Q3 2023 Update 1 Exhibit 99.1
Highlights 03 Financial Summary 04 Operational Summary 06 Vehicle Capacity 07 Core Technology 08 Other Highlights 09 Outlook 10 Photos & Charts 11 Key Metrics 16 Financial Statements 19 Additional Information 25
S U M M A R YH I G H L I G H T S (1) Excludes SBC (stock-based compensation) (2) Free cash flow = operating cash flow less capex (3) Includes cash, cash equivalents and investments (4) Calculated by dividing Cost of Automotive Sales Revenue by respective quarter’s new deliveries (ex-operating leases) Profitability 7.6% operating margin in Q3 $1.8B GAAP operating income in Q3 $1.9B GAAP net income in Q3 $2.3B non-GAAP net income1 in Q3 Our main objectives remained unchanged in Q3-2023: reducing cost per vehicle, free cash flow generation while maximizing delivery volumes and continued investment in AI and other growth projects. Our cost of goods sold per vehicle4 decreased to ~$37,500 in Q3. While production cost at our new factories remained higher than our established factories, we have implemented necessary upgrades in Q3 to enable further unit cost reductions. We continue to believe that an industry leader needs to be a cost leader. During a high interest rate environment, we believe focusing on investments in R&D and capital expenditures for future growth, while maintaining positive free cash flow, is the right approach. Year-to-date, our free cash flow reached $2.3B while our cash and investments position continues to improve. We have more than doubled the size of our AI training compute to accommodate for our growing dataset as well as our Optimus robot project. Our humanoid robot is currently being trained for simple tasks through AI rather than hard-coded software, and its hardware is being further upgraded. Lastly, with a combined gross profit generation of over $0.5B in Q3, our Energy Generation and Storage business and Services and Other business have become meaningful contributors to our profitability. Cash Operating cash flow of $3.3B in Q3 Free cash flow2 of $0.8B in Q3 $3.0B increase in our cash and investments3 QoQ to $26.1B Operations 4.0 GWh of Energy Storage deployed in Q3 More than doubled AI training compute
F I N A N C I A L S U M M A R Y (Unaudited) ($ in millions, except percentages and per share data) Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 YoY Total automotive revenues 18,692 21,307 19,963 21,268 19,625 5% Energy generation and storage revenue 1,117 1,310 1,529 1,509 1,559 40% Services and other revenue 1,645 1,701 1,837 2,150 2,166 32% Total revenues 21,454 24,318 23,329 24,927 23,350 9% Total gross profit 5,382 5,777 4,511 4,533 4,178 -22% Total GAAP gross margin 25.1% 23.8% 19.3% 18.2% 17.9% -719 bp Operating expenses 1,694 1,876 1,847 2,134 2,414 43% Income from operations 3,688 3,901 2,664 2,399 1,764 -52% Operating margin 17.2% 16.0% 11.4% 9.6% 7.6% -964 bp Adjusted EBITDA 4,968 5,404 4,267 4,653 3,758 -24% Adjusted EBITDA margin 23.2% 22.2% 18.3% 18.7% 16.1% -706 bp Net income attributable to common stockholders (GAAP) 3,292 3,687 2,513 2,703 1,853 -44% Net income attributable to common stockholders (non-GAAP) 3,654 4,106 2,931 3,148 2,318 -37% EPS attributable to common stockholders, diluted (GAAP) 0.95 1.07 0.73 0.78 0.53 -44% EPS attributable to common stockholders, diluted (non-GAAP) 1.05 1.19 0.85 0.91 0.66 -37% Net cash provided by operating activities 5,100 3,278 2,513 3,065 3,308 -35% Capital expenditures (1,803) (1,858) (2,072) (2,060) (2,460) 36% Free cash flow 3,297 1,420 441 1,005 848 -74% Cash, cash equivalents and investments 21,107 22,185 22,402 23,075 26,077 24% 4
F I N A N C I A L S U M M A R Y 5 Revenue Total revenue grew 9% YoY in Q3 to $23.4B. YoY, revenue was impacted by the following items: + growth in vehicle deliveries + growth in other parts of the business - reduced average selling price (ASP) YoY (excluding FX impact) - negative FX impact of $0.4B1 Profitability Our operating income decreased YoY to $1.8B in Q3, resulting in a 7.6% operating margin. YoY, operating income was primarily impacted by the following items: - reduced ASP due to pricing and mix - increase in operating expenses driven by Cybertruck, AI and other R&D projects - cost of production ramp and idle cost related to factory upgrades - negative FX impact + growth in vehicle deliveries (despite the margin headwind from underutilization from new factories) + lower cost per vehicle and IRA credit benefit + gross profit growth in Energy Generation and Storage as well as Services and Other + growth in regulatory credit sales Cash Quarter-end cash, cash equivalents and investments increased sequentially by $3.0B to $26.1B in Q3, driven by financing activities of $2.3B and free cash flow of $0.8B. (1) Impact is calculated on a constant currency basis. Actuals are compared against current results converted into USD using average exchange rates from Q3’22.
Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 YoY Model S/X production 19,935 20,613 19,437 19,489 13,688 -31% Model 3/Y production 345,988 419,088 421,371 460,211 416,800 20% Total production 365,923 439,701 440,808 479,700 430,488 18% Model S/X deliveries 18,672 17,147 10,695 19,225 15,985 -14% Model 3/Y deliveries 325,158 388,131 412,180 446,915 419,074 29% Total deliveries 343,830 405,278 422,875 466,140 435,059 27% of which subject to operating lease accounting 11,004 15,184 22,357 21,883 17,423 58% Total end of quarter operating lease vehicle count 135,054 140,667 153,988 168,058 176,231 30% Global vehicle inventory (days of supply)(1) 8 13 15 16 16 100% Solar deployed (MW) 94 100 67 66 49 -48% Storage deployed (MWh) 2,100 2,462 3,889 3,653 3,980 90% Tesla locations(2) 903 963 1,000 1,068 1,129 25% Mobile service fleet 1,532 1,584 1,692 1,769 1,846 20% Supercharger stations 4,283 4,678 4,947 5,265 5,595 31% Supercharger connectors 38,883 42,419 45,169 48,082 51,105 31% (1)Days of supply is calculated by dividing new car ending inventory by the relevant quarter’s deliveries and using 75 trading days (aligned with Automotive News definition). (2)Starting in Q1-2023, we revised our methodology for reporting Tesla’s physical footprint. This count now includes all sales, service, delivery and body shop locations globally. O P E R A T I O N A L S U M M A R Y (Unaudited) 6
V E H I C L E C A P A C I T Y Current Installed Annual Vehicle Capacity Region Model Capacity Status California Model S / Model X 100,000 Production Model 3 / Model Y 550,000 Production Shanghai Model 3 / Model Y >950,000 Production Berlin Model Y 375,000 Production Texas Model Y >250,000 Production Cybertruck >125,000 Pilot production Nevada Tesla Semi - Pilot production Various Next Gen Platform - In development TBD Roadster - In development Installed capacity ≠ current production rate and there may be limitations discovered as production rates approach capacity. Production rates depend on a variety of factors, including equipment uptime, component supply, downtime related to factory upgrades, regulatory considerations and other factors. Market share of Tesla vehicles by region (TTM) Source: Tesla estimates based on latest available data from ACEA; Autonews.com; CAAM – light-duty vehicles only TTM = Trailing twelve months7 During the quarter we brought down several production lines for upgrades at various factories, which led to a sequential decline in production volumes. We made further progress smoothing out the delivery rate across the quarter, with September accounting for ~40% of Q3 deliveries this year, compared to September accounting for ~65% of Q3 deliveries in 2022. US: California, Nevada and Texas At Gigafactory Texas, we began pilot production of the Cybertruck, which remains on track for initial deliveries this year. We are expecting the Model Y production rate in Texas to grow very gradually from its current level as we ramp additional supply chain needs in a cost-efficient manner. Production of our higher density 4680 cell is progressing as planned, and we continue building capacity for cathode production and lithium refining in the U.S. China: Shanghai Other than scheduled downtime in Q3, our Shanghai factory has been successfully running near full capacity for several quarters, and we do not expect a meaningful increase in weekly production run rate. Giga Shanghai remains our main export hub. Europe: Berlin-Brandenburg Model Y remained the best-selling vehicle of any kind in Europe year-to-date (based on the latest available data as of August). Similar to Texas, further production ramp of Model Y will be gradual. 0% 1% 2% 3% 4% US/Canada Europe China
