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アレキサンダー＆ボールドウィン社2023年第4四半期および通期決算を発表
ハワイ州ホノルル（2024年2月28日）/PRNewswire=共同通信JBN】ハワイを拠点に高品質の商業用不動産の所有、運営、開発に注力するアレクサンダー・アンド・ボールドウィン・インク（NYSE: ALEX）（以下「A&B」または「当社」）は本日、A&Bの普通株主が入手可能な2023年第4四半期の純損失350万ドル（希薄化後1株当たり0.05ドル）、商業用不動産（以下「CRE」）の営業利益1700万ドルを発表した。A&Bの普通株主に帰属する当期純利益は2,970万ドル（希薄化後1株当たり0.41ドル）、2023年通年のCRE営業利益は8,120万ドルとなった。
Q4 2023 Highlights
-営業活動から得た資金（FFO）は1,990万ドル（希薄化後1株当たり0.27ドル）／コアFFOは2,100万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）。
-CRE既存店NOI成長率4.3% / CRE既存店NOI成長率4.8%（既償却分を除く
-2023年12月31日現在の賃貸稼働率は94.7%。
-改善したポートフォリオの比較可能な新規および更新リース・スプレッドは、それぞれ 11.4％および 7.0％であった。
-グレース・パシフィックLLC（以下「グレース・パシフィック」）およびマウイ島にある当社所有の採石場用地、ならびにグレース・パシフィックが保有するマウイ・ペイヴィングLLCの持分50%を合計6,000万ドルで売却完了（現金収入4,500万ドル、債券1,500万ドル。）
Full-Year 2023 Highlights
-FFOは7,940万ドル（希薄化後1株当たり1.09ドル）／コアFFOは8,530万ドル（希薄化後1株当たり1.17ドル
-CRE既存店NOI成長率：4.3% / CRE既存店NOI成長率：6.8%（既償却分を除く
-改善したポートフォリオの比較可能な新規および更新リース・スプレッドは、それぞれ 8.0％および 7.6％であった。
-一般管理費を2022年比で190万ドル（5.3％）削減。
社長兼CEOのランス・パーカーは次のように述べた：「第 4 四半期、当グループの商業用不動産ポートフォリオは引き続き好調でした。CRE既存店NOIは4.3%増加し、総賃貸稼働率は94.7%と前期から上昇しました。重要なことは、当グループの優良な小売および産業用不動産に対するリース需要が引き続き見 込まれ、当四半期の混合リース利回りは 7.8%となりました。
「また、グレース・パシフィックの売却により、A&Bの簡素化戦略における大きなマイルストーンを達成し、ハワイで卓越した商業不動産会社としての中核事業に集中することができました。今後の展望として、当社の経験豊富なチームは現在、資本の再活用と追加的な投資機会の追求を通じて、既存のCRE資産の価値創造に全力を注いでいます。"
第4四半期および2023年度決算
-2023 年第 4 四半期の A&B 普通株主に帰属する当期純損失および A&B 普通株主に帰属する希薄化後 1 株当たり損失は、前年同期の 7,160 万ドルおよび希薄化後 1 株当たり 0.99 ドルに対し、それぞれ 350 万ドルおよび希薄化後 1 株当たり 0.05 ドルとなった。2023年通年のA&B普通株主に帰属する当期純利益は2,970万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.41ドルであったのに対し、2022年のA&B普通株主に帰属する当期純損失は5,080万ドル、希薄化後1株当たり損失は0.70ドルであった。
-2023年第4四半期のA&B株主に帰属する継続事業からの利益は850万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）であった（前年同期は1,620万ドル（希薄化後1株当たり0.22ドル））。2023年通年のA&B株主に帰属する継続事業からの利益は4,070万ドル、希薄化後1株当たり0.56ドルであった（2022年は3,690万ドル、希薄化後1株当たり0.50ドル）。
-2023年度第4四半期のFFOは1,990万ドル、希薄化後1株当たりFFOは0.27ドルであった（前年同期は2,530万ドル、希薄化後1株当たり0.35ドル）。2023年度通期のFFOおよび希薄化後1株当たりFFOはそれぞれ7,940万ドルおよび1.09ドルであった（2022年度は7,340万ドルおよび1.01ドル）。
-2023年度第4四半期のコアFFOは2,100万ドル、希薄化後1株当たりコアFFOは0.29ドルで、前年同期のコアFFOは2,220万ドル、希薄化後1株当たりコアFFOは0.31ドルでした。コアFFOの前年同期からの変動は、主に支払利息の増加によるものである。2023年度通期のコアFFOは8,530万ドル、希薄化後1株当たりコアFFOは1.17ドルであった（2022年度は8,220万ドル、希薄化後1株当たり1.13ドル）。通年のコアFFOの増加は主にCRE収益の増加によるもので、支払利息の増加により一部相殺された。
第4四半期および2023年度のCREハイライト
-2023 年第 4 四半期の CRE 事業収入は前年同期並みの 4,840 万ドルであった。2023年通年のCRE営業収入は、2022年の1億8,720万ドルから680万ドル（3.6％）増の1億9,400万ドルとなった。
2023年第4四半期のCRE営業利益は2022年同期の2022年第4四半期の2023年第4四半期の2023年第4四半期の -四半期の2022年同期の2022年第4四半期の2023年第4四半期の2023年第4四半期の2023年第4四半期の2023年第4四半期の2022年第4四半期の2023年第4四半期の2022年第4四半期の2023年第4四半期の2022年第4四半期のCRE開発プロジェクト候補のンのンのンのットのののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの年である2023年第4四半期はのののははははははこのこのこのこのこのこのこのこの年。CRE operating profit for the full-year 2023 decreased by $0.3 million, or 0.4%, to $81.2 million, compared to $81.5 million in 2022.
