Document
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News Release |
| ワンm&tプラザ、バッファロー、ニューヨーク州14203 |
July 18, 2024 |
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| M&Tバンク・コーポレーション（NYSE:MTB）が2024年第2四半期決算を発表 |
M&Tバンク・コーポレーション（以下「M&T」または「当社」）は、6億5,500万ドル（希薄化後普通株式1株当たり利益3.73ドル）の四半期純利益を計上した。
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| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) |
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2Q24 |
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1Q24 |
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2Q23 |
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| Earnings Highlights |
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| Net interest income |
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$ |
1,718 |
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|
$ |
1,680 |
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|
$ |
1,799 |
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| Taxable-equivalent adjustment |
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13 |
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12 |
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14 |
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| 純金利収入-課税相当額 |
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1,731 |
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1,692 |
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1,813 |
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| 貸倒引当金繰入額 |
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150 |
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200 |
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150 |
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| Noninterest income |
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584 |
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580 |
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803 |
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| Noninterest expense |
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1,297 |
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1,396 |
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1,293 |
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| 純利益 |
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655 |
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531 |
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867 |
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| 普通株主に帰属する当期純利益-希薄化後 |
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626 |
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505 |
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841 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
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3.73 |
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3.02 |
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5.05 |
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| 平均資産利益率-年率 |
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1.24 |
% |
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1.01 |
% |
|
1.70 |
% |
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| 平均普通株主資本利益率-年率換算 |
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9.95 |
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8.14 |
