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FBファイナンシャルコーポレーション、2022年第3四半期決算を発表
第3四半期の希薄化後EPSは0.68ドル、調整後希薄化後EPSは0.68ドルを計上
テネシー州ナッシュビル-2022 年 10 月 17 日-ファーストバンクの親会社である FB フィナンシャル・コーポレー ション（「当社」）（NYSE：FBK）は、2022 年第 3 四半期の純利益を、前四半期の 0.41 ドル、前年同期の 0.94 ドルに対し て 3180 万ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり 0.68 ドルとして発表しました。調整後純利益は、前四半期の 0.64 ドル、前年同期の 0.89 ドルに対して、3,210 万ドル、希薄化後普通株式一株当たり 0.68 ドルでした。
2022 年第 3 四半期の税引前・引当金前利益は 5,210 万ドル、調整後税引前・引当金前利益は 5,250 万ドルでした。第 3 四半期の報告業績には、前四半期の 1,230 万ドルに対して 1,140 万ドルの貸倒引当金、前四半期の 1,520 万ドルの損失に対して 370 万ドルのモーゲージ部門の損失（調整後損失 270 万ドル）が含まれています。当四半期は、投資用ローン（HFI）が 480.7 百万ドル（年率 22.1％）、無利息預金が 71.0 百万ドル（年率 9.73％） の増加となりました。
社長兼最高経営責任者のクリストファー・T・ホームズは次のように述べています。「当社は引き続き強固なバランスシートの動向を実現しており、純金利収入が前四半期比で9%増加し、純金利マージンが41ベーシスポイント拡大したことを喜ばしく思います。当社の全市場において、信用需要は引き続き旺盛で、経済活動も活発です。今後数ヶ月の間に経済がソフトランディングすることを期待しつつ、バランスシートについては、特定の資産の増加を抑え、適切な資本と準備金の水準を維持し、流動性を管理し、さまざまな経済シナリオに備えて慎重な姿勢で臨んでいます。"
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2022 |
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2021 |
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Annualized |
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| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
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Third Quarter |
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Second Quarter |
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Third Quarter |
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3Q22 / 2Q22% Change |
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3Q22 / 3Q21% Change |
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| Balance Sheet Highlights |
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| Investment securities |
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$ |
1,485,133 |
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$ |
1,621,344 |
|
|
$ |
1,577,337 |
|
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(33.3) |
% |
|
(5.85) |
% |
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| 売却目的で保有する住宅ローン（公正価値ベース |
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97,011 |
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222,400 |
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755,210 |
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|
(223.7) |
% |
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(87.2) |
% |
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|
| 売却予定の商業用ローン（公正価値で |
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33,722 |
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37,815 |
|
|
100,496 |
|
|
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|
(42.9) |
% |
|
(66.4) |
% |
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| 投資用貸出金（hfi) |
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9,105,016 |
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8,624,337 |
|
|
7,294,674 |
|
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|
22.1 |
% |
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24.8 |
% |
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| 貸倒引当金(a) |
