トライアンフファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(D)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年4月25日

TRIUMPH FINANCIAL, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


テキサス州（法人設立の州またはその他の管轄区域)	001-36722 (Commission File Number)	20-0477066 (irs employer identification no.)

12700 パーク・セントラル・ドライブ、スイート1700、ダラス、テキサス州（主な執行機関の住所)		75251 (Zip Code)

(214) 365-6900

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（以下の一般的な指示A.2.を参照してください）：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			証券取引法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.14d-2b)
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4c)

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

TFIN

NASDAQ Global Select Market

7.125%シリーズc固定金利非累積型永久優先株式1株の40分の1の権利を表す各デポジタリー・シェア

TFINP

NASDAQ Global Select Market

項目2.02.経営成績および財政状態

2023 年 4 月 25 日、トライアンフ・フィナンシャル・インク（以下「当社」）は、別紙 99.1 の株主宛書簡にて、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の決算を発表しました。別紙99.1には、特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整表は、株主向け書簡に表として含まれています。別紙99.1を含む本項目2.02の情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）上、提供されたものとみなされ、いかなる目的においても「提出」されたとみなされないものとします。

Forward-Looking Statements

このForm 8-Kによる最新報告書には、将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の期待、確信、計画、予測、目的、仮定、または将来の事象もしくは業績に関する記述は、歴史的事実ではなく、将来予想に関する記述である可能性があります。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「できる」、「かもしれない」、「するはずだ」、「求める」、「可能性が高い」、「意図する」、「計画」、「プロフォーマ」、「プロジェクト」、「推定」または「予想する」などの将来の見通しに関する用語の使用や、これらの語句の否定表現によって識別できます。また、将来のイベントや傾向に関する予測であり過去の事項のみに関連しない同様の語句があります。また、戦略、計画または意図の議論によって、将来予想に関する記述を識別することもできます。将来予想に関する記述は、多くのリスクと不確実性を含んでおり、将来の事象の予測として依拠するべきではありません。将来予想に関する記述は、不正確または不正確である可能性のある仮定、データまたは方法に依存し、当社はそれを実現できない可能性があります。また、当社は、記載された取引や事象が記載通りに起こること（あるいは全く起こらないこと）を保証するものではありません。特に以下の要因によって、実際の結果や将来の事象が、将来予想に関する記述で述べられた、あるいは企図されたものと大きく異なる可能性があります：一般的なビジネスおよび経済状況、銀行およびノンバンクの金融サービス業界における、全国および当社の地域市場内の状況、当社のリスク・エクスポージャーを軽減する能力、当社の過去の収益傾向を維持する能力、経営者の交代、金利リスク、当社の商品およびサービスの輸送業界への集中、当社の貸付ポートフォリオに関する信用リスク、当社の貸付ポートフォリオにおける味付け不足、資産の質の悪化および貸付金償却の増加、不良資産の解消に要する時間および労力、；貸倒引当金およびその他の見積りの設定における仮定および見積りの不正確さ、買収した事業および将来の買収の統合に関するリスク、将来起こりうる買収に関連するリスクを適切に特定し対処する能力、過去および将来の買収により投資家が当社の事業、財務状況および経営成績を評価することが困難になり、当社の将来の業績を正確に予測する能力を損なうリスク、流動性の欠如、販売目的で保有している証券の公正価値と流動性の変動；投資有価証券、営業権、その他の無形資産または繰延税金資産の減損、当社のリスク管理戦略、当社の貸付活動に関連する環境責任、全国、地域または地方の銀行および非銀行金融サービス業界における競争の激化、価格および条件に悪影響を及ぼす可能性、当社の財務諸表および関連開示の正確さ、財務報告に関する当社の内部統制における重大な欠陥、システム障害またはネットワークセキュリティ侵害の防止に失敗したこと；当社に対する訴訟およびその他の法的手続の制度および結果、または当社が対象となる訴訟、繰越欠損金の変更、連邦税法および政策の変更、ドッド・フランク法などの銀行法、証券法、税法および規制の変更と当社規制当局によるそれらの適用を含む最近および将来の立法および規制変更の影響、政府の金融および財政政策、FDIC、保険およびその他の補償の範囲および費用の変更、将来の買収について規制当局の承認を得られないこと、資本要件の増加および COVID-19 が当社に与える影響。