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14.27 |
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| Average Balance Sheet |
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| 資産合計 |
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$ |
211,981 |
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|
$ |
211,478 |
|
|
$ |
204,376 |
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| Interest-bearing deposits at banks |
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29,294 |
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30,647 |
|
|
23,617 |
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| Investment securities |
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29,695 |
|
|
28,587 |
|
|
28,623 |
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|
| ローンおよびリース、未経過割引控除後 |
|
134,588 |
|
|
133,796 |
|
|
133,545 |
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|
| Deposits |
|
163,491 |
|
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164,065 |
|
|
159,399 |
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| Borrowings |
|
16,452 |
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16,001 |
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15,055 |
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| Selected Ratios |
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| (単位：％、1株当たりを除く) |
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| Net interest margin |
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3.59 |
% |
|
3.52 |
% |
|
3.91 |
% |
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|
| Efficiency ratio |
|
55.3 |
|
|
60.8 |
|
|
48.9 |
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| 平均貸出金総額に対する正味償却額-年率換算 |
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.41 |
|
|
.42 |
|
|
.38 |
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|
| 貸出金総額に対する貸倒引当金の割合 |
|
1.63 |
|
|
1.62 |
|
|
1.50 |
|
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|
|
| 貸出総額に対する未収金の割合 |
|
1.50 |
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|
1.71 |
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|
1.83 |
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| 普通株式tier1 （cet1）資本比率 (1) |
|
11.44 |
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11.08 |
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10.59 |
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| 1株当たりの普通株主資本 |
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$ |
153.57 |
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|
$ |
150.90 |
|
|
$ |
143.41 |
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(1) 2024年6月30日のCET1自己資本比率は推定値。
-当グループの資本基盤が強化されていることを示すように、CET1 資本比率は 5 四半期連続で上昇し、2024 年 6 月 30 日現在で推定 11.44%となり、2024 年 3 月 31 日現在の 11.08%から 36bp 上昇した。
-当四半期の純金利マージンは3.59%と、前年同期の3.52%から拡大した。これは、現金が投資商品へ振り向けられ、投資有価証券の利回りが上昇したことと、預金および借入コストが安定していたことを反映している。
-当四半期における商業用および産業用ローン、消費者ローンの平均伸び率は、商業用不動産ローンの 平均伸び率の低下により一部相殺されました。
-平均顧客預金残高は、当四半期中に資金調達がホールセール・ソースから低コストの顧客貯蓄預金および利 子貸付預金にシフトしたことにより増加しました。2024 年第 2 四半期は、直前四半期末にシニア・ノートおよび資産担保ノートを発行したため、 平均借入金が 2024 年第 1 四半期と比べ増加しましたが、ニューヨーク連邦住宅貸付銀行（FHLB）か らの平均借入金が減少したことにより一部相殺されました。
-当四半期の貸倒引当金繰入額は、不良債権化した商業用不動産ローンの減少を反映していますが、 商業用および産業用ローン、消費者ローンの増加により一部相殺されました。
-2024 年第 2 四半期の非金利費用の減少は、2024 年第 1 四半期に認識された季節的な給与および従業員福利厚生費 用を反映している。2024 年第 1 四半期および第 2 四半期には、FDIC 特別査定の推定増加額として、それぞれ 2,900 万ドルおよび 500 万ドルが含まれています。
