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Cardlytics社、2022年第3四半期決算を発表
ジョージア州アトランタ - 2022年11月1日 - デジタル広告プラットフォームのCardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) は本日、2022年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。補足情報は、Cardlyticsのウェブサイトの投資家向けセクション（http://ir.cardlytics.com/）に掲載されています。
CardlyticsのCEOであるKarim Temsamaniは、「経済が深刻な状況にあるにもかかわらず、2桁の成長を達成することができました」と述べています。「経済は不透明ですが、広告費に対するリターンを証明するプラットフォームには回復力があり、私たちは利益を上げて成長できると信じています。第4四半期以降も、目標に優先順位をつけ、次の10年に向けて会社をしっかりと位置づけていくために、規律正しく行動していきます。
「カードリティクスのCFOであるアンディ・クリスチャンセンは、「今期の業績は、顧客の経済に対する懸念を考慮すると、我々の期待に沿ったものであった。"第4四半期の結果は多岐にわたりますが、私たちの最優先事項は2023年の収益性とキャッシュフローの目標を達成することです。私たちは、運命をコントロールし、長期目標を達成できるよう、必要な措置を講じることに注力しています。"
2022年第3四半期決算
-売上高は、2021年第3四半期の6,500万ドルに対し、前年同期比12％増の7,270万ドルでした。
-非GAAP指標の売上高は、2021年第3四半期の9840万ドルに対し、前年同期比12％増の1億1040万ドルとなりました。
-売上総利益は、2021年第3四半期の2450万ドルに対し、前年同期比6％増の2600万ドルでした。
-非 GAAP 指標である調整後貢献額は、前年同期の 3160 万ドルから 11％増の 3510 万ドルでした。
-普通株主に帰属する当期純利益は、2021年第3四半期の3330万株の完全希薄化加重平均普通株式に基づく、630万ドル（希薄化後1株当たり0.19ドル）、これに対し普通株主に帰属する当期損失は（4450万ドル）、（希薄化後1株当たり1.35ドル）となりました。
-2021年第3四半期の3330万株の完全希薄化加重平均普通株式に基づく非GAAPベースの純損失(1100万ドル)、希薄化後1株当たり(0.33ドル)に対し、1650万ドルの純利益を達成しました。
-非GAAP指標である調整後EBITDAは、2021年第3四半期の(520万ドル)の損失に対し、(1270万ドル)の損失となりました。
Key Metrics
-カーディティクスのMAUは1億8470万人で、2021年第3四半期の1億7060万人に比べ8％増加しました。
-カードリフトのARPUは、2022年第3四半期と2021年第3四半期に0.36ドルでした。
-2022年第3四半期のブリッドARRは2210万ドルでした。
MAU、ARPU及びARRの定義は、以下の「非GAAP指標及びその他の業績評価指標」の項目に記載されています。
2022年第4四半期の業績予想
Cardlyticsは、請求額、売上高、調整後貢献度が以下の範囲になると予想しています（単位：百万ドル）。
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Q4 2022 Guidance |
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| Billings(1) |
$120.0 - $132.0 |
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| 売上高 |
$80.0 - $90.0 |
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| Adjusted contribution(2) |
$38.0 - $44.0 |
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(1)将来情報に関する売上高とGAAPベースの売上高の調整は、以下の「GAAPベースの予測売上高と売上高の調整」 に示しています。
(2)この非 GAAP 型指標から除外される項目は変動性が高く、複雑であり、可視性が低いため、合理的でない努力なしに は GAAP 型売上総利益に対する調整後貢献度の調整を行うことはできません。
Earnings Teleconference Information
Cardlyticsは、本日2022年11月1日午後5時（東部標準時）/午後2時（太平洋標準時）に開催する電話会議で、2022年第3四半期の財務結果について説明します。ライブダイヤルインは、http://ir.cardlytics.com/ で登録した後に利用できます。電話会議終了後まもなく、この電話会議のリプレイはCardlytics Investor Relationsのウェブサイト（http://ir.cardlytics.com/）で2022年11月8日午後8時（米国東部時間）まで視聴可能です。電話会議終了後、ウェブキャストの録画再生はCardlyticsのウェブサイトで視聴可能です。
About Cardlytics
