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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(報告された最も古いイベントの日付):
April 15, 2024
CALIBERCOS INC.
(登録者の正確な名称)
デラウェア
(州またはその他の法人設立管轄地)
001-41703 47-2426901
(Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
8901 e.マウンテンビューロード150号室、スコッツデール、アリゾナ州 85258
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(480) 295-7600
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
N/A
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
o 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
o 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
o 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
o 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbols 登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.001ドル CWD the nasdaq stock market llc
登録者が1933年証券法の規則405(17 CFR §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
o 2024年4月15日、CaliberCos Inc.(以下「会社」)は、2023年第4四半期および通年の財務結果を報告するプレスリリースおよび決算補足資料を発行した。プレスリリースおよび決算補足資料のコピーは、別紙 99.1 および別紙 99.2 として本書に添付されており、そこに記載された情報は参照することにより本書に組み込まれます。



Item 2.02. 営業成績および財務状況

本項目2.02および添付の別紙99.1および別紙99.2に記載された情報は、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条に基づき提出されたものとはみなされず、また、取引所法または1933年証券法(「証券法」)に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

上記項目2.02の情報は、参照することによりここに組み込まれる。
本form 8-kの第2.02号および第7.01号に基づいて報告された情報は、添付の別紙99.1号および別紙99.2号を含め、証券取引法第18条の規定により提出されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、証券法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d)展示品
Exhibit No. Exhibit
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
CaliberCos Inc.
 
April 15, 2024
 
By: /ジョン・c・ロフラー2世
Name: John C. Loeffler, II
Title: 会長兼最高経営責任者

EX-99.1 2 cwd-er_q42023.htm EX-99.1 Document



Exhibit 99.1
caliberlogoprospectusa.jpg

キャリバー、2023年第4四半期および通年の業績を発表


アリゾナ州スコッツデール、2024年4月15日 - 不動産投資家、デベロッパー、資産運用会社であるキャリバー(NASDAQ: CWD、以下「キャリバーコス」)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。

2023年第4四半期財務ハイライト(2022年第4四半期比)

-総収入は11.5%増の2,390万ドル
-プラットフォーム収入(1) 720万ドル、32.6%増
–資産運用収益(2) は 600 万ドル、11.5%増。
–Northsight CrossingとSouth Ridgeの売却による120万ドルの業績配分(3)
-キャリバーに帰属する純損失は240万ドル、希薄化後1株当たり0.11ドル。
-キャリバーの調整後EBITDA(4) は160万ドル、これに対してキャリバーの調整後EBITDAは180万ドルの損失。

2023年通期財務ハイライト(2022年通期との比較)

-総収入は8.3%増の9,090万ドル。
-プラットフォーム収入(1) は14.4%減の2,060万ドル
–資産運用収益(2) は21.3%減の1,700万ドル
–ファンド管理費(5) は 960 万ドル(15.0%増
–業績配分(3) は 43.8%増の 370 万ドル。
-キャリバー社に帰属する当期純損失は、プラットフォーム収益の減少、給与および現金支出を伴わない株式報酬の増加、および支払利息の増加により、1,270万ドル(希薄化後1株当たり0.11ドル)の純利益に対し、1,270万ドル(希薄化後1株当たり0.63ドル)となった。
-キャリバーの調整後EBITDA(4)は550万ドルに対し、130万ドルの損失
-公正価値運用資産(6) は 7 億 4,120 万ドル(0.6%減)となったが、これは主に資産の売却によるもので、資産の購入により一部相殺された。
-マネージド・キャピタル(7) は前年同期比 14.2%増の 4 億 3,760 万ドルで、7,490 万ドルのオリジネーションがあったが、2,300 万ドルの償還で一部相殺された。

Management Commentary




「キャリバーのクリス・ロフラー最高経営責任者(CEO)は、「2023年はキャリバーにとって極めて重要な年であった。「現在進行中の地方銀行の課題は、キャリバーにとって、2023年に立ち上げた3つの新ファンドを通じて割安な資産を取得するユニークな投資機会を生み出しました。さらに、当社のホテル・ロールアップ戦略であるキャリバー・ホスピタリティ・トラスト(CHT)は、収益性の高いホテルでAUMを成長させる魅力的なビークルをキャリバーに提供しています。"

昨年、事業を拡大するために行った戦略的投資は、マクロ経済の逆風と厳しい資金調達環境と重なりました。我々はキャリバーの成長見通しに引き続き自信を持っていますが、確実に利益を上げながら成長することに全力を注いでいます。そのために、現在のコスト構造の見直しを開始し、現在の市場力学を反映した潜在的な対策を評価する予定です。

