ミッドランドステーツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月25日

Midland States Bancorp, Inc.

(登録者の正確な名称)

イリノイ

001-35272

37-1233196

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)


1201 Network Centre Drive
Effingham, Illinois 62401
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(217) 342-7321

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MSBI	The Nasdaq Market LLC
預託株式は、それぞれが7.75%固定金利リセット非累積永久優先株式、シリーズa、2.00額面株式の40分の1の権利を表します。	MSBIP	The Nasdaq Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 1 月 25 日、Midland States Bancorp, Inc.（以下「当行」）は 2023 年第 4 四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。同プレスリリースは別紙99.1として添付されている。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年1月25日、当社は2023年第4四半期決算に関するスライド・プレゼンテーションをウェブサイト上で公開した。スライド・プレゼンテーションは別紙99.2として添付されている。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報および添付の添付書類は、1934 年証券取引所法第 18 条における「提出」とはみなされず、また 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.


Exhibit No.						Description
99.1						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社のプレスリリース（2024年1月25日付
99.2						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社の2023年第4四半期決算に関するスライド・プレゼンテーション
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: January 25, 2024	By:	/s/ Eric T. Lemke
		Eric T. Lemke
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 msbi-20231231exx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ミッドランド・ステーツ・バンコープ2023年第4四半期決算を発表

Fourth Quarter 2023 Highlights:

-普通株主に帰属する当期純利益は1,850万ドル、希薄化後1株当たり0.84ドル

-普通株主に帰属する調整後利益は1,980万ドル、希薄化後1株当たり0.89ドル

-1株当たり有形純資産は前期比7.8％増の23.35ドル

-普通株主資本Tier1比率は8.07％から8.40％に改善した。

-純金利マージンは 3.21％（前四半期は 3.20％）。

-効率性は55.2%（前四半期は55.8%）。

イリノイ州エフィンガム 2024年1月25日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミッドランド・ステーツ・バンコープ（Nasdaq: MSBI）（以下「当社」）は本日、2023年第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益を、2023年第3四半期の920万ドル（希薄化後1株当たり0.41ドル）に対し、1850万ドル（希薄化後1株当たり0.84ドル）と報告した。また、2022年第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,970万ドル（希薄化後1株当たり1.30ドル）であった。

2023年第4四半期の業績には、VISA B株売却益110万ドルが含まれ、投資有価証券売却損290万ドルで相殺された。2023年第3四半期の業績には、特定の自社保有の生命保険契約の解約に関連する450万ドルの税金費用、および50万ドルの投資有価証券売却損が含まれています。2022年第4四半期の業績には、フォワード・スターティング金利スワップの解約益1,750万ドル、売却目的で保有する商業用モーゲージ・サービシング・ライツの損失330万ドルが含まれている。

これらの取引を除くと、2023年度第4四半期および第3四半期の普通株主に帰属する調整後利益はそれぞれ1,980万ドルおよび1,730万ドル、希薄化後1株当たり0.89ドルおよび0.78ドルであった。2022年第4四半期の普通株主に帰属する調整後利益は1,930万ドル、希薄化後1株当たり0.85ドルであった。

当社は、2023 年第 3 四半期に取得した自社保有の生命保険の解約および買い換えに関連する一時的なエンハンスメント・フィーの会計処理を修正しました。その結果、2023 年第 3 四半期に会社所有の生命保険の収益に計上されていた、買い替え保険にかかる 660 万ドルのエンハンスメント・フィーが取り消されました。この修正は、当該期間の調整後利益（非 GAAP 財務指標）には影響しませんでした。当社は、この修正を2023年9月30日現在までの四半期および2023年12月31日現在までの年度の生命保険収益に反映させました。さらに、この修正は該当期間の自社保有の生命保険資産に影響を与えます。

引き続き慎重なリスク管理を最優先としながらも、当四半期も好調な業績を達成し、収益とリターンは前四半期を上回り、純金利マージンも若干上昇し、効率性比率も改善しました。

