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カリフォルニア・リソーシズ社、2024年第3四半期の財務・営業概況を発表
資本効率の改善と先進的なカーボン・マネジメント・プラットフォームの推進
カリフォルニア州ロングビーチ、2024年11月5日 - カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE：CRC）は本日、2024年第3四半期の財務および営業成績を発表した。当社は、2024年11月6日（水）午後1時（東部標準時、日本時間午前10時）に電話会議およびウェブキャストを開催する予定です。参加に関する詳細は本リリースをご覧ください。また、補足スライドはCRCのウェブサイトwww.crc.com。
Highlights
-3億4,500万ドルの純利益、1億3,700万ドルの調整後純利益1、4億200万ドルの調整後EBITDAX1を計上。
-営業活動により2億2,000万ドル、営業資産・負債変動前営業活動により2億4,900万ドルの純現金を創出1 、および1億4,100万ドルのフリー・キャッシュ・フローを創出1 。
-2024年第3四半期の平均販売純生産量は145千バレル／日（MBoe／日）、平均販売純生産量は113千バレル／日（MBo／日）。掘削およびワー クオーバー設備投資額は 3,800 万ドル
-2025年第3四半期までに約2億3,500万ドルのアエラ合併関連シナジー効果を達成する予定であり、現在までに1億3,500万ドルのシナジー効果を達成している。
-四半期フリー・キャッシュ・フロー1 の 54％、7,600 万ドルを株主に還元（自社株買い 4,200 万ドル、配当 3,400 万ドルを含む）。
-2029年満期8.250%シニア・ノート（2029年満期シニア・ノート）3億ドルの続募集と、それに続く2026年満期7.125%シニア・ノート（2026年満期シニア・ノート）3億ドルの公開買付けにより、資本構造を最適化し、満期を延長。
-現金および現金同等物が2億1,300万ドル、流動性が11億3,800万ドル3 となった。
-カリフォルニア州カーン郡でカーボン・テラボールトI CCSプロジェクトに関するカリフォルニア州初の条件付使用許可を取得し、カリフォルニア州の大手電力パートナーであるハル・ストリート・エナジー社（Hull Street Energy LLC）と炭素回収・貯留（CCS）ソリューションの開発に関する覚書4（MOU）を締結。詳細はカーボン・テラボールトの2024年第3四半期最新情報を参照。
「CRCの社長兼最高経営責任者であるフランシスコ・レオンは、「今年の業績は好調であり、CRCは将来にわたる長期的な価値創造のための体制を整えました。「今日のCRCは、より大きく、より強く、より持続可能です。今日、CRCはより大きく、より強く、より持続可能です。私たちは、これまでとは異なるエネルギー企業であることを実証し続けています。私たちのチームとアエラの統合を本当に誇りに思います。有意義な相乗効果を生み出し、経営効率を高め、新たな成長機会を進めています。カーン郡監督委員会が当社のCTV Iプロジェクトの条件付使用許可を承認したことや、大手電力パートナーとの最近のMOU（覚書）は、当社のチームが炭素事業の成長を絶え間なく追求していることの証しです。2025年に向けて、当社のヘッジ・ポジションは目先のキャッシュフローを下支えし、継続的な債務削減と株主への現金還元を可能にします。
2024年第3四半期 財務および営業概要
CRCの当期純利益は3億4,500万ドル（完全希薄化後の普通株式1株当たり3.78ドル）、調整後当期純利益1 は1億3,700万ドル（完全希薄化後の普通株式1株当たり1.50ドル）。営業活動による純現金は2億2,000万ドルであった。
アエラの合併に関連する取引・統合費用は、2024年第3四半期の営業キャッシュフローを5,700万ドル減少させた。2024 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間における従業員の退職および関連費用は 2700 万ドルであった。CRCは2024年第4四半期に約2,500万ドルの退職金を支払い、2025年を通して残りの金額を支払うと予想しています。
総生産量は平均 165 MBoe/d、販売された純生産量は平均 145 MBoe/d、うち販売された純石油生産量は 113 MBo/dであった。原油純生産量は、CRC の生産分与契約（PSC）の結果、2024 年第 2 四半期と比較して約 1 MBo/d のプラスの影響を受けた。平均実現原油価格はブレント相場の 98％であった。
営業費用は3億1,100万ドルで、活動レベルの低下、天然ガス価格の下落、アエラ合併関連のシナジー効果の早期実現を反映した。
設備投資は7,900万ドルでガイダンスを下回ったが、これは主にワー クオーバー設備のグレードアップによるものである。
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| 主な生産量、価格情報および業績 |
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3rd Quarter |
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2nd Quarter |
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| ($ in millions) |
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2024 |
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2024 |
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| 1日当たり石油販売量（MBbl/d) |
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113 |
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47 |
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| デリバティブ決済を伴う実現原油価格 ($ per bbl)) |
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$ |
75.38 |
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$ |
81.29 |
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| 日当たりのNGL純生産量（MBbl/d) |
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11 |
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10 |
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| 実現ngl価格 ($ per bbl)) |
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$ |
45.77 |
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$ |
46.96 |
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| 天然ガス販売量（Mmcf/日) |
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126 |
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114 |
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| デリバティブ決済を伴う実現天然ガス価格 ($ per mcf) |
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$ |
2.68 |
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$ |
1.78 |