将来予想に関する記述は、当社の誠実な信念を反映したものですが、将来の業績を保証するものではありません。すべての将来予想に関する記述は、必然的に将来の結果についての推定に過ぎません。従って、実際の結果は、特定の将来予想に関する記述で表明された、あるいは意図されたものとは大きく異なる可能性があり、したがって、このような記述に過度に依存しないようご注意ください。さらに、いかなる将来予想に関する記述も、それが作成された時点のものであり、当社は、適用法令に定める場合を除き、将来予想に関する記述が作成された日以降の事象や状況を反映したり、予期しない事象や状況の発生を反映したりするために、いかなる更新の義務も負いません。実際の結果が将来予想に関する記述と異なる可能性のあるこのようなリスクと不確実性については、「リスク要因」および2023年2月15日に米国証券取引委員会に提出したTriumphのフォーム10-Kに関する年次報告書に含まれる将来予想に関する記述の開示を参照してください。

項目9.01.財務諸表および添付書類

(d)展示品。


Exhibit			Description
99.1			2023年4月25日付の株主宛書簡
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

EXHIBIT INDEX


Exhibit			Description
99.1			2023年4月25日付の株主宛書簡
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた署名者により、その代表として署名させました。


			TRIUMPH FINANCIAL, INC.

By:			/s/ Adam D. Nelson
			氏名アダム d. ネルソン肩書き取締役副社長兼ゼネラルカウンセル

Date: April 25, 2023

EX-99.1 2 tfin-shareholderletterxx1q.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

April 25, 2023

Fellow Shareholders,

第1四半期は、1,020万ドル（希薄化後1株当たり0.43ドル）の普通株主帰属当期純利益を獲得しました。まず、通常の指標についてご説明し、次に銀行業界における最近の出来事とそれに対する当社の対応についてお話しします。最後に、貨物輸送市場の評価、セグメント報告の一部変更、トライアンフ・ペイの動向についてお知らせします。

Discussion of the Quarter

第1四半期の業績は、直近の業績と比較して大幅に悪化しました。この減益の大部分は、ファクタリング事業における780万米ドルの減収に起因するものです。インボイス価格が大幅に下落し、例年第1四半期に見られるような季節的な物量の減少が、例年以上に深刻なものとなりました。この貨物不況が和らぐまで、当社の当面の収益は引き続き圧迫されるでしょう。それ以外に言いようがありません。しかし、この市場が生み出す機会もあり、これについては後ほど詳しく説明します。

以下の表は、当社の主要な指標を概説したものです。


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
(Dollars in thousands)	March 31,2023			December 31,2022			September 30,2022			June 30,2022			March 31,2022
Financial Highlights:
投資目的で保有するローン	$	4,310,006		$	4,120,291		$	4,433,304		$	4,435,366		$	4,724,078
Deposits	$	4,038,994		$	4,171,336		$	4,441,354		$	4,780,924		$	4,331,786
普通株主に帰属する純利益	$	10,209		$	16,759		$	15,428		$	43,390		$	23,528
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	0.43		$	0.67		$	0.62		$	1.74		$	0.93
平均資産利益率(1)	0.84		%	1.27		%	1.13		%	3.02		%	1.69		%
Yield on loans(1)	9.22		%	9.23		%	8.95		%	8.79		%	8.60		%
預金総額のコスト(1)	0.32		%	0.28		%	0.24		%	0.23		%	0.14		%
総資産に対する不良資産の割合	0.88		%	1.02		%	1.11		%	0.83		%	0.87		%
ローン総額に対するaclの割合	0.98		%	1.04		%	0.99		%	0.98		%	0.88		%
リスク加重資産に対する総資本(2)	15.51		%	17.66		%	16.56		%	15.91		%	14.53		%
共通資本tier1資本のリスク加重資産に対する比率(2)	10.77		%	12.73		%	11.93		%	11.35		%	10.40		%

(1) 当四半期の比率は年率換算

(2) 当期の比率は速報値


	March 31,2023		December 31,2022		September 30,2022		June 30,2022		March 31,2022		Current Quarter Q/Q				Current Year Y/Y
For the Qtr Ending											Change		% Change		Change		% Change
Factoring:
Invoice Volume	1,491,763		1,596,843		1,681,489		1,725,721		1,604,012		(105,080)		(6.6)	%	(112,249)		(7.0)	%
Purchased Volume	$	2,927,104,000	$	3,277,986,000	$	3,599,771,000	$	4,023,569,000	$	4,041,883,000	$	(350,882,000)	(10.7)	%	$	(1,114,779,000)	(27.6)	%
Average Transportation Invoice Size	$	1,911	$	2,002	$	2,073	$	2,176	$	2,401	$	(91)	(4.5)	%	$	(490)	(20.4)	%
Payments:
Invoice Volume	4,260,654		4,605,020		4,676,249		4,394,351		3,982,879		(344,366)		(7.5)	%	277,775		7.0	%
Payment Volume	$	5,030,548,000	$	5,577,014,000	$	5,951,706,000	$	6,033,898,000	$	5,700,759,000	$	(546,466,000)	(9.8)	%	$	(670,211,000)	(11.8)	%
Network Invoice Volume	159,353		157,004		144,253		118,580		52,182		2,349		1.5	%	107,171		205.4	%
Network Payment Volume	$	289,667,000	$	301,366,000	$	288,410,000	$	253,312,000	$	129,569,000	$	(11,699,000)	(3.9)	%	$	160,098,000	123.6	%
Number of Freight Brokers	589		580		584		566		558		9		1.6	%	31		5.6	%
Number of Factors	70		70		70		69		72		—		—	%	(2)		(2.8)	%