好調な財務実績と慎重なバランスシート管理により、自己資本比率をさらに高めるという目標を達成することができた。

「当グループの事業展開は引き続き、当グループの市場における質の高い商業取引に重点を置いており、当グループがターゲットとする地域において新規顧客を獲得することで、設備ファイナンスや消費者ローンからの意図的な流出を相殺することができました。また、新規および拡大した顧客関係は商業預金の流入をもたらし、高コストの定期預金を流出させることで、全体的な預金構成の改善を可能にしています。

「経済状況が好転するまでは、新規貸出については慎重な姿勢で臨みますが、金利感応度が比較的中立であることから、今後どのような金利環境になっても、株主の皆さまに力強い業績を提供し続けることができると確信しています。当グループは、引き続き規律ある経費管理を行う一方、当グループのフランチャイズの長期的価値を高めると思われる分野にも投資していきます。そのひとつがウェルス・マネジメント事業で、事業開発能力を高めると思われるテクノロジー・プラットフォームの改善を行いました。第二の分野は、成長著しいセントルイス市場における当行のプレゼンス拡大です。最近、当行は新たな市場担当頭取を任命しましたが、この頭取の就任は、商業、リテール、ウェルス・マネジメントの新規顧客獲得に向けた当行の取り組みを加速させるものと確信しています。第3 の分野は、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）構想で、2024 年中に預金残高と手数料収入に大きく貢献すると見込んでいます。当行が築き上げたフランチャイズの強さを考えれば、当行が短期的に好業績を上げ続けることは十分可能であると同時に、長期的なアプローチで事業を継続し、今後数年間で株主価値をさらに高めると思われる戦略を実行することも可能であると確信しています。

Balance Sheet Highlights

2023年12月31日現在の総資産は78.7億ドルで、2023年9月30日現在は79.7億ドル、2022年12月31日現在は78.6億ドルであった。2023年12月31日現在のポートフォリオ・ローンは61.3億ドルで、2023年9月30日時点では62.8億ドル、2022年12月31日時点では63.1億ドルであった。

Loans

2023 年第 4 四半期には、流動性と資金調達コストのバランスを図るため、より選択的かつ慎重なアプローチでローン組成を継続したため、ローン残高は 2023 年 9 月 30 日から 1 億 4,980 万ドル（2.4%）減少しました。建設・土地開発ローンおよび住宅用不動産ローンの増加は、それぞれ3,580万ドルおよび 540万ドルであったが、その他すべてのローン・カテゴリーの減少により相殺された。設備ファイナンス・ローンおよびリース残高は、ローン・ポートフォリオ全体における同商品の集中度を引き続き低下させたため、2023 年第 4 四半期に 5,990 万ドル減少しました。消費者ローンは、ローンの返済とグリーンスカイを通じたローン組成の中止により、8,480 万ドル減少しました。グリーンスカイが組成したローン残高は、第 4 四半期中に 7,040 万ドル減少し、2023 年 12 月 31 日時点で 6 億 8,800 万ドルとなりました。また、第 4 四半期中、当社はレンディング・ポイントを通じたローン組成を中止しました。2023年12月31日現在、レンディング・ポイントを通じてオリジネートされたローンは1億2,100万ドルありましたが、これらは引き続きレンディング・ポイントがサービシングします。


	As of
	December 31,		September 30,		June 30,		March 31,		December 31,
(単位：千ドル)	2023		2023		2023		2023		2022
Loan Portfolio
Commercial loans	$	951,387	$	943,761	$	962,756	$	937,920	$	872,794
Equipment finance loans	531,143		578,931		614,633		632,205		616,751
Equipment finance leases	473,350		485,460		500,485		510,029		491,744
Commercial FHA warehouse lines	—		48,547		30,522		10,275		25,029
商業用ローンおよびリース合計	1,955,880		2,056,699		2,108,396		2,090,429		2,006,318
Commercial real estate	2,406,845		2,412,164		2,443,995		2,448,158		2,433,159
Construction and land development	452,593		416,801		366,631		326,836		320,882
Residential real estate	380,583		375,211		371,486		369,910		366,094
Consumer	935,178		1,020,008		1,076,836		1,118,938		1,180,014
Total loans	$	6,131,079	$	6,280,883	$	6,367,344	$	6,354,271	$	6,306,467