Cardlytics (NASDAQ: CDLX) は、デジタル広告プラットフォームです。私たちは金融機関と提携し、顧客のロイヤリティを促進し、関係を深めるためのリワードプログラムを運営しています。その結果、消費者がいつ、どこでお金を使うかを確実に把握することができるようになりました。私たちはこれらの洞察をもとに、マーケティング担当者が大規模な買い手となる可能性のある人物を特定し、接触し、影響を与えるとともに、マーケティングキャンペーンによる真の販売効果を測定できるよう支援します。アトランタに本社を置き、ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、オースティン、デトロイト、ヴィシャカパトナムにオフィスを構えています。詳しくは、www.cardlytics.com。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定が意味する「将来予想に関する記述」が含まれており、これには2022年第4四半期の財務ガイダンス、将来の成長、長期的な目標の達成などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来見通しに関する記述は、それらが最初に公表された日現在において、現在の期待、見積り、予測、ならびに経営陣の確信や仮定に基づいて行われています。期待する」、「予想する」、「はずである」、「信じる」、「希望する」、「目標」、「プロジェクト」、「目標」、「推定」、「可能性」、「予測」、「かもしれない」、「するだろう」、「かもしれない」、「できる」、「意図する」などの言葉、またはこれらの言葉の変形、否定および同様の表現が、これらの将来に関する記述を識別するためのものです。将来予想に関する記述は、多くのリスクと不確実性を内包しており、その多くは当社がコントロールできない要因や状況を含んでいます。
当社の実際の業績は、以下を含むがこれに限定されない様々な要因により、将来予想に関する記述で述べられまたは暗示されたものと大きく異なる可能性があります。COVID-19が当社の事業、財務状況および業績に与える不確実な影響に関するリスク、世界経済および当社がサービスを提供する業界の好ましくない状況、当社の四半期業績は変動しており、今後も変動する可能性がある、当社の収益の伸びおよび請求額を維持する能力、Dosh、Bridgおよびエンターテインメントと当社の統合に関するリスク、Bridgとの合併契約に基づく支払の可能性、COVID-19が当社に与える可能性のある影響に関するリスク、COVID-19が当社に与える可能性のある影響に関するリスク、当社が提供するCardlyticsプラットフォームに対する依存度の高さに関するリスク、Bridgと当社の合併契約に基づき当社が受ける可能性のある支払、当社が提供するサービスの質に関するリスク、当社が提供するサービスの質に関するリスク、当社が提供するサービスの質が当社に与えるリスクCardlyticsプラットフォームへの実質的な依存に関するリスク、JPMorgan Chase Bank, National Association（以下「Chase」）、Bank of America, National Association（以下「Bank of America」）、Wells Fargo Bank, National Association（以下「Wells Fargo」）とその他限られた金融機関（「FI」）のパートナーへの実質的依存に関するリスク、Chase、Wells Fargo、Bank of Americaとの関係維持能力に関するリスク。予算サイクル、経済状況及びCOVID-19の大流行の影響を含むその他の要因によって影響を受けるマーケティング担当者による予算の額及び時期、金融機関との契約上のコミットメントを相殺するのに十分な収益を上げる当社の能力、金融機関パートナーを含む新規パートナーを獲得し、銀行プロセッサー及びデジタルバンキングプロバイダとの関係を維持する当社の能力、マーケティング担当者との関係を維持する当社の能力、マーケティング担当者との関係を維持する当社の能力。消費者習慣の変化への適応、新規および既存のパートナーや小売業者との手数料交渉、新しいサービスや機能の開発および立ち上げなどの市場環境の変化に適応する当社の能力、ならびに2022年11月1日に証券取引委員会に提出された当社のフォーム10-Qおよびその後の定期報告書の「リスク要因」セクションに詳細に記載されたその他のリスク。過去の業績は必ずしも将来の業績を示唆するものではありません。
本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点における当社の見解を示したものです。その後の事象や展開により、当社の見解が変わることが予想されます。当社は、新しい情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、法律で義務づけられている場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する意図または義務を負うものではありません。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付以降における当社の見解を表すものとして依拠すべきではありません。
非gaap指標およびその他の業績指標
米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠したプレスリリースや関連する電話会議、ウェブ放送で発表した財務指標を補足するために、当社は以下の非GAAPベースの財務指標も表示しています。請求額、調整後貢献額、調整後EBITDA、調整後パートナー持分およびその他第三者の費用、非GAAPベースの純損失および1株当たり非GAAPベースの純損失、さらに月間アクティブユーザー数（以下「MAU」）やユーザー当たり平均収入（以下「ARPU」、年換算定期収入額）などその他の特定のパフォーマンス指標も示しています。
