キャリバーコスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：

June 22, 2023

CALIBERCOS INC.

(登録者の正確な名称)

デラウェア

(州またはその他の法人設立管轄地)


024-11016						47-2426901
(Commission File Number)						(IRS Employer Identification No.)


8901 E.マウンテンビューロード150号室、スコッツデール、アリゾナ州						85258
(主要経営陣の住所)						(Zip Code)

(480) 295-7600

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


o			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

o			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

o			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

o			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbols	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.001ドル	CWD	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company x

Item 2.02. 営業成績および財務状況

o 2023年6月22日、CaliberCos Inc.（以下「当社」）は、別紙99.1として添付されている2023年第1四半期決算および関連事項に関するプレスリリースを発表した。本項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、その他同条の義務の対象となるものではありません。別紙99.1を含む本項目2.02に記載された情報は、証券取引法または1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)展示品


Exhibit No.						Exhibit
99.1						2023年第1四半期決算および関連事項に関する 2023年 6月 22日付プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	CaliberCos Inc.

Date: June 22, 2023

	By:	/ジョン・C・ロフラー2世
	Name:	John C. Loeffler, II
	Title:	会長兼最高経営責任者

EX-99.1 2 cwd-er_q12023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

キャリバー、2023年第1四半期決算を発表

FVのAUMが前年比30％増の8億700万ドルに成長

手数料および業績ベースの収入が15.8%増加

アリゾナ州スコッツデール、2023年6月22日-垂直統合型の大手オルタナティブ資産運用会社であるカリバーコス・インク（「当社」または「カリバー」）（NASDAQ：CWD）は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表した。

2023年第1四半期財務ハイライト、2022年第1四半期との比較

-総収益は21.5%増の2,950万ドル。

-手数料および業績ベースの収入は450万ドル、15.8%の増加

-当社株主に帰属する当期純損失は120万ドル（希薄化後1株当たり0.07ドル）。

-キャリバーの調整後EBITDA(1) は120万ドルに対し100万ドル

-2023年3月31日現在の公正価値運用資産(2)（以下「公正価値AUM」）は8億690万ドルで、前年比30.3%増。

-2023年3月31日現在の管理資本（3）は3億9,250万ドルで、前年比23.0%増。

Management Commentary

「第 1 四半期も当社の成長軌道は継続し、連結売上高は 21.5%、FV AUM は 30%超の伸びを示しました。当社は引き続き、魅力的な価格の不動産資産に資本を投下するとともに、新たなホールセール・イニシアチブを通じてRIAやブローカー・ディーラーとの取引範囲を拡大しました。また、キャリバー・ホスピタリティ・トラストの設立により、ミドルマーケットのホスピタリティ企業を構築する第一歩を踏み出しました。これは、ホテル物件の独立オーナー／オペレーターに独自の価値提案を行うとともに、キャリバーが長期的にAUMの成長を促進するためのプラットフォームを形成するものです。キャリバーコス社のクリス・ロフラー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「今後とも戦略的計画の実行に注力し、持続的な成長と株主への利益還元を実現するため、優秀な人材への投資を続けていきます。

(1) キャリバー調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。以下の「非GAAP財務指標」を参照。

(2) 公正価値運用資産とは、当社が運用報酬、運用実績収入、その他の手数料および費用償還を得るために運用する不動産資産の公正価値の合計と定義される。

(3) 管理資本とは、当社が投資ファンドのために投資家から調達した自己資本の合計と定義される。

Exhibit 99.1

「新規株式公開に参加された新規・既存株主の皆様からのご支援に感謝いたします。キャリバーは過去15年間にわたり、中間市場におけるユニークで見過ごされがちな投資に焦点を当て、この魅力的で成長著しい資産クラスへのアクセスが限られていた投資家にオルタナティブ資産を広く提供することで、オルタナティブ資産運用会社を成功させてきました。キャリバーは、不動産とクレジット投資で実証された成功実績、魅力的なビジネスモデル、そして強固で忠実な投資家基盤を持つ上場企業として、継続的な成長に向けて有利な立場にある。"

Business Update

以下は、2023年3月31日に終了した第1四半期中およびそれ以降に完了した主なマイルストーンである。

-キャリバーは2023年1月31日、事業の成長を支援するため、アリゾナ州スコッツデールにある本社ビル（108,000平方フィート）を総額1,950万ドルで取得した。キャリバーは、この不動産を公正市場価格より魅力的な割引価格で購入するために、リースのオプションについて交渉し、売主の既存の住宅ローン1,650万ドルを、魅力的な年利4.3％の固定金利で引き受けた。キャリバーは、ビル内の現在の拠点を拡大し、残りの賃貸可能面積を埋めるために新たなテナントを誘致する計画である。

-2023年3月15日、キャリバーはコロラド州デンバー郊外の40エーカー以上の土地を270万ドルで取得し、コロラド州での開発拠点を拡大した。この買収により、キャリバーはコロラド州ジョンズタウンで最大の開発業者および所有者となった。キャリバーは、これまでスポンサーとなってきた様々なファンドを通じて600エーカー以上の土地を所有し、現在も運用している。

