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フィリップスエジソン&カンパニーレポート
2024年第1四半期の業績と
通期業績見通しを修正
シンシナティ発 - 2024年4月25日 - 近隣に食料品店を展開する全米最大級のショッピングセンター所有・運営会社であるフィリップス・エジソン・アンド・カンパニー・インク(Nasdaq: PECO)(以下「PECO」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した期間の財務・営業成績を発表し、2024年通期の業績ガイダンスを確認した。2024年3月31日に終了した3ヵ月間の株主帰属純利益は1,770万ドル(希薄化後1株当たり0.14ドル)であった。
2024年3月期第1四半期ハイライト
-ナレイトFFOは8,010万ドル(希薄化後1株当たり0.59ドル)を計上。
-報告されたコアFFOは8,170万ドル、希薄化後1株当たり0.60ドル
-2024年のナレイトFFOおよびコアFFOのガイダンスは、それぞれ希薄化後1株当たり2.34ドルから2.41ドル、希薄化後1株当たり2.37ドルから2.45ドルとする。
-2024年通年のナレイトFFOガイダンスの中間値は、前年比6.0%の伸びを示す。
-2024年通年のコアFFOガイダンスの中間値は、前年比3.0%の伸びを示す。
-既存店舗のNOIは前年同期比3.7%増
-賃貸ポートフォリオの稼働率は97.2%、同一施設の稼働率は97.5%。
-賃貸インライン稼働率は前年同期比50ベーシス・ポイント増の94.8%、同一センターの賃貸インライン稼働率は前年同期比50ベーシス・ポイント増の94.9%であった。
-当四半期中、ポートフォリオ・コンパチブル・リースを賃料スプレッド29.1%で、インライン・コンパチブル・リースを賃料スプレッド37.4%という過去最高の水準で契約。
-当四半期中、ポートフォリオ賃料スプレッド 16.9%、インライン賃料スプレッド 19.2%で更新リースを実施。
-ショッピングセンター2棟と土地1区画を総額5,590万ドルで取得。
Management Commentary
PECOのジェフ・エジソン会長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べている:「PECOチームは、既存施設のNOIが3.7%増加し、今期も堅調な成長を遂げた。Nareit FFOは4.9%増、Core FFOは4.5%増でした。PECOの業績が好調を維持しているのは、マーケットで売上高1位または2位の食料品店を核とした近隣型ショッピングセンターを所有するという差別化された重点戦略、PECOチームの物件レベルでの業績推進能力、そしてPECOがセンターを運営する郊外市場の多くの利点によるものです。引き続き好調な営業環境と近隣商業施設の健全性に基づき、2024年通期のNareitとCore FFOの利益ガイダンスを確認できることを嬉しく思います。
2024年3月期第1四半期決算について
純利益
2024年第1四半期の株主帰属純利益は1,770万ドル、希薄化後1株当たり0.14ドルで、2023年第1四半期の純利益は1,660万ドル、希薄化後1株当たり0.14ドルであった。
Nareit FFO
ナレイトが定義した株主およびオペレーティング・パートナーシップ(OP)ユニット保有者に帰属する営業活動から得た資金(「ナレイトFFO」)は、2023年度第1四半期の7,630万ドル(希薄化後1株当たり0.58ドル)に対して、4.9%増の8,010万ドル(希薄化後1株当たり0.59ドル)となった。
Core FFO
2024年度第1四半期の株主およびOPユニット保有者に帰属する中核営業活動からの資金(「中核FFO」)は、2023年度第1四半期の7,820万ドル(希薄化後1株当たり0.59ドル)に対し、4.5%増の8,170万ドル(希薄化後1株当たり0.60ドル)となった。
Same-Center NOI
2024 年第 1 四半期の既存事業所の営業利益(NOI)は、前年同期の 1 億 290 万ドルから 3.7%増の 1 億 670 万ドルとなった。
2024年3月期第1四半期 ポートフォリオ概要
Portfolio Statistics
2024年3月31日現在、PECOの完全所有ポートフォリオは、31州に所在する合計約3,240万平方フィートの284物件で構成されている。これは、2023年3月31日時点の31州に所在する275物件、合計約3,150万平方フィートと比較したものである。
2024年3月31日時点の賃貸ポートフォリオ稼働率は97.2%(2023年3月31日時点は97.5%)であった。2024年3月31日時点の同一テナント賃貸物件の稼働率は97.5%であった(2023年3月31日時点は97.6%)。
2024年3月31日現在のアンカー賃貸部門の稼働率は98.4%(2023年3月31日現在99.3%)であった。2024年3月31日現在のインラインの賃貸稼働率は94.8%で、2023年3月31日現在の94.3%から50ベーシス・ポイント上昇した。2024年3月31日現在の同センターのアンカー賃貸稼働率は98.8%(2023年3月31日現在99.3%)であった。2024年3月31日現在の同一センター内賃貸インラインの稼働率は94.9%で、2023年3月31日現在の94.4%より50ベーシス・ポイント上昇した。
Leasing Activity
2024年第1四半期には、合計130万平方フィート、245件のリースが実行された。これに対し、2023年第1四半期は263件、110万平方フィートであった。
2024年第1四半期の比較賃料スプレッドは、過去12ヶ月以内に入居した住戸のリース満了に対する新規または更新リースの上昇率を比較したもので、新規リースが29.1%、更新リースが16.9%、合計が20.0%であった。
Transaction Activity
2024年3月31日に終了した3ヶ月間に、当社は2つのショッピングセンターと1つの土地区画を総額5,590万ドルで取得した。当社は、稼働率の向上と賃料の増加、および将来的な郊外店舗スペースの開発可能性により、これらの資産の成長を促進することを期待している。当四半期の売却はなかった。2024年第1四半期の取得物件の内訳は以下の通りである。:
-フロリダ州オーランド郊外にある、74,234平方フィートのPublixを核店舗とするショッピングセンター、Shoppes at Lake Mary。