非 GAAP 財務指標とは、当社の過去または将来の業績や財政状態を表す数値指標のうち、当社の財務諸表において GAAP に従 い算出・表示される最も直接的に比較できる指標に含まれる（または含まれない）ものを指します。当社は、GAAPに準拠して提供される業績を補完するために、当社の業績に関連する追加情報として特定のNon-GAAP指標を提供しています。ここに示されたNon-GAAP財務情報は、GAAPに準拠して表示された財務情報の代替または優越としてではなく、併せて考慮されるべきであり、流動性の指標として考慮されるべきではありません。非GAAPベースの財務指標の使用には大きな制約があります。さらに、これらの指標は、たとえ同様の名称が付され ている場合でも、他社が使用する非GAAPベースの情報とは異なる場合があり、当社の業績を他社の業績と比較するために使用すべきではあ りません。
本プレスリリースでは、非 GAAP 財務指標として、売上高、調整後貢献額、調整後 EBITDA、調整後パートナー持分及びその他第三者費用、非 GAAP 当期純損失及び非 GAAP 1 株当たり当期純 損失を表示しています。課金額は、収益を上げるために顧客やマーケティング担当者に広告キャンペーンで請求された総額です。Cardlyticsプラットフォームの請求額は、コンシューマー・インセンティブとパートナー・シェアの両方から総計して認識されます。CardlyticsプラットフォームのGAAP収益は、Consumer Incentivesを控除し、Partner Shareを控除した金額で認識されます。Bridgプラットフォームの課金額は、BridgプラットフォームのGAAP収益と同じです。当社は、調整後貢献度を、当社のマーケティング担当者から得られた収益が、パートナーから購入データとデジタル広告スペースを得るためのコストを上回る指標と定義しています。調整後貢献度は、当社のプラットフォームにおけるマーケティング費用の増加分が、当社の営業・マーケティング、研究開発、一般管理およびその他の投資を支えるための増加分をどのように生み出すかを示すものです。調整後貢献額は、売上高からパートナーシェア及びその他の第三者費用を差し引いたものであり、非現金コストである繰延実装費用を含みません。調整後貢献度には、広告キャンペーンから収益を得るために必要なすべての費用（販売費及びマーケティング費用、研究開発費、一般管理費及びその他の費用を含みます）は考慮されていません。当社は、調整後 EBITDA を、税金、支払利息、減価償却費及び償却費、株式報酬費用、為替差損（益）、繰延実施費、構造改革・人員削減費用、買収・統合（給付）費用、偶発対価の公正価値の変動及びのれん減損調整前の利益（損失） と定義しています。調整後パートナー持分及びその他第三者割当費用とは、パートナー持分及びその他第三者割当費用から現金支出を伴わない持分費用と繰延実施費の償却費を除いたものと定義しています。非GAAPベースの純損失は、株式報酬費用、為替差損（益）、買収・統合費用、買収無形資産償却費、偶発対価の公正価値の変動、及び構造改革・人員削減調整前の純利益（損失）と定義しています。なお、一部のパートナーとの契約に関連するパートナーシェアコンミットメントの影響は、修正 EBITDA、修正貢献度及び非 GAAP 型当期純損失を算出するために当期純利益（損失）に戻し入れません。当社は、非GAAPベースの1株当り当期純損失を、加重平均発行済普通株式数（希薄化後）で除すことにより算出しています。
GAAPに基づく財務指標の補足として非GAAPに基づく財務指標を用いることは、中核事業に含まれない項目や株式報酬費 用などの現金支出をともなわない項目を排除できる点において、投資家にとって有用であると考えています。経営陣は、これらの非GAAPベースの財務指標を経営成績の評価や社内の計画・予測に使用しています。当社は、これらの非 GAAP 財務指標は事業の基本的傾向を示すものであり、当期の業績を前期の業績と比較する際に重要で あると考えており、投資家や金融アナリストが業績を評価する際に有用であると考えています。
MAUは、月間の期間中にCardlyticsのプラットフォームからログインしてオファーを含むオンラインまたはモバイルアプリケーションを訪問した、オファーを含む電子メールを開いた、またはオファーを利用したターゲットとなる顧客またはアカウントと定義しています。そして、これらのMAUの提示期間の月平均を計算します。当社は、GAAPに従って計算された該当期間の総収入を該当期間の平均MAU数で割ったものをARPUと定義しています。ARRは、ブリッドプラットフォームの表示期間の最終月のGAAPベースの売上を年率換算したものと定義しています。ARRは、GAAPに準拠して作成された収益と切り離して考えるべきではありませんし、GAAPに準拠して作成された収益の代わりとなるものでもありません。ARRは、Bridgプラットフォームが既存の顧客から将来の収益を生み出す能力を示す指標であると考えています。
CARDLYTICS, INC.
要約連結貸借対照表（未監査)
(金額は千米ドル、額面金額は除く)
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September 30, 2022 |
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December 31, 2021 |
| 資産 |
