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Exhibit 99.1
セラニーズ・コーポレーション、2023年第2四半期決算を発表
ダラス、2023年8月7日セラニーズ・コーポレーション(NYSE: CE)は本日、2023年度第2四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益を2.00ドル、調整後1株当たり利益を2.17ドルと発表しました。当四半期の売上高は、前四半期比2%減の28億ドルでした。これは、前四半期比4%の価格下落を反映したもので、前四半期比2%の数量増で一部相殺されました。第2四半期の連結営業利益は3億3,500万ドル、調整後EBITは4億4,400万ドル、営業EBITDAは6億1,600万ドルで、前四半期比でそれぞれ33%、5%、3%増加しました。
当社は、継続的な需要の軟化、特定の最終市場における在庫調整、および競争激化に対応するため、コスト削減、生産および在庫レベルを需要に合わせ、キャッシュ創出を最大化するための追加的な措置を開始した。その結果
-第2四半期に在庫残高を2億3,500万ドル削減し、エンジニアード・マテリアルとアセチル・チェーンの在庫をそれぞれ10%と5%削減した;
-第2四半期の営業キャッシュフローは7億6,200万ドル、フリーキャッシュフローは6億1,100万ドルで、それぞれ1億3,200万ドル、9,100万ドルの過去最高を記録。
-第2四半期に純有利子負債を5億1,500万ドル削減。これには有利子負債が前四半期比で3億8,600万ドル減少し、現金が前四半期比で1億2,900万ドル増加したことが含まれる。
「私たちのチームは、引き続き軟調な需要環境と不安定な競争環境を乗り切る一方で、第2四半期に連続増益と記録的なキャッシュ・ジェネレーションを実現するための追加的なアクションを実行しました。「私たちの最優先事項は、引き続きキャッシュ・ジェネレーションを最大化することであり、第2四半期に運転資本の削減目標を上回り、フリー・キャッシュ・フローがこれまでのどの四半期よりも18%増加したことに感謝します。強力なフリー・キャッシュ・フローとFood Ingredients合弁事業からの約4億5,000万ドルの純収入が見込まれることから、2023年に純負債を10億ドル削減するという通期目標を大幅に上回ると確信しています。"
2023年第2四半期 財務ハイライト:
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四半期 |
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June 30,2023 |
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March 31,2023 |
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June 30,2022 |
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(未監査) |
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(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)) |
売上高 |
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Engineered Materials |
1,585 |
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1,630 |
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948 |
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Acetyl Chain |
1,233 |
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1,250 |
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1,559 |
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Intersegment Eliminations |
(23) |
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(27) |
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(21) |
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合計 |
2,795 |
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2,853 |
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2,486 |
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Operating Profit (Loss) |
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Engineered Materials |
158 |
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112 |
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166 |
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Acetyl Chain |
295 |
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278 |
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428 |
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Other Activities |
(118) |
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(139) |
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(111) |
