ノースウエストバンクシェアーズの適時開示・決算・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月23日

Northwest Bancshares, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド

001-34582

27-0950358

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File No.)

(I.R.S. Employer Identification No.)

3 Easton Oval Suite 500

Columbus

オハイオ

43219

(最高経営責任者（ceo）の住所)

(Zip code)

(814) 726-2140

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01

NWBI

NASDAQ Stock Market, LLC

フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態

2023年10月23日、Northwest Bancshares, Inc.は2023年9月30日に終了した四半期の業績リリースを発表しました。このリリースのコピーは本報告書の添付資料99.1として含まれ、SECに提出されたものであり、いかなる目的においても「提出」されたものとはみなされません。

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(a) 該当しない

(b) 該当しない

(d) 展示品


Exhibit No.						Description

99.1						2023年10月23日付プレスリリース
104						プレスリリースの日付入りカバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインxbrl文書内に埋め込み)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

NORTHWEST BANCSHARES, INC.

Date:

October 23, 2023

By:

/ウィリアム・w・ハーヴェイ jr.

William W. Harvey, Jr.

最高執行責任者兼最高財務責任者

EX-99.1 2 a2023-09x30nwbi8ker.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

northwest bancshares, inc.のプレスリリース。

EARNINGS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE


Contact:			ルイス・j・トーキオ社長兼最高経営責任者(ceo)
			上席執行副社長兼最高執行責任者兼最高財務責任者ウィリアム・w・ハーヴェイ・ジュニア (814) 726-2140

ノースウエスト・バンクシェアーズ2023年第3四半期決算と四半期配当を発表

オハイオ州コロンバス - 2023年10月23日

ノースウエスト・バンクシェアーズ・インク（ナスダックGS：NWBI）は、2023年9月30日に終了した四半期の純利益が3,920万ドル（希薄化後1株当たり0.31ドル）となったと発表した。これは、純利益が3,730万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）であった前年同期と比べ、190万ドル（5.1％）の増益となる。2023年9月30日に終了した四半期の平均株主資本利益率（年率換算）は10.27%、平均資産利益率（年率換算）は1.08%でした（前年同期は9.84%、1.05%）。

当社はまた、取締役会が、2023年11月2日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年11月14日に支払う1株当たり0.20ドルの四半期現金配当を宣言したことを発表した。これは116四半期連続の現金配当となる。2023年9月30日現在の当社普通株式の時価に基づくと、年換算配当利回りは約7.8%となる。

経済、流動性、金利の逆風にもかかわらず、当期純利益は 3,920 万ドル（1 株当たり 0.31 ドル）と好調であり、非常に満足しています。純利ざやは業界にとって依然として課題ですが、当四半期の減少幅がわずか5ベーシス・ポイントであったことは励みになります。当グループがより高いレベルの業績を達成するために必要な人材の採用とインフラ整備を継続しているため、経費は増加しました。最後に、資産の質は引き続き底堅く、全体的に安定しています。

当行は、より革新的で積極的な商業金融機関へと組織を変革するという戦略的方向性を実行し続けています。年初来累計の商業貸付は4億8,000万ドル（12.1%）増加し、商業貸付全体の構成比は年初の36%から9月30日現在39%を超えました。また、非金利収入は総収入の 22%超を占めました（前年同期は 19%超）。資金調達の観点からは、預金基盤は引き続き強固で安定しており、投資有価証券、モーゲージ・ローン、消費者ローンからのキャッシュ・フローを、より収益性の高い商業取引関係を拡大し続けるために振り向けることができるという利点があります。

