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アレクサンダー＆ボールドウィン社2022年第2四半期決算を発表
既存店NOIは前年同期比4.4％増、希薄化後1株当たりCore FFOは12.0％増を達成
ホノルル 2022年7月28日 /PRNewswire/-Alexander & Baldwin, Inc. NYSE: ALEX）（「A&B」または「当社」）は本日、ハワイで高品質の商業不動産の所有と運営に注力しており、2022年度第2四半期の決算を発表しました。
A&B の社長兼最高経営責任者であるクリス・ベンジャミンは、次のように述べています。「当社の質の高い商業用不動産（以下「CRE」）ポートフォリオは、年初の好調な滑り出しに続 いて、優れた業績を達成しました。第 2 四半期の総賃貸稼働率は 94.6％に上昇し、パンデミック前の水準に近づいています。リース契約は 76 件、新規契約は 11.9％、更新契約は 5.4％となり、堅調なリース活動が続きました。
「さらに、第2四半期には、カウアイ島の約18,900エーカーの保護・農地売却を完了し、当社の戦略課題を前進させる意義深い成果をあげました。また、経営統合の完了も視野に入ってきました。そのため、取締役会はGrace Pacificの事業をより自然な所有者に売却するための正式なマーケティングプロセスを承認しました。当社は、強固で柔軟なバランスシートにより、今後もターゲットとする市場や資産クラスを問わず、CREポートフォリオの拡充を目指し、積極的に事業機会を追求していきます。
「CREプラットフォームが引き続き堅調に推移したことにより、3四半期連続の増配となり、ガイダンスも前向きに修正されました。従業員の継続的な貢献、CRE ポートフォリオの効果的な管理・拡大、および簡素化戦略の成功に感謝します。"
2022年第2四半期決算
-A&Bの普通株主に帰属する当期純利益は440万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.05ドルで、前年同期の1280万ドル、1株当たり利益は0.18ドルでした。
-ナレイト定義の営業活動からの利益（FFO）および希薄化後一株当たりFFOは、前年同期の2230万ドルおよび0.31ドルに対し、それぞれ1320万ドルおよび0.18ドルでした。
-コアFFOは2030万ドル、希薄化後1株当たりコアFFOは0.28ドルで、前年同期の1850万ドル、0.25ドルから減少しました。
2022年第2四半期の商業用不動産（CRE）ハイライト
-CREの売上は4580万ドルで、2021年同期の4330万ドルの結果を250万ドル（5.8％）上回りました。
-CRE NOIは2980万ドルで、前年同期の2850万ドルから130万ドル（4.5％）増加しました。
-既存店NOIは2970万ドルで、前年同期の2840万ドルから130万ドル（4.4％）増加しました。
-当社は合計 76 件のリースを実行し、その総賃貸可能面積は約 174,100 平方フィート（以下「GLA」）でした。新規の比較可能なリースのリーススプレッドは、2022 年第 2 四半期は 11.9％、ポートフォリオ全体では 6.2％でした。
-重要なリースが含まれています。
P&L Warehouseで2件、合計約22,000平方フィートのリースを獲得し、同施設の100%稼働を維持。
アイカヒ・パーク・ショッピングセンターを含むカイルア地区の物件に関するリース12件、総面積は約16,700平方フィートです。
カカアコ・コマース・センターで6件、総面積約14,800平方フィートのリースを獲得しました。
ポートアレンインダストリアルでは5件、合計約12,600平方フィートのリースを獲得し、賃貸面積は100％となり、前四半期比で9.8％の賃貸面積の増加を達成しました。
Manoa Marketplaceで5件、合計約8,800平方フィートのGLAをリース。
-2022年6月末時点の総賃貸面積および既存店稼働率はともに94.6％となり、2021年6月末時点から60ベーシスポイント増加しました。
これは、主にマノア・マーケットプレイスおよびプウネネ・ショッピングセンターでの堅調なリーシング活動によ るものです。
産業用不動産ポートフォリオの賃貸稼働率は、2022年6月30日現在98.4％となり、2021年6月30日時点と比較して60bps増加しました。これは、主にハーバーインダストリアルの堅調なリーシング活動によるものです。産業分野向けポートフォリオの既存店稼働率は、2022年6月30日現在98.3％となり、2021年6月30日時点と比べ50ベーシスポイント増加しました。
CRE Redevelopment
-アイカヒ・パーク・ショッピングセンターの再開発は、2022年第4四半期の安定化目標に向けて進行中で、食料品店を中心とした近隣地域において、地域に密着した食事、買い物、サービスのオプションの充実を図っています。
-マノア・マーケットプレイスでは、立地条件の良い近隣センターでの来客体験を向上させるため、持続可能な設計と建築要素を取り入れながら、まもなく建設が開始されます。
-パール・ハイランド・センターにおける130万kWの屋上太陽光発電設備の建設は、2022年9月の完成に向けて予定通り進行しています。この再生可能エネルギープロジェクトは、当社のESGコミットメントと持続可能な不動産の所有・運営という目標に合致しています。
Land Operations
-ランドオペレーション部門の営業損失は、2021 年第 2 四半期の 910 万ドルの利益に対して、2022 年第 2 四半期は 770 万ドルでした。2022 年第 2 四半期の業績には、確定給付年金制度の終了に関連するランドオペレーション部門への費用 5990 万ドルが含まれていますが、カウアイ島のその他の非中核土地保有地約 18,900 エーカーの売却（「マクブライド売却」）に関する利益 540 万ドルによって一部相殺されています。
-土地事業調整後金利・税金・減価償却前利益（「調整後EBITDA」）は、2021年第2四半期の930万ドルに対して、2022年第2四半期は5280万ドルでした。
-2022年第2四半期に、以下のようなマネタイズ活動を進めました。
マクブライド売却により7,390万ドルの現金純収入を得た。
Materials & Construction (M&C)
-M&Cの営業損失は、2021年第2四半期の190万ドルの損失に対し、2022年第2四半期は0.6百万ドルでした。
-M&C 調整後 EBITDA は、2021 年第 2 四半期と同様に 0.7 百万ドルでした。
-M&Cセグメント内の事業売却に向けたプロセスを開始しました。
貸借対照表、市場価値、調整後ebitda、流動性