「2023年11月に発表した3年間の財務目標(2024年から2026年までに累計7億5,000万ドルの資金調達を達成、2026年末までにAUMを30億ドルに増加、2026年末までに年換算5,000万ドルのプラットフォーム収益を創出)の達成に引き続き注力していきます。これらの意欲的な目標は、長期にわたって安定した成長と株主への利益還元を実現するという当社のコミットメントを強調するものです。

Business Update

以下は、2023年12月31日に終了した第4四半期中およびそれ以降に完了した主なマイルストーンである。

-2023年10月13日、キャリバーが共同スポンサーとなった単一資産シンジケーションであるNorthsight Crossing AZ, LLCは、アリゾナ州スコッツデールのNorthsight Crossing Retail Centerを2,740万ドルで売却し、ローン返済、決算費用、手数料控除後の現金収入は約1,220万ドル、不動産売却益は約500万ドル、債務消滅損失は約020万ドルとなった。同物件は2022年1月に2,110万ドルで購入した。
-2023年12月28日、同社はコロラド州ジョンズタウンにある80エーカーの土地、サウスリッジを760万ドルでジャーニー・ホームズに売却した。キャリバーは2021年9月、約750エーカーのマスタープラン型複合開発プロジェクトであるジョンズタウン開発の一環として、この土地を538万ドルで購入した。
-2023年12月31日現在、キャリバーは2,986戸の集合住宅、2,386戸の一戸建て、280万平方フィートの商業・工業用地、130万平方フィートのオフィス・店舗を積極的に開発している。
-CHTは2024年3月7日、バージニア州ニューポートニュースにあるホリデイ・イン・ニューポートニュースを取得した。これは、先に発表されたL.T.D.ホスピタリティとの拠出契約に含まれる9つのホテル資産の最初のものである。この9資産のポートフォリオは合計で2億2,400万ドルの貢献となり、取引完了後、キャリバーのAUMを増強することになる。
-2024年3月27日現在、キャリバーの新しいホールセール資金調達チームは、地域ブローカー・ディーラーおよび登録投資アドバイザーと、会社がスポンサーとなっている商品への投資について、26件の販売契約を締結している。これらのパートナーは合計で約381人の代理人を持ち、アクセス可能なAUMは34億ドルである。
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(1) 当社の進化と成長に伴い、当社の最高執行意思決定者(CODM)は、当社のアセット・マネジメント・プラットフォームの総計ベースで業績と資源配分を評価し、開発または仲介業務の営業成績を個別に検討することはなくなった。そのため、経営陣は、当社が「プラットフォーム業績」または「単体業績」として表示される1つのオペレーティング・セグメントを通じて事業を行っていると結論付けた。
(2) 資産運用収益には、ファンド設定手数料、ファンド運用手数料、融資手数料、開発・建設手数料、仲介手数料が含まれる。
(3) パフォーマンス・アロケーションとは、当社が運用する投資ファンド内で発生する投資リターンを、契約上の計算式に基づいて配分する権利を有する取り決めとして定義される。
(4) キャリバー調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
(5 )ファンド管理報酬は通常、特定のファンドの未返還出資金の1.0%から1.5%に基づいており、特定の間接費の配分を含め、ファンドのために発生した費用の払い戻しが含まれる。当社は、CHTの企業価値の0.70%のファンド管理報酬を獲得し、CHTのために発生した特定の費用の払い戻しを受けている。ファンド管理手数料は資産運用収益に含まれている。
(6) 公正価値運用資産とは、2023年12月31日現在、当社が運用報酬、パフォーマンス収入、その他の手数料および費用償還を得るために運用する不動産資産の公正価値総額を指す。
(7) 管理資本とは、投資家から調達し、当社のファンドに投資した総資本と定義され、社債発行を通じてキャリバーコスInc.の投資家から調達した資本で、さらに当社のファンドに投資または融資されたものを含みます。当社はこの情報を、特に、分配時に支払われる「優先リターン」の額と、分配時に優先リターンを上回るパフォーマンス・フィー獲得の可能性を監視するために使用しています。当社のファンド管理手数料は、管理資本または運用資産のパーセンテージに基づいており、管理資本の変化と構成を監視することで、キャリバーの経営陣が将来の収益をさらに計算・予測するための関連データポイントを提供します。

Conference Call Information

キャリバーは本日 2024 年 4 月 15 日(月)午後 5 時(東部標準時)より、第 4 四半期および 2023 年通年の業績と事業見通しについて電話会議を開催します。この電話会議に参加するには、1-888-886-7786(国内)または1-416-764-8658(国際)にダイヤルするか、このCall me™リンクをクリックして折り返し電話をお申し込みください。電話会議のライブ・ウェブキャストは、キャリバーのウェブサイトの投資家向け広報セクションの "決算情報" からご覧いただけます。電話会議のウェブキャスト再生は、電話会議終了後間もなくキャリバーのウェブサイトで利用できるようになります。