2023年9月30日に終了した四半期の純利息利益は、前年同期の1億1,270万ドルから440万ドル（3.9％）減少し、 1億840万ドルとなりました。この正味受取利息の減少は、主に有利子負債の平均残高および平均コストの増加により支払利息が 3,740 万ドル増加したことによるものです。有利子負債の平均残高は、定期預金および借入資金の増加により、前年同期の 92.46 億ドルから 6.5％（6 億 350 万ドル）増加し、98.50 億ドルとなりました。また、市場金利の上昇により、有利子負債コストは 2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 0.25％から、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 1.74％に上昇しました。この支払利息の増加は一部相殺され、受取利息は3,300万ドル増加しました。現金および有価証券は、利回りの高い貸出金に振り向けられ、市場金利の上昇とともに、2022 年 9月 30 日に終了した四半期の利回り 3.60％から、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期には 4.51％に上昇しました。貸付金の受取利息は、貸付金の平均残高が 7 億 1,040 万ドル（6.8％）増加したことに加え、貸付金の利回りが 2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 4.07％から 2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 5.01％に上昇したことにより、3,370 万ドル（31.5％）増加しました。これらの金利変動および平均残高変動の純影響により、当社の純利鞘は前年同期の 3.42％から、2023 年 9 月 30 日に終了する四半期は 3.23％に低下しました。

貸倒引当金繰入額は、2022年9月30日に終了した四半期の1,130万ドルから、当四半期は1,030万ドル（91.1%）減少し、100万ドルとなった。経済予測は引き続き改善し、2022年9月30日現在の2億3,770万ドル（貸出金総額の2.21％）から、2023年9月30日現在では2億860万ドル（貸出金総額の1.84％）へと、2,910万ドル（12.2％）減少した。

非金利収入は、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 2,680 万ドルから 410 万ドル（15.2％）増加し、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 3,090 万ドルとなりました。この増加は主に、銀行保有の生命保険収益が、当期の死亡保険金の受取により、2022 年 9月 30 日に終了した四半期の 150 万ドルから 310 万ドル（209.2％）増加し、2023 年 9月 30 日に終了した四半期は 460 万ドルとなったことによるものです。

非金利費用は、前年同期の 7,900 万ドルから 860 万ドル（10.9％）増加し、8,760 万ドルとなりました。この増加は主に、過去 12 ヶ月間の給与および手当の増加により、給与および手当が前年同期の 4,670 万ドルから 450 万ドル（9.7%）増加し、5,120 万ドルとなったことによるものです。その他の費用は、従業員の移転費用などの増加により、2022年9月30日に終了した四半期の32万1,000ドルから170万ドル増加し、2023年9月30日に終了した四半期は200万ドルとなった。処理費用は、第三者ソフトウェア・プログラムの追加導入により、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 1,340 万ドルから 130 万ドル（9.4％）増加し、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 1,470 万ドルとなりました。最後に、FDIC 保険料は、2023 年第 1 四半期からの預金保険料率の引き上げにより、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 120 万ドルから 110 万ドル（95.1％）増加し、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 230 万ドルとなりました。

法人税等引当金は、主に BOLI 税制上の優遇措置に関連した当年度の実効税率の低下により、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の 1,200 万ドルから 52 万 2,000 ドル（4.4％）減少し、1,150 万ドルとなりました。

オハイオ州コロンバスに本社を置くノースウエスト・バンクシェアーズは、ノースウエスト銀行の銀行持株会社である。1896年に設立され、ペンシルベニア州ウォーレンに本社を置くノースウエスト銀行は、ビジネスおよび個人向けバンキング商品一式に加え、従業員福利厚生や資産管理サービスも提供するフルサービスの金融機関である。2023年9月30日現在、ノースウエストはペンシルバニア、ニューヨーク、オハイオ、インディアナでフルサービスのコミュニティ・バンキング・オフィス134ヵ所と独立型ドライブスルー施設8ヵ所を運営している。ノースウエスト・バンクシェアーズ・インクの普通株式はNASDAQグローバル・セレクト・マーケット（「NWBI」）に上場されている。ノースウエスト・バンクシェアーズ・インクおよびノースウエスト・バンクに関する追加情報は、www.northwest.com。

