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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月7日
Ramaco Resources, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
001-38003 |
38-4018838 |
(の州またはその他の管轄区域 |
(Commission |
(IRS Employer |
incorporation) |
File No.) |
Identification No.) |
ウェスト・メイン・ストリート250番地、スイート1900
Lexington, Kentucky 40507
(主たる事務所の所在地）
登録者の電話番号（市外局番を含む(859) 244-7455
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
クラスa普通株式、額面0.01ドル |
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METC |
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NASDAQ Global Select Market |
クラスb普通株式、額面0.01ドル |
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METCB |
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NASDAQ Global Select Market |
9.00% 2026年満期シニアノート |
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METCL |
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NASDAQ Global Select Market |
フォーム8-Kの提出が、以下の規定（一般教示A.2.参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年11月7日、Ramaco Resources, Inc.（以下「当社」）は、2023年第3四半期の財務および営業成績を報告するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表しました。決算リリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。
本項目2.02で提供される情報はいずれも、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条にいう「提出された」とみなされるものではなく、同条の責任を負うものでもなく、改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づく提出書類に参照により組み込まれるものでもありません。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
上記項目2.02および本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1に記載された情報は、参照により本書に組み込まれる。
本項目7.01で提供される情報はいずれも、証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の責任を負うものでもなく、参照により証券取引法に基づく提出書類に組み込まれるものでもありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
ExhibitNumber |
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Exhibit Description |
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104 |
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カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。) |
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SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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RAMACO RESOURCES, INC. |
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By: |
/s/ Randall W. Atkins |
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Name: |
Randall W. Atkins |
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Title: |
会長兼最高経営責任者 |
Date:November 7, 2023
Exhibit 99.1
RAMACO RESOURCES REPORTS
THIRD QUARTER 2023 RESULTS
2023年11月7日、米キサウス州レキシントン発 -- 高品質で低コストの冶金用石炭の大手操業・開発企業であるラマコ・リソーシズ社（NASDAQ: METC、METCB、以下「ラマコ」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した3カ月間および9カ月間の業績を発表した。
THIRD QUARTER 2023 HIGHLIGHTS
| ● | 純利益は、2023年第2四半期の760万ドル（希薄化後EPS0.17ドル）に対し、1,950万ドル（非GAAP基準の調整後EPS0.45ドル）であった。2023年9月30日に終了した3ヶ月間の金利・税金・減価償却費・償却費・特定の営業外費用・株式報酬調整前利益（「調整後EBITDA」、非GAAP指標）は4,540万ドルであった。これに対し、2023年6月30日に終了した3ヶ月間の調整後EBITDAは3,000万ドルであった。(後述の「非GAAP指標の調整」を参照。) |
| ● | 第3四半期の調整後EBITDAは、2022年半ばのベルウィンド鉱山の操業停止に関連して保険金収入から受け取った約300万ドルと、2018年後半のエルク・クリークのサイロの故障に関連して受け取った約800万ドルの恩恵を受けた。純利益への影響は合計でおよそ800万ドル（EPSは0.18ドル）であった。当社は、これらの各請求による保険関連の追加支払いを引き続き求めている。 |
| ● | 当第3四半期、当社は99万6,000トンの石炭を出荷し、年率換算で約400万トンの販売量を達成するという従来のガイダンスを達成した。全体の販売トン数は第2四半期から39％増加した。 |
