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米国証券取引委員会（UNITED STATES SECURITES AND EXCHANGE COMMISSION） ワシントン D.C.、20549
FORM 8-K
current report 米国の証券取引法第13条または第15条(d)に基づく報告書。
1934年証券取引所法
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年10月13日
デルタ航空
(登録者の定款に記載された正確な名称)
| デラウェア | 001-05424 | 58-0218548 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
P.O. Box 20706, Atlanta, Georgia 30320-6001
(主な事業所の所在地）
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(404) 715-2600
登録者のウェブサイトアドレス： www.delta.com
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。
☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション
☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | DAL | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR 230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
デルタ航空（以下、「デルタ」）は本日、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは、本フォーム 8-K の添付資料 99.1 として提供されます。また、デルタ航空の第3四半期業績に関する補足情報を含む概要は、本フォーム8-Kの別紙99.2として提出されます。
本フォーム 8-K に記載された情報は、添付の別紙 99.1 および 99.2 を含めて、参照することにより証券取引委員会に提出された他の書類に組み込まれるものではありません。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit 99.1 | 2022年10月13日付プレスリリース "Delta Air Lines Announces September Quarter 2022 Financial Results" と題するプレスリリース。 |
| Exhibit 99.2 | 2022年9月期 第1四半期決算 補足資料 |
| Exhibit 104 | inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。 |
|
|
SIGNATURES
1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンによって、この報告書に署名させられました。
|
DELTA AIR LINES, INC.
|
|
| by: /s/ daniel c. janki | |
| Date: October 13, 2022 |
Daniel C. Janki エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
|
|
Exhibit 99.1
| CONTACT: | Investor Relations | Corporate Communications |
| 404-715-2170 | 404-715-2554 | |
| InvestorRelations@delta.com | Media@delta.com |
デルタ航空、2022年9月期の利益を発表
四半期ベースで過去最高の売上高、2四半期連続で2桁の営業利益率を達成
業界トップクラスの信頼性を誇るオペレーションを実現
12月期の収益回復が2019年に比べて加速する見込み
2024年の隣接eps7ドル以上、フリーキャッシュフロー40億ドルの目標達成に向け順調に進行中
アトランタ、2022年10月13日 - デルタ航空（NYSE:DAL）は本日、2022年9月期の決算を発表し、2022年12月期の見通しを示しました。2022年9月期決算のハイライト（GAAP方式と調整後の指標の両方を含む）は5ページに掲載されており、ここに組み込んでいます。
「デルタ航空は、チーム全員の素晴らしい働きにより、9 月期に過去最高の売上高と 2 桁の営業利益率を達成することができました。消費者の支出が体験にシフトし、法人と国際線の需要が改善する中、旅行の回復は続いています」と、デルタ航空の最高経営責任者であるエド・バスティアンは述べています。"このような環境の中、12月期の収益成長は2019年に対して加速し、営業利益率は約10%になると予想しています。"
「旺盛な需要とクラス最高のオペレーションパフォーマンスの回復により、収益性は計画を上回り、フリーキャッシュフローも黒字になる見込みです。2023年夏までのネットワーク完全復旧に向け、来年は収益性とキャッシュフローを大幅に向上させ、2024年にEPS7ドル以上、フリーキャッシュフロー40億ドル以上を獲得することを目指しています」とバスティアンは述べています。
