0001866175False00018661752025-11-052025-11-05

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年11月5日

(定款に明記された登録者の正確な名称)

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☒ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

取引所法の規則 14d-2(b)（17CFR240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)に従って登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

クレッセント・エナジー・カンパニー（以下「当社」という。クレセント・エナジー・カンパニー（以下「当社」）が 2025 年 9 月 16 日および 2025 年 1 月 31 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出し、2025 年 4 月 11 日に SEC に提出された Form 8-K/A にて修正された、当社は、当社、Crescent Energy Finance LLC、Ridgemar Energy Operating, LLCおよびRidgemar (Eagle Ford) LLCの間で締結された2024年12月3日付けの会員権購入契約（以下、「リッジマー買収」）に基づく買収を完了しました。

当社が 2025 年 8 月 25 日に米国証券取引委員会（SEC）に提出したフォーム 8-K カレントレントにお いて既報の通り、当社は、デラウェア州法人であるバイタル・エナジー社（以下「バイタル社」）、デラウェア州 法人であり当社の完全子会社であるヴィーナス・マーガー・サブ I 社（以下「マーガー・サブ社」）、およびデラウェア州 の有限責任会社であり当社の完全子会社であるヴィーナス・マーガー・サブ II LLC（以下「マー ガー・サブ LLC」）との間で、合併契約および合併計画（以下「本合併契約」）を締結しました。本合併契約に基づき、当社は、(i)Merger Sub Inc.を存続会社（以下「存続会社」）とする合併（以下「第一会社合併」）、および(ii)第一 会社合併の直後に、Merger Sub LLC を存続会社とする存続会社の Merger Sub LLC との合併（以下、第一会社合併と併せ て「バイタル社買収」）（以下「本合併」）（以下「本合併」）により、オール・エクイティ方式でバイタル社を買収 する予定です。

本フォーム 8-K による有価証券報告書は、2024 年 8 月 2 日に提出されたフォーム 8-K による有価証券報告書および 2024 年 8 月 13 日に提出されたフォーム 8-K/A によるデラウェア州法人 SilverBow Resources, Inc.の買収（以下「SilverBow 買収」）を 2024 年 1 月 1 日に完了したものとして、以下の項目 9.01 に記載され、参照により本項目 2.02 に組み込まれる当社のプロフォーマ財務諸表を提供するものです。このForm 8-Kに関するCurrent Reportは、(i)Ridgemar買収に関する当社の2025年9月16日、2025年1月31日および2025年4月11日の提出書類、(ii)Vital取引に関する当社の2025年8月25日の提出書類、および(iii)SilverBow買収に関する当社の2024年8月2日および2024年8月13日の提出書類に関連して読まれるべきものです。

さらに、必要な範囲において、本フォーム 8-K の項目 8.01 に含まれる情報は、参照により本項目 2.02 に組み込まれる。

本項目2.02に含まれる情報は、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の適用上「提出された」とはみなされず、また同条の適用を受けず、1933年証券法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。

本Current Report on Form 8-Kの項目8.01に含まれる情報は、参照により本項目7.01に組み込まれる。

本項目7.01に記載された情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものではなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものでもありません。

このForm 8-K財務報告書には、以下の項目9.01に記載されている当社の未監査の要約財務情報が含まれており、これらは参照により本項目8.01に組み込まれている。

リッジマー買収とシルバーボウ買収の効果を考慮した、以下の未監査のプロフォーマ要約合併財務情報は、添付資料99.1として添付されている：

-2024年12月31日に終了した年度および2025年9月30日に終了した9ヶ月間の未監査のプロフォーマ要約連結損益計算書。

-未監査のプロフォーマ要約連結損益計算書に対する注記。

Vital 取引、Ridgemar 買収、SilverBow 買収の効果を考慮した、以下の未監査のプロフォーマ要約複合財務情報は、添付資料 99.2 に記載されています：

-2025年9月30日現在の未監査プロフォーマ要約結合貸借対照表；

-2024年12月31日に終了した年度および2025年9月30日に終了した9ヶ月間の未監査のプロフォーマ要約連結損益計算書。

-未監査のプロフォーマ要約複合財務諸表の注記。

本通信は、当社とバイタル社との間のバイタル取引に関するものです。本資料は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる法域においても、バイタル社との取引に基づくか否かを問わず、有価証券の売 却の申込み、購入の申込みの勧誘、議決権の行使や承認の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる法域においても、適用法に反して、本資料に記載された有価証券の売却、発行、交換、譲渡が行われることはありません。証券法第 10 条の要件を満たす目論見書による場合を除き、証券の募集は行われない。

