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ファースト・インターネット・バンコープ、2021年第4四半期および通年の業績を発表
インディアナ州フィッシャーズ、2023年1月25日 - ファースト・インターネット銀行(以下、銀行)の親会社であるファースト・インターネット・バンコープ(以下、当社)(Nasdaq:INBK)は本日、2022年第4四半期および通年の財務・経営実績を発表しました。
2022年第4四半期および通期のコメント
パンデミック後の回復もあって、市場環境と経済情勢は当社の2022年の業績に大きな影響を与え、2023年以降の当社の戦略を組み立てます。
ローン需要は年間を通じて堅調に推移しました。ローンポートフォリオの総残高は、2022 年第 3 四半期から 7.5%、2021 年第 4 四半期から 21.2%増加しました。しかし、1980年代後半以来の急激なフェデラルファンド金利の引き上げを通じた預金獲得競争の激化により、支払利息が増加し、純金利マージンが圧迫されました。第 4 四半期のローンポートフォリオの平均利回りは前四半期から 39bps 上昇し、有利子預金のコストは 104bps 上昇しました。当四半期は、主に貸出金の増加により貸倒引当金繰入額が増加しましたが、不良債権比率は業界平均を大きく 下回り、信用の質は良好に推移しました。
当社は健全なローンパイプラインを有しており、2023年には、商業建設や中小企業向け融資を中心とした変動金利ローン商品と、フランチャイズファイナンスなどの高利回り固定金利プログラムに注力していく予定です。
他の融資商品には強い需要がある一方で、住宅価格、住宅供給、景気の不透明感、金利などが重なり、全米の 住宅ローン申込件数は過去26年間で最低水準に急落しました。このような住宅ローンの急激な減少と今後数年間における住宅ローン融資の見通しの悪さから、当社は2023年第1四半期中に消費者向け住宅ローン事業から撤退することを決定しました。これには、流通市場で販売する住宅ローンを組成する全国的な消費者直販のデジタル・モーゲージ・プラットフォームと、地域限定の従来型の消費者向け住宅ローンおよび建設から固定までの事業が含まれます。(当社の商業用建設・土地開発事業はこの決定の影響を受けず、上述のとおり、引き続き当社の融資戦略の重要な一翼を担います)。
この措置により、年間非金利費用の合計が約680万ドル減少し、年間税引前利益が約270万ドル増加する見込みで、この効果の80%は2023年に、それ以降は100%実現する予定です。当社は、この事業からの撤退に伴い、2023 年第 1 四半期および第 2 四半期に合計で約 330 万米ドルの税引前費用が発生すると 見積もっています。
市場の逆風をかいくぐりながら、経営陣は引き続き株主価値の創造に取り組んでいます。当社は、第 4 四半期に 284,286 株を平均価格 25.16 ドルで取得しました。通期では、800,000 株を超える自己株式を、有形簿価を大幅に下回る平均価格で取得しました。有形簿価は2022年12月31日時点で39.74ドルとなり、これまでで最高値となりました。
2022年第4四半期および通期の業績ハイライト
第4四半期および通期のハイライトは以下のとおりです。
-2021年通年の当期純利益は3,550万ドル、希薄化後1株当たり利益は3.70ドル、これに対して4,810万ドル、4.82ドル
-2022年第3四半期の840万ドル、希薄化後1株当たり利益0.89ドル、2021年第4四半期の1250万ドル、希薄化後1株当たり利益に対して、640万ドルの四半期純利益、0.68ドルの希薄化後1株当たり利益を達成。
-第4四半期に2億4350万ドルの融資増、2022年第3四半期から7.5%増、2021年第4四半期から6億1170万ドル(21.2%)の融資増
-四半期純金利マージンは2.09%、完全税引前純金利マージンは2.22%。
「第4四半期は、商業貸付事業および消費者貸付事業において、堅調で質の高い貸付需要を満たすことができ、貸付金の堅調な伸びと純利息収入の年間増加という1年を締めくくることができました。「預金コストの上昇が第4四半期の収益に影響を与えた一方で、ローン・ポートフォリオによる収益の増加や、中小企業向け融資チームが1年を力強く締めくくったことに満足しています。2021年と2022年に行った政府保証付き融資の人材への投資の結果、当社は順位を上げ続け、SBAの2022年度の7(a)プログラム融資担当者の上位30位に入り、2023年度累計では上位15位に入っています。