| ● | 第3四半期中、当社は2022年のRamaco Coal買収に関連する1,000万ドルの負債を返済した。今週初め、当社はラマコ・コール買収に関連する最後の1,000万ドルの負債を返済した。2023年末時点では、2026年満期9%債券3,500万ドル、Maben社との取引に関連する第三者買収関連債務約1,100万ドル、設備債務400万ドルからなる負債全体（リボルビング・クレジット・ラインを除く）が約5,000万ドル残る見込みである。2022年末の負債総額は1億2700万ドルであった。 |
市場解説／2023年と2024年の展望
| ● | 第3四半期の出荷が予想以上に好調であったことと、海外顧客からの需要により、当社は最近、2023年通年の石炭出荷ガイダンスの中間値を、前回の310万～360万トンから325万～350万トンに引き上げた。ガイダンスのハイエンドでは第4四半期の出荷量が100万トンを超え、ローエンドでは約80万トンとなる。 |
| ● | 最近、当社は、2023 年通年と 2023 年第 4 四半期の現金採掘コストがトン当たり 102 ～108 ドルのガイダンス・レンジの上限となる見込みであると述べた。インフレ圧力の継続を考慮し、現在ではトン当たり 108 ～ 112 ドルを予想している。 |
| ● | 第3四半期には、石炭全体の在庫量（一般炭と原炭の両方）が140万トンから約0.9百万トンへと40％近く減少した。第4四半期には、在庫レベルのさらなる削減を見込んでいる。 |
| ● | 9月と10月の両月、ベルウィンド深鉱山の2つのセクションで年間50万トンの生産量があり、両セクションの現金採掘コストはトン当たり80ドル未満だった。 |
1
| ● | 2023年については、現在までに約330万トンの販売を確約しており、うち290万トンは1トン当たり平均価格173ドルで固定されている。 |
| ● | 2024年については、北米の需要家向けに130万トンの石炭をトン当たり平均167ドルで供給することを確約している。 |
| ● | 先月、ブルック鉱山では、化学的および冶金学的試験のためにレアアース原料を追加で入手することを最初の目標として、全体的な鉱山開発が開始された。鉱床と化学的評価に関する継続的な最新情報が提供される予定である。 |
MANAGEMENT COMMENTARY
ラマコ・リソーシズの会長兼最高経営責任者（CEO）のランドール・アトキンスは次のようにコメントした。簡単に言えば、ラマコは今期、年間売上高～300万トンから～400万トンに成長したのです。その結果、調整後EBITDAは、指標価格の低下と市況を背景にマージンが減少したにもかかわらず、第2四半期から50%以上増加しました。
また、この分野で最もレバレッジの低い企業のひとつであることも念頭に置いている。第3四半期の好調な財務の結果、2023年には5,000万ドル超の定期債務を返済する見込みです。2024年からは、ターム債務全体として5,000万ドル（リボルビング・クレジット・ラインの引き当てを除く）が残る見込みであり、来年中にその水準が引き下げられると予想している。
さらに、第3四半期の出荷が予想以上に好調であったことと、海外顧客からの需要があったことから、最近、2023年通年の石炭出荷量の中間値ガイダンスを従来の310万～360万トンから325万～350万トンに引き上げた。今後数四半期にわたり、高水準の在庫が削減されるため、2024年まで継続的な運転資本の恩恵を見込んでいる。第3四半期の在庫は第2四半期に比べ25％削減され5,000万ドルとなった。
私たちは、ベルウィンド炭鉱が国内有数の低揮発性冶金炭コンプレックスとして長期的に発展していくことに、ますます楽観的になっている。9月と10月の両月、ベルウィンド炭鉱の本稼働が本格化し、年間50万トンの生産量を記録した。両深度鉱区の現金採掘コストはトン当たり約80ドルだった。今後も鉱区を増やしていくことで、ベルウィンドが国内最大級かつ最もマージンの高い低品位冶金炭鉱になることを期待している。
来年を見据え、私たちは2024 年の国内契約エクスポージャーにバランスの取れたアプローチを試みた。当社は現在、トン当たり平均価格167 ドルで、来年130 万トンの石炭を北米の顧客に供給することを確約している。これは同業他社グループの中で最も高い平均価格である。この水準は、来年の予測生産量の3 分の1 未満に相当し、インデックス・ベースの価格設定で将来の輸出ビジネスを活用できる位置にある。
最後に、ワイオミング州の活動についてご報告します。まず、先月、ブルック鉱山で、化学的・冶金的試験のためにレアアースを大量に入手することを最初の目標として、鉱山開発全体が開始されたことをご報告いたします。私たちは現在、鉱床の性質と範囲を決定するため、冶金学的および化学的組成の広範な試験の段階に移行しています。これは、最終的な開発の鍵となる抽出、分離、精製のための最良の選択肢を導き出すものである。大規模なレアアース鉱床があることは確認できた。ここからの次の課題は、最適な抽出・分離技術の評価であり、これを用いて鉱山の経済性を見積もることができる。このプロセスが進むにつれて、継続的に更新していく予定である。
第二に、カーボン製品に関しては、2つのエキサイティングな分野に注力している：
| ● | 中国が最近、EVバッテリー用黒鉛の輸出を規制・制限する決定を下したことを受け、ラマコがオークリッジ国立研究所（以下「ORNL」）と複数年にわたって行ってきた石炭から人造黒鉛への画期的な変換プロセスの研究は、戦略的な重要性を増している。この革新的な電気化学技術の研究は、ORNLとの5年間の共同研究開発契約（「CRADA」）に従って行われている。 |
2
| ● | ラマコはまた、包括的な知的財産権とともに、直接空気捕捉やその他のフィルター用途向けに活性炭繊維モノリスを低コストで製造するプロセスも開発した。今期は、ワイオミング州にあるiCAM研究センターでモノリスを製造し、大量に活性化するためのメルトブロー能力を社内で確立しました。将来の商業化に向けて前進するこれらの活動について、市場にもご報告できることを楽しみにしています。" |
主な営業・財務指標は以下の通り。:
Key Metrics |
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3Q23 |
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2Q23 |
Chg. |
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Chg. |
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2023 YTD |
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2022 YTD |
Chg. |
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Total Tons Sold ('000) |
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715 |
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608 |
64% |
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1,775 |
39% |
Revenue ($mm) |
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