2022年9月期 GAAPベース決算
| • | 営業収益は140億ドル | |
| • | 営業利益は15億ドル、営業利益率は10.4%。 | |
| • | 1株当たり利益 1.08ドル | |
| • | 営業キャッシュフローは8億6900万ドル | |
| • | 借入金およびファイナンス・リース債務の支払額 18億ドル | |
| • | 当四半期末時点の負債およびファイナンス・リース債務合計は232億ドル |
2022年9月期 第1四半期 修正決算
| • | 営業収益は128億ドル、ハリケーン「イアン」の影響3500万ドルを含み、2019年9月期より3％増。 | |
| • | 営業利益は15億ドル、営業利益率は11.6%。 | |
| • | 1株当たり利益は、ハリケーン「イアン」の影響3￠を含み、1.51＄となりました。 | |
| • | 当四半期末時点の流動性*は112億ドル、調整後純負債は205億ドル |
*現金・預金および現金同等物、短期投資および未使用のリボルビング信用枠を含む。
|
|
December Quarter Outlook1
| 4Q22 Forecast | |
| Total Revenue2 | Up 5 - 9% |
| 営業利益率 | 9 - 11% |
| 1株当たり利益 | $1.00 - $1.25 |
| Adjusted Net Debt | ~$22.5 billion |
1 非GAAP基準。19年度第4四半期の比較数値は非GAAP調整表参照。
2 2019年12月期との比較
財務モデルに関するその他の指標は、ir.delta.comの「四半期業績」の「補足情報」セクションでご覧いただけます。
9月期の収益環境と見通し
"今期は大きな節目を迎え、調整後収益は2019年比で3％増、ユニット収益は23％増となり、デルタ航空史上最高の収益とユニット収益の四半期を記録することができました。当社の業績は、ブランド力と多様な収益源を反映しており、今期も共同ブランド報酬が過去最高となり、プレミアム商品が引き続き好調でした」と、デルタ航空のグレン・ハウエンシュタインは述べています。"企業出張の改善と国内外での堅調な需要により、12月期の収益は2019年12月期と比較して5～9％増加すると見込んでいます。"
| • | 海外旅行需要の改善により、消費者需要は引き続き堅調に推移。国内線旅客収入は2019年9月期比で2％増、国際線旅客収入は97％回復しました。国際線ユニット収入の伸びは、パンデミック以来初めて国内線を上回った。大西洋横断需要は、イタリア、スペイン、ギリシャなどのレジャー目的地とビジネス需要の改善が牽引し、大西洋横断の収益は2019年と比較して12％増加しました。 | |
| • | レイバーデー後のビジネスブッキングが改善法人売上*はレイバーデー後に増加し、パンデミック開始以来最も強い回復率で、2019年のレベルの80%で四半期を終了しています。最も回復の遅れているセクターの回復が加速し、最近の企業調査結果では、出張への期待が前向きで、9月期と比較して12月期の出張が変わらないか増加すると回答したアカウントが約90%に達しています。 | |
| • | プレミアム商品のアウトパフォームが継続。プレミアムの収益は、2019年に対して8％増加し、メインキャビンの収益の伸びを10ポイント上回りました。プレミアムと、ロイヤリティ、カーゴ、MROを含むその他の多様な収益ストリームは、総収益の54％を占めています。 | |
| • | アメリカン・エキスプレスの報酬が過去最高となり、通期見通しの引き上げをサポート。9月期の報酬は14億ドルで、2019年9月期と比較して37%増加し、通期では55億ドルとなる見込みです。9月期の提携カード利用額は2019年9月期と比較して44％増、提携カード獲得額は17％増となりました。 | |
| • | 貨物収入は2019年を上回る水準で推移、MRO収入は2019年の水準を上回る。9月期の貨物収入は2億4,000万ドルで、2019年同期と比較して27％増となりました。9月期のMRO収益は2億2,100万ドルで、2019年比で4％増加しました。 | |
| • | ハリケーン「イアン」による9月及び12月期の売上への影響：ハリケーン「イアン」の影響額は、被災地でのキャ ンセル及び関連する予約の軟化により、9月単月の売上で3,500万ドルでした。10月も同様の影響が予想されます。 |
*法人向け売上には、法人契約顧客向けに販売された、当該期間中およびそれ以降に旅行する航空券が含まれます。
|
|
9月期のコスト・パフォーマンスと見通し
デルタ航空の最高財務責任者であるダン・ジャンキは、「9月期は、再建に向けた取り組みに関連するコストや、業界全体で感じられるインフレの影響にもかかわらず、15億ドルの営業利益と12％の営業利益率を達成しました」と述べました。「12月期には2019年に向けて91～92％のキャパシティが回復する見込みであり、燃料以外の単価は12～13％上昇し、前四半期比で10ポイント改善される見込みです。航空会社再建の最終段階に入り、競争力のあるコスト構造を推進するために、資産活用と効率性の向上は引き続き重要な優先事項です。"
| • | 営業費用125億ドル、調整後営業費用合計113億ドル | |
| • | 調整後非燃料コスト 78億ドル | |
| • | 非燃料CASMは、17％少ない容量で2019年9月期比22.5％増となった | |
| • | 調整後燃料費は33億ドルで、2019年9月期と比較して45％増加した | |