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134,476 |
|
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126,272 |
|
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139,446 |
|
|
|
|
25.8 |
% |
|
(3.56) |
% |
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|
| 資産合計 |
|
12,258,082 |
|
|
12,193,862 |
|
|
11,810,290 |
|
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|
2.09 |
% |
|
3.79 |
% |
|
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|
| Interest-bearing deposits |
|
7,039,568 |
|
|
7,647,782 |
|
|
7,462,349 |
|
|
|
|
(31.6) |
% |
|
(5.67) |
% |
|
|
| Noninterest-bearing deposits |
|
2,966,514 |
|
|
2,895,520 |
|
|
2,609,569 |
|
|
|
|
9.73 |
% |
|
13.7 |
% |
|
|
| Mortgage escrow deposits |
|
140,768 |
|
|
133,180 |
|
|
190,631 |
|
|
|
|
22.6 |
% |
|
(26.2) |
% |
|
|
|
|
|
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|
|
| Total deposits |
|
10,006,082 |
|
|
10,543,302 |
|
|
10,071,918 |
|
|
|
|
(20.2) |
% |
|
(0.65) |
% |
|
|
| Borrowings |
|
722,940 |
|
|
160,400 |
|
|
172,710 |
|
|
|
|
1,391.4 |
% |
|
318.6 |
% |
|
|
| Total common shareholders' equity |
|
1,281,161 |
|
|
1,319,852 |
|
|
1,400,913 |
|
|
|
|
(11.6) |
% |
|
(8.55) |
% |
|
|
| 一株当たりの簿価 |
|
$ |
27.30 |
|
|
$ |
28.15 |
|
|
$ |
29.36 |
|
|
|
|
(12.0) |
% |
|
(7.02) |
% |
|
|
| 総資産に対する普通株主資本合計 |
|
10.5 |
% |
|
10.8 |
% |
|
11.9 |
% |
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|
| 普通株式1株当たりの有形簿価* |
|
$ |
21.85 |
|
|
$ |
22.67 |
|
|
$ |
23.90 |
|
|
|
|
(14.4) |
% |
|
(8.58) |
% |
|
|
| 調整後1株当たり有形固定資産価値* |
|
$ |
25.84 |
|
|
$ |
25.24 |
|
|
$ |
23.63 |
|
|
|
|
9.46 |
% |
|
9.34 |
% |
|
|
| 有形固定資産に対する有形固定資産の割合* |
|
8.54 |
% |
|
8.90 |
% |
|
9.87 |
% |
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|
| * 一部の指標は、非 GAAP 財務指標とみなされます。この非GAAP指標の調整と考察については、2022年10月17日付の本決算発表資料の「GAAPとの調整および非GAAP財務指標の使用」および対応する非GAAP調整表をご覧ください。 |
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|
| (a) 2022年9月30日、2022年6月30日および2021年9月30日現在の未払費用およびその他の負債に計上されている、未実行委託に 対する貸倒引当金23,577ドル、20,399ドルおよび13,503ドルは除かれています。 |
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FB Financial Corporation
Third Quarter 2022 Results
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2022 |
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2021 |
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| (単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く) |
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Third Quarter |
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Second Quarter |
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Third Quarter |
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| Results of operations |
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| Net interest income |
|
$ |
111,384 |
|
|
$ |
102,171 |
|
|
$ |
88,476 |
|
|
|
|
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| NIM |
|
3.93 |
% |
|
3.52 |
% |
|
3.20 |
% |
|
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|
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|
| 信用損失に対する引当金 |
|
$ |
11,367 |
|
|
$ |
12,318 |
|
|
$ |
(2,531) |
|
|