「また、バンキング・アズ・ア・サービスの取り組みに対する重要な投資からの成果も出始めています。第4四半期には、プラットフォーム・パートナーであるIncreaseの本番稼動と、法人向けカード・支出管理プラットフォームの大手であるRampの中小企業向け請求書払い製品に決済サービスを提供するなど、大きな進展がありました。さらに2社のフィンテック・パートナーがパイロット・フェーズにあり、さらに4社がパイロット・フェーズに接近中、1社がデューデリジェンス中です。また、プラットフォームであるTreasury Primeとの提携は2023年第1四半期中に完全に実施され、第2四半期には最初の関連するフィンテック・プログラムが導入される予定です。
「2023年に入り、変動金利型ローンの構成比が高まっていることに加え、より高い金利での新規融資が開始されるため、預金コスト上昇の圧力が相殺されると考えています。金利が市場の予想通りであれば、預金コストは今年後半に安定化し、その後は低下するはずで、2024年に収益と利益率の向上を達成するための舞台を整えることができます。さらに、当行のバランスシートと資本水準は強固で、資産の質も高いままであり、より広範な経済環境の変化に対して万全の態勢を整えています。"
ベッカー氏は最後に、"2022年を通じて、First Internetのチーム全員のハードワークと顧客サービスに対する揺るぎないコミットメントに感謝したい。"と述べ、これが当社の継続的な成功の鍵であり、当社が将来に自信を持てる理由であることを強調しました。
純金利収入および純金利マージン
2022 年第 4 四半期の純利息は、2022 年第 3 四半期が 2,400 万ドル、2021 年第 4 四半期が 2,350 万ドルだったのに対して、2,170 万ドルでした。完全課税相当額では、2022 年第 4 四半期の純利息は 2310 万ドル、これに対して 2022 年第 3 四半期は 2530 万ドル、2021 年第 4 四半期は 2490 万ドルでした。
2022 年第 4 四半期の受取利息合計は、2022 年第 3 四半期比 16.8%増加し、2021 年第 4 四半期比 33.6% 増加し、4,570 万ドルとなりました。完全課税相当ベースでは、2022 年第 4 四半期の受取利息合計は、2022 年第 3 四半期から 16.5%増加し、2021 年第 4 四半期から 32.4% 増加して 4,710 万ドルとなりました。前四半期比での増加は、主に商業ローン及び消費者ローンポートフォリオ、並びに証券ポートフォリオ及びその他の収益資産から得られる利息収入が増加したことによるものです。2022 年第 4 四半期の平均受取利息資産利回りは、主に平均ローン利回りが 39bp、有価証券利回りが 60bp、その他の受取資産利回りが 103bp 増加し、連 結四半期の 3.91%から 4.40%に増加しました。連 結四半期と比べ、貸付金の平均残高は 2 億 1550 万ドル(6.8%)増加しましたが、有価証券の平均残高は 2770 万ドル(4.6%)減少し、その他の収益資産の平均残高は 3860 万ドル(20.5%)減少しまし た。
商業用ローンの受取利息は、変動金利の中小企業向け融資、建設業および商業・工業用ポートフォリ オの金利および平均残高の増加、ならびにフランチャイズ・ファイナンス・ポートフォリオの堅調な成長と新規組成 利回りの上昇によりプラスの影響を受けています。その他のポートフォリオも、平均残高の増加、新規実行利回りの上昇、および期限前返済手数料の増加の 恩恵を受けました。消費者金融ポートフォリオでは、新規実行利回りの上昇と住宅ローン、トレーラー、レクリエーショ ンビークルのポートフォリオの成長により、受取利息が増加しました。
新規資金調達ポートフォリオの組成利回りは、第 3 四半期と比較して 84 bps 上昇し、2022 年通年では 2021 年と比較して約 118 bps 上昇しました。一部の大規模なポートフォリオでは固定金利の性質があるため、オリジネーション利回りの上昇がポートフォリオに与える影響は遅れ気味です。
連邦準備制度理事会は、2022年にフェデラルファンド(以下「Fed Funds」)の目標金利を425bps引き上 げました。当年度は、消費者向け、中小企業向けおよび商業用の利付要求払預金の金利を引き上げました。金融市場預金の価格設定は、上半期は比較的合理的でしたが、第3四半期から第4四半期にかけて、デジタルバンキング分野と地方市場の両方で競争が激化し、その結果預金ベタが上昇しました。
2022 年第 4 四半期の支払利息合計は、2022 年第 3 四半期比 58.9%増の 2400 万ドル、2021 年第 4 四半期比では 124.6%増となりました。2022 年第 4 四半期に、有利子預金の平均残高は前年同期から 7970 万ドル(2.7%)増加し、そのコストは 104 bps 増加しました。有利子預金の平均残高の増加は、譲渡性預金及び仲介預金の平均残高が当四半期に 1 億 8320 万ドル(17.7%)増加し、これらの預金のコストが 76 bps 増加したことによるものです。また、マネーマーケット口座の平均残高は前年同期に比べ 7,180 万ドル(5.2%)増加しましたが、これらの預金のコストは 156 bps 増加しました。
