ミッドランドステーツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月27日

Midland States Bancorp, Inc.

(登録者の正確な名称)

イリノイ

001-35272

37-1233196

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)


1201 Network Centre Drive
Effingham, Illinois 62401
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(217) 342-7321

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MSBI	The Nasdaq Market LLC
預託株式は、それぞれが7.75%固定金利リセット非累積永久優先株式、シリーズa、2.00額面株式の40分の1の権利を表します。	MSBIP	The Nasdaq Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 7 月 27 日、ミッドランド・ステイツ・バンコープ（以下「当行」）は 2023 年第 2 四半期決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは別紙 99.1 に添付されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年7月27日、当社は2023年第2四半期決算に関するスライド・プレゼンテーションをウェブサイト上で公開した。スライド・プレゼンテーションは別紙99.2として添付されている。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報および添付の添付書類は、1934 年証券取引所法第 18 条における「提出」とはみなされず、また 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.


Exhibit No.						Description
99.1						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社のプレスリリース（2023年7月27日付
99.2						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社の2023年第2四半期決算に関するスライド・プレゼンテーション
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: July 27, 2023	By:	/s/ Eric T. Lemke
		Eric T. Lemke
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 msbi-20230630exx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ミッドランド・ステーツ・バンコープ2023年第2四半期決算を発表

Second Quarter 2023 Highlights:

-普通株主に帰属する当期純利益は1,930万ドル、希薄化後1株当たり0.86ドル

-効率性比率は前四半期から55.0%に改善

-貸出総額は年率0.8％増の1,310万ドルの伸び

-預金総額は130万ドル（年率0.1％）の増加

-普通株主資本Tier1比率は8.03%に改善

-1株当たり有形純資産は22.24ドルで、前四半期から1.7%増加。

イリノイ州エフィンガム、2023年7月27日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミッドランド・ステーツ・バンコープ（Nasdaq: MSBI）（以下「当社」）は本日、2023年第2四半期の普通株主に帰属する純利益を1930万ドル（希薄化後1株当たり0.86ドル）と報告した。また、2022年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,190万ドル（希薄化後1株当たり0.97ドル）であった。

厳しい事業環境の中、慎重なリスク管理を優先しながらも、第2四半期は好調な業績を達成し、税引前・引当金前利益は前四半期比で8%増加しました。好調な業績と慎重なバランスシート管理により、自己資本比率と1株当たり有形簿価は上昇し、また有形簿価を下回る価格で普通株式を買い戻す機会を活用し、高コストの劣後債の一部を償還しました。

「当行は引き続き、優良企業との完全な銀行取引関係の構築に成功し、その結果、商業ローン・ポートフォリオは引き続き拡大しました。計画通り、グリーンスカイ・ポートフォリオの流出資金で新たな商業ローンと追加的な証券購入の資金を調達しており、これが好調な業績と自己資本比率の上昇に寄与しています。

「経済情勢は依然不透明ですが、当行は引き続き慎重なリスク管理を優先し、資本と流動性を構築するため、新規貸出には慎重な姿勢で臨みます。下半期には、バンキング・アズ・ア・サービス（BASS）構想による預金収集への貢献が始まると予想しています。これは預金基盤をさらに強化し、将来の利益ある成長をサポートし、さらなるフランチャイズ価値を生み出すと確信しています。

Balance Sheet Highlights

2023年6月30日現在の総資産は80.3億ドルで、2023年3月31日時点では79.3億ドル、2022年6月30日時点では74.4億ドルであった。2023年6月30日現在のポートフォリオ・ローンは63.7億ドルで、2023年3月31日時点では63.5億ドル、 2022年6月30日時点では58.0億ドルであった。

Loans

2023年第2四半期は、流動性と資金調達コストのバランスを図るため、より選択的かつ慎重なアプローチでローン組成を行ったため、貸出残高は緩やかなペースで増加した。商業用ローン・リース残高および建設・土地開発ローンは、それぞれ1,800万ドルおよび3,980万ドル増加し、グリーンスカイを通じて組成されたローンの減少による消費者ローン残高の減少を相殺した。