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合計 |
335 |
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251 |
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483 |
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Net Earnings (Loss) |
221 |
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93 |
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436 |
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Adjusted EBIT(1) |
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Engineered Materials |
205 |
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215 |
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224 |
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Acetyl Chain |
332 |
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316 |
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475 |
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Other Activities |
(93) |
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(107) |
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(53) |
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合計 |
444 |
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424 |
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646 |
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持分法による投資利益および配当金収入、その他の収入(支出) |
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Engineered Materials |
20 |
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10 |
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53 |
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Acetyl Chain |
32 |
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34 |
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39 |
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Operating EBITDA(1) |
616 |
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596 |
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744 |
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希薄化後1株当たり利益-継続事業 |
$ |
2.00 |
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$ |
0.86 |
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$ |
4.03 |
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Diluted EPS - total |
$ |
2.01 |
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$ |
0.83 |
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$ |
3.98 |
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Adjusted EPS(1) |
$ |
2.17 |
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$ |
2.01 |
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$ |
4.99 |
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投資活動から得た(使用した)純キャッシュ |
(163) |
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(178) |
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(136) |
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財務活動から得た(使用した)現金(純額 |
(447) |
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(69) |
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(159) |
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営業活動から得た(使用した)純キャッシュ |
762 |
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(96) |
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495 |
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フリーキャッシュフロー(1) |
611 |
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(261) |
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368 |
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____________________________
(1)以下の「Non-US GAAP財務指標」を参照。
Recent Highlights:
-三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:飯島彰己、以下「三井物産」)は、食品原料合弁会社ニュートリノーバ社(Nutrinova)の買収条件と買収金額が確定した正式契約を締結したと発表した。三井物産株式会社は、2022年のEBITDAの約15倍の企業価値となる4億7250万ドルの買収価格で70%の株式を取得する。
-製造業リーダーシップ協議会および全米製造業協会による「2023年製造業リーダーシップ賞」を受賞。テキサス州クリアレイク工場にプライベート5Gネットワークを配備し、未来のデジタル工場を作るという戦略的イニシアチブを実現したことが評価された。
-米国環境保護庁のENERGY STARアワード2023パートナー・オブ・ザ・イヤーを8年連続で受賞し、ENERGY STARアワードの最高栄誉であるSustained Excellenceを6年連続で受賞。
2023年第2四半期 事業セグメント概要
Acetyl Chain
アセチルチェーンの第 2 四半期の売上高は、前期比 1%減の 12 億ドルとなりました。販売量は前四半期比で2%増加し、前年同期比では2%減少しました。これは、季節的な需要回復が緩やかであったことと、一部の最終市場で在庫調整が続いたことによるものです。アセチルチェーン全体の第2四半期の価格設定は、需要による世界的な業界稼働率の低下により、前四半期比で3%、前年同期比で19%低下しました。このような厳しい環境に対応するため、アセチルチェーン事業では、商業的およびサプライチェーン的なオプション性を発揮するための断固たる措置を講じた。アセチルチェーンは、マクロ的な需要軟化の一部を相殺するため、第2四半期の業界のターンアラウンド期間中に数量を確実に供給した。加えて、より高いマージンを確保できる川下デリバティブへの販売を拡大した。当事業は、最もコストの高い施設の生産率を引き下げ、第2四半期の在庫を2,900万ドル削減することで、生産と在庫を現在の需要状況に合わせて調整し続けました。これらの措置の結果、アセチルチェーンは第2四半期の営業利益が2億9,500万ドル、調整後EBITが3億3,200万ドル、営業EBITDAが3億8,600万ドルとなり、それぞれ24%、27%、31%のマージンを確保し、連続増益を達成しました。2023年上半期まで、アセチルチェーンは、市場環境が依然として基礎的でないにもかかわらず、基礎的な収益ガイダンスに沿った業績を上げている。
Engineered Materials
エンジニアード・マテリアルズの第2四半期の純売上高は16億ドルで、前四半期比3%の減少となった。価格は、いくつかの差別化された最終市場における需要不振と継続的な在庫調整を反映したもので、その結果、業界の競争力が激化しました。これに対応するため、エンジニアード・マテリアルズ社は、高コスト設備の生産率を下げ、販売を代替最終市場に振り向ける措置をとった。幅広い顧客基盤を活用することで、当事業は特定の最終市場における連続的な需要の悪化を相殺し、全体として連続的な販売数量の増加を達成した。フリー・キャッシュ・フローを支えるため、当部門は第 2 四半期に 2 億 700 万ドルの在庫削減を行いましたが、これは収益に不利な影響をもたらしました。エンジニアド・マテリアルズ事業の第2四半期の営業利益は1億5,800万ドル、調整後EBITは2億500万ドル、営業EBITDAは3億1,700万ドルで、マージンはそれぞれ10%、13%、20%でした。モビリティ&マテリアルズ(M&M)のEM利益への貢献は、販売台数の増加および当四半期中に達成された1,100万ドルのシナジー効果の増加により、前四半期比で増加しました。
Cash Flow and Tax
セラニーズの第2四半期の営業キャッシュフローは7億6,200万ドル、フリーキャッシュフローは6億1,100万ドルで、これには現金資本支出1億4,500万ドルが含まれている。セラニーズは当四半期、配当を通じて7,600万ドルの現金を株主に還元した。
第2四半期の実効税率は、前年同期の20%の費用に対し、2%の利益となった。実効税率の低下は主に、現在の需要状況に関連した高課税国での収益の減少、および繰越期間中の外国源泉の収益および費用の予測を修正したことによる米国の繰越外国税額控除に対する評価引当金の減少によるものである。調整後利益に対する実効税率は、通年で予想される管轄地域の利益構成およびその他の米国会計基準非経常項目を考慮した結果、12%であった。
Outlook
「現在の需要と競争環境は、依然として不安定で予測不可能です。「我々は、流動的な販売環境において販売チームを位置づけ、生産と在庫レベルを現在の需要に合わせ、積極的にコストを削減し、キャッシュ・ジェネレーションを最大化するために、追加的な行動を実行している。これらの取り組みが、2023年の強力なキャッシュ創出と下期にわたる継続的な利益成長を支えるものと期待しています。
コントロール可能な措置と年内の在庫調整の改善を反映し、第3四半期の調整後1株当たり利益は2.00ドルから2.50ドル(M&M取引の償却費約0.30ドルを含む)を見込んでいます。同様に、セラニーズは、1株当たり約1.20ドルのM&M取引償却を含めて、通期の調整後1株当たり利益を9.00ドルから10.00ドルと予想しています。
調整後1株当たり利益、調整後EBITまたはフリー・キャッシュ・フローなどの予測非GAAP指標を、同等の米国GAAP指標(それぞれ希薄化後1株当たり利益、セラニーズ・コーポレーションに帰属する純利益(損失)および営業活動から得た(使用した)純現金)に調整することは、時価評価された年金損益などの特定の項目の予測が現実的でないため、不合理な努力なしには不可能です。詳細は後述の「非GAAP財務指標」を参照されたい。