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| Chief Financial Officer Commentary |
「年初からの好調なスタートを受け、第 2 四半期の業績は希薄化後普通株式 1 株当たり利益を第 1 四半期から 24%増加させました。当行は、商業用・産業用ローンおよび消費者ローン・ポートフォリオを引き続き拡大する一方、 商業用不動産へのエクスポージャーを縮小しました。信用指標は、不良債権および不良債権総額が前四半期比で減少し、改善しました。流動性と資本ポジションは極めて良好で、今年後半に発効するストレス資本バッ ファーの引き下げにも満足しています。当グループのチームは、経費の増加を抑制しつつ、経営資源を真摯に投入し続けています。2024 年上半期にも、当行の全拠点で様々な地域社会イベントやボランティア活動に参加し、当行 の顧客や地域社会に対する従業員のコミットメントを十分に発揮することができました。
- ダリル・バイブル m&t最高財務責任者
Contact:
インベスター・リレーションズブライアン・クロック 716.842.5138
メディア・リレーションフランク・レンティーニ 929.651.0447
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Second Quarter 2024 Results |
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| Non-GAAP Measures (1) |
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|
Change 2Q24 vs. |
|
|
|
Change 2Q24 vs. |
| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) |
|
2Q24 |
|
1Q24 |
|
1Q24 |
|
2Q23 |
|
2Q23 |
|
|
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| Net operating income |
|
$ |
665 |
|
|
$ |
543 |
|
|
22 |
% |
|
$ |
879 |
|
|
-24 |
% |
| 希薄化後の普通株式1株当たり純営業利益 |
|
3.79 |
|
|
3.09 |
|
|
23 |
|
|
5.12 |
|
|
-26 |
|
| 平均有形固定資産の年換算収益率 |
|
1.31 |
% |
|
1.08 |
% |
|
|
|
1.80 |
% |
|
|
| 平均有形普通株式の年換算収益率 |
|
15.27 |
|
|
12.67 |
|
|
|
|
22.73 |
|
|
|
| Efficiency ratio |
|
55.3 |
|
|
60.8 |
|
|
|
|
48.9 |
|
|
|
| 普通株式1株当たりの有形固定資産 |
|
$ |
102.42 |
|
|
$ |
99.54 |
|
|
3 |
|
|
$ |
91.58 |
|
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12 |
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(1)非GAAP基準の調整表は本リリースに添付されている表に記載されている。
M&Tは一貫して「純営業」または「有形」ベースで業績を補足的に報告しており、この報告から、コア預金およびその他の無形資産の償却（および関連するのれん代、コア預金およびその他の無形資産残高、該当する繰延税額控除後）の税引き後効果、および買収した事業のM&Tへの統合に関連する費用（発生した場合）は除外している。
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| 課税対象となる等価の純金利収入 |
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Change 2Q24 vs. |
|
|
|
Change 2Q24 vs. |
| (単位：百万ドル) |
|
2Q24 |
|
1Q24 |
|
1Q24 |
|
2Q23 |
|
2Q23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Average earning assets |
|
$ |
193,676 |
|
|
$ |
193,135 |
|
|
— |
% |
|
$ |
185,936 |
|
|
4 |
% |
| Average interest-bearing liabilities |
|
132,209 |
|
|
131,451 |
|
|
1 |
|
|
118,274 |
|
|
12 |
|
| 純金利収入-課税相当額 |
|
1,731 |
|
|
1,692 |
|
|
2 |
|
|
1,813 |
|
|
-5 |
|
| 平均収益資産の利回り |
|
5.82 |
% |
|
5.74 |
% |
|
|
|
5.46 |
% |
|
|
| Cost of interest-bearing liabilities |
|
3.26 |
|
|
3.26 |
|
|
|
|
2.43 |
|
|
|
| Net interest spread |
|
2.56 |
|
|
2.48 |
|
|
|
|
3.03 |
|
|
|
| Net interest margin |
|
3.59 |
|
|
3.52 |
|
|
|
|
3.91 |
|
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|
課税当純利息利益は前年同期から 3,900 万ドル（2%）増加した。
-ローンおよびリースの平均利回りは6bp上昇した。
-平均投資有価証券は 11 億ドル増加し、これらの有価証券から得られる金利は 31bp 上昇した。
-平均有利子預金残高は3億700万ドル増加し、預金金利は3ベーシスポイント低下した。平均仲介預金は当四半期に12億ドル減少した。
-平均借入金は4億5,100万ドル増加し、借入金利は11bp上昇した。
課税当純利息利益は、前年同期から 8,200 万ドル（5%）減少しました。
-平均有利子預金残高は125億ドル増加し、預金金利は88ベーシスポイント上昇した。
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Second Quarter 2024 Results |
-平均借入金は14億ドル増加し、借入金利は50ベーシス・ポイント上昇した。
-平均銀行預金残高は57億ドル、平均投資有価証券残高は11億ドル、平均ローン・リース残高は10億ドル、それぞれ増加した。
-銀行の平均有利子預金および平均ローン・リース利回りはそれぞれ36bp増加した。投資有価証券利回りは52bp増加した。
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| Average Earning Assets |
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|
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|
|
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|