# # #

将来予想に関する記述 - 本リリースには、Northwest Bancshares, Inc.の財務状況および業績に関する将来予想に関する記述が含まれている場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、一定のリスクや不確実性が含まれています。実際の結果がかかる将来見通しに関する記述によって意図されたものと大きく異なる原因となる要因には、特に以下の可能性が含まれます：(1) 金利環境の変化、(2) 金融サービス会社間の競争圧力、(3) インフレや不良債権の増加を含む一般的な経済状況、(4) 法律または規制要件の変更、(5) 営業効率の継続的改善の困難さ；(6) 買収した事業の統合の困難性または売却取引の完了能力 (7) 商業用不動産ローンおよび事業用ローンに関連するリスクの増大 (8) 預金ポートフォリオの規模および構成を含む流動性の変化 (9) 営業権およびその他の無形資産の価値の減少 (10) COVID-19を含むパンデミック、戦争またはテロ行為の影響。経営陣は、本リリースの発表日以降に発生する事象や状況を反映するために、これらの将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負いません。

northwest bancshares, inc.および子会社

連結財政状態計算書（非監査)

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	September 30,2023			December 31,2022		September 30,2022
資産
現金および現金同等物	$	161,995		139,365		118,549


売却可能有価証券（償却原価はそれぞれ1,262,080ドル、1,431,728ドル、1,466,883ドル)	1,010,076			1,218,108		1,251,791
満期保有目的有価証券（公正価値はそれぞれ682,681ドル、751,384ドル、771,238ドル)	830,106			881,249		899,411
現金および現金同等物と有価証券の合計	2,002,177			2,238,722		2,269,751

Loans held-for-sale	10,592			9,913		15,834
Residential mortgage loans	3,462,606			3,488,686		3,386,064
Home equity loans	1,258,765			1,297,674		1,284,989
Consumer loans	2,155,119			2,168,655		2,116,238
商業用不動産ローン	2,922,582			2,823,555		2,812,830
Commercial loans	1,500,609			1,131,969		1,125,570
Total loans receivable	11,310,273			10,920,452		10,741,525
貸倒引当金	(124,841)			(118,036)		(109,819)
Loans receivable, net	11,185,432			10,802,416		10,631,706


FHLB stock, at cost	40,404			40,143		19,281
Accrued interest receivable	42,624			35,528		29,536
Real estate owned, net	363			413		450
プレハブおよび設備（純額	138,041			145,909		146,173
Bank-owned life insurance	250,502			255,062		255,015
営業権	380,997			380,997		380,997
その他の無形固定資産(純額)	6,013			8,560		9,491
その他の資産	315,648			205,574		210,744
資産合計	$	14,362,201		14,113,324		13,953,144
Liabilities and shareholders’ equity
負債の部
Noninterest-bearing demand deposits	$	2,774,291		2,993,243		3,094,120
Interest-bearing demand deposits	2,598,080			2,686,431		2,812,730
Money market deposit accounts	2,042,813			2,457,569		2,577,013
Savings deposits	2,116,360			2,275,020		2,327,419
Time deposits	2,258,338			1,052,285		1,067,110
Total deposits	11,789,882			11,464,548		11,878,392


Borrowed funds	604,587			681,166		150,036
Subordinated debt	114,102			113,840		113,753
Junior subordinated debentures	129,509			129,314		129,249
借り手による税金・保険料の立替金	27,653			47,613		29,647
Accrued interest payable	7,915			3,231		831
その他の負債	190,122			182,126		191,450
負債合計	12,863,770			12,621,838		12,493,358
Shareholders’ equity
優先株式、額面0.01ドル：授権株式数50,000,000株、発行済み株式なし	—			—		—
普通株式、額面0.01ドル：授権株式数500,000,000株、発行済株式数はそれぞれ127,101,349株、127,028,848株および126,921,989株。	1,271			1,270		1,269
資本準備金	1,023,591			1,019,647		1,017,189
利益剰余金	671,092			641,727		632,476

その他の包括損失累計額	(197,523)			(171,158)		(191,148)
Total shareholders’ equity	1,498,431			1,491,486		1,459,786
負債および株主資本合計	$	14,362,201		14,113,324		13,953,144