無利息預金の平均残高は、建設貸付金の増加に関連した預金により、第 4 四半期にリンク先の四半期と比べ て 1160 万ドル(9.4%)増加しました。BaaS(仲介預金)の平均残高は、当四半期の初めに大規模な関係を解消したため、大幅に減少しました。しかし、当四半期中に加入したランプとのプログラムに関連する預金は、12月に流入し始め、年末には合計1,360万ドル となり、終了した関係より大幅に低い価格となりました。
さらに、イールドカーブが反転するなか、当社は資金需要を補い、長期金利リスクを管理し、Fed Fundsやその他の短期金利のさらなる上昇の影響を相殺するために、中・長期の委託預金やFHLBの立替金を利用しました。
純金利マージン(以下「NIM」)は、2022 年第 4 四半期に 2.09%となり、2022 年第 3 四半期の 2.40%、2021 年第 4 四半期の 2.30%から減少しました。完全課税等価 NIM(「FTE NIM」)は、2022 年第 4 四半期に 2.22%となり、2022 年第 3 四半期の 2.53%及び 2021 年第 4 四半期の 2.43%から減少しました。NIM 及び FTE NIM の連 結四半期との比較における減少は、主に有利子預金コスト増加の影響によるものですが、貸付金、有価証券及びその他の収益資産の利回り向上及び平均貸付金残高の増加により一部相殺されました。
Noninterest Income
2022 年第 4 四半期の非金利収入は、前年同期から 150 万ドル(34.5%)増加して 580 万ドルとなり、2021 年第 4 四半期からは 190 万ドル(24.5%)減少しています。2022 年第 4 四半期の貸出金売却益は、290 万ドルで、リンク先四半期から 110 万ドル(5.5%)増加しました。当四半期の売却益は、米国中小企業庁(以下「SBA」)の 7(a)保証貸付の売却益のみから構成されています。SBAローンの売却に関連する収益の増加は、売却額の増加によるものですが、売却益のプレミアム の減少により一部相殺されました。2022 年第 4 四半期のその他の収益は合計 150 万ドルで、特定の中小企業投資会社及びベンチャーキャピタルファンドへの 投資から受け取った分配金により、リンク先の四半期と比較して 140 万ドル増加しました。2022 年第 4 四半期のモーゲージ・バンキング収益は、金利上昇環境及びその他の経済要因が引き続き金利ロック・ローン及び 売却済みローン量及び売却益マージンに影響を与えたため、合計で 100 万ドルでした。
Noninterest Expense
2022 年第 4 四半期の非金利費用は、1850 万ドルで、2022 年第 3 四半期から 0.5 百万ドル(2.9%)増加し、2021 年第 4 四半期から 1.6 百万ドル(9.2%)増加しまし た。その他の費用、コンサルティング及び専門家報酬、預金保険料、及び施設・設備費用はリンク先四半期から増加し、マーケティング、広告及び販売促進費用、及び貸付費用は減少しました。その他の費用及び施設設備の増加は、いくつかの項目によるものですが、いずれも個別に重要なものではありません。コンサルティング費用および専門家報酬の増加は、主に第三者によるローン審査の時期によるものです。預金保険料の増加は、主に前年同期における資産の増加および貸付金と預金の構成に起因するものです。マーケティング費用および貸付費用の減少は、主に住宅ローン組成の減少によるものです。
法人税等
これに対し、2022 年第 3 四半期は、法人税等が 100 万ドル、実効税率が 10.5%、2021 年第 4 四半期は、法人税等が 200 万ドル、実効税率が 13.8%となりました。2022 年第 4 四半期の実効税率の低下は、年度前半の見積もりと比較して、年度後半の課税所得の減少の影響を反映し ています。
Loans and Credit Quality
2022 年 12 月 31 日時点のローン総額は 35 億ドルで、2022 年 9 月 30 日と比較して 243.5 百万ドル(7.5%)増加、2021 年 12 月 31 日と比較して 611.7 百万ドル(21.2%)増加しています。2022 年 12 月 31 日時点の商業用ローン残高合計は 27 億ドルで、2022 年 9 月 30 日と比較して 1 億 8430 万ドル(7.3%)増加し、2021 年 12 月 31 日と比較して 3 億 5550 万ドル(15.0%)増加しています。連 結四半期と比較して、商業用ローン残高の増加は、主にフランチャイズ・ファイナンス、単一テナント・リース・ファイナンス、建設、商工業及び小規模企業向け融資残高の増加によってもたらされました。これらの項目は、ヘルスケアファイナンスポートフォリオの継続的な流出により一部相殺されました。