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| Net charge-off ratio |
|
— |
% |
|
0.09 |
% |
|
0.13 |
% |
|
|
|
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|
|
|
| Noninterest income |
|
$ |
22,592 |
|
|
$ |
33,214 |
|
|
$ |
59,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mortgage banking income |
|
$ |
12,384 |
|
|
$ |
22,559 |
|
|
$ |
45,384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
|
$ |
133,976 |
|
|
$ |
135,385 |
|
|
$ |
147,482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noninterest expense |
|
$ |
81,847 |
|
|
$ |
96,997 |
|
|
$ |
95,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mortgage restructuring expenses |
|
$ |
— |
|
|
$ |
12,458 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Core noninterest expense* |
|
$ |
81,847 |
|
|
$ |
84,539 |
|
|
$ |
95,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
61.1 |
% |
|
71.6 |
% |
|
64.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| Core efficiency ratio* |
|
60.7 |
% |
|
61.1 |
% |
|
64.7 |
% |
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|
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|
| 調整後の税引前利益、引当金繰入前利益* |
|
$ |
52,516 |
|
|
$ |
52,856 |
|
|
$ |
51,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後銀行業務部門税引前利益、引当金前利益* |
|
$ |
56,178 |
|
|
$ |
55,560 |
|
|
$ |
42,387 |
|
|
|
|
|
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|
| 調整後モーゲージセグメント税引前利益（損失* |
|
$ |
(3,662) |
|
|
$ |
(2,704) |
|
|
$ |
8,853 |
|
|
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| fbファイナンシャルコーポレーションに帰属する当期純利益(1) |
|
$ |
31,831 |
|
|
$ |
19,345 |
|
|
$ |
45,290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.94 |
|
|
|
|
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|
| 税効果率 |
|
21.9 |
% |
|
25.8 |
% |
|
17.7 |
% |
|
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|
|
|
| 調整後純利益* |
|
$ |
32,117 |
|
|
$ |
30,051 |
|
|
$ |
42,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益* |
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
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| 加重平均発行済株式数-完全希薄化後 |
|
47,024,611 |
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|
47,211,650 |
|
|
48,007,147 |
|
|
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|
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|
| 発行済株式数 - 四半期末現在 |
|
46,926,377 |
|
|
46,881,896 |
|
|
47,707,634 |
|
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| Returns on average: |
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| Assets ("ROAA") |
|
1.05 |
% |
|
0.62 |
% |
|
1.51 |
% |
|
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|
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|
| Equity ("ROAE") |
|
9.45 |
% |
|
5.74 |
% |
|
12.9 |
% |
|
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|
|
| Tangible common equity ("ROATCE")* |
|
11.7 |
% |
|
7.09 |
% |
|
15.9 |
% |
|
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| * 一部の指標は、非 gaap 財務指標とみなされます。この非gaap指標の調整と考察については、2022年10月17日付の本決算発表資料の「gaapとの調整および非gaap財務指標の使用」および対応する非gaap調整表をご覧ください。 |
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| (1) 2022年第2四半期に当社のREIT子会社が少数株主持分優先株主に対して宣言・支払を行った配当金を含みます。 |
