アクソスファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月30日

Axos Financial, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)




デラウェア	001-37709	33-0867444
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer IdentificationNumber)

9205 west russell road, ste 400

Las Vegas, NV 89148

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(858) 649-2218


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	AX	New York Stock Exchange

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年4月30日、アクソス・フィナンシャル・インク（以下「登録者」または「当社」）は、2024年3月31日に終了した会計年度の第3四半期業績を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースは別紙99.1として提出されている。また、登録者は関連する四半期決算補足資料を添付資料99.2および99.3として2つの異なる形式で提供している。

フォーム 8-K の一般教示 B.2フォーム8-Kの一般教示B.2に従い、フォーム8-Kの本項目2.02に記載された情報（別紙99.1、99.2および99.3を含む）は、項目2.02に従って提出されたものであり、1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものではなく、1933年証券法または1934年証券取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit						Description
99.1						プレスリリース
99.2						プレスリリース決算補足資料
99.3						プレスリリース決算補足資料 pdf
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Axos Financial, Inc.

Date:

April 30, 2024

By:

/s/ Derrick K. Walsh

Derrick K. Walsh

evp兼最高財務責任者

EX-99.1 2 pressrelease20240331axearn.htm EX-99.1 Document

アクソス・フィナンシャル・インク2024年度第3四半期決算を発表

米ネバダ州ラスベガス - (BUSINESS WIRE) - 2024年4月30日 - アクソス・ファイナンシャル・インク（NYSE: AX）（以下「アクソス」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した第3会計四半期の未監査決算を発表しました。純利益は1億1,070万ドルとなり、2023年3月31日に終了した四半期の7,990万ドルから38.7%増加しました。希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）は1.91ドルで、2023年3月31日に終了した四半期の希薄化後1株当たり利益1.32ドルから0.59ドル（44.7%）増加した。

後述の非GAAP基準の調整後利益および調整後希薄化後普通株式1株当たり利益（「調整後EPS」）は、2023年3月31日に終了した四半期の8,180万ドルおよび1.35ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期はそれぞれ3,080万ドル増の1億1,270万ドル、0.59ドル増の1.94ドルとなった。

2024年度第3四半期決算概要



	Three Months EndedMarch 31,
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	2024		2023		% Change
Net interest income	$	261,606	$	198,982	31.5	%
Non-interest income	$	33,163	$	32,246	2.8	%
純利益	$	110,720	$	79,850	38.7	%
Adjusted earnings (Non-GAAP)1	$	112,655	$	81,832	37.7	%
Diluted EPS	$	1.91	$	1.32	44.7	%
Adjusted EPS (Non-GAAP)1	$	1.94	$	1.35	43.7	%
1 非GAAP財務指標の使用」を参照。

2024年3月31日に終了した9ヶ月間の純利益は3億4,510万ドルで、2023年3月31日に終了した9ヶ月間の純利益2億1,980万ドルから57.0%増加した。2024年3月31日に終了した9ヶ月間の希薄化後1株当たり利益は5.88ドルで、2023年3月31日に終了した9ヶ月間の希薄化後1株当たり利益の3.63ドルから2.25ドル（62.0％）増加した。

「アクソスのグレッグ・ガラブランツ社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「当行は、純利息収益の前四半期比14%増と、非利息収益の前四半期比5%増（前四半期のFDICローン購入に伴う一時的な利益を除く）に牽引され、1株当たり利益と1株当たり簿価の大幅な伸びを達成しました。「消費者金融と商業金融の多様なチャネルを活用した結果、預金は前年同期比および前期比年率で 2 桁の伸びとなりました。カストディ業務における現金仕分けの減少が続いたにもかかわらず、無利息預金口座数が前四半期比7%増加したことにより、無利息預金平均残高は前四半期比2.6%増加しました。

「アクソスのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のデリック・ウォルシュは、次のように述べた。「低貸付金利での資産担保融資という与信哲学は、不良資産が比較的安定していることもあり、引き続き役立っています。「2024 年 3 月 31 日に終了した 3 カ月間の平均株主資本利益率は 20.71%、平均総資産利益率は 1.98%となり、好調な収益と純金利マージンにより引き続き余剰資本を生み出しています。当行の強固な資本基盤により、有機的成長、機動的な資産・事業・人材獲得と普通株式買戻しのバランスをとることができます。"