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| 1日当たり正味総生産量(MBoe/d)) |
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145 |
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76 |
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| 購入商品販売マージン5 (百万ドル)) |
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$ |
8 |
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$ |
8 |
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| 売電マージン6 （百万ドル) |
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$ |
60 |
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$ |
22 |
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| 商品デリバティブからの純利益 ($ millions)) |
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$ |
356 |
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$ |
5 |
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| 選択財務諸表データおよび非gaap指標: |
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3rd Quarter |
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2nd Quarter |
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| (単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)) |
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2024 |
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2024 |
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| Statements of Operations: |
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| 売上高 |
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| Total operating revenues |
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$ |
1,353 |
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$ |
514 |
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| Selected Expenses |
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| Operating costs |
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$ |
311 |
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$ |
156 |
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| 一般管理費 |
|
$ |
106 |
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$ |
63 |
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| 調整後一般管理費1 |
|
$ |
89 |
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$ |
56 |
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| 収入以外の税金 |
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$ |
85 |
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$ |
39 |
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| Transportation costs |
|
$ |
23 |
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$ |
17 |
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| Operating Income (loss) |
|
$ |
518 |
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$ |
38 |
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| 利息および負債費用 |
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$ |
(29) |
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$ |
(17) |
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| Income tax benefit (provision) |
|
$ |
(138) |
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$ |
(3) |
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| Net (loss) Income |
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$ |
345 |
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$ |
8 |
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| eps、非gaap基準および貸借対照表データ |
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| Adjusted net income1 |
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$ |
137 |
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$ |
42 |
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| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後 |
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91.2 |
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70.0 |
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| 希薄化後1株当たり当期純損失（利益 |