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バランスシートと純金利マージン
貸出金残高（HFI）は、前期末から 480.7 百万ドル（年率 22.1％）増加し、91.1 億ドルとなりました。貸付金の契約利回りは、前四半期の 4.24％から当四半期は 4.79％に上昇しました。
当四半期の総預金残高は5億3,720万ドル減少して100億ドルとなり、無利息預金（以下「NIB」）は7,100万ドル （年率換算で9.7％）増加しました。NIBは、過去12ヵ月間において13.7％増加しました。預金総額の減少は、公的資金が7億2150万ドル減少し、第2四半期の23億4000万ドルから第3四半期に16億1000万ドル になったことに関連しています。当四半期、当社は高コストのパブリック・ファンドから撤退し、担保の利用可能性を高め、流動性プロファイル と将来の調達コストを改善するために、顧客定期預金および短期金融市場預金の預金金利を引き上げました。当四半期、公的資金を除く顧客預金合計は 1 億 8770 万ドル増加しました。当四半期の総預金コストは前四半期から 27bps 上昇して 0.52％となり、有利子預金コストは前四半期の 0.33％から 0.74％へ上昇しました。当四半期は、厚生労働省の短期借入を平均 2.60％の金利で利用しました。
2022 年第 3 四半期の税引前純利息利益は、前期の 1 億 290 万ドルから 1 億 1210 万ドルに増加しました。当社の NIM は、第 2 四半期の 3.52％に対し、第 3 四半期は 3.93％でした。金利が上昇し、預金に対する投資用ローンの比率が 91.0％に上昇したため、NIM は拡大しました。第 3 四半期は、シンジケーションフィー、未収利息、買取債権の償却が NIM に 5bp 寄与しましたが、2022 年第 2 四半期は 6bp 寄与しています。
FB Financial Corporation
Third Quarter 2022 Results
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Noninterest Income
2022 年第 3 四半期の非金利利益は、前期が 3320 万ドル、2021 年第 3 四半期が 5900 万ドルに対し、2260 万ドルとなりました。2022 年第 3 四半期の銀行業セグメントの非金利利益は、前期が 1,070 万ドル、2021 年第 3 四半期が 1,380 万ドルに対して、1,030 万ドルとなりました。2022 年第 3 四半期の銀行部門非金利利益は、期中にダービン修正条項が適用されたことによる影響を受け、インターチェンジ料収 入が 2022 年第 2 四半期の 460 万ドルから 2022 年第 3 四半期の 200 万ドルに減少したことに反映されています。2022 年第 3 四半期に売却予定の商業貸付金の公正価値の純変動は、前四半期の損失 20 万ドル、2021 年第 3 四半期の利益 0.7 百万ドルに対し、4 百万ドルの損失を非金利収入に含めて計上しました。
モーゲージ・バンキングの利益は、2022 年第 2 四半期に 2260 万ドル、2021 年第 3 四半期に 4540 万ドルに対し、第 3 四半期に 1240 万ドルに減少しました。モーゲージ部門の税引き前純損失は、前四半期の 1520 万ドル（モーゲージ再編費用調整後では 270 万ドルの損失）及び前年同期の 890 万ドルの税引き前寄与に対して、2022 年第 3 四半期は 370 万ドルでした。金利ロック・コミットメント量は、2022 年第 2 四半期が 7 億ドル、2021 年第 3 四半期が 20 億 1000 万ドルだったのに対して、第 3 四半期は 4 億 1000 万ドルでした。
住宅ローン事業は、大幅な事業変更を完了し、当四半期の初めに多額の時価評価損を計上した後、第 3 四半期の最後の 2 ヶ月で営業黒字に戻りました。このような厳しい環境の中、モーゲージ部門は今後も年間ベースで利益を確保できる体制に あると考えていますが、常にビジネスの影響を受ける季節的なトレンドの影響を受けることになるでしょう」。
Expense Management
2022 年第 3 四半期の非金利費用は、前四半期の 9700 万ドル及び 2021 年第 3 四半期の 9500 万ドルに対し、8180 万ドルとなりました。銀行業セグメントの非金利費用は、2022 年第 2 四半期が 5930 万ドル、2021 年第 3 四半期が 5880 万ドルに対して、2022 年第 3 四半期は 6590 万ドルでした。銀行部門の非金利費用は、マーケティング費用や占有率の増加、非経常的な税額控除の減額、法務・専門家費用の一時的な増加により上昇しました。
モーゲージ部門の非金利費用は、前四半期の 3,770 万ドル（構造改革費用 1,250 万ドルを除くと 2,520 万ドル）及び 2021 年第 3 四半期の 3,620 万ドルに対して、1,600 万ドルでした。
2022 年第 3 四半期の中核効率比率は、前期 61.1％、前年同期 64.7％に対し、60.7％となりました。銀行部門の第 3 四半期の中核効率比率は、前四半期が 51.3％、前年同期が 57.9％に対し、53.8％となりました。
銀行業務部門の中核効率性比率は、当四半期に発生した非典型的な費用や、ダービン修正条項の影響に よるインターチェンジフィーに関する収益の減少により上昇しました。モーゲージ部門は構造改革により営業費用を削減し、第3四半期の最後の2ヵ月間は効率性比率が80％台で推移しました」。
Credit Quality
当社は、2022 年第 3 四半期に 1140 万ドルの貸倒引当金を計上しました。これには、未拠出コミットメントに対する貸倒引当金 320 万ドルが含まれます。当社は引き続き良好なバランスシートを維持しており、2022 年 9 月 30 日時点の貸倒引当金（以下「ACL」）は 1 億 3450 万ドルで、HFI に対する割合は、2022 年 6 月 30 日時点の 1.46%から 1.48%となりました。
2022年第3四半期の正味回収額は15千ドル、平均貸付金HFIに対する正味償却率は0.00%であったのに対し、前四半期は0.09%でした。2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間では、2021 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間では 0.07%であった平均貸付金 HFI に対する正味貸倒れが 1.3 百万ドルとなり、0.02%であったのに対し、当社は正味貸倒れを経験しました。
貸付金HFIに対する当社の不良債権の比率は、前四半期末の0.51％及び前年同期末の0.59％に対し、当第3四半期末は0.47％に減少し ました。当四半期末の総資産に占める不良資産（NPA）の比率は、前四半期末の0.46％に対し、0.62％となりました。この増加は、当四半期中に会計方針を変更し、以前に売却した深刻な延滞状態にあるジニーメ イ（GNMA）住宅ローンに関するオプションの買戻し権を 2,650 万ドル計上したことによるものです。この会計方針の変更により、2022 年第 3 四半期の NPA 比率は前四半期から 22bps 上昇しました。