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| 流動資産: |
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| 現金および現金同等物 |
$ |
138,514 |
|
|
$ |
233,467 |
|
| 制限付き現金 |
74 |
|
|
95 |
|
| 売掛金および契約資産（純額 |
97,168 |
|
|
111,085 |
|
|
|
|
|
| Other receivables |
4,675 |
|
|
6,097 |
|
| 前払費用およびその他の資産 |
8,697 |
|
|
7,981 |
|
| 流動資産合計 |
249,128 |
|
|
358,725 |
|
| Long-term assets: |
|
|
|
| 有形固定資産(純額) |
7,103 |
|
|
11,273 |
|
| オペレーティング・リースに基づく使用権資産（純額 |
9,276 |
|
|
10,196 |
|
| 無形資産(純額) |
113,878 |
|
|
125,550 |
|
| 営業権 |
665,813 |
|
|
742,516 |
|
| 資産化されたソフトウェア開発費（純額 |
18,377 |
|
|
13,131 |
|
|
|
|
|
| その他の長期資産（純額） |
2,737 |
|
|
2,406 |
|
| 資産合計 |
$ |
1,066,312 |
|
|
$ |
1,263,797 |
|
| 負債および株主資本 |
|
|
|
| 現在の負債: |
|
|
|
| 買掛金 |
$ |
4,768 |
|
|
$ |
4,619 |
|
|
|
|
|
| 未払金: |
|
|
|
| Accrued compensation |
12,940 |
|
|
12,136 |
|
| 未払費用 |
20,556 |
|
|
19,620 |
|
| Partner Share liability |
41,051 |
|
|
46,595 |
|
| Consumer Incentive liability |
48,353 |
|
|
52,602 |
|
| 繰延収益 |
3,004 |
|
|
3,280 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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| 現在のオペレーティング・リース負債 |
6,088 |
|
|
6,028 |
|
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| Current contingent consideration |
118,151 |
|
|
182,470 |
|
|
|
|
|
| 流動負債合計 |
254,911 |
|
|
327,350 |
|
| Long-term liabilities: |
|
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|
| 転換社債型新株予約権付社債、純額 |
225,678 |
|
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184,398 |
|
| Deferred liabilities |
58 |
|
|
173 |
|
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|
| Long-term operating lease liabilities |
5,135 |
|
|
6,801 |
|
|
|
|
|
| Long-term contingent consideration |
— |
|
|
49,825 |
|
| その他の固定負債 |
21 |
|
|
4,550 |
|
| 負債合計 |
485,803 |
|
|
573,097 |
|
| 株主資本の部: |
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|
| 普通株式、額面0.0001米ドル-100,000株、2022年9月30日および2021年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ33,043株および33,534株です。 |
9 |
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|
9 |
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| 資本準備金 |
1,169,213 |
|
|
1,212,823 |
|
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|
|
|
| 累積その他の包括利益 |
9,578 |
|
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486 |
|
| 累積赤字 |
(598,291) |
|
|
(522,618) |
|
| 株主資本合計 |
580,509 |
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|
690,700 |
|
| 負債および株主資本合計 |
$ |
1,066,312 |
|
|
$ |
1,263,797 |
|
CARDLYTICS, INC.