-2023年3月31日、キャリバーは1億8600万ドル相当のホスピタリティ資産6件を、新たに設立された外部アドバイザーの私募ホスピタリティ企業、キャリバー・ホスピタリティ・トラストに拠出した。この取引は、ホスピタリティ資産の拠出と買収を計画するシリーズの第一弾であり、キャリバーは、第三者拠出者に資産売却に代わる実行可能な選択肢を提供する中堅市場の公開ホスピタリティ企業の構築を期待している。

-当四半期中、キャリバーは「キャリバー・コアプラス・グロース＆インカム・ファンド」（Caliber Core+ Growth & Income Fund, LLC）を導入しました。これは、高成長市場に所在する収益不動産の多様なポートフォリオへの投資を対象とし、潜在的に割安な価格で購入することで、投資家にパッシブ収入を創出することを目的としたもので、キャリバーの垂直統合型ビジネスモデルを活用し、魅力的なリスク調整後リターンを継続的に提供します。

-当四半期中、キャリバーはスカイウェイ・キャピタル・マーケッツと契約し、キャリバーのファンドの主要投資商品の管理ブローカー・ディーラーとしての役割を果たす。キャリバーはその強固なプラットフォームを活用して、この急成長するネットワークに進出し、機関投資家層にサービスを提供し、成長させている。

-2023年5月19日-キャリバーは、クラスA普通株式120万株の新規株式公開を1株当たり4.00ドルの売出価格で完了し、引受割引、手数料、その他の売出諸経費控除前の総収益は約480万ドルとなった。

Exhibit 99.1

Summary of Consolidated Results

2023年第1四半期連結決算レビュー

2023 年第 1 四半期の総収益は、2022 年第 1 四半期の 2,430 万ドルから 21.5%増加し、2,950 万ドルとなりました。これは主に、パンデミック後に好調な運用実績を上げた当社の連結ファンド・ホテル資産の増収によるものです。キャリバーはまた、平均運用資本が増加し、パフォーマンス・アロケーション・フィーが増加したことで、資産運用報酬およびパフォーマンスに基づく収益の前年同期比成長も維持した。

資産運用報酬は130万ドルで前年同期比37.7％増、パフォーマンス・アロケーションは240万ドルで同5.4％増、トランザクションおよびアドバイザリー報酬は0.8百万ドルで同21.4％増であった。接待収入は2,320万ドル（同25.0%増）、その他の収入は190万ドル（同微減）であった。

これは主に、連結ファンド関連の接客費用が増加したことによるもので、この部門は回復を続けており、その結果、ホテル施設は稼働率の上昇に対応するために従業員を増員しました。また、RIA や独立系ブローカー・ディーラー向けにファンドを販売する拡大努力を支援するため、追加人員に投資しました。

2023年度第1四半期の連結調整後EBITDAは、前年同期の2,730万ドルに対して810万ドルであった。この減少は、2022年第1四半期に計上された不動産売却益2,150万ドルが当年度第1四半期には計上されなかったことによるものである。

2023年第1四半期の純利益は、2022年第1四半期の2,170万ドルに対し、0.3百万ドルであった。この減少は主に、2022年第1四半期に計上された2,150万ドルの不動産売却益が、当年度第1四半期には計上されなかったことによるものである。

非支配持分に帰属する純利益の調整後では、2023年第1四半期の当社株主に帰属する純損失は120万ドル（希薄化後1株当たり0.07ドル）となり、前年同期の当社株主に帰属する純利益は0.5百万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）となった。

キャリバーの事業は3つの報告セグメントで構成されている：ファンド・マネジメント事業、デベロップメント事業、ブローカー事業である。以下は、これら各セグメントからの業績のハイライトである。セグメント報告目的のため、収益、費用、およびキャリバー調整後EBITDAは、連結ファンドを非連結化したベースで表示されている。その結果、セグメント金額は、連結資金に由来する場合、連結上消去されるため、米国会計基準に基づいて連結ベースで表示される金額とは異なります。連結ファンドおよび非支配持分の影響を排除することで、投資家はキャリバーコス社に帰属する業績を把握することができ、経営陣が使用する業績モデルおよび分析とも整合する。

Exhibit 99.1

First Quarter Segment Performance

2023 年第 1 四半期のセグメント収入合計は、2022 年第 1 四半期の 590 万ドルから 7.4％増の 640 万ドルとなった。これは主に、ファンドマネジメント事業における資産運用およびパフォーマンス・アロケーション収入の増加、ならびに開発事業における建設管理手数料の増加によるものである。

Fund Management Segment

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CONTACTS:

Caliber:

Samantha Vrcic

+1 480-295-7600

Samantha.vrcic@caliberco.com

Investor Relations:

Tamara Gonzalez, Financial Profiles

+1 310-622-8234

ir@caliberco.com

Media Relations:

Kelly McAndrew, Financial Profiles

+1 203-613-1552

KMcAndrew@finprofiles.com

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