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Third Quarter 2022 Results
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ホームズは、「当社の資産の質は前四半期比で改善し、信用指標は引き続き良好な傾向を示しています」とコメントしています。当四半期の純回収額は小さく、信用度指標は良好ですが、2023年に予想される経済の逆風に備えてバランスシートを引き続き整え、当四半期に貸倒引当金を増加させました。過去 2 四半期で貸倒引当金を 2370 万ドル計上し、投資用貸出金に対する ACL の割合を 1.48%に引き上げました。"
Summary
ホームズは次のようにまとめました。「第3四半期の業績は、リレーションシップベースのローンおよび預金によるバランスシートの成長と、純利鞘の拡大による収益の改善という、慎重なアプローチを反映しています。今年度末から2023年にかけては、お客様へのサービスと株主価値の創造に重点を置きながら、預金の増加とローンの緩やかな増加に注力していく予定です」と述べています。
ウェブキャストとコンファレンスコールの情報
FB Financial Corporationは、2022年10月18日午前8時（米国中部時間）より、当社の決算に関するカンファレンスコールを開催します。電話会議を聞くには、参加者は電話会議の約10分前に1-877-883-0383（確認コード3293769）にダイヤルしてください。電話によるリプレイは、電話会議の約2時間後から2022年10月25日まで、1-877-344-7529にダイヤルし、確認コード8838274を入力することにより利用可能です。
当社の四半期コンファレンス・コールのライブ・オンライン放送は、https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Ij5IKOqR でご覧いただけます。オンライン・リプレイは電話会議終了の約2時間後に当社ウェブサイト上で公開され、12ヶ月間利用可能です。
ABOUT FB FINANCIAL CORPORATION
FB Financial Corporation (NYSE: FBK) はテネシー州ナッシュビルに本社を置く金融持株会社である。FB Financial Corporationは、完全所有の銀行子会社であるFirstBankを通じて事業を展開しており、テネシー州に本社を置くコミュニティバンクとしては3番目に大きく、テネシー、ケンタッキー、アラバマ、北ジョージアにフルサービスの銀行支店82店舗、南東部全域にモーゲージオフィスを有しています。FirstBankの総資産は約123億ドルです。
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| MEDIA CONTACT: |
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FINANCIAL CONTACT: |
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| Jeanie M. Rittenberry |
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Michael Mettee |
| 615-313-8328 |
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615-564-1212 |
| jrittenberry@firstbankonline.com |
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mmettee@firstbankonline.com |
| www.firstbankonline.com |
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investorrelations@firstbankonline.com |
財務補足説明資料および決算説明会資料
投資家の皆様には、当社ウェブサイト（https://investors.firstbankonline.com）に掲載されている補足財務情報および決算説明資料と合わせて、本イヤーズリリースをご 覧いただくことをお勧めします。本リリース、財務補足情報および決算説明資料は、当社が2022年10月17日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したForm 8-KによるCurrent Reportにも含まれています。
BUSINESS SEGMENT RESULTS
当社は、本決算短信に関連して入手可能な補足財務情報の一部として、ビジネスセグメント財務表を掲載しています。過去の事業セグメント業績の詳細については、2021 年 12 月 31 日に終了した事業年度に関して SEC に提出した Form 10-K の年次報告書に記載されています。
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
本決算短信に記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義するところの「将来予想に関する記述」（forward-looking statements）とみなされる可能性があります。これらの将来予想に関する記述は、当社の将来の計画、業績、戦略、および経済市場の変化に関する予想などを含みますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、一般に「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「できる」、「だろう」、「目標」、「計画」、「可能性」、「予測」、「信じる」、「意図する」、「予想する」、「標的」、「目指す」、「予測」、「続ける」、「求める」、「プロジェクト」などの単語や表現、またこれらの単語や表現の変化により識別することが可能です。これらの将来予想に関する記述は、歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、見積りおよび予測に基づくものであり、その多くは本質的に不確実であり、当社が制御できないものです。これらの将来予想に関する記述を含むことは、かかる期待、見積りおよび予測が達成されることを当社またはその他の者が表明するものと見なすべきではないでしょう。従って、当社は、かかる将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、予測することが困難なリスク、仮定および不確実性の影響を受けることを、株主および投資家の皆様にお知 らせいたします。実際の結果は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される結果とは大きく異なる場合があります。