2022 年 12 月 31 日時点の消費者ローン残高合計は 733.3 百万ドルで、2022 年 9 月 30 日に比べ 61.1 百万ドル(9.1%)増加し、2021 年 12 月 31 日に比べ 263.3 百万ドル(56.0%)増加しまし た。連 結四半期と比べた増加は、住宅ローン、レクリエーショナル車及びトレーラーのローンポートフォリオの残高が増加したことによります。
2022 年 12 月 31 日時点の 30 日以上延滞債権総額は 0.17%で、2022 年 9 月 30 日時点の 0.06%、2022 年 12 月 31 日時点の 0.04%から低下しています。2022 年第 4 四半期の延滞の増加は、年度末以降に流動化された建設ローン 1 件によるものです。2022 年 12 月 31 日時点の総貸付額に対する不良債権の比率は 0.22%で、2022 年 9 月 30 日時点の 0.18%、2021 年 12 月 31 日時点の 0.26%に対し、当四半期は全体的に信用の質が堅調に維持されま した。2022 年 12 月 31 日時点の不良債権は 750 万ドルであり、2022 年 9 月 30 日時点の 600 万ドルから増加しました。
貸出金全体に占める貸倒引当金の割合は、2022年9月末は0.92%、2021年12月末は0.96%でしたが、2022年12月末は0.91%でした。貸倒引当金の増加は、概ね貸出金ポートフォリオ全体の増加に沿ったものでしたが、貸倒引当金カバー率が連 結四半期と比較して若干低下したことは、特定のモニタリング対象貸出金の好転により特定の引当金を取り崩したこと、 カバー率の低い一部のポートフォリオの増加、およびカバー率の高いヘルスケアファイナンス残高の継続的な減少を 反映したものです。
2022 年第 4 四半期に 0.2 百万ドルの正味貸倒れが認識され、平均貸付額に対する正味貸倒れ率は 0.03%となり、2022 年第 3 四半期は 0.02%、2021 年第 4 四半期は 0.01% の正味回収額となりました。
2022 年第 4 四半期の貸倒引当金は 210 万ドルで、これに対して 2022 年第 3 四半期は 9 百万ドル、2021 年第 4 四半期は 0.2 百万ドルの利益となりました。当四半期の引当金は、ローン・ポートフォリオの全体的な増加により、上記の特定引当金の減少により一部相殺されました。
2023 年第1四半期において、当社は信用損失を認識するための発生損失モデルを、現行の予想信用損失(CECL)モデ ルと呼ばれる予想損失モデルに変更する予定です。その結果、信用損失引当金の初期調整額は 250 万米ドルから 300 万米ドルの範囲になると見込んでいます。
Capital
2022年12月31日現在の株主資本合計は、前年同期末比410万ドル(1.1%)増加し、3億6,500万ド ルとなり、2021年12月末比では154万ドル(4.0%)減少しました。2022 年第 4 四半期の株主資本の増加は、主に当四半期に獲得した純利益、及び当四半期中の長期金利の低下によ る売却可能有価証券ポートフォリオの価値の上昇に起因するその他の包括損失累計額の減少によるものです。これは、キャッシュ・フロー・ヘッジに分類される金利スワップの公正価額の減少、及び自社株買 い取りにより一部相殺されました。普通株式 1 株当たり帳簿価額は、2022 年 9 月 30 日時点の 38.84 ドル、2021 年 12 月 31 日時点の 38.99 ドルから 40.26 ドルに増加しました。一株当たり有形固定資産簿価は、2022 年 9 月 30 日時点の 38.34 ドル、2021 年 12 月 31 日時点の 38.51 ドルから 39.74 ドルに増加しました。
以前発表した自社株買いプログラムに関連して、当社は 2022 年第 4 四半期に普通株式 284,286 株を 1 株当たり平均 25.16 ドルで買い戻し ました。2021 年第 4 四半期に取得した株式を含め、当社は承認されたプログラムに基づき 3,220 万ドルの株式を取得しています。
以下の表は、2022年12月31日現在の当社及び当行の規制自己資本比率及びその他の自己資本比率を示しています。
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2022年12月31日現在 |
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Company |
