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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
_________________________________________________
FORM 8-K
_________________________________________________
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月27日
_________________________________________________
Hilton Grand Vacations Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
_________________________________________________
デラウェア 001-37794 81-2545345
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
6355 フロリダ州オーランド市メトロウェスト・ブールバード・スイート180番地 32835
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(407) 613-3100
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
_________________________________________________
Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
o 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
o 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
o 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
o 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル HGV New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company o
o 2025年2月27日、ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（以下「当社」）は、2024年12月31日に終了した事業年度の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することにより本書に組み込まれます。

Item 2.02 営業成績および財務状況
本フォーム 8-K の本項目 2.02 に記載された情報は、本フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提供されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の規定により「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法（「改正」）または同取引所法に基づき当社が提出するいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。
項目9.01 財務諸表および別紙。
(d) 出展物
Exhibit No. Description
Exhibit 99.1
Exhibit 104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
HILTON GRAND VACATIONS INC.
By: /s/ Erin Day
Erin Day
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、財務担当兼最高財務責任者代行
Date: February 27, 2025
EX-99.1 2 hgvq42024earningsreleaseex.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1
newbrandedlogo22625.jpg
投資家向けお問い合わせ先mark melnyk 407-613-3327 mark.melnyk@hgv.com メディア連絡先lauren george 407-613-8431 lauren.george@hgv.com
FOR IMMEDIATE RELEASE
ヒルトン・グランド・バケーションズ、2024年第4四半期および通期決算を発表
フロリダ州オーランド（2025年2月27日）-ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（NYSE：HGV）（以下「HGV」または「当社」）は本日、2024年度第4四半期および通期の業績を発表しました。
2024年第4四半期のハイライト1
-契約総売上高は8億3700万ドル。
-会員数は724,000人。2024年12月31日に終了した年度の連結NOG（Net Owner Growth）は1.1%。
-第4四半期の総収益は12億8,400万ドル（前年同期は10億1,900万ドル）。
総収入は、2023年同期の2,100万ドルの純繰延べに対し、当期は9,000万ドルの純繰延べの影響を受けた。
-株主帰属当期純利益は、2023年同期の6,800万ドルに対し、第4四半期は2,000万ドルであった。
第4四半期の調整後当社株主に帰属する当期純利益は、前年同期の1億1,100万ドルに対して4,900万ドルであった。
株主帰属当期純利益および調整後株主帰属当期純利益は、2023年同期の1,200万ドルの純繰延べに対し、当期の4,900万ドルの純繰延べの影響を受けた。
-第4四半期の希薄化後EPSは前年同期の0.62ドルに対し0.19ドル。
第4四半期の調整後希薄化後EPSは0.49ドル（前年同期は1.01ドル）。
希薄化後EPSおよび調整後希薄化後EPSは、2023年同期における1,200万ドルの純繰延べに対し、当期における4,900万ドルの純繰延べ、または当期および2023年同期における1株当たりそれぞれ(0.49ドル)および(0.11ドル)の影響を受けた。
-第4四半期の調整後EBITDA（株主に帰属）は2億4,000万ドル（2023年同期は2億7,000万ドル）。
株主に帰属する調整後EBITDAは、2023年同期の1,200万ドルの純繰延べに対し、当期は4,900万ドルの純繰延べの影響を受けた。
-第4四半期中、当社は普通株式320万株を1億2,500万ドルで買い戻しました。
2025年2月20日までに、当社は約6,600万ドルで約160万株を買い戻しており、2024年株式買戻しプログラムの残りの利用可能額は現在3億6,100万ドルである。
Full Year 2025 Outlook
-2025年度通期の調整後EBITDA（株主に帰属）は、繰り延べおよび認識額を除き、11億2,500万ドルから11億6,500万ドルの範囲になると予想している。
ガイダンスには、以下に詳述するように、当社のファイナンス事業最適化に伴うノンリコース借入活動の計画的増加に起因する、消費者金融事業の支払利息の増加分2,500万ドル（推定）が含まれている。
当社は、金融事業最適化プログラムから生み出されるキャッシュの増加を活用するため、四半期平均の自己株式取得目標を現在の1億ドル/四半期から1億5,000万ドル/四半期に引き上げる意向であり、今後も定期的に取締役会で自己株式取得戦略を評価する予定である。
「ヒルトン・グランド・バケーションズCEOのマーク・ワンは、「ブルーグリーン・バケーションズ買収の完了と統合の成功により、今年も生産性の高い1年を力強く締めくくることができました。「この1年間で、私たちはコストベースと組織構造を有意義に改善し、ブルーグリーン会員にHGV Maxを導入し、4億3,000万ドル以上を株主に還元しながら、記録的なフリーキャッシュフローを生み出しました。これは、会員の皆様にHGV所有の価値を高めていただくための絶え間ない努力の賜物です。今後も、規模やパートナーシップ、その他の戦略的イニシアチブを活用し、2025年以降のさらなる成長を推進していきます。"
1.当社の当期実績および前期実績には、建設中のVOIの販売に関連する収益および直接費用の繰延に関連する影響が含まれており、これは建設が完了した時点で認識される。これらの影響は小冊子に反映されている。
1