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Third Quarter 2022 Results
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実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。（1）現在および将来の経済情勢（インフレ、金利変動、経済または世界のサプライチェーンの変化、地域の不動産価格に影響を与える需給の不均衡、当社が事業を行っている地域または米国経済全般における高失業率などの影響を含みますが、これに限定されるものではありません。(2) 政府の金利政策の変更および当社の事業、純利鞘および住宅ローン事業への影響 (3) 問題のある債権を効果的に管理する当社の能力 (4) 将来の買収候補企業の特定、完了、およびシナジー効果の達成能力 (5) 買収した事業の統合やコスト削減の実現が困難または遅延した場合。(6) 当社が様々な事業戦略を成功させる能力 (7) 銀行およびその他の金融サービス業者に適用される州および連邦政府の法律、規制または政策の変更（法律の整備を含む） (8) ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の廃止提案または LIBOR に関するその他の変更による潜在的影響。(9) 不正侵入の試みを防止および軽減するための当社のサイバーセキュリティ管理および手続きの有効性、(10) 当社が第三者のサービスプロバイダーの情報技術システムに依存していること、およびシステムの故障、中断またはセキュリティ侵害のリスク、(11) 現在進行中の COVID-19 の世界的流行による悪影響（個人または経済全般に及ぼす影響を軽減するために取られた措置の影響を含む）。(12) 自然災害または戦争もしくはテロ行為、(13) ロシアのウクライナにおける軍事行動および追加制裁と輸出規制に関連するまたは起因する影響、ならびに金融市場および世界のマクロ経済・地政学的環境に対する広範な影響、および (14) 一般的な競争、経済、政治および市場の情勢。当社に関する詳細情報およびここに記載された将来予想に関する記述に影響を与えうる要因は、当社の2021年12月31日に終了した事業年度のForm 10-Kによる年次報告書および当社がその後SECに提出した書類に記載されています。これらの要因の多くは、当社が制御または予測する能力を超えています。これらのリスクや不確実性に関連する一つまたは複数の事象が現実となった場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。従って、株主・投資家の皆様におかれましては、これらの将来予想に関する記述に過度に依存されないようお願いいたします。将来予想に関する記述は、この決算発表時点のものであり、当社は、法律で義務づけられている場合を除き、新しい情報、将来の進展、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公式に更新または見直す義務を負うものではありません。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、その発生や影響について当社が予測することは不可能です。
当社は、これらすべての将来見通しに関する記述を、これらの注意書きによって修飾しています。
gaapとの調整および非gaap財務指標の使用
本決算発表資料には、米国で一般に認められた会計原則（以下、GAAP）で認識されていない財務指標が含まれており、したがって非GAAP財務指標とみなされます。これらの非GAAP財務指標には、調整後当期純利益、調整後希薄化後普通株式一株当たり利益、調整後および未調整の税引前利益、中核収益、中核非金利費用および中核非金利収入、中核効率比率（税相当ベース）、調整後銀行業務部門税引前・引当前利益、銀行業務部門中核非金利利益、住宅ローン部門中核非金利利益、銀行業務部門中核非金利利益、銀行業務部門非金利利益、銀行業務部門非金利利益、銀行業務部門非金利利益（税相当ベース）などが含まれますが、それだけに限定されるものではありません。銀行業務部門のコア非金利収入、銀行業務部門のコア非金利費用、モーゲージ部門のコア非金利費用、銀行業務部門のコア収益、モーゲージ部門のコア収益、銀行業務部門のコア効率比率（税効果ベース）、モーゲージ部門のコア効率比率（税効果ベース）、平均資産・資本に対する修正利益率、平均資産・資本に対する修正税引き前利益率を表示しています。これらのNon-GAAP指標はそれぞれ、当社の経営陣が本質的に非中核的であるとみなした特定の収益・費用項目を除外しています。当社はこれらの非GAAP指標を調整後（もしくは中核）指標と呼んでいます。また、当社は有形固定資産、有形固定資産、修正有形固定資産、普通株式1株当たり有形固定資産簿価、普通株式1株当たり修正 有形固定資産簿価、有形固定資産比、平均有形固定資産利益率、平均有形固定資産利益修正税引前利益、平均有形固定資産利益修正 税引前利益率を表示しています。これらの非GAAPベースの指標はそれぞれ、のれん及びその他の無形固定資産の影響を除外しています。また、調整後有形固定資産及び調整後有形固定資産簿価には、その他の包括利益累計額（損失）純額の影響も含まれていま せん。
経営陣は、これらの非 GAAP 財務指標を、当社の業績、財政状態および経営効率の分析に用いています。これらの指標は、経 営陣が非経常的あるいは経営成績に影響を与えないと考える収益および費用を排除することにより、期間比較を容易に し、経営成績を有意に示すと判断しているからです。経営陣は、このような非 GAAP 財務指標は継続事業の理解を深め、前年同期との比較可能性を向上させるとともに、当年度および前 年度における中核事業以外の多額の利益および費用の影響を示すものであると考えています。また、当社の経営陣は、これらの非 GAAP 財務指標は投資家が当社の基本的な経営成績を理解し、継続的な営業活動の傾向を分析する上で有用で あると考えています。また、営業権などの無形固定資産やその他の控除項目はそれぞれ会社によって大きく異なるため、このような表示 をすることにより、投資家は当社の業績を他の会社の業績とより容易に比較することができると考えています。しかしながら、ここに記載されているNon-GAAP財務指標は、単独で、あるいはGAAPに準拠して計算された最も直接的に比較可能 な財務指標やその他の財務指標の代用として考慮されるべきものではありません。さらに、当社がここに記載された非 GAAP 財務指標を算出する方法は、類似した名称の指標を報告する他の企業の方法と異なる場合があります。
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