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エクイタブル・ホールディングスが2023年第3四半期決算を発表
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-リタイヤメント1事業とウェルス・マネジメント事業が好調で、合計で30億ドルの純資金流入。
-純利益11億ドル、1株当たり3.02ドル
-非GAAPベースの営業利益2は4億1300万ドル（1株当たり1.15ドル）、注目すべき項目3の調整後では4億6800万ドル（1株当たり1.30ドル
-現金創出4 は年初来で10億ドル、2023年のガイダンスである13億ドルに向けて順調。
-当四半期中に3億1,500万ドルを株主に還元し、年初来の資本還元は9億500万ドルに達した。
-年1回の前提条件の見直しによる重大な影響はなく、初期前提条件の設定に対する同社の保守的なアプローチが強調された。
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ニューヨーク州ニューヨーク、2023年10月31日 - エクイタブル・ホールディングス・インク（「エクイタブル・ホールディングス」、「ホールディングス」、または「当社」）（NYSE: EQH）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表しました。
「第 3 四半期の非 GAAP 基準営業利益は 1 株当たり 1.15 ドル、特記事項の調整後は 1.30 ドルとなりました。当四半期の調整後業績は、良好な人口動態と過去 15 年で最も高い金利水準に支えられた事業の有機的 成長により、前年同期比で 15%増加しました。リタイヤメント事業では、業界をリードするスプレッド・ベースの RILA 商品に牽引され、15 億ドルの純資金流入を記録しました。最も急成長しているウェルス・マネジメント事業では、引き続き力強い有機的成長を遂げ、純資金流入額 は16億ドル（年率8%の有機的成長率）となりました。アセット・マネジメント事業では、当四半期は業界全体の資金流出に見舞われましたが、リテール・チャネルでは16億ドルの純資金流入があり、機関投資家向けパイプラインは125億ドルと引き続き堅調です。
ピアソン氏は、「当社の事業は、多様な収益源により、投資家に魅力的な価値提案を提供し続けており、2023年の13億ドルのガイダンスの達成に向け、予測可能な10億ドルのキャッシュ創出を行っています。これは、Non-GAAP営業利益の60～70%という配当性向目標を一貫して達成し続けている当社の資本管理プログラムを支えるものです。"
1 個人リタイヤメント部門と団体リタイヤメント部門を含む。
2 本プレスリリースには特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの指標に関する詳細情報および最も比較可能な米国会計原則に基づく指標との調整については、本リリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションをご覧ください。
3 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
4 現金創出は、子会社からのエクイタブル・ホールディングスに対する配当および分配の純額である。
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| Consolidated Results |
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Third Quarter |
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| (単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く）、または特に注記のない限り) |
2023 |
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2022 |
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| 運用・管理資産総額（aum/a、単位：億ドル) |
$ |
860 |
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$ |
784 |
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| ホールディングス社に帰属する当期純利益 |
1,064 |
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594 |
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| 普通株式1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
3.02 |
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1.54 |
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| Non-GAAP operating earnings |
413 |
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386 |
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| 非gaapベースの普通株式1株当たり営業利益（以下「eps」）。) |
1.15 |
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0.99 |
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2023年9月30日現在のAUM/A総額は8,600億ドルで、前年同期比10％増加した。
ホールディングスに帰属する2023年度第3四半期の純利益は11億ドルで、これに対して2022年度第3四半期は5億9,400万ドルであった。