バイタル社との取引に関連して、当社は SEC にフォーム S-4 による登録届出書を提出しました（ファイル番号 333-290422）。この登録届出書には、当社とバイタル社の予備的共同委任状および当社の目論見書が含まれています。この登録届出書は SEC により発効が宣言されたものではなく、また証券法に基づき発効したものでもなく、予備的共同委任状／目論見書に記載された情報は完全ではなく、変更される可能性があります。バイタル社の取引は、当社の株主およびバイタル社の株主に提出され、検討される予定です。当社およびバイタル社は、バイタル社との取引に関するその他の書類をSECに提出する可能性もあります。最終的な共同委任状／目論見書は当社およびバイタルの株主に送付されます。本書は、SEC に提出された登録届出書および提出予定の共同委任状／目論見書、または当社もしくは Vital が SEC に提出する、もしくは Vital の取引に関連して当社もしくは Vital の株主に送付する可能性のあるその他の文書を代替するものではありません。

当社およびバイタルの投資家および証券保有者は必ずお読みください 投資家および証券保有者は登録届出書のコピーを無料で入手することができ、共同委任状／目論見書（入手可能な場合）、および当社またはバイタルが SEC に提出した、または提出する予定のその他すべての文書を、SEC が管理するウェブサイト（https://www.sec.gov）を通じて無料で入手することができます。当社が SEC に提出した文書のコピーは、当社のウェブサイト（https://crescentenergyco.com/investors）、またはクレセント・エナジー・カンパニー、インベスター・リレーションズ（Investor Relations, Crescent Energy Company, 600 Travis Street, Suite 7200, Houston, TX 77002, Tel.(713) 332-7001 までご請求ください。バイタルがSECに提出した書類のコピーは、バイタルのウェブサイトhttps://vitalenergy.com の「Investors」タブで無料で入手できます。また、Investor Relations, Vital Energy, Inc., 521 E. Second Street, Suite 1000, Tulsa, OK 74120, Tel.番号 (918) 513-4570。

当社およびバイタル社、ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、バイタル社との取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。

当社の執行役員および取締役に関する情報（有価証券の保有などによる直接的または間接的な利害関係の説明を含む）は、(i)2024年12月31日に終了した事業年度に関する当社のForm 10-K年次報告書（パートIII、項目10、パートIII、項目12、取締役、執行役員およびコーポレート・ガバナンスを含む）に記載されています。取締役、執行役およびコーポレート・ガバナンス」、「パート III 項目 12.特定の受益者及び経営陣の証券所有及び関連株主事項、並びにパート III 項目 13.特定の関係および関連取引、ならびに取締役の独立性」（2025年2月26日にSECに提出され、https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866175/000186617525000024/crgy-20241231。また、(ii) 2024 年 12 月 31 日をもって終了した事業年度に関する当社の年次報告書（フォーム 10-K） に記載された金額以降、当社の取締役または執行役員による当社証券の保有に変更があった場合、その変更は、SEC に提出されたフォーム 3 の初回実質的所有権計算書、フォーム 4 の実質的所有権変更計算書、またはフォーム 5 の年次実質的所有権変更計算書に反映されている、または反映される予定であり、これらは https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=0001866175 で入手可能です。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）または当社のウェブサイト（crescentenergyco.com）にアクセスすることで無料で入手できます。

バイタルの取締役および執行役員に関する情報（有価証券の保有などによる直接的または間接的な利害関係の説明を含む）は、(i)バイタルの 2025 年年次株主総会に関する確定委任状に記載されています、第1号議案-2025年年次総会における3名のクラスIII取締役の選任」、「第3号議案-当社指定執行役の報酬を承認する諮問投票」、「株式所有情報」、「関連当事者取引」などの見出しで記載されており、2025年4月10日にSECに提出され、https：//にて入手可能。sec．gov/Archives/edgar/data/1528129/000152812925000071/vtle-20250409.htm および (ii) 取締役または執行役員による Vital の有価証券の保有が、Vital の 2025 年年次株主総会に係る確定委任状に記載された金額以降に変更された場合、かかる変更は、SEC に提出されたフォーム 3 の初回実質的所有権計算書、フォーム 4 の実質的所有権変更計算書、またはフォーム 5 の年次実質的所有権変更計算書に反映されている、または反映される予定であり、これらは https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=0001528129 で入手可能です。これらの文書は、SECのウェブサイト（https://www.sec.gov）またはバイタルのウェブサイト（vitalenergy.com）にアクセスすることにより無料で入手できます。