Loan Quality

信用の質に関する指標は、2023 年第 3 四半期と比較して低下した。2023年12月31日現在、30～89日期日経過の貸出金は前四半期末に比べ3,620万ドル増加し、8,280万ドルとなった。この増加は、4件の商業用ローン合計4,200万ドルによるもので、うち1,690万ドルは1月上旬に返済期日が到来しました。不良債権は、2023年9月30日時点の5,600万ドルに対し、2023年12月31日時点では横ばいの5,640万ドル、不良資産は、2023年9月30日時点の0.74%に対し、2023年第4四半期末では総資産の0.86%でした。2023年第4四半期には、870万ドルの不良債権がOREOに移管され、合計900万ドルの商業用不動産ローン3件がノンアクルーアルになった。

2022年12月31日現在、30～89日延滞債権は総額3,240万ドル、不良債権は4,940万ドル、総資産に占める不良資産の割合は0.74%であった。


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
(単位：千ドル)	December 31,			September 30,			June 30,			March 31,			December 31,
	2023			2023			2023			2023			2022
Asset Quality
30日～89日延滞債権	$	82,778		$	46,608		$	44,161		$	30,895		$	32,372
Nonperforming loans	56,351			55,981			54,844			50,713			49,423
Nonperforming assets	67,701			58,677			57,688			58,806			57,824
Substandard loans	184,224			143,793			130,707			99,819			101,044
Net charge-offs	5,117			3,449			2,996			2,119			538
貸付金総額に対する30～89日延滞債権の割合	1.35		%	0.74		%	0.69		%	0.49		%	0.51		%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.92		%	0.89		%	0.86		%	0.80		%	0.78		%
不良資産の総資産に対する割合	0.86		%	0.74		%	0.72		%	0.74		%	0.74		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.12		%	1.06		%	1.02		%	0.98		%	0.97		%
不良債権に対する貸倒引当金の計上	121.56		%	119.09		%	118.43		%	122.39		%	123.53		%
平均貸付金に対する正味貸倒損失	0.33		%	0.22		%	0.19		%	0.14		%	0.03		%

当社は、設備ファイナンス・ポートフォリオにおける延滞および損失の増加により、貸出金に対する貸倒引当金を引き続き積み増した。2023年9月30日時点では6,670万ドル、2022年12月31日時点では6,110万ドルであったのに対し、2023年12月31日時点では6,850万ドルとなった。

ポートフォリオ・ローンに対する引当金の比率は、2023年9月30日時点では1.06％、2022年12月31日時点では0.97％であったのに対し、2023年12月31日時点では1.12％であった。

Deposits

2023年12月31日現在の預金総額は63億1,000万ドルで、2023年9月30日現在の64億1,000万ドルおよび2022年12月31日現在の63億6,000万ドルと比較した。預金構成は、2023年に連邦準備制度理事会（FRB）が発表した金利引き上げと、金利の高止まりが長期化すると予想されることから、無利息預金から有利子預金へのシフトが続いている。2023年第4四半期に実施されたマネー・マーケット預金商品の金利プロモーションは、2023年9月30日時点と比べ2023年12月31日時点の残高が4,470万ドル増加した一因となった。


	As of
	December 31,		September 30,		June 30,		March 31,		December 31,
(単位：千ドル)	2023		2023		2023		2023		2022
Deposit Portfolio
Noninterest-bearing demand	$	1,145,395	$	1,154,515	$	1,162,909	$	1,215,758	$	1,362,158
Interest-bearing:
Checking	2,511,840		2,572,224		2,499,693		2,502,827		2,494,073
Money market	1,135,629		1,090,962		1,226,470		1,263,813		1,184,101
Savings	559,267		582,359		624,005		636,832		661,932
Time	862,865		885,858		840,734		766,884		649,552
Brokered time	94,533		119,084		72,737		39,087		12,836
Total deposits	$	6,309,529	$	6,405,002	$	6,426,548	$	6,425,201	$	6,364,652