Equity to assets	10.43		%	10.57	%	10.46	%
資産に対する有形の普通株式*	7.95		%	8.03	%	7.88	%
一株当たりの簿価	$	11.79		11.74		11.50
1株あたりの有形簿価*	$	8.74		8.67		8.42
1株あたりの終値	$	10.23		13.98		13.51
Full time equivalent employees	2,084			2,160		2,191
Number of banking offices	142			150		150

* 営業権およびその他の無形資産を除く（非gaap基準）。これらの項目に関する追加情報については、非gaap財務指標の調整表を参照のこと。

northwest bancshares, inc.および子会社

連結損益計算書（監査対象外)

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	Quarter ended
	September 30, 2023			June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022		September 30, 2022

受取利息:
Loans receivable	$	140,667		132,724		123,745		117,137		106,943
Mortgage-backed securities	8,072			8,326		8,537		8,603		8,683
Taxable investment securities	786			841		845		840		838
Tax-free investment securities	491			667		700		701		709
FHLB stock dividends	668			844		690		419		148
Interest-earning deposits	914			594		423		153		1,295
Total interest income	151,598			143,996		134,940		127,853		118,616
支払利息:
Deposits	31,688			21,817		11,238		3,871		3,157
Borrowed funds	11,542			13,630		11,238		6,938		2,710
支払利息合計	43,230			35,447		22,476		10,809		5,867
Net interest income	108,368			108,549		112,464		117,044		112,749
貸倒引当金繰入額-貸付金	3,983			6,010		4,870		9,023		7,689
信用損失引当金-未積立のコミットメント (1)	(2,981)			2,920		126		1,876		3,585
信用損失引当金繰入後の純金利収入	107,366			99,619		107,468		106,145		101,475
Noninterest income:
投資有価証券売却損	—			(8,306)		—		(1)		(2)
モーゲージ・サービシング・ライツの売却益	—			8,305		—		—		—
sbaローンの売却益	301			832		279		—		—
Service charges and fees	15,270			14,833		13,189		14,125		14,323
信託およびその他の金融サービス収入	7,085			6,866		6,449		6,642		6,650
所有不動産に係る利益（純額	29			785		108		51		290
銀行保有の生命保険からの収入	4,561			1,304		1,269		1,663		1,475
Mortgage banking income	632			1,028		524		477		766

Other operating income	3,010			4,150		2,151		4,901		3,301
Total noninterest income	30,888			29,797		23,969		27,858		26,803
Noninterest expense:
Compensation and employee benefits	51,243			47,650		46,604		46,658		46,711
Premises and occupancy costs	7,052			7,579		7,471		7,370		7,171
Office operations	3,398			2,800		3,010		3,544		3,229
Collections expense	551			429		387		563		322
Processing expenses	14,672			14,648		14,350		13,585		13,416
Marketing expenses	2,379			2,856		2,892		2,773		2,147
Federal deposit insurance premiums	2,341			2,064		2,223		1,319		1,200
Professional services	3,002			3,804		4,758		5,434		3,363
無形固定資産の償却費	795			842		909		932		1,047
Real estate owned expense	141			83		181		53		61
合併、資産処分および構造改革費用	—			1,593		2,802		4,243		—
Other expenses	1,996			1,510		1,863		2,304		321
Total noninterest expense	87,570			85,858		87,450		88,778		78,988
税引前利益	50,684			43,558		43,987		45,225		49,290
法人税等	11,464			10,514		10,308		10,576		11,986
純利益	$	39,220		33,044		33,679		34,649		37,304

基本的1株当たり利益	$	0.31		0.26		0.27		0.27		0.29
希薄化後1株当たり利益	$	0.31		0.26		0.26		0.27		0.29




年換算の平均株主資本利益率	10.27		%	8.72	%	9.11	%	9.38	%	9.84	%
平均資産に対する年率換算のリターン	1.08		%	0.93	%	0.97	%	0.98	%	1.05	%
有形固定資産の年率換算収益率 *	14.00		%	11.79	%	12.15	%	12.48	%	13.84	%