第2四半期に関連する当社の準備発言は、2023年8月7日に当社のウェブサイト(investors.celanese.com)の「財務情報/財務文書ライブラリ」に掲載されます。非米国会計基準(Non-US GAAP)財務指標に関する情報は、当社IRサイトの「財務情報/非米国会計基準財務指標」に掲載されている「非米国会計基準財務指標および補足情報」に含まれています。下記の「非GAAP財務指標」もご参照ください。
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Contacts: |
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Investor Relations |
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Media - U.S. |
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Media - Europe |
Brandon Ayache |
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Brian Bianco |
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Petra Czugler |
電話: +1 972 443 8509 |
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電話:+1 972 443 4400 |
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電話: +49 69 45009 1206 |
brandon.ayache@celanese.com |
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media@celanese.com |
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petra.czugler@celanese.com |
セラニーズ・コーポレーションは、ほとんどの主要産業および消費者用途で使用される差別化された化学ソリューションおよび特殊材料の製造における世界的な化学リーダーです。当社の事業は、セラニーズのグローバルな化学、技術、商業の専門知識をフルに活用し、顧客、従業員、株主、そして会社のために価値を創造しています。お客様の最も重要なビジネスニーズを解決するためにお客様と協力しながら、セラニーズ財団を通じて地域社会や世界に良い影響を与えるよう努めています。ダラスを拠点とするセラニーズの従業員数は以下の通りです。
全世界で13,000人の従業員を擁し、2022年の純売上高は97億ドルであった。セラニーズ・コーポレーションとその製品に関する詳細は、www.celanese.com。
Forward-Looking Statements
本リリースには、当社の計画、目的、目標、戦略、将来の収益、キャッシュフロー、業績、シナジー効果、資本支出、資金調達の必要性などに関する情報であって、過去の情報ではない「将来予想に関する記述」が含まれている場合があります。すべての将来予想に関する記述は、現時点での期待および確信、ならびにさまざまな仮定に基づくものです。当社がこれらの期待を実現できる保証はなく、また、これらの確信が正しいと証明される保証もありま せん。実際の結果は、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示される結果とは大きく異なる可能性があり、多くのリスクと不確実性があります。これらのリスクおよび不確実性には、特に以下のものが含まれます:当社が事業を行う国または地域における一般的な経済、事業、政治および規制の状況の変化、原材料およびエネルギーの価格および入手可能性の変動または変化、特にエチレン、メタノール、天然ガス、木材パルプおよび燃料油の需要、供給および市場価格ならびに電力およびその他のエネルギー源の価格の変動、製品および業界の景気循環(特に自動車、電気、移動、繊維、医療、電子および建設業界)の長さと深さ;原材料価格、物流費及びその他の費用の上昇を顧客に転嫁する能力、又は値上げを通じて利幅を改善する能力、デュポン社のモビリティ&マテリアル事業(以下「m&m事業」)の過半を当社が買収(以下「m&m買収」)することによる期待利益に関する当社の考え又は前提が正確か否かによります。また、m&m事業の運営や統合に起因する困難やその他の予期せぬ遅延、コスト、非効率又は負債の結果であるか否かを問わず、当社が、価格、通貨構成及び在庫の最適化を含むm&m事業の財務パフォーマンスの改善やシナジー効果及び成長機会を含むm&m買収の予期された利益のすべてを、予期した期間内に、又はまったく実現できない可能性があります;特定の最終市場や地域への参入または拡大のための商業上、法律上または規制上の複雑さ 世界経済、株式市場および信用市場におけるリスクと、それらが将来、当社の負債の返済および/または適切な金利での借り換えを適時に、あるいはまったく行う能力に及ぼしうる影響;m&m買収および統合プロセスによって生じる継続的な事業運営や機会およびその他の混乱から経営陣の注意を逸らし、当社の既存の事業や関係に与える影響、支払利息の増加や事業および戦略の柔軟性を低下させる可能性を含むm&m買収によるレバレッジ拡大に伴うリスクおよびコスト、工場の稼働率を維持し、計画された能力の追加、拡張および保守を実行する能力;価格競争の激化及び他社による競合製品の導入、望ましい買収又は売却の機会を特定し、当社の戦略に合致した規制当局の承認の取得を含むかかる取引を完了する能力、当社の製品及び技術の市場受容性;コンプライアンスおよびその他のコスト、ならびに事故、原材料の供給源の中断、輸送、物流またはサプライチェーンの混乱、サイバーセキュリティ事件、テロまたは政情不安、公衆衛生危機(以下を含みますが、これに限定されません)による生産または業務の中断または中断の可能性、covid-19パンデミック)、地政学的状況、戦争行為(ロシア・ウクライナ紛争など)やテロ事件の発生、天候、自然災害、その他の危機の結果など、施設の建設や運営における不測の事態や遅延などです;政府認可を取得し、当社が許容できる条件及びスケジュールで施設を建設する能力、調整、見積もりや解釈の変更、計上された又は将来の税効果に影響を与えうる税務調査や監査の解決、米国及びその他の管轄区域における潜在的な規制及び立法による税制の動向を