-2022年6月30日現在、当社の株式時価総額は13億米ドル、負債総額は475.9百万米ドルで、時価総額合計は約18億米ドルとなりました。また、2022 年6月 30 日現在の当社の負債残高の総時価総額に対する比率は 26.7％でした。当社の借入債務の加重平均残存期間は3.7年で、加重平均金利は4.3％です。当社の借入金の99％は固定金利でした。
-2022年6月30日現在、当社の総流動性は5億3,210万ドルで、内訳は手元現金3,320万ドル、リボルビングラインの利用可能額は 4億9,890万ドルでした。
-2022年6月30日に終了した12ヶ月間の連結調整後EBITDAは、2021年6月30日に終了した同期間の1億660万ドルに対し、1億8760万ドルとなりました。これには、調整後EBITDAに到達するために除外される、年金全額解約に関連するEBITDAに対する2022年第2四半期の影響7370万ドル（ランドオペレーション部門に対する5990万ドルの費用を含む）が含まれています。TTM（12ヶ月後）連結調整後EBITDAに対する純負債は、2022年6月30日現在、前年同期が5.4倍であったのに対し、2.4倍となりました。
配当
-当社の取締役会は、2022 年 9 月 19 日の営業終了時点の株主に対して、2022 年 10 月 5 日に支払うべき、1 株当たり 0.02 ドル増の 2022 年第 3 四半期配当金を宣言しました。この3四半期連続の増配は、CRE第2四半期の好調な業績と2022年残りの期間の業績見込みを反映したものです。
2022 Full-Year Guidance
-見通しの改善を反映し、2022年度通期の見通しを以下のとおり修正しました。
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2022 Guidance |
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Revised |
Prior |
Initial |
| 希薄化後1株当たりcore ffo |
$1.05 to $1.11 |
$1.01 to $1.07 |
$0.94 to $1.00 |
| CRE Same-Store NOI |
4% to 6% |
2% to 4% |
0% to 2% |
| CRE 前年度引当金戻入額を除く既存店NOI |
3.5% to 5.5% |
3% to 5% |
2% to 4% |
ABOUT ALEXANDER & BALDWIN
Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX) (A&B) は、ハワイの商業用不動産に特化した唯一の上場不動産投資信託で、食料品店が入居する近隣型ショッピングセンターでは州最大の所有者です。A&Bはハワイで約390万平方フィートの商業施設を所有、運営、管理しており、その中には22の小売センター、12の産業施設、4のオフィス物件、141エーカーの地上賃貸地が含まれています。A&Bは、ハワイのCREポートフォリオを拡大・強化し、残りの非中核資産を収益化することで、商業用不動産への戦略的注力を実現しています。A&Bは152年の歴史の中で、ハワイ州経済とともに発展し、農業、運輸、観光、建設、住宅、商業用不動産業界の発展においてリーダー的役割を担ってきました。A&Bの詳細については、www.alexanderbaldwin.com。
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| Contact: |
| Brett A. Brown |
| (808) 525-8475 |
| investorrelations@abhi.com |
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
セグメントデータおよびその他の財務情報
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
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第1四半期（6月30日） 前半, |
|
6月30日までの6ヶ月間, |
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2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
| Operating Revenue: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial Real Estate |
|
$ |
45.8 |
|
|
$ |
43.3 |
|
|
$ |
91.9 |
|
|
$ |
83.2 |
|
| Land Operations |
|
5.1 |
|
|
16.0 |
|
|
18.0 |
|
|
33.1 |
|
| Materials & Construction |
|
37.2 |
|
|
30.0 |
|
|
76.4 |
|
|
54.0 |
|
| Total operating revenue |
|
88.1 |
|
|
89.3 |
|
|
186.3 |
|
|
170.3 |
|
| Operating Profit (Loss): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial Real Estate |
|
19.4 |
|
|
18.6 |
|
|
40.0 |
|
|
34.0 |
|
| Land Operations |
|
(7.7) |
|
|
9.1 |
|
|
(7.8) |
|
|
20.5 |
|
| Materials & Construction |
|
(0.6) |
|
|
(1.9) |
|
|
2.6 |
|
|
(5.9) |
|
| Total operating profit (loss) |
|
11.1 |
|
|
25.8 |
|
|
34.8 |
|
|
48.6 |
|
| 商業用不動産物件の処分に関する損益（純額 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.2 |
|
| 支払利息 |
|
(5.6) |
|
|
(6.7) |
|
|
(11.3) |
|
|
(13.7) |
|
| Corporate and other expense |
|
(19.1) |
|
|
(6.0) |
|
|
(26.1) |
|
|
(12.0) |
|