Other Highlights

-純金利マージンは2023年3月31日に終了した四半期が4.42%であったのに対し、2024年3月31日に終了した四半期は4.87%であった。

-2024年3月31日現在の正味投資貸出金は187億ドルで、2023年12月31日現在の183億ドルから5億ドル（年率10.3％）増加した。

-預金総額は2024年3月31日時点で191億ドルと、2023年6月30日時点の171億ドルから20億ドル（年率換算で15.4％）増加した。普通預金、当座預金およびその他の要求払い預金総額は2024年3月31日時点で181億ドルと、2023年3月31日時点の149億ドルから増加した。

-2024年3月31日現在、預金総額の約90%はFDICが付保または担保提供している。

-2024 年 3 月 31 日現在のアクソス銀行のリスク加重資産に対する総資本は 13.49%で、2023 年 6 月 30 日現在の 12.50%から上昇した。

-簿価は2023年3月31日時点の31.07ドルから23.8%増の38.48ドルに上昇した。

2024年度第3四半期損益計算書サマリー

2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の純利益は 1 億 1,070 万ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり利益は 1.91 ドルとなり、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の純利益は 7,990 万ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり利益は 1.32 ドルとなった。2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の純利息利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間と比べ 6,260 万ドル（31.5%）増加しました。これは主に、獲得金利の上昇と平均残高の増加に起因する貸出金からの利息収入の増加によるものですが、支払金利の上昇と平均有利子預金残高の増加により一部相殺されました。

貸倒引当金繰入額は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間が550万ドルであったのに対し、2024年3月31日に終了した3ヵ月間は600万ドルであった。2024年3月31日に終了した3ヶ月間の貸倒引当金繰入額は、主に、商業・産業用不動産（非RE）ポートフォリオにおける貸出金の増加、および基礎となるマクロ経済変数の変化を反映した商業用不動産ポートフォリオの増加によるものであった。

2024年3月31日に終了した3ヵ月通算の非金利収入は、2023年3月31日に終了した3ヵ月通算の3,220万ドルに対し、3,320万ドルに増加した。この増加は主に、アドバイザリー手数料収入の増加、モーゲージ・バンキングおよびサービシング権収入の増加によるもので、ブローカー・ディーラー手数料収入の減少により一部相殺された。

様々な営業費用で構成される非金利費用は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 1,100 万ドルから、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 3,320 万ドルに 2,220 万ドル増加した。この増加は主に、給与および関連費用の増加、データおよび業務処理費用の増加、専門サービス費用の増加によるもので、広告宣伝費の減少により一部相殺された。

Balance Sheet Summary

アクソスの総資産は、主に貸出金の増加により、2023年6月30日時点の203億ドルから2024年3月31日時点で23億ドル（11.3％）増加して226億ドルとなった。負債合計は、主に預金の増加により、2023年6月30日現在の184億ドルから20億ドル（10.9％）増加し、 2024年3月31日現在204億ドルとなった。株主資本は、主に当期純利益3億4,510万ドルにより、2023年6月30日現在の19億ドルから2億7,910万ドル（14.6%）増加し、2024年3月31日現在22億ドルとなりましたが、自社株買い戻しプログラムに基づく普通株式の購入8,380万ドルにより一部相殺されました。

Conference Call

カンファレンス・コールおよびウェブキャストは2024年4月30日（火）東部午後5時／西部午後2時に開催される。アナリストおよび投資家の方は、ダイヤルして質疑応答にご参加いただけます。お電話でのお問い合わせは877-407-8293.カンファレンス・コールはウェブキャストで生中継され、ウェブキャストおよび決算補足資料はアクソスのウェブサイト investors.axosfinancial.com からアクセスできます。ライブ放送をお聞きになれない方は、2024年5月30日までアクソスのウェブサイトおよび電話（フリーダイヤル877-660-6853、パスコード13745514）でリプレイをお聞きになれます。

アクオス・ファイナンシャル・インクおよびその子会社について

アクソス・フィナンシャル・インクは、2024年3月31日現在で約226億米ドルの連結資産を有し、アクソス・バンク、アクソス・クリアリングLLC、アクソス・インベスト・インクの持株会社である。アクソス・バンクは、低コストの流通チャネルやアフィニティ・パートナーを通じて、全国で消費者向けおよび法人向けバンキング商品を提供している。アクソス・クリアリングLLC（その事業部門であるアクソス・アドバイザー・サービスを含む）は2024年3月31日現在、約350億ドルの預かり資産および/または管理資産を有し、アクソス・インベスト・インクはそれぞれ、紹介ブローカー・ディーラーおよび登録投資顧問コルレス業者に対して包括的な証券清算サービスを、個人投資家に対してデジタル投資顧問サービスを提供しています。アクソス・フィナンシャルの普通株式はニューヨーク証券取引所に「AX」のシンボルで上場しており、ラッセル2000®指数、S&Pスモールキャップ600®指数、KBWナスダック・ファイナンシャル・テクノロジー指数、トラビリアン・テック・フォワード・バンク指数の構成銘柄となっています。アクソス・フィナンシャル・インクの詳細については、http://investors.axosfinancial.com。

