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エクイタブル・ホールディングスが2024年第1四半期決算を発表
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-個人リタイヤメント事業、グループ・リタイヤメント事業、プロテクション・ソリューション事業、アセット・マネジメント事業、ウェルス・マネジメント事業において、営業利益が前年同期比で増加するなど、中核事業全体で好調な業績を達成
-退職保険料および預かり資産1は前年同期比 42%増の 15 億ドルの純資金流入を牽引
-アセット・マネジメント事業のアクティブ純資金流入は37億ドルとなった。
-純利益は1億1,400万ドル、1株当たり0.30ドル
-非GAAPベースの営業利益2は4億9,000万ドル(1株当たり1.43ドル)、特記事項3の調整後では4億9,100万ドル(1株当たり1.43ドル
-配当性向60~70%の目標に沿って、四半期に3億2600万ドルを株主に還元。
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ニューヨーク州ニューヨーク、2024年4月30日 - エクイタブル・ホールディングス・インク(「エクイタブル・ホールディングス」、「ホールディングス」、または「当社」)(NYSE: EQH)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。
「非 GAAPベースの営業利益は 1 株当たり 1.43 ドルとなり、前年同期比で 49%増加した。両四半期の特筆すべき項目の調整後の非 GAAP EPS は 18%増加しました。エクイタブルの社長兼最高経営責任者(CEO)であるマーク・ピアソンは、次のように述べま した。「エクイタブルの各事業における堅調な売上高とネットフローは、スプレッドベースとフィーベースの両 方の収益の増加を牽引しており、エクイタブルは現在の良好な成長環境を活用する態勢を整えています。
エクイタブルとアライアンス・バーンスタインは、退職後の資産運用および資産管理事業において主導的な地位を占めているため、このニーズに応えるのに最適です。エクイタブルとアライアンス・バーンスタインは、リタイヤメント、ウェルス・マネジメント、アセット・マネジメントの各事業で主導的な地位を占めており、このニーズに対応する上でユニークな存在です。リタイヤメント事業では、スプレッドベースのバッファード年金の堅調な販売に牽引され、15 億ドルの純資金流入を計上しました。アセット・マネジメントでは、リテールおよびプライベート・ウェルス・チャネルにおける債券商品への旺盛な需要に牽引され、アライアンス・バーンスタインには37億ドルの資金流入がありました。最も急成長している事業部門であるウェルス・マネジメント事業では、営業利益は前年同期比34%増となり、2027年の目標を上回るペースを維持しています。"
ピアソン氏は次のように締めくくった。「今四半期の利益成長の加速に満足しており、2027年の財務目標である20億ドルの持株会社キャッシュフロー、非GAAPベースのEPSの年間12~15%の成長、非GAAPベースの営業利益に対する60~70%の配当性向を達成することに引き続き注力していきます。
1 個人退職金および団体退職金を含む。
2 本プレスリリースには特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの指標に関する詳細情報および最も比較可能な米国会計原則に基づく指標との調整については、本リリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションをご覧ください。
3 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
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Consolidated Results |
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1st Quarter |
(単位:百万ドル(1株当たりの金額を除く)、または特に注記のない限り) |
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2024 |
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2023 |
運用・管理資産総額(aum/a、単位:億ドル) |
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$ |
974 |
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$ |
864 |
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ホールディングス社に帰属する当期純利益 |
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114 |
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177 |
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普通株式1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
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0.30 |
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0.45 |
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Non-GAAP operating earnings |
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490 |
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364 |
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非gaapベースの普通株式1株当たり営業利益(以下「eps」)。) |
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1.43 |
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0.96 |
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2024年3月31日現在のAUM/A総額は9,740億ドルで、前年同期比13%増となった。
ホールディングスに帰属する2024年度第1四半期の純利益は、2023年度第1四半期の1億7,700万ドルに対し、1億1,400万ドルであった。
2024年度第1四半期の非GAAPベースの営業利益は、2023年度第1四半期の3億6,400万ドルに対し、4億9,000万ドルであった。注目すべき項目4 の100万ドルを調整した2024年度第1四半期のNon-GAAP営業利益は4億9,100万ドル、1株当たり1.43ドルでした。
2024年3月31日現在、その他の包括利益累計額(AOCI)を含む普通株式1株当たりの帳簿価額は1.43ドル。AOCIを除いた普通株式1株当たり簿価は26.36ドル。
4 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
Business Highlights
-事業セグメントのハイライト:
個人向けリタイヤメント保険(以下「IR」)の第 1 四半期の純受入保険料は 16 億ドル、第 1 年度の保険料はスプレッド・ベースの RILA 商品に対する継続的な需要に牽引され、前年同期比 52%増となりました。
グループ・リタイヤメント(以下「GR」)は、第1四半期に1億3,200万ドルの資金流出を計上した。エクイタブルの業界をリードするK-12教育者向け商品を含む非課税チャネルは、1,800万ドルの純流入を計上しました。
投資運用・調査部門(アライアンス・バーンスタイン、以下「AB」)5は5億ドルの純資金流入を計上し、37億ドルのアクティブ純資金流入が低手数料のパッシブ償還により一部相殺された。
プロテクション・ソリューションズ(以下「PS」)の収入保険料は 7 億 7,800 万ドルで、蓄積型 VUL の初年度保険料は前年同期比 12%増、従業員給付の初年度保険料は同 6%増となった。
ウェルス・マネジメント(以下「WM」)は、主にアドバイザー・グループの離脱に起因する1億7500万ドルのアドバイザリー流出を計上した。12ヵ月後ベースでは、アドバイザリーのオーガニック・グロースは4%であった。
レガシー(「L」)は6億5,900万ドルの資金流出があり、年間20~30億ドルの流出が続いている。
-資本管理プログラム:
四半期配当7,300万ドル、自社株買い2億5,300万ドルを含む3億2,600万ドルを株主に還元し、非GAAPベースの営業利益の60~70%という配当性向目標を達成した。
当社は第2四半期に四半期配当金を1株当たり0.22ドルから0.24ドルに増額する予定である6。