Efficiency ratio	62.88		%	62.06	%	64.10	%	61.27	%	56.60	%
特定の項目を除いた効率性比率 (1) .	62.31		%	60.30	%	61.38	%	57.70	%	55.85	%
平均資産に対する非金利費用の年率換算	2.42		%	2.42	%	2.51	%	2.52	%	2.23	%
特定の項目を除いた平均資産に対する年率換算の非金利費用 (1) 。	2.39		%	2.35	%	2.40	%	2.37	%	2.20	%

(1) 2023年3月31日以前の期間についてはその他費用に分類。再分類に伴い、各比率を更新。

* 営業権およびその他の無形資産を除く（非gaap基準）。これらの項目に関する追加情報については、非gaap財務指標の調整表を参照のこと。

** 無形資産償却費および合併・資産売却・事業再編費用（非GAAP基準）を除く。これらの項目に関連する追加情報については、非GAAP財務指標の調整表を参照。

northwest bancshares, inc.および子会社

連結損益計算書（監査対象外)

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	9月30日に終了した9ヵ月間,
	2023			2022
受取利息:
Loans receivable	$	397,136		290,691
Mortgage-backed securities	24,935			22,201
Taxable investment securities	2,472			2,230
Tax-free investment securities	1,858			2,066
FHLB stock dividends	2,202			311
Interest-earning deposits	1,931			3,446
Total interest income	430,534			320,945
支払利息:
Deposits	64,743			10,249
Borrowed funds	36,410			7,059
支払利息合計	101,153			17,308
Net interest income	329,381			303,637
貸倒引当金繰入額-貸付金	14,863			8,837
信用損失引当金-未積立のコミットメント (1)	65			8,577
信用損失引当金繰入後の純金利収入	314,453			286,223
Noninterest income:
投資有価証券売却損	(8,306)			(7)
モーゲージ・サービシング・ライツの売却益	8,305			—
sbaローンの売却益	1,412			—

Service charges and fees	43,292			41,063


信託およびその他の金融サービス収入	20,400			21,123

所有不動産に係る利益（純額	922			552
銀行保有の生命保険からの収入	7,134			5,466
Mortgage banking income	2,184			4,388
Other operating income	9,311			10,406
Total noninterest income	84,654			82,991
Noninterest expense:
Compensation and employee benefits	145,497			141,701
Premises and occupancy costs	22,102			22,248
Office operations	9,208			9,774
Collections expense	1,367			1,245
Processing expenses	43,670			38,911
Marketing expenses	8,127			6,322
Federal deposit insurance premiums	6,628			3,459
Professional services	11,564			9,269
無形固定資産の償却費	2,546			3,345
Real estate owned expense	405			170
合併、資産処分および構造改革費用	4,395			1,374
Other expenses	5,369			2,929
Total noninterest expense	260,878			240,747
税引前利益	138,229			128,467
法人税等	32,286			29,450
純利益	$	105,943		99,017

基本的1株当たり利益	$	0.83		0.78
希薄化後1株当たり利益	$	0.83		0.78




年換算の平均株主資本利益率	9.37		%	8.61	%
平均資産に対する年率換算のリターン	0.99		%	0.93	%
有形固定資産の年率換算収益率 *	12.74		%	12.38	%

Efficiency ratio	63.01		%	62.27	%
特定の項目を除いた効率性比率 (1) .	61.33		%	61.05	%
平均資産に対する非金利費用の年率換算	2.45		%	2.26	%
特定の項目を除いた平均資産に対する年率換算の非金利費用 (1) 。	2.38		%	2.22	%

(1) 2023年3月31日以前の期間についてはその他費用に分類。再分類に伴い、各比率を更新。

* 営業権およびその他の無形資産を除く（非gaap基準）。これらの項目に関する追加情報については、非gaap財務指標の調整表を参照のこと。

** 無形資産償却費、合併・資産売却・事業再編費用（非GAAP基準）を除く。これらの項目に関する追加情報については、非GAAP財務指標の調整表を参照のこと。

northwest bancshares, inc.および子会社

非gaap財務指標の調整(非監査) *

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を