Payments

TriumphPay は、トラック輸送のための決済ネットワークとなるべく、第1四半期を通じて着実な前進を遂げました。市場の逆風にもかかわらず、トライアンフペイは新規顧客との契約と統合を継続し、既存顧客との関係も追加機能の提供により拡大しました。

当四半期、TriumphPay の請求書取扱高は 7.5％減少し、支払総額は 9.8％減少して 201 億ドル（年換算）となりました。TriumphPay が支払った請求書の平均サイズは 2.5%減少しています。一方、ネットワーク取引量は1.5％増加しました。市場が縮小している中でネットワーク取引量が増加したことは、重要なプラス材料です。

数字が物語るのは、トラック運転手の運転回数が減り、運転したときの1マイルあたりの賃金が減ったことです。これは、以下の年間収益コーホートチャートにおける収益の減少に寄与しています。前四半期比の減少のほとんどは、インボイス価格と数量の減少によるクイックペイの収益減少に関連しています。この減収にもかかわらず、トライアンフペイのEBITDAマージンは、フロート残高に対するセグメント間利息収入の増加と非金利費用の減少により、前期の-114%から-66%に改善しました。当四半期の取扱高が大幅に増加することなくマージンが改善したことは、ネットワークの収益力を示すものであり、利益目標を予定通り、あるいは前倒しで達成するための準備として有効です。

*年間売上高には、少数株主持分の時価評価による純益70万ドルは含まれていません。

過去に、私たちは支払量だけを報告し、話してきましたが、私たちはこの報告された指標よりもはるかに多くの貨物に触れています。第1四半期には、支払額に加えて、TriumphPay監査で170億ドル（年率）の請求書を処理しました。これにより、当プラットフォームの決済と監査を合わせた年間処理額は371億ドルに達しました。荷主に代わって行われた34億ドル（年率）の支払いを除くと、この総額は米国の仲介貨物市場の20％以上に相当します。

*少数株主持分の時価評価による700万ドルの純利益を除く **年率換算。

全年度において、セグメント間利息の配分および繰延手数料の見積りを行っていません。

Factoring

冒頭で述べたように、2023年第1四半期はスポットレート環境の圧力を感じ、当社の平均輸送請求価格は1,911ドルとなり、前年同期比490ドル減、第4四半期比91ドル減となりました。これに加え、市場の軟化に伴うお客様のフリートの稼働率の低下が加わり、購入数量は10.7％減少しました。これらは、収益性にとってまさに逆風となります。一方、プラスの面では、ファクタリング事業における延滞債権の回収に関する業務の改善がかなり進みました。前期はファクタリングの延滞債権が3,200万ドル減少し、企業向け延滞比率が2.53％から1.67％へと大幅に改善されました。前述のとおり、貨物市場全般に関する当社の評価については、本レターの後半で述べます。

銀行業界における最近の出来事について思うこと

この45日間は、銀行業界にとって興味深い時間だった。後知恵ですが、一部の金融機関による不適切なリスクテイクの結果、訴訟や規制が増加する可能性が高いです。これについては多くの考えがありますが、2023年3月9日の朝、私が取締役会とリーダーシップ・チームに送ったメールの抜粋を紹介することで要約します（わかりやすくするために一部を編集しています）：

金融機関にかかわらず、最近の銀行業界の混乱には、（i）流動性の集中、（ii）金利リスクという共通項があります。数年前、私は投資家に対して、銀行は信用リスク、金利リスク、収益変動リスクという3つのリスクを負っていると言い始めたことがある。その際、私はあることを軽視していました。4つ目のリスクは流動性リスクです。預金と一つの産業との相関が高い場合、タイミングが悪いと流動性がなくなってしまうことがある。ゼロ金利の時代には問題にならなかったが、今日では非常に現実的な問題である。

