売台数は76,530台で、35%減少した。
-売上高は24%減の29億6800万ドルだった。
-売上総利益は4億9900万ドルで、26%増加した。
-ユニット当たり総粗利(以下「GPU」)は6,520ドルで、3,152ドル増加した。
-非GAAP基準のGPU総額は7,030ドルで、3,347ドルの増加
GAAPベースおよび非GAAPベースのGPU合計には、通常よりも多い量のローンの売却および保有、小売在庫引当金による利益など、非経常的な項目が900ドル程度含まれている。
-純損失率は△3.5%で、△11.0%から順次改善した。
-調整後 EBITDA マージン1 は 5.2%となり、前期の(0.9%)から順次改善した。
調整後 EBITDA は、通常よりも多い貸出債権の売却・保有や小売在庫引当金による利益など、非経 常的な項目から 7,000 万ドルの恩恵を受けた。
基本的および希薄化後1株当たり当期純損失は、発行済みA種普通株式1億600万株に基づき0.55ドル。
1 2022 年第 4 四半期および 2023 年第 1 四半期の報告と同様に、調整後 EBITDA は純損失に法人所得税費用、支払利息、その他(利益)費用(純額)、売上原価および販管 費の減価償却費および償却費、のれん代減損、売上原価および販管費の CEO マイルストーンギフトを含む株式報酬、リストラクチャリング費用を加えたものから、ルートワラントに関連する収益を差し引いたものと定義されています。調整後EBITDAおよび本レターで言及されているその他の非GAAP財務指標に関する追加情報については、2023年第2四半期の補足財務表をご覧ください。
Path to Profitability
前回の株主通信で述べたように、私たちの経営トップの目標は、フリー・キャッシュ・フローを黒字にすることです。この目標は3つのステップに分けることができる:
1.調整後EBITDAがプラスとなるよう事業を推進する。
2.ユニット・エコノミクスを大幅に改善する。
3.ステップ1と2を終えたら、成長に戻る。
ここ数四半期、私たちはこの3段階計画の第1ステップに注力してきた。第2四半期の業績により、我々はステップ1を完了し、ステップ2に進む準備が整った。
Second Quarter Results
2023 年第 2 四半期はカルバナにとって極めて重要な四半期であった。調整後EBITDAをプラスにするという目標を、非経常的項目の恩恵の有無にかかわらず、大幅に上回りました。
GAAP基準のGPU総額は6,520ドル、Non-GAAP基準のGPU総額は7,030ドルであり、いずれも900ドルの経常外利益を含んでいる。
販管費はさらに削減され、当期純損失は-1億500万ドル、調整後EBITDAは1億5500万ドルを達成した。これらの結果は、フリー・キャッシュ・フローの黒字化に向けて大きく前進したことを示しています。
Part 1: Retail Units
第2四半期の小売販売台数は76,530台で、前四半期比で3%の減少、前年同期比では35%の減少となった。
第2四半期の小売販売台数は、最近のレターで述べたのと同じ一連の要因により影響を受けた。在庫は前四半期比で12%、前年同期比で55%削減した。広告宣伝費は前四半期比で2%増加し、前年同期比では56%削減しました。当四半期の金利は前四半期比で上昇し、前年同期比では大幅な上昇が続きました。最後に、収益性向上への取り組みに引き続き注力しています。これらの要因はすべて、小売販売台数にとって逆風となります。
今後の見通しとしては、在庫規模は現在の水準に近い水準で推移し、広告宣伝費は当面の間、第1四半期の最低水準に達すると予想している。また、少なくともあと数四半期は収益性向上のための取り組みを継続する見込みですが、こうした新たな取り組みのペースはいずれ鈍化し、内部主導による販売台数への影響は減少すると考えています。
Part 2: Total GPU
2023年第2四半期のGPU総額はGAAPベースで6,520ドル、Non-GAAPベースで7,030ドルであった。総GPUは2つの経常外項目によるプラスの影響を受け、GAAPおよびNon-GAAPベースのGPUは~900ドル増加したと推定される。2023年第2四半期のGPUに影響を与えた要因の詳細については後述する。
(1) 第2四半期に影響を与えた経常外要因
1.保有および売却したローンの量が通常より多い。2022 年第 4 四半期および 2023 年第 1 四半期には、貸出実行額を下回る量の貸出を売却した。このため、第1四半期末の貸借対照表では売却予定の貸出金が増加した。第2四半期には、融資実行額を上回る19.3億ドルの元本を売却し、売却予定の貸出金残高は第1四半期末の16億ドルから第2四半期末には11億ドルに減少した。第 2 四半期には、リテール販売台数に対して通常より多い量のローンを販売し、利息を獲得したことで、その他 の売上総利益が 5,000 万ドル、リテール販売台数 1 台当たり 650 ドル増加したと推定される。
2.小売在庫引当金の調整。第 2 四半期のリテール向け GPU は、在庫規模の縮小に成功し、2022 年第 4 四半期に引当計上した経 過小売在庫をより多く売却したため、約2,000 万ドルの小売在庫引当金調整による恩恵を受けた。この結果、第 2 四半期のリテール GPU は、他の条件が同じであったとしても、1 小売ユニットにつき ~250 ドルの恩恵を受けた。
(2) 第2四半期に好影響を与えたその他の要因
3.中古車市場の季節性。中古車は通常、第 4 四半期および第 1 四半期初めの減価償却費の高い時期から、第 1 四半期後半および第 2 四半期初めの減価償却費または評価額の低い時期に移行するため、第 2 四半期は通常、小売および卸売 GPU にとって最も好調な四半期である。従って、季節性は、他の条件が同じであれば、第 2 四半期の小売・卸売 GPU にプラスの影響を与えた。