2023年度第3四半期の非GAAPベースの営業利益は、2022年度第3四半期の3億8,600万ドルに対し、4億1,300万ドルであった。特筆すべき項目5 の5,500万ドルを調整した2023年度第3四半期のNon-GAAP営業利益は4億6,800万ドル、1株当たり1.30ドルでした。
2023年9月30日現在、その他の包括利益累計額（AOCI）を含む普通株式1株当たりの帳簿価額は0.23ドル。AOCIを除いた普通株式1株当たりの帳簿価額は28.90ドルであった。
5 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
Business Highlights
-事業セグメントのハイライト：
個人向けリタイヤメント保険（以下「IR」）は、スプレッドをベースとするRILA商品への記録的な需要に起因して、純流入額が17億ドル、初年度保険料が前年同期比28％増となり、当四半期も記録的な伸びを示した。
グループ・リタイヤメント（以下「GR」）の正味流出額は 1 億 7,500 万ドルでしたが、これは主に業界をリードする K-12 教 育者向け商品の季節性によるものです。
投資運用・調査部門（アライアンス・バーンスタイン、以下「AB」）6 は、アクティブ・ フローがほぼ横ばいで19億ドルの資金流出となり、リテール・チャネルでは課税対象債券とミュニシパル ズが牽引して16億ドルの資金流入となった。
プロテクション・ソリューションズ（以下「PS」）の収入保険料は 7 億 5,600 万ドルで、蓄積型 VUL の初年度保険料は前年同期比で 1％、従業員給付の初年度保険料は同 5％増加した。
ウェルス・マネジメント（以下「WM」）の純資金流入は16億ドルで、2023年第2四半期比2％のアドバイザーの生産性向上に支えられ、今四半期も有機的成長を遂げた。
レガシー（「L」）は5億5,400万ドルの資金流出を計上し、年間20億ドルから30億ドルの資金流出が続いている。
-株主価値の実現：
当社のリタイヤメント事業は引き続き金利上昇の恩恵を受けており、一般勘定の新規資金利回りは平均ポートフォリオ利回り4.3%に対し6.0%となっている。
ABのプライベート・マーケッツ・プラットフォームには、当初100億ドルの資本コミットメントのうち80％が投入された。当社は5月に100億ドルの追加コミットメントを行い、2027年までに累計200億ドルを投資し、現在610億ドルの運用資産を有するABのプライベート・マーケッツ事業の成長をサポートする。
当社は生産性向上および歩留まり向上プログラムにおいて計画を前倒ししており、年末までに1億5,000万ドルの経費削減目標のうち3,000万ドル以上、当社の一般勘定における1億1,000万ドルの増益目標のうち4,500万ドル以上を達成できる見込みである。
.
-資本管理プログラム：
これは当社の配当性向目標であるNon-GAAPベースの営業利益の60～70%を上回っており、Non-GAAPベースの営業利益を当四半期の特筆すべき項目7で調整した後でも同水準です。
6 アライアンス・バーンスタインL.P.とアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.を総称して指す。
7 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
当社は引き続き多様な収益源から利益を得ており、子会社からの純配当・分配金は現在までに10億ドルとなっている。当社は2023年に13億ドルの現金創出ガイダンスを達成する予定である。
ホールディングスの現金・流動資産は20億ドルで、引き続き最低目標の5億ドルを上回っている。
-数理計算上の前提条件の見直しを毎年実施：
数理計算上の前提条件の更新を完了し、その結果、税引後ベースで当期純利益に400万ドルの損失、非GAAPベースの営業利益に1,200万ドルの利益と、影響は最小限にとどまった。
Business Segment Results
Individual Retirement
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| (単位：百万ドル、特記しない限り) |
Q3 2023 |
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Q3 2022 |
| Account value (in billions) |
$ |
83.2 |
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$ |
69.7 |
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| セグメント別純利益（単位：億円) |
1.7 |
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1.3 |
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| Operating earnings (loss) |
210 |
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183 |
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-口座価値は、主に市場パフォーマンスと過去12ヵ月間の純資金流入により19%増加した。
-当四半期の純資金流入は17億ドルで、38億ドルの過去最高売上高を記録した前年同期を上回った。
-営業利益は前年同期の 1 億 8,300 万ドルから 2 億 1,000 万ドルに増加しましたが、これは主に金利の上昇と SCS の資産残高の増加による正味投資利益の増加によるものです。
-注目すべき項目8 を調整した営業利益は、前年同期の 1.93 億ドルから 2.21 億ドルに増加しました。当四半期の注目すべき項目 1,100 万ドルは、当四半期の税率の上昇、オルタナティ ブおよび期限前償還からの正味投資利益の減少を反映したものですが、有利な前提条件の更新により 一部相殺されました。
Group Retirement
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| (単位：百万ドル、特記しない限り) |