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Bank |
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株主資本/資産 |
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8.03 |
% |
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9.72 |
% |
有形固定資産に対する有形固定資産の割合 1 |
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7.94 |
% |
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9.62 |
% |
tier1 レバレッジ比率 2 |
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9.06 |
% |
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10.84 |
% |
普通株式等tier1資本比率 2 |
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10.93 |
% |
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13.10 |
% |
tier1資本比率 2 |
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10.93 |
% |
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13.10 |
% |
総リスクベース自己資本比率 2 |
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14.75 |
% |
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13.99 |
% |
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1 この情報は、非GAAPベースの財務指標を表しています。非GAAPベースの財務指標については、以下の "非GAAPベースの財務指標 "の項をご参照ください。 |
2 規制当局による自己資本比率は、当社および当行の規制当局による報告書が提出されるまでの暫定値です。 |
Conference Call and Webcast
当社は、2023年1月26日(木)午後2時(米国東部時間)より、カンファレンスコールおよびウェブキャストを 開催し、当四半期の業績について説明します。電話によるお問い合わせは、(844) 200-6205、アクセスコード:960605.録音された音声は、2023年2月25日まで(866) 813-9403(アクセスコード)にてお聞きいただけます。361353.
さらに、関心のある方は、当社のウェブサイト(www.firstinternetbancorp.com)で電話会議のライブ・ウェブキャストを聞くことができます。また、ライブ中継の終了後まもなく、同じ場所でウェブキャストのアーカイブ版をご覧いただけるようになる予定です。
About First Internet Bancorp
First Internet Bancorpは、2022年12月31日現在で45億ドルの資産を有する金融持株会社です。当社の子会社であるFirst Internet Bankは、銀行サービスの支店レス提供における業界のパイオニアとして、1999年に営業を開始しました。ファースト・インターネット銀行は、消費者金融、中小企業向け預金、SBAファイナンス、フランチャイズ・ファイナンス、消費者金融、専門金融サービスを全国的に、また商業不動産ローン、建設ローン、商業・工業ローン、財務管理サービスを地域的に提供しています。ファースト・インターネット・バンコープの普通株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで「INBK」のシンボルで取引され、ラッセル2000®インデックスの構成銘柄となっています。当社に関する追加情報はwww.firstinternetbancorp.com、商品やサービスを含むファースト・インターネット・バンクに関する追加情報はwww.firstib.com でご覧いただけます。
Forward-Looking Statements
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