| • | 調整後燃料価格3.53ドルには、1ガロンあたり21セントの製油所収益が含まれます。 | |
| • | 1,000ASMあたりのガロン数で定義される燃費は14.8で、2019年に対して3.0％改善されました |
9月期 第1四半期 貸借対照表、現金および現金同等物
「当四半期に18億ドルの債務を返済し、累計の債務返済額は40億ドル超となりました」とジャンキ は述べています。「当社は引き続きバランスシートの強化に努め、2024年までに修正純有利子負債を150億ドル、投資適格基準を達成することを目標としています。
| • | 四半期末の調整後純負債は205億ドル、加重平均金利は4.5％、固定金利債務83％、変動金利債務17％。 | |
| • | 負債およびファイナンス・リース債務の支払いは18億ドル、年初来の累計は42億ドル | |
| • | 営業キャッシュフローは8億6900万ドル、総資本支出は15億ドル | |
| • | 9月期の航空管制費は91億ドルで、6月期に比べ8億17百万ドルの減少 | |
| • | 流動性は112億ドル、うちリボルバーの未使用枠は28億ドル |
Fleet and Partner Updates
7月18日、デルタ航空はボーイング社との間で、ボーイング737-10型機を100機、さらに30機をオプションで購入することで合意したと発表した。2025年から納入を開始する予定です。この航空機は、燃費の向上に加え、より高いゲージとより高級な座席を備えています。デルタ航空の737型機は2030年までに300機以上に拡大し、同社最大の航空機ファミリーのひとつとなる予定です。同社はまた、より持続可能な次世代エンジン「LEAP」のサービスに関するCFMインターナショナル社とのサービス契約を発表しました。デルタ・テックオプスは、LEAP-1Bエンジンのメンテナンス、修理、オーバーホールのプロバイダーとして、世界でも数少ない存在となる予定です。
9 月 30 日、米国運輸省は、デルタ航空とラタム航空の米国横断ジョイントベンチャー協定を承認し、独占禁止法の適用除外を認めました。本合弁協定のもとで両航空会社が協力関係を深めることにより、米国・カナダと南米を行き来するお客様の旅の選択肢とサービスが向上します。両社は、今回の承認により実現した、輸送能力の拡大、路線オプションの増加、優れたマイレージ特典、空港施設やアメニティの共有といった顧客メリットの実現に向けて、緊密に連携していきます。
10月11日、デルタ航空は、全電気式垂直離着陸機（eVTOL）の革新的企業であるジョビー・アビエーション社との戦略的パートナーシップを発表しました。デルタ航空とジョビー社は、eVTOLサービスにおいて、シームレスでゼロ・オペレーション・エミッションのプレミアムな顧客体験を提供することに、共通のコミットメントを持っています。このパートナーシップは、デルタ航空の商業およびオペレーションに関する専門知識を活用し、デルタ航空の顧客向けにJobyの革新的な空港間輸送サービスを開発するものです。
10月12日、デルタ航空とスターバックスは、デルタ・スカイマイルとスターバックス・リワードの戦略的な提携を発表し、会員はアカウントをリンクして、より多くの特典を得ることができるようになりました。この提携により、会員はより有意義なつながりを持つことができ、両プログラムの会員が愛するこれらのブランドにより一層近づくことができます。デルタ航空はスターバックスにとって米国で初めてのアカウントリンクのパートナーであり、これは両ブランドにとって強力な会員獲得とエンゲージメントの推進力となるでしょう。
|
|
Other September Quarter Highlights
Operational Reliability
| • | スケジュール調整、継続的な雇用と人員配置、乗務員の稼働率向上、プロセス改善により、9月期に操業の信頼性が大幅に改善したこと | |
| • | ハリケーン「イアン」前の9月の業績は、2022年の最高値となり、9月26日までのメインライン国内完成率99.9％を達成し、NO.1を達成しました。定時到着率は9月通年でNo.1を達成しました。* |
Culture and People
| • | 2023年2月にデルタ航空の従業員に支給される見込みの利益分配金2億9100万ドルを累計で計上。 | |
| • | 米国赤十字社に50万ドル以上を寄付し、ハリケーンの救援活動に貢献 | |
| • | フォーブス誌の「米国で最も働きがいのある女性会社」に2年連続で選出され、従業員から福利厚生や女性管理職の配置について高い評価を受ける。 | |
| • | 障害者平等指数で7年連続100%を獲得し、全米で「障害を持つ人を含め働きがいのある会社」のひとつに選出されました。 |
Customer Experience and Loyalty
| • | 過去最多のスカイマイル新規会員を迎え、アメリカン・エキスプレスとの提携で過去最高の利用実績を達成 | |
| • | デルタ スカイマイルは、6 年連続で U.S. News & World Report 誌の「ベスト トラベル リワード プログラム」に選ばれ、他の米国系グローバル航空会社を上回った | |
| • | オンライン・トラベル・プラットフォーム「The Points Guy」において、デルタ航空の定時運航の信頼性、顧客中心のサービス、幅広いグローバルネットワークが評価され、4年連続で米国のベストエアラインに選出 | |