-2023年第4四半期のCRE NOIは、前年同期の2,920万ドルから140万ドル（4.7％）増加し、3,060万ドルとなった。2023年通年のCRE NOIは、2022年の1億1780万ドルから550万ドル（4.7％）増加し、1億2330万ドルとなった。
-2023年第4四半期のCRE既存店NOIは、前年同期の2,890万ドルから120万ドル（4.3％）増加し、3,010万ドルとなった。2023年通年のCRE既存店NOIは、2022年の1億1,740万ドルから510万ドル（4.3％）増加し、1億2,240万ドルとなった。
-2023年第4四半期の既予約額の回収は、前年同期の0.5百万ドルに対して0.4百万ドルであった。2023年における既予約額の回収は、2022年の470万ドルに対し210万ドルであった。
-2023年第4四半期中、当社は合計50件の改良型不動産のリースを実行し、総賃貸可能面積（GLA） は約114,300平方フィートとなった。2023年には239件のリースが実行され、その内訳は、改良型物件233件（GLA約623,600平方 フィート）およびグランドリース6件であった。
-改良型物件ポートフォリオの比較可能リース・スプレッドは、2023年第4四半期は7.8％、産業用スペースは14.7％、店舗用スペースは7.4％であった。改良型不動産ポートフォリオの通期比較リーシングスプレッドは7.7％、産業用スペースは7.5％、店舗用スペースは7.8％であった。
-2023年第4四半期に当グループの改良型不動産ポートフォリオで実行された重要なリースには以下が含まれる：
パール・ハイランド・センターで2件のリース、GLA合計約46,600平方フィート、年換算ベース賃料（ABR）180万ドル。
アイカヒ・パーク・ショッピングセンターを含むカイルアの物件に関するリース9件で、GLAは約11,100平方フィート、ABRは0.6百万ドル。
-2023年に実施された改良型不動産ポートフォリオの重要なリースには以下のものが含まれる：
アイカヒ・パーク・ショッピングセンターを含むカイルアの物件に関するリース51件、総面積約85,100平方フィート、総資産額340万ドル。
パール・ハイランド・センターで8件のリース、GLAは約92,300平方フィート、ABRは330万ドル。
ラウラニ・ヴィレッジで12件のリース、GLAは約41,700平方フィート、ABRは190万ドル。
クイーンズ・マーケットプレイスで15件のリースを行い、GLAは約35,700平方フィート、ABRは150万ドル。
ワイピオ・インダストリアルで17件のリース、総床面積約63,000平方フィート、総資産額120万ドル。
-このリース契約更新により、ABRは280万ドルから390万ドルへと110万ドル（約39％）増加した。
-2023年12月31日時点の総賃貸稼働率は95.5%であり、2022年12月31日時点に比べ30bp低下した。
小売店舗ポートフォリオの2023年12月31日現在の賃貸稼働率は94.3％で、2022年12月31日時点に比べ50bp増加した。2023年12月31日時点の小売ポートフォリオにおける既存店賃貸稼働率は95.6％で、2022年12月31日時点に比べ60bp増加した。
産業用ポートフォリオの2023年12月31日現在の賃貸稼働率は96.8％で、2022年12月31日時点に比べ160bp低下した。2023年12月31日時点の産業用不動産ポートフォリオの既存店稼働率は96.7％で、2022年12月31日時点に比 べ170bp低下した。
第4四半期および2023年度のCRE投資活動
-2023年第4四半期、当社はマウイ・ビジネス・パークIIに29,500平方フィートの倉庫および配送センターの建設許可を開始した。この単一用途のスペースは32フィート（約9.5m）の高さがあり、最大14ドックまでの高さの搬入ベイに対応可能。このプレリース・スペースは2024年後半に着工し、2025年第4四半期に稼動予定。
-2023年第4四半期、当社はカカアコ・コマース・センターで464キロワットの屋上太陽光発電システムの建設を完了した。
-2023年第3四半期、当社はマノア・マーケットプレイス再開発プロジェクトを完了した。このプロジェクトは、総事業費の見積もりに対して8.0％から8.5％の範囲で安定した利回りを生み出すと予想される。
-2023年第2四半期、当社はオアフ島に所在する3万3,000平方フィートの工業用不動産を950万ドルでセール・リースバック取得した。
Land Operations
-土地事業の営業利益は、2022年12月31日に終了した四半期が570万ドルの営業利益であったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期は630万ドルであった。2023年通年の陸上事業の営業利益は1,080万ドルであった（2022年は140万ドルの営業損失）。土地事業の通年営業利益の変動は、主に確定給付年金制度の終了に関連した土地事業セグメントへの費用など、2022年に発生した活動が2023年には発生しなかったことによるもので、カウアイ島の保全・農地およびマクブライド・リソーシズ社の100％持分の売却時に認識された処分益により一部相殺された。