要約四半期連結損益計算書（非監査)
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
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Three Months EndedSeptember 30, |
|
Nine Months EndedSeptember 30, |
| |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
| 売上高 |
$ |
72,706 |
|
|
$ |
64,984 |
|
|
$ |
216,039 |
|
|
$ |
177,067 |
|
| 費用および経費: |
|
|
|
|
|
|
|
| パートナーシェアおよびその他の第三者の費用 |
37,563 |
|
|
34,090 |
|
|
112,996 |
|
|
93,814 |
|
| Delivery costs |
9,125 |
|
|
6,390 |
|
|
23,820 |
|
|
16,076 |
|
| Sales and marketing expense |
18,289 |
|
|
16,733 |
|
|
57,920 |
|
|
46,998 |
|
| 研究開発費 |
13,762 |
|
|
11,141 |
|
|
39,634 |
|
|
26,293 |
|
| General and administration expense |
19,972 |
|
|
20,073 |
|
|
61,381 |
|
|
49,136 |
|
| 買収および統合費用（ベネフィット |
(1,867) |
|
|
1,714 |
|
|
(4,269) |
|
|
22,926 |
|
| 偶発的な対価の公正価値の変動 |
(46,126) |
|
|
6,261 |
|
|
(114,144) |
|
|
7,741 |
|
| 営業権減損 |
— |
|
|
— |
|
|
83,149 |
|
|
— |
|
| 減価償却費および償却費 |
10,468 |
|
|
8,375 |
|
|
30,695 |
|
|
20,273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 費用および支出合計 |
61,186 |
|
|
104,777 |
|
|
291,182 |
|
|
283,257 |
|
| Operating income (loss) |
11,520 |
|
|
(39,793) |
|
|
(75,143) |
|
|
(106,190) |
|
| その他の費用: |
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息（純額 |
(580) |
|
|
(3,193) |
|
|
(2,406) |
|
|
(9,316) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Foreign currency loss |
(4,673) |
|
|
(1,543) |
|
|
(10,882) |
|
|
(1,224) |
|
| Total other expense |
(5,253) |
|
|
(4,736) |
|
|
(13,288) |
|
|
(10,540) |
|
| 税引前利益(損失) |
6,267 |
|
|
(44,529) |
|
|
(88,431) |
|
|
(116,730) |
|
| Income tax benefit |
— |
|
|
— |
|
|
1,446 |
|
|
— |
|
| Net income (loss) |
6,267 |
|
|
(44,529) |
|
|
(86,985) |
|
|
(116,730) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
6,267 |
|
|
$ |
(44,529) |
|
|
$ |
(86,985) |
|
|
$ |
(116,730) |
|
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失）、基本 |
$ |
0.19 |
|
|
$ |
(1.35) |
|
|
$ |
(2.60) |
|
|
$ |
(3.67) |
|
| 希薄化後、普通株主に帰属する1株当たり純利益（損失 |
$ |
0.19 |
|
|
$ |
(1.35) |
|
|
$ |
(2.60) |
|
|
$ |
(3.67) |
|
| 加重平均発行済普通株式、基本 |
32,950 |
|
|
33,101 |
|
|
33,455 |
|
|
31,802 |
|
| 加重平均発行済普通株式数、希薄化後 |
33,269 |
|
|
33,101 |
|
|
33,455 |
|
|
31,802 |
|
CARDLYTICS, INC.