Q3 2023 |
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Q3 2022 |
| Account value (in billions) (1) |
$ |
33.8 |
|
|
$ |
39.7 |
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| Segment net flows (2) |
(175) |
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(57) |
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| Operating earnings (loss) |
105 |
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99 |
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(1) 2022年10月3日より、AVはグローバル・アトランティックへの出再に関連する活動を除外している。また、ロール・フォワードは、取引日時点のグローバル・アトランティックへの出再AVを反映している。
(2) 2023年9月30日に終了した3ヵ月間については、グローバル・アトランティック社へのAV出再に関連するため、1億7,200万ドルの正味アウトフローを除外している。
-口座価値は、主にグローバル・アトランティック社との再保険取引により94億ドル減少したが、前12ヵ月間の市場パフォーマンスにより一部相殺された。
-1億7500万ドルの資金流出があったが、これは主に非課税チャネルの季節性によるもので、夏期にはK-12教育関係者からの保険料が減少した。
-営業利益は、前年同期の 9,900 万ドルから 1 億 500 万ドルに増加しました。これは主に、 グローバル・アトランティック社に出再した保険に関連する利息が減少したことによるものですが、 取引後の資産減少による正味投資利益の減少により一部相殺されました。
8 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
-注目すべき項目9 を調整した営業利益は、前年同期の 1.07 億ドルから 1.13 億ドルに増加しました。特筆すべき項目 800 万ドルは、当四半期の税率上昇、オルタナティブおよび期限前償還からの正味投資利益 の減少を反映したものですが、有利な前提条件の更新により一部相殺されました。
AllianceBernstein
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| (単位：百万ドル、特記しない限り) |
Q3 2023 |
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Q3 2022 |
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| Total AUM (in billions) |
$ |
669.0 |
|
|
$ |
612.7 |
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| セグメント別純利益（単位：億円) |
(1.9) |
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(10.5) |
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| Operating earnings (loss) |
99 |
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94 |
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-AUMは前12ヵ月間の市場実績により9％増加した。
-第3四半期の正味流出額は19億ドル、アクティブ運用の正味流出額は1億ドルであった。リ テールの純流入は16億ドルで、課税対象債券とミュニシパルが牽引し、機関投資家の純流入を部分的に相殺した。
-営業利益は前年同期の 9,400 万ドルから 9,900 万ドルに増加しましたが、これは主に平均 AUM の増加に伴う基本フィーの増加、およびパフォーマ ンス・フィーが増加したことによるものです。
Protection Solutions
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| (単位：百万ドル) |
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
| Gross written premiums |
$ |
756 |
|
|
$ |
769 |
|
| Annualized premiums |
79 |
|
|
74 |
|
| Operating earnings (loss) |
34 |
|
|
30 |
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-年換算保険料は、生命保険が 8％、従業員給付が 5％増加したことにより、前年同期比で 7％増加した。
-営業利益は、主に正味投資利益の増加により、前年同期の 3,000 万ドルから 3,400 万ド ルに増加しましたが、死亡率が予想を上回ったことにより一部相殺されました。
-注目すべき項目10 を調整した営業利益は、前年同期の 5,300 万ドルから 6,200 万ドルに増加しました。注目すべき項目 2,800 万ドルは、死亡率の上昇、オルタナティ ブおよび期限前償還からの正味投資利益の減少を反映したものですが、有利な前提条件の 更新により一部相殺されました。
9 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
10 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
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