-土地事業の調整後EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は、2022年第4四半期の1,070万ドルに対し、2023年第4四半期は630万ドルであった。2023年通年の陸上事業の調整後EBITDAは1,080万ドルであった（2022年は6,700万ドル）。通年の陸上事業調整後EBITDAの変動は、主に2022年に発生した確定給付年金制度の終了に関連する陸上事業セグメントへの費用計上によるものである。
貸借対照表、時価、流動性
-2023年12月31日現在、当社の株式時価総額は14億ドル、負債総額は4億6,400万ドルで、時価総額は約18億ドルであった。2023年12月31日現在の時価総額に対する負債比率は25.2%であった。有利子負債の加重平均残存期間は2.5年、加重平均利率は4.41％。年末時点で、当社の負債の92%は固定金利であった。
-2023年12月31日現在、当社の総流動性は4億7,650万ドルであり、これは1,350万ドルの手元現金と4億6,300万ドルのリボルビング・クレジット枠で構成されている。
-2023年12月31日現在、ネット有利子負債／12ヵ月後（以下「TTM」）連結調整後EBITDAは4.2倍であり、2023年12月31日終了時点のTTM連結調整後EBITDAは1億810万ドルであった。
-2023年12月31日に終了した四半期に、当社は普通株式89,781株を1株当たり加重平均価格16.34ドルで買い戻し、投資総額は150万ドルとなった。2023年中、当社は普通株式181,491株を1株当たり加重平均価格16.53ドルで買い戻し、投資総額は300万ドルとなった。これらの株式は買戻しと同時に消却された。
配当
-2024年1月8日に1株当たり0.2225ドルの2023年第4四半期配当金を支払った。
-当社の取締役会は、2024年3月15日営業終了時点の株主に対し、2024年4月5日に支払われる1株当たり0.2225ドルの2024年第1四半期配当を宣言した。
2024 Full-Year Guidance
2024年にはコアFFOの報告を終了し、調整後FFOの報告を開始する予定である。また、1株当たりFFOおよび調整後1株当たりFFOに加え、CRE同一店舗NOI成長率およびCRE同一店舗NOI成長率についても通年ガイダンスを提示する予定である。
-2024年通年のガイダンスは以下の通り。
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Initial 2024 Guidance |
| CRE既存店NOI成長率 |
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1.0% to 2.0% |
| CRE既存店NOI成長率（前年度引当金回収額を除く |
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2.0% to 3.0% |
| 希薄化後1株当たりffo |
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$0.95 to $1.05 |
| 調整後の希薄化後1株当たりffo |
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$0.80 to $0.90 |
-希薄化後1株当たりFFOガイダンスは以下の通り：
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Initial 2024 Guidance |
| 陸上事業に関連する1株当たりFFO |
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$(0.04) to $0.01 |
| CREおよびコーポレートに関連する1株当たりFFO |
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$0.99 to $1.04 |
| 希薄化後1株当たりffo |
|
$0.95 to $1.05 |
ABOUT ALEXANDER & BALDWIN
アレキサンダー・アンド・ボールドウィン・インク（NYSE: ALEX）（A&B）は、ハワイの商業不動産に特化した唯一の上場不動産投資信託であり、食料品店を中心とした近隣型ショッピングセンターのハワイ州最大の所有者である。A&Bはハワイで約390万平方フィートの商業スペースを所有、運営、管理しており、その中には22の小売センター、13の産業用不動産、4つのオフィス用不動産、142.0エーカーのグラウンドリース資産が含まれる。A&Bは、CREポートフォリオを拡大・強化し、ハワイの商業不動産に戦略的重点を置いている。154年の歴史の中で、A&Bはハワイ州経済とともに発展し、農業、運輸、観光、建設、住宅、商業不動産産業の発展において指導的役割を果たしてきた。A&Bについての詳細はwww.alexanderbaldwin.com。
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| Contact: |
| Clayton Chun |
| (808) 525-8475 |
| investorrelations@abhi.com |
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
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