STOCK-BASED COMPENSATION EXPENSE (UNAUDITED)
(単位：千)
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
| |
Three Months EndedSeptember 30, |
|
Nine Months EndedSeptember 30, |
| |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
| Delivery costs |
$ |
920 |
|
|
$ |
552 |
|
|
$ |
2,416 |
|
|
$ |
1,382 |
|
| セールス＆マーケティング |
1,428 |
|
|
3,841 |
|
|
8,765 |
|
|
9,928 |
|
| 研究開発費 |
1,968 |
|
|
3,170 |
|
|
9,419 |
|
|
7,132 |
|
| General and administration |
1,451 |
|
|
9,267 |
|
|
11,594 |
|
|
18,973 |
|
| 株式ベース報酬合計 |
$ |
5,767 |
|
|
$ |
16,830 |
|
|
$ |
32,194 |
|
|
$ |
37,415 |
|
CARDLYTICS, INC.
要約連結キャッシュ・フロー計算書（非監査)
(単位：千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nine Months EndedSeptember 30, |
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2022 |
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2021 |
| 営業活動 |
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| 純損失 |
$ |
(86,985) |
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|
$ |
(116,730) |
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| 純利益（損失）を営業活動に使用した現金（純額）に調整するための調整: |
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| Credit loss expense |
949 |
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1,440 |
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| 減価償却費および償却費 |
30,695 |
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20,273 |
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| 支払利息に計上された金融費用の償却 |
1,192 |
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701 |
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| 負債割引の発生および現金支出を伴わない支払利息 |
— |
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7,078 |
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| 使用権資産の償却 |
4,230 |
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|
3,770 |
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| 株式ベース報酬費用 |
32,194 |
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37,415 |
|
| 営業権減損 |
83,149 |
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— |
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| 偶発的な対価の公正価値の変動 |
(114,144) |
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7,741 |
|
| その他の非現金支出（収入）（純額 |
10,524 |
|
|
1,275 |
|
| Deferred implementation costs |
— |
|
|
2,343 |
|
| Income tax benefit |
(1,446) |
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|
— |
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| 営業資産・負債の増減: |
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| 売掛金 |
15,082 |
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(757) |
|
| 前払費用およびその他の資産 |
(456) |
|
|
(1,296) |
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| 買掛金 |
111 |
|
|
42 |
|
| Other accrued expenses |
(5,814) |
|
|
(2,626) |
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| Partner Share liability |
(5,836) |
|
|
(2,171) |
|
| Consumer Incentive liability |
(4,248) |
|
|
3,534 |
|
| 営業活動に使用した現金・預金および現金同等物 |
(40,803) |
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(37,968) |
|
| 投資活動 |
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| 有形固定資産の取得 |
(1,090) |
|
|
(2,145) |
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| Acquisition of patents |
(73) |
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|
(68) |
|
| Capitalized software development costs |
(9,170) |
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|
(6,937) |
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| 企業買収（取得現金控除後 |
(2,274) |
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|
(494,131) |
|
| 投資活動に使用された現金・預金および現金同等物 |
(12,607) |
|
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(503,281) |
|
| 財務活動 |
|
|
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|
| Principal payments of debt |
(24) |
|
|
— |
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| 普通株式の発行による収入 |
397 |
|
|
486,163 |
|
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|
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|
|
|
| 普通株式の買戻し |
(40,000) |
|
|
— |
|
| Deferred equity issuance costs |
— |
|
|
(190) |
|
| 負債発行費 |
(181) |
|
|
(200) |
|
|
|
|
|
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| 財務活動から得た現金・預金および現金同等物 (純額) |
(39,808) |
|
|
485,773 |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの影響 |
(1,756) |
|
|
(393) |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純減 |
(94,974) |
|
|
(55,869) |
|
| 現金、現金等価物および制限付き現金 - 期首 |
233,562 |
|
|
293,349 |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金-期末残高 |
$ |
138,588 |
|
|
$ |
237,480 |
|
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