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フィリップス66、2024年第1四半期決算を発表,
Highlights Strategic Priorities Progress
First-Quarter Results
-第1四半期の利益は7億4,800万ドル(1株当たり1.73ドル)、調整後の利益は8億2,200万ドル(1株当たり1.90ドル)。
-配当および自社株買いによる株主還元16億ドル
-精製は原油稼働率92%で操業
-最近発表された四半期配当の10%増額、普通株式1株当たり1.15ドル
-ミッドストリーム、精製、化学部門における模範的な安全パフォーマンスにより、業界から表彰される。
Strategic Priorities Highlights
-2022年7月以降、配当と自社株買いを通じて99億ドルを株主に還元
-2024年末までに14億ドルの事業変革コストと持続的資本削減を達成する予定。
-ドイツとオーストリアのリテール・マーケティング資産の売却プロセスを開始
-ロデオ再生可能エネルギー複合施設の操業開始
多角的総合エネルギー企業大手フィリップス66(NYSE: PSX)は、第4四半期の13億ドルの利益に対し、7億4,800万ドルの第1四半期利益を発表した。特別項目7,400万ドルを除いた調整後利益は8億2,200万ドルで、第4四半期の調整後利益は14億ドルだった。
「フィリップス66の社長兼CEOであるマーク・ラシエルは、「第1四半期は、戦略的優先事項を推進し、16億ドルを株主に還元することができました。「原油稼働率は好調でしたが、高価値製品の生産を制限するメンテナンスの影響を受けました。また、ロデオでの再生可能燃料への転換や、商品価格上昇による在庫ヘッジポジションへの影響も受けました。メンテナンスは一段落し、当社の資産は現在、過去の最高水準に近い状態で稼働しており、夏のピーク需要に対応する準備は整っている。
「最近、非中核資産の売却計画に沿って、ドイツとオーストリアの小売販売事業の売却手続きを開始しました。フィリップス66は再生可能燃料の世界的リーダーです。
「当社は引き続き、株主の皆様への価値向上に努めてまいります。2022年7月以降、自社株買いと配当を通じて99億ドルを株主に還元しており、2024年末までに130億ドルから150億ドルの目標を達成するペースである。当社の戦略的優先事項により、2025年までに中期調整後EBITDA目標140億ドルを達成し、営業キャッシュフローの50%以上を株主に還元する明確な道筋が見えています。"
Midstream
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Transportation |
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302 |
334 |
NGL and Other |
306 |
425 |
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306 |
423 |
NOVONIX |
5 |
(3) |
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5 |
(3) |
Midstream |
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554 |
756 |
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613 |
754 |
2024 年第 1 四半期のミッドストリーム部門の税引き前利益は、前年同期の 7 億 5,600 万ドルに対し、5 億 5,400 万ドルであった。第1四半期の業績には5,900万ドルの資産減損が含まれていた。第4四半期の業績には200万ドルの税制優遇措置が含まれていた。
第 1 四半期の調整後税引前利益は、第 4 四半期の調整後税引前利益 3 億 3,400 万ドルに対し、3 億 200 万ドルとなった。この減益は主に処理能力および欠陥収入の減少を反映したもので、季節的なメンテナンス費用の減少により一部相殺された。
第 4 四半期の調整後税引前利益 4.23 億ドルに対し、第 1 四半期の調整後税引前利益は 3.06 億ドルでした。これは主にマージンの減少、および冬の嵐による影響を反映した販売量の減少によるものです。
第4四半期の300万ドルの減少に対し、第1四半期はNOVONIX, Ltd.への投資の公正価値が500万ドル増加した。
Chemicals
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4Q 2023 |
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4Q 2023 |
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Chemicals |
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205 |
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106 |
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化学部門はフィリップス66のシェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC(CPChem)への出資を反映している。化学部門の2024年度第1四半期の報告・調整後税引前利益は、2023年度第4四半期の報告・調整後税引前利益1億600万ドルに対し、2億500万ドルであった。この増益は主に、販売価格の改善と原料コストの低下、およびターンアラウンド・コストの低下によるポリエチレン・マージンの増加によるものである。
世界のオレフィンおよびポリオレフィンの第 4 四半期の稼働率は 96%であった。
Refining
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1Q 2024 |
4Q 2023 |
Refining |
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131 |
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814 |
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228 |
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797 |
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精製部門の2024年第1四半期の税引前利益は1億3,100万ドルで、2023年第4四半期の税引前利益は8億1,400万ドルであった。第1四半期の業績には、1億400万ドルの資産減損と700万ドルの訴訟和解関連の利益が含まれていた。第4四半期の業績には1,700万ドルの税制優遇措置が含まれていた。