このメールでの私の目的は、分散投資の規律と収益のボラティリティを受け入れる意欲に松明を掲げることです。バランスシートの右側には多様な流動性の源泉があり、左側には多様な資産の源泉があるのですから、多様化は当然です。私たちは実際、運輸業に集中している、という意見もあるでしょう。しかし、運輸業はGDPに占めるエクスポージャーの割合が高いことを念頭に置いています。そのため、一般的に、あるセクターの問題から私たちを守ることができます。

投資家が収益の安定性を重視するのであれば、なぜ私は収益のボラティリティを重視するのでしょうか。銀行業を営むには、リスクを取らなければなりません。それがバランスシート・ビジネスの本質です。信用リスクは企業を沈没させる可能性がある（2008年から2009年を参照）。金利リスクは、時価ベースでマイナスの純資産を生み出す可能性があります（現在の環境をご覧ください）。流動性リスクは、私たちが過小評価していたものですが、銀行の経営破綻を招き、最悪のタイミングで時価評価損を計上することになりかねません。一方、収益変動は、収益が「上へ、右へ」と直線的でないことを意味します...しかし、収益性を維持すれば、金融機関を失うリスクはありません。当社の第1四半期の収益は、輸送の減速により、以前の四半期と比較して低くなりそうだが、それでも利益を出すだろう（将来への投資を考慮しても利益を出すだろう）。(グラフト3/9/23)。

私が役員会にメールを送ってから、わずかな時間の間に多くのことが起こりました。当時は、こうした事態を受けて恐怖の伝染がどの程度広がるかわからなかったので、追加流動性を確保し、大口顧客にも積極的に働きかけました。最終的に、預金残高や流動性ポジションに意味のある影響は見られませんでした。

Deposit Portfolio and Liquidity

預金の安定性と流動性に関する疑問は、投資家にとって最重要事項であることは承知しています。幸いなことに、TBK銀行の預金基盤は、6州63拠点に広がる約78,000人の顧客、110,000以上の口座から構成されています。当行の預金基盤は、地域的にも業種的にも多様であり、リテール顧客と中小企業顧客が大半を占めています。当社の預金の約60％はFDICの保険に加入しており、3月に発生した銀行破綻の影響による重大な預金引き出しは見られませんでした。第1四半期に見られた小幅な預金流出は、過去数四半期に見られた傾向、すなわち、パンデミック時代の急増残高の正常化、金利の影響を受けやすい過剰残高の他の投資への移動が継続したものと思われます。

3月に発生した銀行破綻とそれに関連する憶測が広がる中、私たちは慎重を期してバランスシートに流動性を追加することを選択しました。当四半期に5億ドルのFHLB前渡金を追加しましたが、その大部分は3月に引き出されました。これらの新たな前受金の満期は、第2四半期までずれ込みます。当社は、モーゲージ・ウェアハウス貸付ポートフォリオの変動する、時には予測不可能な残高を支えるため、FHLB の前払いを日常的に利用しており、今後もそうする予定であることに注意してください。月31日現在）現金約4億1,800万ドル、抵当権のない売却可能有価証券2億5,000万ドルを含むオンバランス流動性に加え、（i）FHLBで約3億1,000万ドルの追加借入枠、（ii）連邦準備銀行割引窓口で5億3,000万ドルの利用可能枠、（iii）他の複数の流動性供給者を通じて追加のオーバーナイト資金へのアクセスが可能です。つまり、当社は15億ドル以上のオンバランスおよびオフバランスの流動性を有しており、必要な場合には短期間で容易に利用できます。

下のグラフが示すように、当行は預金基盤の大幅な価格改定を行うことなく、この安定性を達成することができました。これまでの業績は、多くの同業他社と比べて良好ですが、投資家の皆様は、当社の資金調達コストが引き続き上昇することを期待されるはずです。金利圧力は現実のものであり、私たちは今後もケースバイケースで対処していくつもりです。これまでにも述べてきたように、資産の増加よりも収益の増加を追求することの利点は、高成長銀行と同じように預金基盤にストレスを与えないということです。

Interest Rate Risk Position

投資家が銀行に求めるもう一つの質問は、金利リスクの位置づけに関するものです。私たちは、企業として重要な金利リスクを取ったことはありません。当社のローン・ポートフォリオは、約48％が36日以内に満期を迎える短日物です。証券ポートフォリオについては、以下の通りです：

a.当社の売却可能有価証券ポートフォリオは、実効デュレーションが1年強です。ポートフォリオの75%は、高品質の変動金利CLO証券で構成されています。これらの証券は信用リスクがほとんどなく、このポートフォリオに損失を与えるには、2008年から2010年の世界金融危機よりもはるかに深刻な危機が必要だと考えています。

b.3月31日現在のこのポートフォリオの未実現損失は730万ドルで、年末の未実現損失900万ドルからわずかに改善しました。

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