Document
ティプトゥリー、第4四半期および2022年の業績を発表
コネチカット州グリニッジ - 2023年3月8日 - Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) （以下、Tiptreeまたは「当社」）は本日、2022年12月31日に終了した四半期と年度の決算を発表しました。
"2022年はティプトリーにとって好調な年であり、当社の営業事業も順調に推移しました。年間の売上高は過去最高の14億ドルに増加し、調整後の自己資本利益率は13.6%に貢献しました。今後、事業を成長させる大きな機会があると考えており、会社の長期的な見通しに自信を持っています」と、ティプトリーの執行会長であるマイケル・バーンズは述べています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fourth Quarter |
|
Year Ended |
|
| (単位：千米ドル、1株当たり情報を除く) |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
| 収益合計 |
$ |
369,528 |
|
|
$ |
319,534 |
|
|
$ |
1,397,752 |
|
|
$ |
1,200,514 |
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
871 |
|
|
$ |
(426) |
|
|
$ |
(8,274) |
|
|
$ |
38,132 |
|
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
$ |
(0.23) |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
| 1株当たりの現金配当金 |
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
| 平均株主資本利益率 |
0.9 |
% |
|
(0.4) |
% |
|
(2.1) |
% |
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non-GAAP: (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後純利益 |
$ |
14,568 |
|
|
$ |
16,859 |
|
|
$ |
63,401 |
|
|
$ |
63,869 |
|
|
| 調整後の平均株主資本利益率 |
11.1 |
% |
|
16.8 |
% |
|
13.6 |
% |
|
16.5 |
% |
|
| 一株当たりの簿価 |
$ |
10.92 |
|
|
$ |
11.22 |
|
|
$ |
10.92 |
|
|
$ |
11.22 |
|
|
(1) 非gaapベースの財務指標については、「-非gaapとの調整」をご参照ください。調整後当期純利益は、非支配持分の影響を受ける前の数値で表示しています。
Fourth Quarter 2022 Summary
-当四半期の収入は、Fortegra の特殊保険ラインの成長と 2 隻のプロダクトタンカーの売却益により、前年同期比 15.6% 増の 3 億 6,950 万ドルでした。投資損益を除くと、収益は11.5％増となりました。
-プロダクトタンカー2隻の売却益および保険事業の成長により、インベスク社株式の評価損および住宅ローン事業の減少により一部相殺されたものの、前年同期の純損失0.4百万ドルに対し、当四半期は9百万ドルの純利益を計上。
-調整後純利益は、住宅ローン事業の減少により、前年同期の 1,690 万ドルから 13.6%減少して 1,460 万ドルとなりました。当四半期の調整後平均株主資本利益率は 11.1％となりました。
-プロダクトタンカー2隻を4,900万ドルで売却完了、22年第3四半期の簿価と比較して1,360万ドル（44％）の利益。2022年のドライバルク船およびプロダクトタンカーの売却による総収入は1億1670万ドル、純益は3480万ドルだった。
-2023年3月20日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年3月27日を支払期日として1株当たり0.05米ドル（25％増）の配当を行うことを宣言。
Full-Year 2022 Summary
-2022年6月、Tiptreeは、先に発表したWarburg PincusによるFortegraへの2億ドルの戦略的投資を完了しました。このクロージングの一環として、Tiptreeの法人債務のうち113百万ドルが全額返済されました。2022年12月31日に終了した年度において、ティプトリーはFortegraへの投資による税引き前の利益を株主資本に計上しましたが、これはFortegraの非連結化に伴う繰延税金負債の増加により一部相殺されています。繰延税金負債総額4,480万ドルのうち、3,310万ドルは当期純利益に、残りは株主資本に直接影響しました。
-保険事業の成長、傭船料の増加及び海運事業における5隻の船舶の売却益、並びに住宅ローン債権回収ポートフォリオからの収益の増加により、2021年から16.4％増加した収益は、2021年の利益に対し、2022年には住宅ローンの取扱高及び利幅の減少並びに投資損失により一部相殺されました。投資損益を除いた売上高は17.2％増加しました。
-2021年の3,810万ドルの純利益に対し、830万ドルの純損失。主に、フォルテグラの非連結化にともなう繰延税金負債および投資の未実現損失により、5隻の船舶の売却益および保険事業の成長により一部相殺。
-調整後純利益は前年度比0.7％減少し、6,340万ドルとなりました。これは特殊保険事業および海運事業の成長に よるものですが、住宅ローンの取扱高および利幅の減少により相殺されました。調整後平均株主資本利益率は13.6％でした。
-2022年12月31日に終了した年度に165,040株を1株当たり平均10.44ドルで買い戻しました。
セグメント財務ハイライト - 2022年第4四半期および2022年通期
Insurance (The Fortegra Group):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fourth Quarter |