投資家は、バイタル社との取引に関する共同委任状／目論見書が入手可能になった時点でそれを読むことにより、バイタル社との取引の参加者とみなされる可能性のあるこれらの人物およびその他の人物の利害に関する追加情報を入手することができます。この文書は上記のとおり無料で入手できます。

上記には、証券法第27条Aおよび改正1934年証券取引法第21条Eに規定される意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。本コミュニケーションに含まれる、当社またはバイタルが将来発生する、または発生する可能性があると期待、確信、予測する活動、出来事、または開発に関する記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くものはすべて、将来予想に関する記述です。Words such as “estimate,” “project,” “predict,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “potential,” “create,” “intend,” “could,” “may,” “foresee,” “plan,” “will,” “guidance,” “look,” “outlook,” “goal,” “future,” “assume,"予測"、"構築"、"集中"、"作業"、"継続"、またはこれらの否定形、あるいはこれらの変形形、および将来の計画、行動、または出来事に関する議論に関連して使用される同様の内容の単語および用語は、将来の見通しに関する記述を特定します。ただし、これらの言葉がないからといって、その記述が将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。これらの将来見通しに関する記述には、バイタル社との取引に関する記述、バイタル社との取引の完了予定時期、統合会社およびその事業に関するプロフォーマ記述、統合および移行計画、シナジー効果、機会、予想される将来の業績、事業分離を適時に完了する当社の能力、および当社の将来の見通しなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。実際の結果が本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となりうるリスクや不確実性が多数存在します。これらには、予想される利益を減少させ、または当事者がバイタル社の取引を放棄する原因となり得るバイタル社の取引に必要な政府および規制当局の承認の時期、受領、条件、事業統合を成功させる能力、合併契約の終了を生じさせる可能性のある事象、変化、またはその他の状況の発生を含む、バイタル社の取引または事業分離の完了の予想時期および可能性が含まれます、当社の株主がVital社との取引における普通株式の新規発行を承認しない可能性、またはVital社の株主が本合併契約を承認しない可能性、両当事者がVital社との取引の条件を適時にまたは全く充足できない可能性があるリスク、Vital社との取引に起因する継続的な事業運営からの経営時間の逸脱に関するリスク、Vital 社との取引に関連する発表が当社または Vital 社の普通株式の市場価格に悪影響を及ぼすリス ク、Vital 社との取引およびその発表が当社および Vital 社の顧客の維持、主要な人材の維持・雇用、 サプライヤーおよび顧客との関係維持の能力、ならびに経営成績および事業全般に悪影響を及ぼすリス ク、係争中のバイタル社買収が両社の経営陣の注意をそらし、両社が多大な費用を負担するリスク、両社の事業をうまく統合する際に問題が生じ、その結果、統合後の会社が期待されたほど効果的かつ効率的に運営されなくなるリスク、統合後の会社がシナジー効果を達成できない、またはシナジー効果を達成するのに予想以上に時間がかかるリスク、およびその他の重要な要因により、実際の結果が予測されたものと大きく異なる可能性があること。このような要因はすべて予測が困難であり、当社またはバイタルの支配の及ばないものです。このような要因は、当社のウェブサイト（www.crescentenergyco.com）およびSECのウェブサイト（https://www.sec.gov）で入手可能な、当社の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）および最新報告書（Form 8-K）に詳述されているもの、ならびにバイタルのウェブサイト（www.vitalenergy.com）およびSECのウェブサイト（https://www.sec.gov）で入手可能な、バイタルの年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）および最新報告書（Form 8-K）に詳述されているものを含みます。当社は、(i)当社の予想が達成されること、または(ii)事業戦略、収益もしくは収入の動向、または将来の業績について、いかなる保証も行うものではありません。すべての将来見通しに関する記述は、当社またはバイタル社が合理的であると信じる仮定に基づいていますが、正確でない可能性があります。また、当社およびバイタル社は、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、適用される法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負いません。読者は、本書の日付現在においてのみ語られるこれらの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。