| 継続事業の税引前利益（損失）について |
|
(13.6) |
|
|
13.1 |
|
|
(2.6) |
|
|
23.1 |
|
| Income tax benefit (expense) |
|
18.1 |
|
|
— |
|
|
18.1 |
|
|
(0.1) |
|
| 継続事業からの利益（損失） |
|
4.5 |
|
|
13.1 |
|
|
15.5 |
|
|
23.0 |
|
| 非継続事業からの利益（損失 |
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
| Net Income (Loss) |
|
4.4 |
|
|
13.0 |
|
|
15.4 |
|
|
22.9 |
|
| 非支配持分に帰属する損失（利益）について |
|
(0.3) |
|
|
(0.2) |
|
|
(0.8) |
|
|
(0.2) |
|
| a&bの株主に帰属する当期純利益（損失 |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
12.8 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たりの基本的な利益（損失）額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.31 |
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益（損失）について: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
72.7 |
|
72.5 |
|
|
72.7 |
|
72.5 |
| 希薄化後 |
|
72.8 |
|
72.6 |
|
|
72.8 |
|
72.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの普通株主に帰属する金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの普通株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
12.9 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
22.8 |
|
| a&b普通株主に帰属する非継続事業 |
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
| a&bの普通株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
12.8 |
|
|
$ |
14.5 |
|
|
$ |
22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
要約連結貸借対照表
(amounts in millions; unaudited)
|
|
|
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|
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|
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|
June 30, |
|
December 31, |
|
|
2022 |
|
2021 |
| 資産 |
|
|
|
|
| Real estate investments |
|
|
|
|
| Real estate property |
|
$ |
1,589.0 |
|
|
$ |
1,588.2 |
|
| Accumulated depreciation |
|
(190.6) |
|
|
(180.5) |
|
| Real estate property, net |
|
1,398.4 |
|
|
1,407.7 |
|
| Real estate developments |
|
64.6 |
|
|
65.0 |
|
| 不動産ジョイントベンチャーおよびパートナーシップへの投資 |
|
8.8 |
|
|
8.8 |
|
| 不動産関連無形資産（純額 |
|
47.4 |
|
|
51.6 |
|
| Real estate investments, net |
|
1,519.2 |
|
|
1,533.1 |
|
| 現金および現金同等物 |
|
33.2 |
|
|
70.0 |
|
| 制限付き現金 |
|
0.2 |
|
|
1.0 |
|
| 売掛金および留保金（純額 |
|
34.9 |
|
|
28.9 |
|
| 棚卸資産 |
|
24.6 |
|
|
20.3 |
|
| Other property, net |
|
68.5 |
|
|
83.5 |
|
| オペレーティング・リース使用権資産 |
|
37.4 |
|
|
20.1 |
|
| 営業権 |
|
8.7 |
|
|
8.7 |
|
| Other receivables |
|
5.8 |
|
|
11.6 |
|
| 前払費用およびその他の資産 |
|
121.6 |
|
|
102.6 |
|
|
|
|
|
|
| 資産合計 |
|
$ |
1,854.1 |
|
|
$ |
1,879.8 |
|
|
|
|
|
|
| 負債および資本 |
|
|
|
|
| 負債の部: |
|
|
|
|
| Note s payable and other |
|
$ |
475.9 |
|
|
$ |
532.7 |
|
| 買掛金 |
|
14.8 |
|
|
9.9 |
|
| オペレーティング・リース負債 |
|
36.7 |
|
|
19.4 |
|
| 年金および退職後給付引当金 |
|
11.0 |
|
|
56.3 |
|
| 繰延収益 |
|
68.7 |
|
|
68.5 |
|
| Accrued and other liabilities |
|
103.3 |
|
|
119.5 |
|
|
|
|
|
|
| Redeemable Noncontrolling Interest |
|
7.7 |
|
|
6.9 |
|
| エクイティ |
|
1,136.0 |
|
|
1,066.6 |
|
| 負債及び資本合計 |
|
$ |
1,854.1 |
|
|
$ |
1,879.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
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