Segment Reporting

当社は2つのセグメントを通じて事業を展開している：当社は「銀行事業」と「証券事業」の2つのセグメントで事業を展開している。2つのセグメントを連結合計に調整するため、当社は親会社のみの事業活動および内部取引消去を含めている。セグメント間取引は連結上消去され、主に、証券ビジネス事業部門が獲得した非金利収入および銀行ビジネス事業部門が負担した、証券ビジネス事業部門の顧客から調達した預金に関連する現金選別手数料の非金利費用、ならびに銀行ビジネス事業部門がビジネス・バンキング事業部門に預けている営業現金について、当社の各完全子会社および当社自身に支払った支払利息が含まれる。

以下の表は、各セグメントの経営成績を示したものである：


	2024年3月31日に終了した3ヵ月間
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	258,435	$	7,133	$	(3,962)	$	261,606
貸倒引当金繰入額	6,000		—		—		6,000
Non-interest income	11,908		32,746		(11,491)		33,163
Non-interest expense	104,959		32,488		(4,219)		133,228
税引前利益	$	159,384	$	7,391	$	(11,234)	$	155,541

	2023年3月31日に終了した第1四半期について
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	196,249	$	6,335	$	(3,602)	$	198,982
貸倒引当金繰入額	5,500		—		—		5,500
Non-interest income	10,685		38,298		(16,737)		32,246
Non-interest expense	98,252		25,138		(12,346)		111,044
税引前利益	$	103,182	$	19,495	$	(7,993)	$	114,684

	2024年3月31日に終了した9ヵ月間
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	694,289	$	18,755	$	(11,677)	$	701,367
貸倒引当金繰入額	26,500		—		—		26,500
Non-interest income	128,244		99,942		(36,387)		191,799
Non-interest expense	308,027		87,979		(20,433)		375,573
税引前利益	$	488,006	$	30,718	$	(27,631)	$	491,093

	2023年3月31日に終了した9ヵ月間について
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	574,524	$	15,486	$	(10,643)	$	579,367
貸倒引当金繰入額	17,251		—		—		17,251
Non-interest income	31,954		103,467		(47,638)		87,783
Non-interest expense	295,831		74,924		(35,597)		335,158
税引前利益	$	293,396	$	44,029	$	(22,684)	$	314,741

非gaap財務指標の使用

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従い表示された結果に加え、本リリースには調整後利益、調整後希薄化後普通株式1株当たり利益、普通株式1株当たり有形簿価などの非GAAP財務指標が含まれています。非GAAPベースの財務指標には固有の限界があり、他社が使用する同様のタイトルの指標と比較できない可能性があり、監査を受けていません。読者はこのような限界を認識し、このような指標への依存については慎重であるべきです。本リリースで開示されている非GAAPベースの財務指標は、当社の事業および業績に対する投資家の理解を深めるものであると当社は考えていますが、これらの非GAAPベースの財務指標を単独で、あるいはGAAPベースの財務指標の代替指標として考慮すべきではありません。

非 GAAP 財務指標である「調整後利益」とは、非経常的な買収関連項目（買収に関連する無形資産の償却、FDIC ローン購入に起因する一定の利益および引当金を含む）およびその他費用（異常費用または非経常的費用）の税引き後影響を除いた当期純利益と定義しています。非GAAPベースの財務指標である調整後EPSは、非GAAPベースの調整後利益を希薄化後普通株式の期中平均発行済株式数で除して算出されます。調整後利益と調整後EPSの非GAAP指標は、アクソスの経営成績に関する有用な情報を提供すると考えています。非経常的な買収関連費用やその他の費用を除外することで、投資家はアクソスの中核事業について別の理解を得ることができると考えています。

以下は、最も近い互換性のあるGAAP指標である当期純利益と、調整後利益および調整後EPS（非GAAP指標）の調整表である：

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Investor Relations Contact:

Johnny Lai, CFA

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858-649-2218

jlai@axosfinancial.com

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