	As of
	June 30,		March 31,		December 31,		September 30,		June 30,
(単位：千ドル)	2023		2023		2022		2022		2022
Loan Portfolio
Commercial loans	$	962,756	$	937,920	$	872,794	$	907,651	$	821,119
Equipment finance loans	614,633		632,205		616,751		577,323		546,267
Equipment finance leases	500,485		510,029		491,744		457,611		439,202
Commercial FHA warehouse lines	30,522		10,275		25,029		51,309		23,872
商業用ローンおよびリース合計	2,108,396		2,090,429		2,006,318		1,993,894		1,830,460
Commercial real estate	2,443,995		2,448,158		2,433,159		2,466,303		2,335,655
Construction and land development	366,631		326,836		320,882		225,549		203,955
Residential real estate	371,486		369,910		366,094		356,225		340,103
Consumer	1,076,836		1,118,938		1,180,014		1,156,480		1,085,371
Total loans	$	6,367,344	$	6,354,271	$	6,306,467	$	6,198,451	$	5,795,544

Loan Quality

信用の質に関する指標は2023年第2四半期に低下した。2023年3月31日時点では3,090万ドル、2022年6月30日時点では1,620万ドルであったのに対し、2023年6月30日時点では30～89日の延滞債権は4,420万ドルとなった。直近の四半期における延滞の増加は、1件の商業用ローンによるもので、このローンはその後、正常化しており、設備ファイナンス・ローンおよびリースの延滞も増加している。

2023年6月30日現在の不良債権は5,480万ドル（2023年3月31日現在：5,070万ドル、2022年6月30日現在：5,690万ドル）であった。2023年6月30日時点の増加は、当四半期末に商業用不動産ローン1件が不良債権に移行したことに関連している。ポートフォリオ・ローンに占める不良債権の割合は、2023年3月31日時点では0.80％、2022年6月 30日時点では0.98％であったのに対し、2023年6月30日時点では0.86％であった。

不良資産は、2023年3月31日時点では0.74％、2022年6月30日時点では0.93％であったのに対し、2023年第2四半期末では0.72％となった。2023年第2四半期中に、その他保有不動産（OREO）2件を0.8百万ドルの売却益で売却した結果、不良資産は減少した。


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
(単位：千ドル)	June 30,			March 31,			December 31,			September 30,			June 30,
	2023			2023			2022			2022			2022
Asset Quality
30日～89日延滞債権	$	44,161		$	30,895		$	32,372		$	28,275		$	16,212
Nonperforming loans	54,844			50,713			49,423			46,882			56,883
Nonperforming assets	57,688			58,806			57,824			59,524			69,344
Substandard loans	130,707			99,819			101,044			98,517			114,820
Net charge-offs	2,996			2,119			538			3,233			2,781
貸付金総額に対する30～89日延滞債権の割合	0.69		%	0.49		%	0.51		%	0.46		%	0.28		%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.86		%	0.80		%	0.78		%	0.76		%	0.98		%
不良資産の総資産に対する割合	0.72		%	0.74		%	0.74		%	0.76		%	0.93		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.02		%	0.98		%	0.97		%	0.95		%	0.95		%
不良債権に対する貸倒引当金の計上	118.43		%	122.39		%	123.53		%	125.08		%	96.51		%
平均貸付金に対する正味貸倒損失	0.19		%	0.14		%	0.03		%	0.21		%	0.20		%

2023年6月30日現在の貸倒引当金は総額6,500万ドルで、2023年3月31日時点では6,210万ドル、2022年6月 30日時点では5,490万ドルであった。ポートフォリオ・ローンに対する貸倒引当金の比率は、2023年3月31日時点では0.98％、2022年6月30日時点では0.95％であったのに対し、2023年6月30日時点では1.02％であった。

Deposits

預金総額は2023年6月30日および2023年3月31日現在ともに64億3,000万ドルであった（2022年6月30日現在61億8,000万ドル）。預金構成は、連邦準備制度理事会（FRB）が発表した継続的な金利引き上げにより、無利息預金から有利子預金へのシフトが続いている。2023年第2四半期に実施された定期預金商品の金利プロモーションは、2023年6月30日現在の残高が2023年3月31日現在と比べ7,390万ドル増加したことに寄与した。


	As of
	June 30,		March 31,		December 31,		September 30,		June 30,
(単位：千ドル)	2023		2023		2022		2022		2022
Deposit Portfolio
Noninterest-bearing demand	$	1,162,909	$	1,215,758	$	1,362,158	$	1,362,481	$	1,403,386
Interest-bearing:
Checking	2,499,693		2,502,827		2,494,073		2,568,195		2,377,760
Money market	1,226,470		1,263,813		1,184,101		1,125,333		1,027,547
Savings	624,005		636,832		661,932		704,245		740,364
Time	840,734		766,884		649,552		620,960		620,363
Brokered time	72,737		39,087		12,836		14,038		15,018
Total deposits	$	6,426,548	$	6,425,201	$	6,364,652	$	6,395,252	$	6,184,438