| • | プレミアムな特典、業界をリードするサービス、受賞歴のあるアカウントサポートを備え、あらゆる旅を格上げする総合トラベルブランド「デルタ・ビジネス」を立ち上げ | |
| • | デルタ・プレミアム・セレクトを発表し、機内食やアメニティキット、ノイズキャンセリングヘッドセットなどのプレミアムアメニティを充実させ、よりリフレッシュした機内体験を実現 | |
| • | 羽田空港にデルタスカイクラブをオープン、ボストンのデルタスカイクラブをリノベーション | |
| • | アトランタからケープタウン、ロサンゼルスからタヒチへの直行便2路線（いずれも12月17日就航）に加え、アトランタからテルアビブへの直行便を2023年3月より就航することを発表しました。アトランタ～ケープタウンは外国政府の承認が必要です | |
| • | ロサンゼルス-羽田線直行便を発表、ホノルル-羽田線は12月1日より新たにデイリー運航を開始 |
Environmental, Social and Governance
| • | 第2回Close the Gapレポートを発行し、女性、黒人、その他人種や民族の代表者が会社全体の職務に就く割合が増えたことを強調する一方、まだやるべきことがあり、会社は今後も進捗状況について透明性を保つことを強調 | |
| • | 役員グループの50％以上が、Groundwater Instituteが主催する「人種平等リーダーシップワークショップ」に参加。 | |
| • | ウェルトゥウェイク（ライフサイクル）のスコープ1および3のジェット燃料による温室効果ガス排出量を、2019年を基準として2035年までに売上トンキロメートル当たり45％削減するという科学的根拠に基づく目標が有効であることが確認されました*。* | |
| • | 飛行機雲全体の約10％を占め、航空業界における最大の環境負荷のひとつと考えられている「持続性飛行機雲」を除去するための方法のテストとツールの開発を目的としたMITとの共同研究を発表 | |
| • | DG Fuels社と提携し、7年間にわたり年間5500万ガロンのSAFをデルタに供給（2027年末に納入開始予定 | |
| • | デルタ航空は公開書簡で、アトランタのビジネスリーダーに、雇用と昇進にスキル優先のアプローチを取ることで黒人人材の機会格差を解消することを目指す全米連合、OneTenへの参加を呼びかけました。 |
*2022年9月1日から30日までのデルタ航空の全システムワイドのフライトスタッツ速報データに基づき、デルタ航空の競合セット（AA、UA、B6、AS、WN、DL）と比較したものです。オンタイムとは、A0
**航空による温暖化の原因となりうるCO2e以外の影響は、この目標には含まれない。デルタ航空は、目標期間中、航空がもたらす非CO2e影響について公表することを約束する。
|
|
September Quarter Results
当四半期の業績は、主に注 A の調整表で述べられているとおり、未実現投資損失、債務償還損失および第三者製油所売却益を調整したものです。
| GAAP | $ | % | ||||||||||||||
| (単位：百万ドル（1株当たりおよびユニットコストを除く) | 3Q22 | 3Q19 | Change | Change | ||||||||||||
| 営業利益 | 1,456 | 2,071 | (615 | ) | (30)% | |||||||||||
| Pre-tax income | 962 | 1,947 | (985 | ) | (51)% | |||||||||||
| 純利益 | 695 | 1,495 | (800 | ) | (54)% | |||||||||||
| 希薄化後1株当たり利益 | 1.08 | 2.31 | (1.23 | ) | (53)% | |||||||||||
| 営業利益率 | 10.4 | % | 16.5 | % | (6.1 | ) | pts | (37)% | ||||||||
| Operating revenue | 13,975 | 12,560 | 1,415 | 11% | ||||||||||||
| 利用可能な座席数1マイルあたりの総収入（trasm）（単位：セント) | 22.18 | 16.58 | 5.60 | 34% | ||||||||||||
| Operating expense | 12,519 | 10,489 | 2,030 | 19% | ||||||||||||
| Operating cash flow | 869 | 2,245 | (1,376 | ) | (61)% | |||||||||||
| 資本的支出 | 1,442 | 945 | 497 | 53% | ||||||||||||
| 利用可能なシートマイルあたりのコスト（casm）（セント) | 19.87 | 13.85 | 6.02 | 43% | ||||||||||||
| Fuel expense | 3,318 | 2,239 | 1,079 | 48% | ||||||||||||
| 1ガロンあたりの平均燃料価格 | 3.57 | 1.94 | 1.63 | 84% | ||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リース債務合計 | 23,233 | 10,119 | 13,114 | NM | ||||||||||||
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