4.小売市場価格と卸売市場価格のスプレッド拡大。2022年後半から2023年前半にかけて、卸売市場価格と小売市場価格のスプレッドが通常より拡大した。このようなパターンが発生した場合、通常、小売市場価格の下落も通常より大きくなると考えられるが、第2四半期は予想されたほどではなかった。このような動きは、第2四半期のリテールGPUにプラスの影響を与えた。さらに、リテール車両の取得台数が第 4 四半期および第 1 四半期より少なかったことも、リテール GPU にプラスの影響を与えた。
(3) 第2四半期に影響する長期的なファンダメンタル・ゲイン
6.在庫規模の適正化過去数四半期にわたり、予想販売量に対する在庫の適正化に向けて大きく前進してきた。2022年12月以降、在庫を31%削減し、前年同期比で在庫は55%減少した。第 2 四半期末現在、当社は小売在庫を約 52,500 個保有し、76,530 個の小売在庫を販売している。在庫は現在の販売量を支えるのに適切な大きさになっていると考えている。
7.2021年度を上回る顧客からの調達率当社は顧客から車を買い取るという提案を強化し続けており、小売販売台数に占める顧客からの直接調達比率は2021年度を上回っている。
8.付加サービスによる収益が2021年度を上回る。2021年度と比較して、全国配送や宅配など、顧客に提供する独自のサービスによる収益が増加している。
9.再調整とインバウンド輸送のコストがFY21を下回る。2022年初頭から、在庫チームとフルフィルメントチームは再調整とインバウンド輸送の効率化に注力してきた。1台当たりの再調整およびインバウンド輸送コストの合計は、2021年度を下回っている。
10.21年度の卸売市場の売上総利益を上回る。2022年5月、当社は米国第2位の中古車卸売オークション市場であるADSA U.S.を買収した。ADESAの卸売市場は2023年第2四半期に大幅な粗利益を生み出し、総粗利に長期的な上乗せをもたらした。
これらの重要な基礎的利益により、長期的に2021年度を大幅に上回るトータルGPUを維持できると考えている。
Part 3: SG&A Expense
過去数四半期にわたり、販管費の削減は大きく進展し、2022年第2四半期以降、GAAPおよびNon-GAAPベースで年間11億ドルの販管費削減を完了した。
2023年第2四半期には、広告宣伝費以外の販管費を引き続き順次削減し、広告宣伝費を除くGAAPベースの費用を2,100万ドル、非GAAPベースの費用を2,200万ドル削減した。
第 2 四半期の広告宣伝費は第 1 四半期と比較してほぼ横ばいであった。数量と収益性のバランスを取るために広告宣伝費の最適化を引き続き追求しているため、第1四半期が四半期広告宣伝費の当面の下限になると予想している。
過去1年間に達成したコスト削減は長期的かつ持続可能なものであり、あらゆる分野でさらなる効率化を実現できると考えている。
今後、小売販売台数あたりの販管費を削減する主な要因は3つあると考えている。
1.3段階計画のステップ2(販売台数の大幅な経済性向上)では、手作業の自動化、人員配置とルーティングの最適化、ディープファネル・コンバージョンの向上などのプロジェクト・パイプラインを完了させることにより、販売台数当たりのオペレーション経費を削減する機会を引き続き見出している。
2.同様に、3段階計画のステップ2では、引き続きゼロベース予算編成とその他の効率化に注力することにより、絶対額ベースで企業経費、技術経費、施設経費を削減・最適化する機会を見出す。
3.最後に、3段階計画の第3段階(成長への回帰)では、企業、技術、施設の経費基盤を活用し、販売数量が増加した場合に小売販売台数1台当たりで大幅なテコ入れを行う大きな機会があると考えている。
Third Quarter Outlook
第2四半期の業績は、黒字化への道筋が大きく前進していることを示しました。調整後 EBITDA を黒字にするという目標を、非経常項目による恩恵の有無にかかわらず、大幅に上回った。これは重要なマイルストーンであり、フリーキャッシュフローの黒字化に向けた3段階計画の第1段階を完了したことになります。
マクロ経済および業界環境は引き続き不透明だが、2023年第3四半期に向けては、環境が安定している限り、以下のように予想している:
-小売販売台数に関しては、2023年第3四半期には2023年第2四半期と同程度の小売販売台数を見込んでいる。
-GPUについては、2023年第3四半期にNon-GAAPベースのGPU合計が5,000ドルを超えると予想している2。
-販管費に関しては、第3四半期のNon-GAAPベースの販管費は第2四半期と同程度を見込んでいる。我々は、Non-GAAP販管費を長期的にさらに削減する大きな機会を引き続き見出している。
-最後に、2023年第3四半期の調整後EBITDAは2四半期連続で黒字となる見込みであり、フリー・キャッシュ・フローの黒字化に向けた3段階計画の第1段階をさらに実証するものである。
上記のGPU合計と調整後EBITDAの数字には上振れがあると見ているが、この決算説明会の開催日が当四半期の中では早いため、保守的な見通しを示すことにする。
Expansion
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For Q2 2023
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◦Wholesale Vehicle
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The march continues,
Mark Jenkins, CFO
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