キャリバー(キャリバーコス社)について(nasdaq: cwd)

キャリバーの15年にわたる不動産管理・開発の実績は、「あらゆる市場環境で収益を上げる」という唯一の目標の上に築かれています。キャリバーの成長は、実績と競争優位性によって支えられています。キャリバーは、グローバルな不動産機関にはないプロジェクト、戦略、地域に投資しています。キャリバーの競争優位性に不可欠なのは、社内のシェアード・サービス・グループであり、これはキャリバーが保有する不動産の管理能力を高め、将来の投資機会を可視化するものです。キャリバーの成功に参加する方法は複数あります。ナスダックに上場しているキャリバー・コス社に投資する方法と、プライベート・ファンドに直接投資する方法があります。

Forward Looking Statements

本プレスリリースには、重大なリスクと不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、将来見通しに関する記述です。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「信じる」、「企図する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「求める」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性」、「予測する」、「プロジェクトする」、「目標する」、「目指す」、といった言葉の使用によって特定される場合があります。
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「すべての将来見通しに関する記述にこれらの言葉が含まれているわけではありませんが、「はずである」、「だろう」、またはこれらの言葉の否定形やその他の類似表現が含まれています。将来予想に関する記述は、当社の現在の予想に基づくものであり、予測困難な不確実性、リスクおよび仮定を内在しています。さらに、特定の将来見通しに関する記述は、2026年の目標達成に向け、当社が累積資金調達額、AUM、プラットフォーム収益の年換算額を適切に成長させる能力、L.T.D. Hospitality Group LLCとの取引の完了、不動産市場および資本市場への適切なアクセスの実行可能性および能力など(ただし必ずしもこれらに限定されない)、正確ではないことが判明する可能性のある将来の事象に関する仮定に基づいています。これらおよびその他のリスクや不確実性については、SECに提出された当社の公募増資に関する最終目論見書およびその後SECに提出されたその他の報告書の「リスク要因」と題されたセクションに詳しく記載されています。本発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、本日現在においてなされたものであり、当社は、適用される法律で義務付けられている場合を除き、かかる情報を更新する義務を負いません。

CONTACTS:

Caliber:
Victoria Rotondo
+1 480-295-7600
Victoria.Rotondo@caliberco.com

Investor Relations:
Lisa Fortuna, Financial Profiles
+1 310-622-8234
ir@caliberco.com

Media Relations:
Kelly McAndrew, Financial Profiles
+1 203-613-1552
KMcAndrew@finprofiles.com

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CALIBERCOS INC. AND SUBSIDIARIES
凝縮された連結損益計算書
(単位:千(1株当たりデータ除く))
12月31日までの3ヵ月間, Year Ended December 31,
2023 2022 2023 2022
(未監査)
売上高
Asset management revenues $ 4,325  $ 4,035  $ 10,571  $ 15,344 
Performance allocations 1,165  35  3,639  2,543 
連結資金-接客収入 16,897  15,763  68,905  59,564 
連結資金-その他の収入 1,558  1,634  7,822  6,505 
収益合計 23,945  21,467  90,937  83,956 
Expenses
Operating costs 5,106  6,188  21,311  14,609 
一般管理費 1,856  1,290  6,770  6,679 
Marketing and advertising 164  (114) 1,052  1,179 
減価償却費および償却費 141  35  550  58 
連結資金-接待費 20,993  15,881  80,669  60,667 
連結資金-その他の費用 2,405  3,067  9,162  9,213 
Total expenses 30,665  26,347  119,514  92,405 
連結ファンド-不動産投資売却益 4,976  —  4,976  21,530 
Other (loss) income, net (1,105) 85  374  326 
負債の消滅に関する利益 —  —  —  1,421 
受取利息 71  66  350  178 
支払利息 (1,309) (370) (4,717) (1,055)
税引前純(損失)利益 (4,087) (5,099) (27,594) 13,951 
法人税等のベネフィット —  —  —  — 
Net (loss) income (4,087) (5,099) (27,594) 13,951 
非支配持分に帰属する純(損失)利益 (1,726) (2,630) (14,891) 11,931 
当社株主に帰属する当期純利益 (2,361) (2,469) (12,703) 2,020 
普通株主に帰属する基本的1株当たり当期純利益(損失) $ (0.11) $ (0.14) $ (0.63) $ 0.11 
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(損失) $ (0.11) $ (0.14) $ (0.63) $ 0.11 
加重平均発行済普通株式数:
基本 21,270 18,213 20,087 18,003
希薄化後 21,270 18,213 20,087 19,822
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