Overview
2024年1月17日、HGVはブルーグリーン・バケーションズ・ホールディング・コーポレーション（以下「ブルーグリーン」または「ブルーグリーン・バケーションズ」）の買収を完了した。
2024年12月31日に終了した四半期の希薄化後EPSは、2023年12月31日に終了した四半期の0.62ドルに対して0.19ドルだった。2024年12月31日に終了した四半期の株主帰属純利益および調整後EBITDAはそれぞれ2,000万ドルおよび2億4,000万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期の株主帰属純利益および調整後EBITDAはそれぞれ6,800万ドルおよび2億7,000万ドルであった。2024年12月31日に終了した四半期の総収益は、2023年12月31日に終了した四半期の10億1,900万ドルに対し、12億8,400万ドルであった。
2024年12月31日に終了した四半期の株主に帰属する当期純利益および調整後EBITDAには、期間中にハワイで建設中のプロジェクトが完了したことに関連する4,900万ドルの純繰延べが含まれている。
連結セグメント・ハイライト - 2024年第4四半期
不動産販売と融資
2024年12月31日に終了した四半期の不動産販売およびファイナンス部門の売上は7億6,900万ドルで、2023年12月31日に終了した四半期に比べ1億7,800万ドル増加した。不動産販売およびファイナンス事業の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2023年12月31日に終了した四半期がそれぞれ1億9,100万ドルおよび32.3％であったのに対し、2024年12月31日に終了した四半期はそれぞれ1億7,000万ドルおよび22.1％であった。2024年第4四半期の不動産販売およびファイナンス部門の業績は、主に販売収入が99百万ドル増加し、ファイナンス収入が71百万ドル増加したことにより増加しました。
不動産販売およびファイナンス部門の調整後EBITDAは、2023年12月31日に終了した四半期の1,200万ドルの正味工事繰延べに対し、2024年12月31日に終了した四半期の4,900万ドルの正味工事繰延べを反映しており、いずれも報告された株主に帰属する調整後EBITDAを減少させた。
2024年12月31日に終了した四半期の契約売上は、2023年12月31日に終了した四半期に比べ2億6,500万ドル増加し、8億3,700万ドルとなりました。2024年12月31日に終了した四半期のツアーは、2023年12月31日に終了した四半期に比べ36.1％増加し、VPGは7.9％増加しました。2024年12月31日に終了した四半期の契約売上に占めるフィー・フォー・サービスの売上は18.3％であったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期は20.3％であった。
2024 年 12 月 31 日に終了した四半期のファイナンス収益は、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期から 7,100 万ドル増加しました。これは主に、オリジネーション・ポートフォリオの加重平均金利が10bp上昇したこと、および2024年12月31日時点のタイムシェア・ファイナンス債権ポートフォリオの帳簿残高が2023年12月31日時点に比べて増加したことによるものです。
リゾート・オペレーションとクラブ・マネジメント
2024年12月31日に終了した四半期のリゾート事業およびクラブマネジメント部門の売上は3億9900万ドルで、2023年12月31日に終了した四半期に比べ5200万ドル増加した。リゾート事業およびクラブマネジメント事業の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2023年12月31日に終了した四半期がそれぞれ1億4,600万ドルおよび42.1％であったのに対し、2024年12月31日に終了した四半期はそれぞれ1億6,200万ドルおよび40.6％でした。
棚卸資産
当社の契約販売パイプラインの総額は、現在の価格で推定127億ドルである。
パイプラインの合計には、現在オープン中またはオープン間近のプロジェクトで販売可能な在庫に関する売上101億ドルが含まれる。残りの26億ドルは、登録、引渡し、建設により将来販売可能となる新規または既存プロジェクトの在庫に関するものである。
保有在庫はパイプライン全体の91.1％を占める。保有在庫パイプラインの約80.9%は現在販売可能である。
フィー・フォー・サービスの在庫は当社のパイプライン全体の8.9%に相当する。フィーサービス在庫パイプラインの約60.2%は現在販売可能である。
2