精製部門の調整後税引前利益は、第 4 四半期の 7.97 億ドルに対し、第 1 四半期は 2.28 億ドルでした。この減益は主に、販売実績の悪化、在庫ヘッジの影響、メキシコ湾岸のクリーン製品の価格下落により実現マージンが減少したことによるものです。
ロデオ再生可能エネルギー・コンプレックス関連の3,600万ドルを含む、第1四半期の精製事業再生費用(税引き前)は1億6,000万ドルであった。原油稼働率は92%、クリーン製品収率は84%、市場占有率は69%であった。
Marketing and Specialties
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Adjusted Pre-Tax Income |
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1Q 2024 |
4Q 2023 |
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1Q 2024 |
4Q 2023 |
Marketing and Specialties |
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404 |
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432 |
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345 |
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432 |
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マーケティングおよびスペシャリティ事業の2024年度第1四半期の税引前利益は、前年同期の4億3,200万ドルに対し、4億400万ドルであった。第1四半期の業績には、訴訟和解に関連する5,900万ドルの利益が含まれている。
マーケティングおよびスペシャリティーズの調整後税引前利益は、第 4 四半期の 4 億 3,200 万ドルに対し、第 1 四半期は 3 億 4,500 万ドルでした。第 1 四半期の減益は、主に国内マーケティングおよび潤滑油マージンの減少によるものです。
コーポレートおよびその他
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Pre-Tax Loss |
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Adjusted Pre-Tax Loss |
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1Q 2024 |
4Q 2023 |
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1Q 2024 |
4Q 2023 |
コーポレートおよびその他 |
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(330) |
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(347) |
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(330) |
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(297) |
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2024年第1四半期の法人・その他部門の税引き前費用は3億3,000万ドルで、2023年第4四半期の税引き前費用は3億4,700万ドルであった。第4四半期の業績には5,000万ドルのリストラ費用が含まれていた。
調整後税引前費用は、第4四半期の2億9,700万ドルに対し、2024年度第1四半期は3億3,000万ドルであった。第 1 四半期のコスト増加は、主に正味支払利息の増加によるものです。
財政状態、流動性および資本の還元
第1四半期の営業キャッシュフローは2億3,600万ドルであった。主に在庫積み増しによる運転資本の影響14億ドルを除くと、営業キャッシュフローは12億ドルであった。純負債は8億200万ドルであった。
第1四半期中、フィリップス66は12億ドルの自社株買い、4億4,800万ドルの配当、6億2,800万ドルの設備投資および出資を行った。
2024年3月31日現在、同社は16億ドルの現金および現金同等物と35億ドルの信用枠を有している。連結有利子負債比率は40%、純有利子負債比率は38%。発行済み株式数は4億2,400万株。
戦略的優先事項と事業の最新情報
フィリップス66は、中期調整後EBITDAを2025年までに140億ドルに増加させ、営業キャッシュフローの50%以上を株主に還元するという戦略的優先事項を実行している。2022年7月以降、同社は自社株買いと配当を通じて99億ドルを分配しており、2024年末までに130億ドルから150億ドルの目標を達成するペースである。
フィリップス66は、長期戦略に合わなくなった資産の売却を計画している。同社はドイツとオーストリアにおける小売販売事業の売却の可能性を進めている。売却の完了には、慣習的な承認を含む市場その他の条件が必要となる。
同社は2024年3月31日時点で、事業変革による実行コストと維持資本の節約12億4,000万ドルを達成した。同社は2024年末までに14億ドルの実行コスト削減を目標としている。
フィリップス66は、ミッドストリームNGLウェルヘッド・トゥ・マーケット戦略から価値を獲得している。DCPミッドストリームへの資本参加により、2025年の中期調整後EBITDA目標に向けて12億5,000万ドル(約2億5,000万ドルのシナジー効果を含む)が追加された。同社は、2024年末までに4億ドル以上の商業・営業シナジーを実現することに引き続き注力している。
化学分野では、CPChem社が合弁パートナーとともに、米国メキシコ湾岸とカタールのラスラファンに世界規模の石油化学施設を建設している。いずれのプロジェクトも2026年に稼働する予定である。
精製部門では、資産の信頼性と市場占有率を向上させるため、高収益・低資本のプロジェクトへの投資を継続している。2022年以降、完了したプロジェクトは、サイクル半ばの価格設定に基づき、市場占有率を3%以上向上させた。
第1四半期、フィリップス66はロデオ再生可能エネルギー・プロジェクトの始動という重要なマイルストーンを達成した。ロデオ・リニューアブル・エナジー・コンプレックスは現在、日産3万バレルの再生可能燃料を生産している。同施設は、第2四半期末までに日量約5万バレル(年間8億ガロン)の再生可能燃料を生産する予定であり、フィリップス66を再生可能燃料のリーダーとして位置づけている。
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