-テキサス州ヒューストン郊外にある104,887平方フィートのショッピングセンター、メモリアル・アット・カークウッド。
Balance Sheet Highlights
2024年3月31日現在、同社の総流動性は約5億7,100万ドルで、現金、現金等価物および制限付き現金1,010万ドルと、8億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティで利用可能な借入枠5億6,060万ドルで構成されている。
PECOの年換算調整後EBITDAreに対する純負債は、2023年12月31日時点の5.1倍から変化していない。2024年3月31日現在、当社の債務残高は加重平均金利4.3%、すべての延長オプションを含めた場合の加重平均満期は3.8年で、総債務の75.8%は固定金利債務であった。
2024年 ガイダンス
PECO は、2024 年 12 月 31 日を最終年度とする 2024 年の利益ガイダンスを更新しました。これは、既存の市場環境および前提条件に関する当社の現在の見解に基づくものです。以下の記述は将来の見通しであり、実際の結果は、市場の状況や以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因によって大きく異なる可能性があります。
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(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
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Q1 YTD |
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2024年通年のガイダンスを更新 |
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前回の2024年通年ガイダンス |
1株当たり当期純利益 |
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$0.14 |
|
$0.51 - $0.55 |
|
$0.53 - $0.58 |
Nareit FFO per share |
|
$0.59 |
|
$2.34 - $2.41 |
|
$2.34 - $2.41 |
1株当たりコアffo |
|
$0.60 |
|
$2.37 - $2.45 |
|
$2.37 - $2.45 |
Same-Center NOI growth |
|
3.7% |
|
3.25% - 4.25% |
|
3.25% - 4.25% |
Portfolio Activity: |
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|
Acquisitions, net |
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$55,902 |
|
$200,000 - $300,000 |
|
$200,000 - $300,000 |
その他: |
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|
|
支払利息(純額 |
|
$23,335 |
|
$98,000 - $106,000 |
|
$95,000 - $105,000 |
G&A expense |
|
$11,813 |
|
$45,000 - $49,000 |
|
$45,000 - $49,000 |
Non-cash revenue items(1) |
|
$3,785 |
|
$14,500 - $18,500 |
|
$14,500 - $18,500 |
Adjustments for collectibility |
|
$1,837 |
|
$4,000 - 5,000 |
|
$4,000 - 5,000 |
(1)市場価格以上のリースおよび市場価格未満のリースの定額賃料収入および正味償却費を表す。
当社の業績に重要な影響を与えうる特定の調整項目について、不合理な努力を払わなければ、意味のある、または合理的に正確な計算または推定を行うことができないため、当社は、将来予想に基づく既存事業noiの推定に関する調整表を提供していない。
以下の表は、2024年の予想当期純利益の範囲とナレイトffoおよびコアffoの予想との調整表である。:
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(未監査) |
Low End |
|
High End |
1株当たり当期純利益 |
$ |
0.51 |
|
|
$ |
0.55 |
|
不動産資産の減価償却費および償却費 |
1.81 |
|
|
1.83 |
|
不動産関連資産の売却益 |
— |
|
|
— |
|
非連結ジョイントベンチャーに関連する調整 |
0.02 |
|
|
0.03 |
|
Nareit FFO per share |
$ |
2.34 |
|
|
$ |
2.41 |
|
全社資産の減価償却費 |
0.01 |
|
|
0.01 |
|
取引費用およびその他 |
0.02 |
|
|
0.03 |
|
1株当たりコアffo |
$ |
2.37 |
|
|
$ |
2.45 |
|
Conference Call Details
PECOは、2024年4月26日(金)午後12時(米国東部時間)より、カンファレンス・コールおよびウェブキャストを開催し、2024年第1四半期の業績について説明し、さらに事業の最新情報を提供する予定です。ジェフ・エジソン会長兼最高経営責任者(CEO)、ボブ・マイヤーズ社長、ジョン・コールフィールド最高財務責任者(CFO)が電話会議とウェブキャストを主催する。ダイアルインおよびウェブキャスト情報は以下の通り。
2024年第1四半期決算電話会議の詳細:
日付2024年4月26日(金
Time: 12:00 p.m. ET
フリーダイヤル:(888) 210-4659
国際ダイヤルイン番号: (646) 960-0383
Conference ID: 2035308
ウェブキャスト2024年第1四半期ウェブ放送リンク
カンファレンス・コール終了後約1時間以内に、上記のウェブキャスト・リンクからオーディオ・リプレイをご利用いただけます。