2023年9月30日時点では12.8億ドル（預金総額の20％）であったのに対し、2023年12月31日時点では12.2億ドル（預金総額の19％）となっている。

(1) 無保証預金には、コール・レポートによる推定無保証預金から、関連会社預金、サービサー預金の推定被保証部分、FDICの追加カバレッジおよび担保付預金を控除したものが含まれる。

Results of Operations Highlights

純金利収入およびマージン

2023 年第 4 四半期の税引き後純利息利益は 5,830 万ドルで、前年同期の 5,980 万ドルから 0.5百万ドル（0.9%）減少した。2023 年第 4 四半期の税引き後純利鞘は 3.21%（前年同期は 3.20%）でした。2022 年第 4 四半期の税引前正味受取利息は 6,380 万ドル、関連マージンは 3.50%でした。純利息収入および利ざやの減少は、市場金利の上昇により、負債調達コストが収益資産の利回りを上回るペースで上昇したことが主な要因です。

2023年第4四半期の平均利殖資産は72.0億ドル（2023年第3四半期は72.8億ドル）であった。利回りは2023年第3四半期から13ベーシス・ポイント上昇し、5.78％となった。2022年第4四半期の利殖資産は平均72.5億ドルであった。

2023年第4四半期の平均貸出金は62億ドルで、2023年第3四半期は63億ドル、2022年第4四半期は62億4,000万ドルであった。貸出金利回りは、2023年第4四半期が6.00％、第3四半期が5.93％であった。

投資有価証券の 2023 年第 4 四半期の平均残高は 8 億 8,320 万ドル、利回りは 4.16%でした（前年同期の平均残高は 8 億 6,300 万ドル、利回りは 3.60%）。当社は投資商品を追加購入し、低利回りの有価証券から高利回りの商品にポジションを変更したため、平均残高と利回りが増加しました。当社は2023年第4四半期および第3四半期にそれぞれ290万ドルおよび500万ドルの投資売却損を計上した。再ポジショニングにより、全体的なマージン、流動性、資本配分の改善が期待される。2022年第4四半期の投資有価証券の平均は7億3,660万ドルであった。

2023 年第 4 四半期の平均有利子預金残高は 53.0 億ドルで、2023 年第 3 四半期は 53.5 億ドル、2022 年第 4 四半期は 50.5 億ドルであった。2023 年第 4 四半期の有利子預金コストは 2.93%で、2023 年第 3 四半期から 13bp 上昇した。金利上昇と競争激化を背景とした市場競争が、預金コスト上昇の一因となった。


	第1四半期連結会計期間
	December 31,						September 30,						December 31,
(dollars in thousands)	2023						2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	77,363	$	1,054	5.41	%	$	78,391	$	1,036	5.24	%	$	220,938	$	2,143	3.85	%
Investment securities	883,153		9,257		4.16		862,998		7,822		3.60		736,579		4,824		2.62
Loans	6,196,362		93,757		6.00		6,297,568		94,118		5.93		6,240,277		82,810		5.26
売却予定のローン	4,429		81		7.26		6,078		104		6.80		3,883		47		4.86
Nonmarketable equity securities	41,192		715		6.89		39,347		710		7.16		43,618		677		6.16
Total interest-earning assets	$	7,202,499	$	104,864	5.78	%	$	7,284,382	$	103,790	5.65	%	$	7,245,295	$	90,501	4.96	%
Noninterest-earning assets	695,293						622,969						609,866
資産合計	$	7,897,792					$	7,907,351					$	7,855,161

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,295,296	$	39,156	2.93	%	$	5,354,356	$	37,769	2.80	%	$	5,053,158	$	19,841	1.56	%
短期借入金	13,139		15		0.47		20,127		14		0.28		47,391		31		0.26
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	430,207		4,750		4.38		402,500		4,557		4.49		460,598		4,264		3.67
Subordinated debt	93,512		1,281		5.43		93,441		1,280		5.43		107,374		1,463		5.45
Trust preferred debentures	50,541		1,402		11.00		50,379		1,369		10.78		49,902		1,066		8.47
Total interest-bearing liabilities	$	5,882,695	$	46,604	3.14	%	$	5,920,803	$	44,989	3.01	%	$	5,718,423	$	26,665	1.85	%
Noninterest-bearing deposits	1,142,062						1,116,988						1,336,620
Other noninterest-bearing liabilities	108,245						97,935						50,935
Shareholders’ equity	764,790						771,625						749,183
負債および株主資本合計	$	7,897,792					$	7,907,351					$	7,855,161