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)世界中の適用関税、貿易協定、税率又は法令の変更;当社の製品または技術に与えられる知的財産権およびその他の法的保護の程度の変化、またはそのような知的財産の盗用、気候変動またはその他の持続可能性に関するものを含む、既存または将来の環境、健康および安全に関する規制のもとでの改善措置およびコスト増加に対する潜在的な責任、調査または執行措置を含む係争または将来の請求または訴訟、または当社が事業を行う国における政府またはその他の政府活動の法律、規制または政策の変化から生じる潜在的責任;為替レート及び金利の変動、当社の負債水準、事業資金を調達するための追加的な資金調達能力を低下させ、又は経済や化学品業界の変化に対応する能力を制限する可能性のある当社の負債、税率及びその変動、ここに記載した取引のうち終了していないものについて規制当局の承認を得、終了条件を満たす当社の能力、及び当社が証券取引委員会に適宜提出しているその他の種々の要因です。
将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、それが作成された日以降の事象や状況を反映し、または予期されるもしくは予期されない事象や状況の発生を反映して、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。
Non-GAAP Financial Measures
Presentation
この資料では、当社の2つの事業セグメントである「エンジニアードマテリアル」と「アセチルチェーン」についてご紹介します。
non-us gaap 財務情報の使用
本リリースでは、以下のnon-us gaap指標を使用しています:調整後ebit、調整後ebitマージン、営業ebitda、営業ebitdaマージン、調整後1株当たり利益、フリー・キャッシュ・フロー。これらの指標はus gaapに準拠して認識されておらず、us gaapに準拠した業績や流動性の指標の代替指標とみなされるべきではありません。調整後ebitおよび営業ebitdaについて、当社の連結財務諸表において米国会計基準に従って表示される最も直接的に比較できる財務指標は、celanese corporationに帰属する純利益(損失)であり、調整後ebitマージンは営業マージン、営業ebitdaマージンは営業マージン、調整後1株当たり利益は、celanese corporationに帰属する継続事業からの利益(損失)/普通株式-希釈後、フリーキャッシュフローは営業により(使用)得られた純キャッシュです。
non-us gaap 財務指標の定義
-調整後EBITは当社が使用する業績指標であり、当社では、セラニーズ・コーポレーションに帰属する純利益(損失)に非継続事業からの(利益)損失を加え、受取利息、支払利息、借換費用および税金を控除し、さらに「特定の項目」を調整したものと定義しています(「Non-US GAAP財務指標および補足情報」の表8を参照)。調整項目の意味のある、または正確な計算や推定を行うことができず、不合理な労力をかけずに情報を入手できない場合、当社は調整後EBITの将来予測に基づく調整項目(本書に記載されているものを含む)を提供していません。これは、時価評価された年金利得および損失など、まだ発生しておらず、当社がコントロールできない、および/または合理的に予測できない特定の項目の発生時期および金額を予測することが本質的に困難であるためです。同様の理由により、当社は入手不可能な情報の重要性に対処することができません。調整後EBITマージンとは、調整後EBITを売上高で除したものである。
-営業EBITDAは、セラニーズコーポレーションに帰属する純利益(損失)に非継続事業からの損益を加えたもので、受取利息、支払利息、借換費用、税金、減価償却費を控除し、特定の項目(特定の項目には加速償却費が含まれる)を調整したものです。営業EBITDAは調整後EBITに減価償却費を加えたものです。営業EBITDAマージンとは、営業EBITDAを売上高で除したものである。
-調整後1株当たり利益は、当社が使用する業績指標であり、法人税等(繰入)利益、特定の項目、借換および関連費用を調整したセラニーズ・コーポレーションに帰属する継続事業の利益(損失)を、基本的普通株式数、および自己株式を用いて計算した希薄化制限付きストック・ユニットおよびストック・オプションの数で除したものと当社は定義しています。調整項目の意味のある正確な計算または推定を提供できず、不合理な労力をかけずに情報を入手できない場合、当社は将来予想に基づく調整後1株当たり利益の調整表(本書に含まれるものを含む)を提供していません。これは、時価評価された年金損益のような、まだ発生しておらず、当社が制御できない、および/または合理的に予測できない特定の項目の発生時期および金額を予測することが本質的に困難であるためです。また同様の理由により、入手不可能な情報の重要性を判断することもできません。
Note : 法人税等の支払額(ベネフィット)
-フリー・キャッシュ・フローは、当社が使用する流動性指標であり、営業活動から得た(営業活動に使用した)純現金から有形固定資産の資本的支出を控除し、非支配持分合弁事業からの拠出または非支配持分合弁事業への分配を調整したものと定義される。フリー・キャッシュ・フローに関する調整項目は、意味のある正確な計算や見積もりができず、不合理な労力をかけずに情報を入手できない場合、当社は将来見通しベースのフリー・キャッシュ・フローに関する調整項目(本書に記載されているものを含む)を提供していません。これは、運転資本の変動、為替レートの変動、潜在的な買収・売却の影響や時期、その他の構造的変化など、まだ発生しておらず、当社がコントロールできず、かつ/または合理的に予測できない項目の時期や金額を予測することが本質的に困難であるためです。同様の理由により、当社は入手不可能な情報の重要性について言及することができません。
non-us gaap 財務指標の調整表
本プレスリリースで使用されているNon-US GAAP財務指標の比較可能なUS GAAP財務指標への調整は、Non-US GAAP財務指標の目的および使用に関する情報とともに、2023年8月7日頃にSECに提出されたForm 8-KのCurrent Reportの添付資料として提出されたNon-US GAAP財務指標および補足情報文書に含まれており、また、当社のウェブサイトinvestors.celanese.comの「財務情報/財務文書ライブラリ」からも入手できます。
Results Unaudited
この資料に記載されている業績および比較可能な業績のために行った調整は、監査対象外であり、経営陣に提供された内部財 務データに基づいています。四半期業績は、それ以降の期間または通期の業績を示唆するものではありません。