当社の業績の詳細については、2024年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qをご参照ください。
Connect with PECO
詳細については、https://www.phillipsedison.com/。
Follow PECO on:
-ツイッター https://twitter.com/PhillipsEdison
-フェイスブック https://www.facebook.com/phillipsedison.co
-インスタグラム https://www.instagram.com/phillips.edison/; そして
-PECOをLinkedInで探す https://www.linkedin.com/company/phillipsedison&company
フィリップスエジソンアンドカンパニーについて
フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー(以下「PECO」)は、オムニチャネル型の食品スーパー併設型ショッピングセンターを所有・運営する全米最大級の企業である。1991年に設立されたPECOは、垂直統合された運営プラットフォームと全国に展開する稼働率の高いショッピングセンターを通じて、高い業績を上げてきた。PECOのショッピングセンターは、全米および地域の小売業者が混在しており、アメリカ全土の基本的に堅調な市場で、必需品ベースの商品とサービスを提供している。PECOの主要食料品店には、クローガー、パブリックス、アルバートソンズ、アホールド・デルハイズなどがある。2024年3月31日現在、PECOは31州にわたり3,240万平方フィートを所有する284の完全所有のショッピングセンターと、ジョイント・ベンチャー1社が所有する20のショッピングセンターを含む304のショッピングセンターを運営している。PECOは、優れたオムニチャネル・ショッピング体験の創造と、近隣のショッピングセンター1つ1つのコミュニティ改善に注力している。
pecoは、重要な非公開情報を開示し、レギュレーションfdに基づく開示義務を遵守する手段として、https://investors.phillipsedison.com に掲載されている投資家向けウェブサイトを使用しており、今後も使用する予定です。
フィリップスエジソンアンドカンパニー株式会社
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
2024年3月31日および2023年12月31日現在
(Condensed and Unaudited)
(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
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March 31, 2024 |
|
December 31, 2023 |
資産 |
|
|
|
Investment in real estate: |
|
|
|
Land and improvements |
$ |
1,789,539 |
|
|
$ |
1,768,487 |
|
Building and improvements |
3,860,003 |
|
|
3,818,184 |
|
In-place lease assets |
500,918 |
|
|
495,525 |
|
Above-market lease assets |
74,499 |
|
|
74,446 |
|
不動産関連資産への投資総額 |
6,224,959 |
|
|
6,156,642 |
|
減価償却費および償却累計額 |
(1,598,743) |
|
|
(1,540,551) |
|
不動産関連資産の純投資額 |
4,626,216 |
|
|
4,616,091 |
|
非連結ジョイントベンチャーへの投資 |
24,656 |
|
|
25,220 |
|
不動産資産への投資額(純額)合計 |
4,650,872 |
|
|
4,641,311 |
|
現金および現金同等物 |
5,631 |
|
|
4,872 |
|
制限付き現金 |
4,466 |
|
|
4,006 |
|
営業権 |
29,066 |
|
|
29,066 |
|
その他の資産(純額 |
196,474 |
|
|
186,411 |
|
資産合計 |
$ |
4,886,509 |
|
|
$ |
4,865,666 |
|
|
|
|
|
負債および資本 |
|
|
|
負債の部: |
|
|
|
Debt obligations, net |
$ |
2,015,554 |
|
|
$ |
1,969,272 |
|
Below-market lease liabilities, net |
110,774 |
|
|
108,223 |
|
買掛金およびその他の負債 |
102,162 |
|
|
116,461 |
|
Deferred income |
20,621 |
|
|
18,359 |
|
負債合計 |
2,249,111 |
|
|
2,212,315 |
|
エクイティ: |
|
|
|
優先株式、1株当たり額面0.01ドル、授権株式数10,000株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数は0株 |
— |
|
|
— |
|
普通株式、1株当たり額面0.01ドル、授権株式数1,000,000株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ122,323株および122,024株 |
1,223 |
|
|
1,220 |
|
資本準備金 |
3,551,678 |
|
|
3,546,838 |
|
累積その他の包括利益 |
13,144 |
|
|
10,523 |
|
累積赤字 |
(1,266,541) |
|
|
(1,248,273) |
|
株主資本合計 |
2,299,504 |
|
|
2,310,308 |
|
非支配持分 |
337,894 |
|
|
343,043 |
|
資本合計 |
2,637,398 |
|
|
2,653,351 |
|
負債及び資本合計 |
$ |
4,886,509 |
|
|
$ |
4,865,666 |
|
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