Balance Sheet and Liquidity
2024年12月31日現在の現金および現金同等物合計は3億2,800万ドル、使途制限現金合計は4億3,800万ドルであった。
2024年12月31日現在、当社の社債残高は46億ドル（加重平均利率6.14％）、ノンリコース社債残高は23億1,800万ドル（加重平均利率5.24％）である。
2024年12月31日現在、当社の流動性ポジションは、使途不指定の現金3億2,800万ドルと使途制限現金4億3,800万ドルで構成されている。使途制限付現金は主に、VOI売却時に受領した預託金とノンリコース債務に関連する引当金で構成されている。
2024年12月31日現在、リボルバ・ファシリティの借入枠は7億1,500万ドル残っている。
2024年12月31日現在、HGVはタイムシェア・ファシリティの下で総額4億2,300万ドルの借入枠を 残している。2024年12月31日現在、HGVは12億ドルの支払期日が到来しているが証券化されていない債券を保有している。このうち約7億4,900万ドルは、倉庫借り入れまたは証券化により現金化することが可能であり、さらに2億9,100万ドルの抵当権付債券は、最初の支払い、権利譲渡、記録などの特定の慣習的なマイルストーンの後に適格になるとHGVは見込んでいる。グランド・アイランダーとブルーグリーンのタイムシェア施設は2024年第1四半期に終了した。
フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の2,800万ドルに対し、2024年12月31日に終了した四半期は4,800万ドルでした。調整後フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の2億5,500万ドルに対し、2024年12月31日に終了した四半期は8億8,300万ドルでした。2024年12月31日に終了した四半期および2023年12月31日に終了した四半期の調整後フリー・キャッシュ・フローには、主に買収・統合関連費用としてそれぞれ8,800万ドルおよび4,900万ドルの戻し入れが含まれています。
2024年12月31日現在、予想されるすべてのコスト・シナジーを含む、12ヵ月後ベースの純レバレッジの合計は約3.77倍である。
Financing Business Optimization
HGVの最近の資本市場統合と証券化市場での強力な実行実績を踏まえ、当社は、ノンリコース・クレジット市場の利用拡大を通じて証券化戦略を最適化し、追加資本還元と事業再投資に投入可能なキャッシュフローの増加を生み出すことで、大幅な過剰流動性ポジションを活用する意向である。
Subsequent Events
2025年1月31日、HGVはリボルバー・クレジット・ファシリティ（「リボルバー」）および2028年満期ターム・ローンBと2031年満期ターム・ローンBの両方を修正した。リボルバーの条件は、プライシングスプレッドの縮小、コベナンツの拡大、特定の発生バスケットのリセット、2030年1月までの満期延長のために修正された。2028年を返済期限とするターム・ローンBの価格は、SOFRプラス2.50％からSOFRプラス2.00％に変更された。2031年満期のターム・ローンBは、SOFRプラス2.25％からSOFRプラス2.00％にリプライスされた。さらに、2028年1月が返済期限のターム・ローンAは、SOFRプラス1.75％からSOFRプラス1.65％にリプライスされた。
3

会計基準コーディフィケーション・トピック606（以下「asc606」）に基づく報告書に含まれる建設工事の延期および／または認識の総額)
会計基準編纂書606に基づき報告される調整後EBITDAには、以下の表T-1に詳述されているように、建設関連の認識および収益と関連費用の繰り延べが含まれている。会計基準編纂書606に基づき、当社はプロジェクトが建設中である期間に発生したプロジェクトの売上に係る収益および関連費用を、建設が完了する期間まで繰り延べます。

T-1
NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY
(単位：百万ドル)
2024
NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY FirstQuarter SecondQuarter ThirdQuarter FourthQuarter FullYear
voiの売却認識（繰延べ) $ 2  $ (13) $ 49  $ (90) $ (52)
voi販売費（繰延）計上額(1) (1) (4) 15  (28) (18)
販売費・一般管理費の計上（繰延）額 —  (1) 7  (13) (7)
Net construction recognitions (deferrals)(2) $ 3  $ (8) $ 27  $ (49) $ (27)
株主に帰属する純（損失）利益 $ (4) $ 2  $ 29  $ 20  $ 47 
非支配持分に帰属する純利益 2  2  3  6  13 
Net (loss) income (2) 4  32  26  60 
支払利息 79  87  84  79  329 
法人税等 (11) 3  61  23  76 
減価償却費および償却費 62  68  68  70  268 
持分法による投資損益に含まれる支払利息、減価償却費および償却費 1  2  (1) —  2 
EBITDA 129  164  244  198  735 
Other loss (gain), net 5  3  (9) 12  11 
株式ベースの報酬費用 9  18  11  9  47 
Acquisition and integration-related expense 109  48  36  44  237 
Impairment expense 2  —  —  —  2 
Other adjustment items(3) 22  33  25  (18) 62 
調整後ebitda 276  266  307  245  1,094 
非支配持分に帰属する調整後ebitda 3  4  4  5  16 
調整後株主帰属ebitda $ 273  $ 262  $ 303  $ 240  $ 1,078 
4

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