Net Interest Margin			$	58,260	3.21	%			$	58,801	3.20	%			$	63,836	3.50	%

Cost of Deposits					2.41	%					2.32	%					1.23	%

(1)非課税ローンおよび投資有価証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21%と仮定した場合の税額相当額で表示されている。2023年12月31日に終了した3ヵ月間、2023年9月30日および2022年12月31日に終了した3ヵ月間における税等調整額は、それぞれ0.2百万ドル、0.2百万ドルおよび0.3百万ドルであった。

2023年12月31日に終了した年度の税引き後純利息利益は2億3,680万ドル、税引き後純利息マージンは3.26%に減少したが、2022年12月31日に終了した年度の税引き後純利息利益は2億4,700万ドル、税引き後純利息マージンは3.57%であった。

2023年12月期の収益性資産利回りは前年比119bp上昇の5.57％であった。一方、有利子負債にかかる費用はこの期間、より速いペースで増加し、2023年12月期には183bp増の2.87%となった。


	For the Years Ended
	December 31,						December 31,
(dollars in thousands)	2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	77,046	$	3,922	5.09	%	$	256,221	$	3,907	1.52	%
Investment securities	854,576		30,361		3.55		799,218		19,277		2.41
Loans	6,292,260		367,762		5.84		5,811,403		277,252		4.77
売却予定のローン	4,034		260		6.45		12,669		404		3.19
Nonmarketable equity securities	43,318		2,819		6.51		38,543		2,198		5.70
Total interest-earning assets	$	7,271,234	$	405,124	5.57	%	$	6,918,054	$	303,038	4.38	%
Noninterest-earning assets	635,490						618,593
資産合計	$	7,906,724					$	7,536,647

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,241,723	$	136,947	2.61	%	$	4,802,130	$	36,061	0.75	%
短期借入金	23,406		68		0.29		58,688		104		0.18
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	460,781		20,709		4.49		355,282		9,335		2.63
Subordinated debt	95,986		5,266		5.49		131,203		7,495		5.71
Trust preferred debentures	50,298		5,289		10.52		49,678		3,025		6.09
Total interest-bearing liabilities	$	5,872,194	$	168,279	2.87	%	$	5,396,981	$	56,020	1.04	%
Noninterest-bearing deposits	1,173,873						1,386,251
Other noninterest-bearing liabilities	90,562						65,539
Shareholders’ equity	770,095						687,876
負債および株主資本合計	$	7,906,724					$	7,536,647

Net Interest Margin			$	236,845	3.26	%			$	247,018	3.57	%

Cost of Deposits					2.13	%					0.58	%

(1)非課税ローンおよび投資有価証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21％と仮定した場合の税額相当額で表示している。2023年12月31日に終了した年度および2022年12月31日に終了した年度の税等調整額は、それぞれ0.8百万ドルおよび1.3百万ドルであった。

Noninterest Income

2023 年第 4 四半期の非金利収入は、前年同期の 1,150 万ドルに対し、2,050 万ドルでした。2023 年第 4 四半期の非金利収入には、商業用 FHA サービシング・ポートフォリオおよびグリーンスキー・ポートフォリオに関連した、それぞれ 220 万ドルおよび 160 万ドルのサービシング収益の増加が含まれています。また、ビザ B 株式の売却益 110 万ドルが一時的に計上されましたが、投資有価証券の売却損 290 万ドルで相殺されました。2023年度第3四半期には、投資有価証券売却損が50万ドル含まれていました。これらの取引を除くと、2023 年第 4 四半期の非金利収入は 1,850 万ドル、2023 年第 3 四半期の非金利収入は 1,650 万ドルでした。

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