Change 2Q24 vs. |
|
|
|
Change 2Q24 vs. |
| (単位：百万ドル) |
|
2Q24 |
|
1Q24 |
|
1Q24 |
|
2Q23 |
|
2Q23 |
| Interest-bearing deposits at banks |
|
$ |
29,294 |
|
|
$ |
30,647 |
|
|
-4 |
% |
|
$ |
23,617 |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trading account |
|
99 |
|
|
105 |
|
|
-6 |
|
|
151 |
|
|
-34 |
|
| Investment securities |
|
29,695 |
|
|
28,587 |
|
|
4 |
|
|
28,623 |
|
|
4 |
|
| ローンおよびリース、未経過割引控除後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial and industrial |
|
58,152 |
|
|
56,821 |
|
|
2 |
|
|
54,572 |
|
|
7 |
|
| Real estate - commercial |
|
31,458 |
|
|
32,696 |
|
|
-4 |
|
|
34,903 |
|
|
-10 |
|
| Real estate - consumer |
|
23,006 |
|
|
23,136 |
|
|
-1 |
|
|
23,781 |
|
|
-3 |
|
| Consumer |
|
21,972 |
|
|
21,143 |
|
|
4 |
|
|
20,289 |
|
|
8 |
|
| ローンおよびリース（純額）合計 |
|
134,588 |
|
|
133,796 |
|
|
1 |
|
|
133,545 |
|
|
1 |
|
| Total earning assets |
|
$ |
193,676 |
|
|
$ |
193,135 |
|
|
— |
|
|
$ |
185,936 |
|
|
4 |
|
平均稼得資産は2024年第1四半期から5億4,100万ドル増加した。
-銀行の平均有利子預金は、投資有価証券の購入と貸出金の増加を反映して14億ドル減少したが、長期借入金の増加により一部相殺された。
-平均投資有価証券は、主に2024年度第2四半期中に固定金利のエージェンシー・モーゲージ担保証券および米国債を購入したことにより11億ドル増加した。
-これは主に、商業用・産業用ローンおよびリースの平均13億ドル、消費者ローンの平均8億2900万ドル の増加によるもので、商業用不動産ローンおよび住宅用不動産ローンの平均減少により一部相殺された。商業および産業用ローンの伸びは、ほとんどの業種に及んだ。
平均稼得資産は前年同期から 77 億ドル（4％）増加した。
-銀行の平均有利子預金残高は、平均預金残高の増加および平均借入金残高の増加を反映して57億ドル増加したが、貸出金の増加および投資有価証券の購入により一部相殺された。
-平均投資有価証券は、過去6ヵ月間のエージェンシー・モーゲージ担保証券および米国債の購入により11億ドル増加した。
-これは主に、金融・保険業界の顧客、自動車およびレクリエーショナル・ファイナンス・ディーラー、 サービス業界向けの貸出活動を反映した、商業用および産業用ローン・リースの平均貸出額の増加36億ドル、 レクリエーショナル・ファイナンス・ローンの平均貸出額の増加を反映した消費者ローンの平均貸出額17億ドル によるもので、商業用不動産ローンおよび住宅用不動産ローンの平均貸出額がそれぞれ34億ドルおよび7億 7,500万ドル減少したことにより一部相殺された。
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|
Second Quarter 2024 Results |
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
| Average Interest-bearing Liabilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Change 2Q24 vs. |
|
|
|
Change 2Q24 vs. |
| (単位：百万ドル) |
|
2Q24 |
|
1Q24 |
|
1Q24 |
|
2Q23 |
|
2Q23 |
| Interest-bearing deposits |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Savings and interest-checking deposits |
|
$ |
95,955 |
|
|
$ |
94,867 |
|
|
1 |
% |
|
$ |
87,210 |
|
|
10 |
% |
| Time deposits |
|
19,802 |
|
|
20,583 |
|
|
-4 |
|
|
16,009 |
|
|
24 |
|
| Total interest-bearing deposits |
|
115,757 |
|
|
115,450 |
|
|
— |
|
|
103,219 |
|
|
12 |
|
| 短期借入金 |
|
4,962 |
|
|
6,228 |
|
|
-20 |
|
|
7,539 |
|
|
-34 |
|
| Long-term borrowings |
|
11,490 |
|
|
9,773 |
|
|
18 |
|
|
7,516 |
|
|
53 |
|
| Total interest-bearing liabilities |
|
$ |
132,209 |
|
|
$ |
131,451 |
|
|
1 |
|
|
$ |
118,274 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貯蓄預金および利付預金を仲介 |
|
$ |
8,193 |
|
|
$ |
8,030 |
|
|
2 |
% |
|
$ |
3,754 |
|
|
118 |
% |
| Brokered time deposits |
|
3,826 |
|
|
5,193 |
|
|
-26 |
|
|
6,873 |
|
|
-44 |
|
| Total brokered deposits |
|
$ |
12,019 |
|
|
$ |
13,223 |
|
|
-9 |
|
|
$ |
10,627 |
|
|
13 |
|
平均有利子負債は2024年第1四半期から7億5,800万ドル（1％）増加した。
-平均借入金は、主に2024年第1四半期末のシニア・ノートおよび資産担保ノートの発行により4億5,100万ドル増加しましたが、当四半期のニューヨーク厚生労働省からの平均借入金減少により一部相殺されました。
-平均有利子預金残高は、非ブローカー預け金の15億ドル増を反映し、3億700万ドル増加した。
平均有利子負債は2023年第2四半期から139億ドル（12％）増加した。
-平均有利子預金残高は125億ドル増加した。これには非ブローカー預け金の平均111億ドルの増加が含まれる。
-平均借入金は、2023年第2四半期以降のシニア・ノートおよびその他の長期債務の発行を反映し て14億ドル増加しましたが、平均短期借入金の減少により一部相殺されました。
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