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$ |
3.78 |
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$ |
0.11 |
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| 調整後1株当たり当期純利益1 - 希薄化後 |
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$ |
1.50 |
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$ |
0.60 |
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| Adjusted EBITDAX1 |
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$ |
402 |
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$ |
139 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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$ |
220 |
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$ |
97 |
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| 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）1 |
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$ |
249 |
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$ |
108 |
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| Capital investments |
|
$ |
79 |
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$ |
34 |
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| Free cash flow1 |
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$ |
141 |
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$ |
63 |
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| 現金および現金同等物 |
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$ |
241 |
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$ |
1,031 |
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Guidance
以下の表は、第 4 四半期の主要財務・営業指標のガイダンスである。2024年の残りの期間、CRCはワンリグ・プログラムを実施する予定である。
CRCは2024年下半期にアエラとの合併に関連するシナジー効果として1億3,500万ドルを計上しており、2025年第3四半期までに約2億3,500万ドルのシナジー効果を見込んでいます。2024年第2四半期には年間支払利息6,000万ドル2の削減が達成され、第3四半期の業績には約800万ドルのランレート削減が反映されている。今後については、第4四半期のガイダンスに2,200万ドルの実行済みシナジーが含まれており、アエラ合併シナジー4,500万ドルは2025年を通じて徐々に反映される見込みです。
CRCは来年、アエラ合併に関連する業務・一般管理部門のシナジー効果として予測される最後の1億ドルを実施する予定であり、その効果は2025年から2026年にかけて実現する見込みである。予想される業務シナジーは、営業コスト、ARO、資本を削減する見込みである。CRC は、2025 年通年のガイダンスとともに、2024 年第 4 四半期の決算発表時に、これらの事業シナジー効果の詳細を発表する予定です。詳細は添付資料 2 を参照。
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| CRC Guidance7 |
Total 4Q24E |
| Net Production Sold (MBoe/d) |
140 - 144 |
| Oil Production Sold (%) |
~79% |
| Capital ($ millions) |
$85 ～ $105 |
| Adjusted EBITDAX1 ($ millions) |
$260 ～ $300 |
Shareholder Returns
CRCは、配当と普通株式の買戻しを通じて株主に現金を還元することを約束する。2024年第3四半期中、CRCは0.835万株を4,200万ドルで買い戻し、1株当たりの平均価格は50.23ドルだった。
2024年11月5日、CRCの取締役会は普通株式1株当たり0.3875ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は2024年12月2日の株主名簿に記載された株主に対して支払われ、2024年12月16日に支払われる。
2021年5月以降、CRCは、7億3600万ドル8 の自社株買い、2億3100万ドルの配当金、レバレッジを全体的に引き下げた2026年上級債券の元本5500万ドルの償還を含め、約10億2200万ドルの現金を利害関係者に還元してきた。
2020年10月、CRCは総額438万4,000株の普通株式を2024年10月28日まで1株当たり36ドルで行使可能なワラントとして予約した。
2020年10月の新株予約権発行日以降、新株予約権の行使により385万7,000株が発行され、0.469万株がネット決済により消却された。2024年10月28日、未行使の新株予約権はその条件に従い失効し、当該新株予約権の基礎となる57,920株は発行されなかった。
Balance Sheet and Liquidity
2024年8月22日、CRCは総額3億ドルの2029年シニア・ノートの募集を完了した。この発行による純収入2億9,800万ドル（プレミアム300万ドル、発行費500万ドルを含む）は、CRCの2026年上級債券3億ドルの公開買付けによる買い戻しに充当された。
2024年9月30日現在、CRCの流動性は11億3,800万ドル3であり、その内訳は、利用可能な現金および現金同等物2億1,300万ドル3、および借入枠11億ドルを反映したリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能枠9億2,500万ドルから信用状残高1億7,500万ドルを控除したものである。
2024年11月1日、CRCは15億ドルの借入ベースを再確認し、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティを修正した。この修正には、リボルビング・クレジット・ファシリティの満期日を2029年3月16日まで延長すること、 スプリング満期を修正し、特定の状況下で2026年優先債券を2025年10月31日以降も残存させることを認めること、 選定コミットメント額を5,000万ドル増額すること、およびその他の技術的な修正が含まれる。
Upcoming Investor Conference Participation
CRCは2024年11月と12月に以下のイベントへの参加を予定している：
-バンク・オブ・アメリカ・グローバル・エネルギー・カンファレンス2024が11月12日から13日までテキサス州ヒューストンで開催される。
-TDセキュリティーズ・エナジー・カンファレンスが11月19日から20日までニューヨークで開催される。
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