2023年3月31日時点の13億2,000万ドル（21％）に対し、2023年6月30日時点の無保険預金(1)は12億1,000万ドル（19％）と推定される。

(1) 無保証預金には、コール・レポートによる推定無保証預金から、関連会社預金、サービサー預金の推定被保証部分、FDICの追加カバレッジおよび担保付預金を控除したものが含まれる。

Results of Operations Highlights

純金利収入およびマージン

2023 年第 2 四半期の税引き後純利息利益は 5,900 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 6,070 万ドルから 170 万ドル（2.8%）減少した。2023 年第 2 四半期の税引き後純利鞘は 3.23%（前年同期は 3.39%）でした。2022 年第 2 四半期の税引後正味受取利息は 6,170 万ドル、関連マージンは 3.65%でした。純利息収入および利ざやの減少は、市場金利の上昇により、負債調達コストが収益資産の利回りを上回るペースで上昇したことが主な要因です。

2023年第2四半期の平均利殖資産は、2023年第1四半期の72.6億ドルに対し、73.3億ドルであった。利回りは2023年第1四半期から16ベーシス・ポイント上昇し、5.51％となった。2022年第2四半期の利殖資産は平均67.7億ドルでした。

2023年第2四半期の平均貸出金は63.6億ドルで、2023年第1四半期は63.2億ドル、2022年第2四半期は56.8億ドルであった。貸出金利回りは、2023年第2四半期が5.80％、2023年第1四半期が5.65％であった。


	第1四半期連結会計期間
	June 30,						March 31,						June 30,
(dollars in thousands)	2023						2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	67,377	$	852	5.07	%	$	85,123	$	980	4.67	%	$	226,517	$	468	0.83	%
Investment securities	861,409		7,286		3.39	%	809,848		5,995		3.00	%	818,927		4,931		2.41	%
Loans	6,356,012		91,890		5.80	%	6,320,402		87,997		5.65	%	5,677,791		63,594		4.49	%
売却予定のローン	4,067		59		5.79	%	1,506		16		4.41	%	9,865		77		3.15	%
Nonmarketable equity securities	45,028		599		5.33	%	47,819		795		6.75	%	36,338		487		5.38	%
Total interest-earning assets	$	7,333,893	$	100,686	5.51	%	$	7,264,698	$	95,783	5.35	%	$	6,769,438	$	69,557	4.12	%
Noninterest-earning assets	612,238						610,811						615,348
資産合計	$	7,946,131					$	7,875,509					$	7,384,786

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,259,188	$	33,617	2.56	%	$	5,053,941	$	26,405	2.12	%	$	4,718,759	$	3,810	0.32	%
短期借入金	22,018		14		0.26	%	38,655		25		0.26	%	59,301		22		0.15	%
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	471,989		5,396		4.59	%	540,278		6,006		4.51	%	307,611		1,435		1.87	%
Subordinated debt	97,278		1,335		5.51	%	99,812		1,370		5.57	%	139,232		2,011		5.78	%
Trust preferred debentures	50,218		1,289		10.29	%	50,047		1,229		9.96	%	49,602		624		5.05	%
Total interest-bearing liabilities	$	5,900,691	$	41,651	2.83	%	$	5,782,733	$	35,035	2.46	%	$	5,274,505	$	7,902	0.60	%
Noninterest-bearing deposits	1,187,584						1,250,899						1,401,268
Other noninterest-bearing liabilities	81,065						74,691						66,009
Shareholders’ equity	776,791						767,186						643,004
負債および株主資本合計	$	7,946,131					$	7,875,509					$	7,384,786

Net Interest Margin			$	59,035	3.23	%			$	60,748	3.39	%			$	61,655	3.65	%

Cost of Deposits					2.09	%					1.70	%					0.25	%

(1)非課税ローンおよび証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21%と仮定した場合の税額相当額で表示されている。2023年6月30日に終了した3ヵ月間、2023年3月31日に終了した3ヵ月間、および2022年3月31日に終了した3ヵ月間における税等調整額は、それぞれ0.2百万ドル、0.2百万ドル、0.3百万ドルであった。