補足情報
過年度の業績に関する追加情報は、form 10-qによる四半期報告書およびnon-us gaap財務指標と補足情報 に記載されています。
連結損益計算書 - 未監査
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四半期 |
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June 30,2023 |
|
March 31,2023 |
|
June 30,2022 |
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(単位:百万ドル、1株当たりおよび1株当たりデータを除く)) |
売上高 |
2,795 |
|
|
2,853 |
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|
2,486 |
|
売上原価 |
(2,109) |
|
|
(2,222) |
|
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(1,781) |
|
売上総利益 |
686 |
|
|
631 |
|
|
705 |
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販売費及び一般管理費 |
(274) |
|
|
(285) |
|
|
(197) |
|
無形固定資産の償却費 |
(42) |
|
|
(41) |
|
|
(11) |
|
研究開発費 |
(40) |
|
|
(42) |
|
|
(26) |
|
Other (charges) gains, net |
(10) |
|
|
(23) |
|
|
1 |
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為替差益(損失)、純額 |
15 |
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|
6 |
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(1) |
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事業および資産の処分に関する利益(損失)(純額 |
— |
|
|
5 |
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|
12 |
|
Operating profit (loss) |
335 |
|
|
251 |
|
|
483 |
|
持分法による投資利益(損失)の計上 |
23 |
|
|
15 |
|
|
60 |
|
営業外の年金およびその他の退職後の従業員給付(費用)収入 |
(2) |
|
|
1 |
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|
25 |
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支払利息 |
(182) |
|
|
(182) |
|
|
(48) |
|
|
|
|
|
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受取利息 |
7 |
|
|
8 |
|
|
1 |
|
受取配当金-持分法投資 |
31 |
|
|
34 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益(費用)(純額 |
4 |
|
|
(6) |
|
|
(3) |
|
継続事業の税引前利益(損失 |
216 |
|
|
121 |
|
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554 |
|
法人税(引当金)の支払い |
4 |
|
|
(25) |
|
|
(112) |
|
継続事業の利益(損失 |
220 |
|
|
96 |
|
|
442 |
|
非継続事業の営業利益(損失)について |
— |
|
|
(3) |
|
|
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
非継続事業からの法人税(引当金)利益 |
1 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
非継続事業からの利益(損失 |
1 |
|
|
(3) |
|
|
(6) |
|
Net earnings (loss) |
221 |
|
|
93 |
|
|
436 |
|
非支配持分に帰属する純(収益)損失 |
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
セラニーズ・コーポレーションに帰属する純利益(損失 |
220 |
|
|
91 |
|
|
434 |
|
セラニーズ・コーポレーションに帰属する金額 |
|
|
|
|
|
継続事業の利益(損失 |
219 |
|
|
94 |
|
|
440 |
|
非継続事業からの利益(損失 |
1 |
|
|
(3) |
|
|
(6) |
|
Net earnings (loss) |
220 |
|
|
91 |
|
|
434 |
|
普通株式1株当たりの利益(損失)-基本 |
|
|
|
|
|
Continuing operations |
2.01 |
|
|
0.87 |
|
|
4.06 |
|
Discontinued operations |
0.01 |
|
|
(0.03) |
|
|
(0.06) |
|
純利益(損失)-基本 |
2.02 |
|
|
0.84 |
|
|
4.00 |
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益(損失)について |
|
|
|
|
|
Continuing operations |
2.00 |
|
|
0.86 |
|
|
4.03 |
|
Discontinued operations |
0.01 |
|
|
(0.03) |
|
|
(0.05) |
|
純利益(損失) - 希薄化 |
2.01 |
|
|
0.83 |
|
|
3.98 |
|
加重平均株式数(単位:百万) |
|
|
|
|
|
基本 |
108.9 |
|
|
108.6 |
|
|
108.4 |
|
希薄化後 |
109.3 |
|
|
109.2 |
|
|
109.1 |
|
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