|
Year Ended |
|
| ($ in thousands) |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
| 総収入保険料および保険料相当額 |
$ |
723,773 |
|
|
$ |
575,948 |
|
|
$ |
2,680,771 |
|
|
$ |
2,194,024 |
|
|
| 売上高 |
$ |
345,408 |
|
|
$ |
262,606 |
|
|
$ |
1,248,796 |
|
|
$ |
984,130 |
|
|
| 税引前利益 |
$ |
29,093 |
|
|
$ |
20,288 |
|
|
$ |
68,150 |
|
|
$ |
69,857 |
|
|
| 平均株主資本利益率 |
23.2 |
% |
|
17.4 |
% |
|
14.6 |
% |
|
17.1 |
% |
|
| Combined ratio |
89.8 |
% |
|
89.4 |
% |
|
90.7 |
% |
|
90.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non-GAAP: (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後純利益 |
$ |
23,939 |
|
|
$ |
20,382 |
|
|
$ |
83,832 |
|
|
$ |
66,782 |
|
|
| 調整後の平均株主資本利益率 |
29.3 |
% |
|
27.2 |
% |
|
26.1 |
% |
|
22.2 |
% |
|
(1) 非gaapベースの財務指標については、「-非gaapとの調整」をご参照ください。調整後当期純利益は、非支配持分の影響を受ける前の数値で表示しています。
-Fortegraの総収入保険料および保険料相当額は、米国の特殊保険ラインおよび米国と欧州のサービス契約事業の成長に牽引され、当四半期は25.7%、通年では22.2%増加しました。Fortegraの保険料の伸びを反映して、貸借対照表上の前受保険料と繰延収益の合計は、2021年12月31日から348百万ドル（21.0%）増加し、2,000百万ドルとなりました。
-特殊保険、損害保険、米国および欧州のサービス契約ビジネスの保険料の伸びにより、収益は当四半期にお いて 31.5％、通年では 26.9％増加しました。投資損益の影響を除くと、収益は当四半期に 27.1％、通年に 28.7％の増加となりました。
-当四半期のコンバインド・レシオは 89.8％（前年同期 89.4％）となりました。これは一貫した引受実績と事業基盤の拡張性によるものです。2022年通年のコンバインドレシオは90.7％で、前年と同じ。
-当四半期の税引前利益は2,910万ドルでした。2022年度通年の税引前利益は、前年度の6,990万ドルに対して6,820万ドル。2022年度の自己資本利益率は、未実現投資損失の影響を受け、2021年度の17.1％に対し、14.6％となりました。
-当四半期の調整後純利益は、前年同期比 17.4%増の 2,390 万ドルでした。2022年の調整後純利益は、収益の伸びと一貫したコンバインド・レシオに牽引され、前年比25.5％増の8,380万ドルとなった。調整後の平均株主資本利益率は、2021 年の 22.2％に対し、2022 年は 26.1％となり、好調な引受利益と手数料収入に牽引されて改善した。
-2022年4月、FortegraはITC Compliance GRP Limitedを正味現金対価15.0百万ドルで買収し、Fortegraの欧州における足場をさらに固め、英国自動車市場向けに完全垂直型のコンプライアンス・ソリューションを提供することになりました。
-2023年2月、Fortegraは、英国における自動車用保護製品の最大手プロバイダーの一つであるPremia Solutions Limitedを、正味現金対価約20.8百万米ドルで買収しました。
Tiptree Capital:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fourth Quarter |
|
Year Ended |
|
| ($ in thousands) |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
| 売上高 |
$ |
24,120 |
|
|
$ |
56,928 |
|
|
$ |
148,956 |
|
|
$ |
216,384 |
|
|
| 税引前利益 |
$ |
8,459 |
|
|
$ |
7,584 |
|
|
$ |
32,277 |
|
|
$ |
45,617 |
|
|
| 平均株主資本利益率 |
21.8 |
% |
|
14.4 |
% |
|
16.9 |
% |
|
22.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non-GAAP: (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後純利益 |
$ |
(787) |
|
|
$ |
4,559 |
|
|
$ |
8,969 |
|
|
$ |
28,197 |
|
|
| 調整後の平均株主資本利益率 |
(2.5) |
% |
|
10.1 |
% |
|
5.8 |
% |
|
16.2 |
% |
|
(1) 非gaapベースの財務指標については、「-非gaapとの調整」をご参照ください。調整後当期純利益は、非支配持分の影響を受ける前の数値で表示しています。
-ティプトリー・キャピタルの当四半期の税引前利益は、タンカー2隻の売却益により、前年同期の760万 ドルに対し、850万ドルとなりました。
-ティプトリーキャピタル 当年度の税引前利益は、海運事業からの貢献が、住宅ローン事業の組成量および売却益の減少により相殺され、 前年度を下回る3230万ドルとなりました。
-海運業における税引前利益は、2021年の1160万ドルに対し、2022年は4980万ドルとなり、5隻の売却益と周期的に高騰するドライバルクおよびプロダクトタンカーの傭船料により増加しました。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
エドガーで原本を確認する