投資有価証券の平均残高は、第 1 四半期の 8 億 980 万ドルに対し、第 2 四半期は 8 億 6,140 万ドルでした。当社は投資有価証券を追加購入し、低利回りの有価証券から高利回りの金融商品にポジションを変更した結果、平均残高は 5,160 万ドル増加し、利回りも上昇しました。これらの変更により、全体的なマージン、流動性、資本配分の改善が見込まれる。2023年第2四半期には、0.9百万ドルの売却損が発生した。2022年第2四半期の投資有価証券の平均は8億1,890万ドルであった。

2023年第2四半期の平均有利子預金残高は52.6億ドルで、2023年第1四半期は50.5億ドル、2022年第2四半期は47.2億ドルであった。2023 年第 2 四半期の有利子預金コストは 2.56%で、2023 年第 1 四半期から 44bp 上昇した。金利上昇に伴う市場競争が預金コスト増加の一因となった。

当社は2023年第2四半期中に660万ドルの劣後債を償還した。この債券は割引価格で償還されたため、0.7百万米ドルの売却益が発生した。

2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、税引後資金利益は1億1,980万ドル、税引後資金利鞘は3.31%に増加した（税引後資金利益は1億1,890万ドル、税引後資金利鞘は3.58%）。


	第2四半期連結累計期間
	June 30,						June 30,
(dollars in thousands)	2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	76,201	$	1,832	4.85	%	$	304,938	$	639	0.42	%
Investment securities	835,771		13,281		3.18	%	856,571		9,894		2.31	%
Loans	6,338,305		179,887		5.72	%	5,477,037		120,873		4.45	%
売却予定のローン	2,794		75		5.42	%	20,501		297		2.93	%
Nonmarketable equity securities	46,416		1,394		6.05	%	36,358		971		5.39	%
Total interest-earning assets	$	7,299,487	$	196,469	5.43	%	$	6,695,405	$	132,674	4.00	%
Noninterest-earning assets	611,528						623,224
資産合計	$	7,911,015					$	7,318,629

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,157,148	$	60,022	2.35	%	$	4,613,751	$	5,971	0.26	%
短期借入金	30,291		39		0.26	%	64,642		45		0.14	%
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	505,945		11,402		4.54	%	309,436		2,647		1.72	%
Subordinated debt	98,538		2,705		5.54	%	139,186		4,022		5.78	%
Trust preferred debentures	50,133		2,518		10.13	%	49,527		1,138		4.64	%
Total interest-bearing liabilities	$	5,842,055	$	76,686	2.65	%	$	5,176,542	$	13,823	0.54	%
Noninterest-bearing deposits	1,219,050						1,418,083
Other noninterest-bearing liabilities	77,895						73,878
Shareholders’ equity	772,015						650,126
負債および株主資本合計	$	7,911,015					$	7,318,629

Net Interest Margin			$	119,783	3.31	%			$	118,851	3.58	%

Cost of Deposits					1.90	%					0.20	%

(1)非課税ローン・証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21％と仮定した場合の税額相当額で表示されている。2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6ヵ月間における税等調整額は、それぞれ0.4百万ドルおよび0.7百万ドルであった。

2023年6月30日に終了した6ヵ月間の収益性資産利回りは、前年同期比143bp上昇の5.43%となった。一方、有利子負債にかかる費用はこの期間、より速いペースで増加し、2023年6月30日に終了した6ヵ月間において211ベーシス・ポイント増加し、2.65%となった。

Noninterest Income

2023年第2四半期の非金利収入は1,880万ドルで、これに対して2023年第1四半期は1,580万ドルであった。2023年第2四半期の非金利収入には、OREO売却益0.8百万ドル、劣後債買戻し益0.7百万ドルが含まれ、投資有価証券売却損0.9百万ドルで一部相殺された。2023年第1四半期は、投資有価証券売却損0.6百万ドルのマイナスの影響を受けた。これらの取引を除くと、2023 年第 2 四半期の非金利収入は 1,820 万ドル、2023 年第 1 四半期の非金利収入は 1,640 万ドルでした。2022年第2四半期の非金利収入は1,460万ドルで、これには商業用サービシング・ライツの減損費用0.9百万ドルおよび投資有価証券売却損0.1百万ドルが含まれています。

これらの取引を除くと、2022年度第2四半期の非金利収入は1,560万ドルであった。

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