ホールディングスの現金・流動資産は19億ドルで、最低目標の5億ドルを上回っている。年末のコンバインドRBC比率は411%であった。NAICベースのコンバインドRBCレシオは425%で、目標の375-400%を上回った。
-株主価値の実現:
ABの200億ドルの資本コミットメントのうち96億ドルを投入。これは、現在630億ドルの運用資産を有するABのプライベート・マーケット事業の成長をサポートするものである。
5 アライアンス・バーンスタインL.P.とアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.を総称して指す。
6 いかなる配当の宣言も取締役会の裁量に委ねられ、当社の財務状況やその他の要因に左右されます。
2027年の戦略目標である1億5,000万ドルの正味経費節減と1億1,000万ドルの一般勘定投資利益増の達成に向けて、当社は引き続き順調に進んでいる。
Business Segment Results
Individual Retirement
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q1 2024 |
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Q1 2023 |
Account value (in billions) |
$ |
98.3 |
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$ |
78.8 |
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セグメント別純利益(単位:億円) |
1.6 |
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0.9 |
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Operating earnings (loss) |
228 |
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200 |
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-口座価値は25%増加したが、これは主に市場パフォーマンスと過去12ヵ月間の純資金流入によるものである。
-当四半期の純資金流入は前年同期比で 16 億ドル増加し、総売上高は前年同期比 51%増の 43 億ドルとなりました。
-営業利益は前年同期の2億ドルから2億2,800万ドルに増加しました。
-特記事項7 を調整した営業利益は、前年同期の 2 億 400 万ドルから 2 億 2900 万ドルに増加した。当四半期の特筆すべき項目100万ドルは、オルタナティブ投資からの正味投資利益の減少を反映している。
Group Retirement
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q1 2024 |
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Q1 2023 |
Account value (in billions) |
$ |
38.5 |
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$ |
33.6 |
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Segment net flows |
(132) |
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29 |
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Operating earnings (loss) |
126 |
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89 |
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-口座価値は15%増加したが、これは主に過去12ヵ月間の市場実績によるものである。
-第1四半期の純流入額は1億3,200万ドルで、主に非中核チャネルに起因する。
-営業利益は前年同期の 8,900 万ドルから 1 億 2,600 万ドルに増加しましたが、これは主に純利鞘の拡大お よび手数料収入の増加によるものです。
-注目すべき項目8 を調整した営業利益は、前年同期の 9,700 万ドルから 1 億 2,400 万ドルに増加しました。注目すべき項目 200 万ドルは、オルタナティブ投資からの正味投資利益の減少を反映したもので、一時的なモデル更新の恩恵により相殺されました。
7 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
8 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
AllianceBernstein
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q1 2024 |
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Q1 2023 |
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Total AUM (in billions) |
$ |
758.7 |
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$ |
675.9 |
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セグメント別純利益(単位:億円) |
0.5 |
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0.8 |
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Operating earnings (loss) |
106 |
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99 |
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-AUMは前12ヵ月間の市場実績により12%増加した。
-当四半期の純流入額は5億ドルで、リテール・チャネルで42億ドル、プライベート・ウェルスで5億ドルの純流入があり、機関投資家チャネルの42億ドルの純流出で一部相殺された。
-営業利益は前年同期の 9,900 万ドルから 1 億 600 万ドルに増加しましたが、これは主に平均 AUM の増加に伴う基本報酬の増加によるもので、費用の増加により一部相殺されました。
-特記事項9 を調整した営業利益は、前年同期の9,900万ドルから9,700万ドルに減少した。注目すべき項目900万ドルは、当四半期の有利な税額控除を反映している。
Protection Solutions
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(単位:百万ドル) |
Q1 2024 |
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Q1 2023 |
Gross written premiums |
$ |
778 |
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|
$ |
786 |
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Annualized premiums |
80 |
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|
76 |
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Operating earnings (loss) |
41 |
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(35) |
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-年換算保険料は、生命保険が 4%、従業員給付が 8%増加したことにより、前年同期比で 5%増加した。
-営業利益は、前年同期の 3,500 万ドルの損失から 4,100 万ドルに増加しました。これは主に、 死亡率の改善、正味利ざやの増加、および従業員給付保険料の伸びによる手数料収入の増加による ものです。
-注目すべき項目10 を調整した営業利益は、前年同期の 4,600 万ドルから 4,700 万ドルに増加した。注目すべき項目 600 万ドルは、オルタナティブ投資からの正味投資利益の減少を反映している。
9 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
10 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
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