Cost of goods sold per vehicle C O R E T E C H N O L O G Y Cumulative miles driven with FSD Beta (millions) 8 Artificial Intelligence Software and Hardware Software that safely performs tasks in the real world is the key focus of our AI development efforts. We have commissioned one of the world's largest supercomputers to accelerate the pace of our AI development, with compute capacity more than doubling compared to Q2. Our large installed base of vehicles continues to generate anonymized video and other data used to develop our FSD Capability features. Vehicle and Other Software All Tesla rentals through Hertz in the U.S. and Canada now allow Tesla app access, allowing renters to use keyless lock/unlock via phone key, remotely precondition the cabin, track charge status and more. Customers who already have a Tesla Profile will have their settings and preferences seamlessly applied, making the rental car feel like their own. The in-app service experience was also redesigned to allow customers to schedule service, access their loaner, track service progress, pay and manage drop-off/pickup. Prospective customers can similarly schedule, locate and test drive a demo vehicle. Battery, Powertrain & Manufacturing Despite macroeconomic headwinds, our planned factory shutdowns in Q3 and ongoing ramp at new factories, our average vehicle cost was ~$37,500, and we continue to work to reduce the cost further. For very heavy vehicles, a high voltage powertrain architecture brings notable cost savings, which is why Cybertruck will adopt an 800-volt architecture. 0 100 200 300 400 500 600 $36,000 $36,500 $37,000 $37,500 $38,000 $38,500 $39,000 $39,500 $40,000 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
O T H E R H I G H L I G H T S 9 Services & Other gross profit ($M) Energy Storage Energy storage deployments increased by 90% YoY in Q3 to 4.0 GWh, our highest quarterly deployment ever. Continued growth in deployments was driven by the ongoing ramp of our Megafactory in Lathrop, CA toward full capacity of 40 GWh with the phase two expansion. Production rate improved further sequentially in Q3. Solar Solar deployments declined on a sequential and YoY basis to 49 MW. Sustained high interest rates and the end of net metering in California have created downward pressure on solar demand. Services and Other business As our global fleet size grows, our Services and Other business continues to grow successfully, with Supercharging, insurance and body shop & part sales being the core drivers of profit growth YoY. Pay-per-use Supercharging remains a profitable business for the company, even as we scale capital expenditures. Our team is focused on materially expanding Supercharging capacity and further improving capacity management in anticipation of other OEMs joining our network. 0 1 2 3 4 (200) (150) (100) (50) — 50 100 150 200 Energy Storage deployments (GWh)
O U T L O O K 10 Volume We are planning to grow production as quickly as possible in alignment with the 50% CAGR target we began guiding to in early 2021. In some years we may grow faster and some we may grow slower, depending on a number of factors. For 2023, we expect to remain ahead of the long -term 50% CAGR with around 1.8 million vehicles for the year. Cash We have ample liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans and other expenses. Furthermore, we will manage the business such that we maintain a strong balance sheet during this uncertain period. Profit While we continue to execute on innovations to reduce the cost of manufacturing and operations, over time, we expect our hardware-related profits to be accompanied by an acceleration of AI, software and fleet-based profits. Product Cybertruck deliveries remain on track for later this year. In addition, we continue to make progress on our next generation p latform.
P H O T O S & C H A R T S
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