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アクソス・ファイナンシャル・インク希薄化後EPS52%増の1.46ドルを発表
米ネバダ州ラスベガス - (BUSINESS WIRE) - 2023年7月27日 - アクソス・バンク（以下「当行」）の親会社であるアクソス・フィナンシャル・インク（NYSE: AX）（以下「アクソス」）は本日、2023年6月30日に終了した第4会計四半期および通期の未監査決算を発表しました。当四半期の純利益は8,740万ドルとなり、2022年6月30日に終了した四半期の純利益5,790万ドルから50.9%増加しました。当四半期の希薄化後1株当たり利益は1.46ドルで、2022年6月30日に終了した四半期の希薄化後1株当たり利益0.96ドルから0.50ドル（52.1%）増加した。
調整後利益および調整後希薄化後普通株式1株当たり利益（「調整後EPS」）は、現金支出を伴わない償却費および合併・買収に関連する非経常費用、ならびにその他の非経常費用を除いた非GAAP指標であり、2022年6月30日に終了した四半期の6,760万ドルおよび1.12ドルに対し、2023年6月30日に終了した四半期はそれぞれ32.3％増の8,940万ドルおよび33.9％増の1.50ドルとなった。
2023年度第4四半期決算概要:
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第1四半期（6月30日） 前半, |
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| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
2023 |
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2022 |
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% Change |
| Net interest income |
$ |
203,754 |
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$ |
165,410 |
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23.2 |
% |
| Non-interest income |
$ |
32,705 |
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|
$ |
27,100 |
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20.7 |
% |
| 純利益 |
$ |
87,356 |
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$ |
57,896 |
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50.9 |
% |
| Adjusted Earnings (Non-GAAP)1 |
$ |
89,431 |
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$ |
67,616 |
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32.3 |
% |
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| Diluted EPS |
$ |
1.46 |
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$ |
0.96 |
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52.1 |
% |
| Adjusted EPS (Non-GAAP)1 |
$ |
1.50 |
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$ |
1.12 |
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33.9 |
% |
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1 非GAAP財務指標の使用」を参照。
2023年6月30日に終了した会計年度の純利益は過去最高の3億720万ドルで、2022年6月30日に終了した会計年度の純利益2億4,070万ドルから27.6%増加した。希薄化後1株当たり利益は5.07ドルで、2022年6月30日に終了した年度の希薄化後1株当たり利益3.97ドルから1.10ドル（27.7%）増加した。
「アクソスのグレッグ・ガラブランツ社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「2023年6月30日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、当行は過去最高の収益を達成し、強固な信用の質と流動性を維持しました。「2桁の純利息収益の伸びと、長期目標の上限を上回る純利息マージンが好業績の主な要因です。当行の信用の質は、低貸付金利での多様な資産ベースの貸出に支えられ、引き続き底堅い。当行の強固なバランスシート、株主資本の0.5%未満に相当する小幅な有価証券ポートフォリオの含み損、および消費者金融・商業銀行業務と証券業務の多様性から生み出される預金基盤の拡大は、当行の継続的成長にとって好位置にある。"
「2023年度第4四半期の希薄化後1株当たり利益は前年同期比52%増の1.46ドルで、これには主に一時的な税額控除520万ドルによる希薄化後1株当たり0.08ドルが含まれる」とエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のデリック・ウォルシュは述べた。このような非経常的な恩恵がなかったとしても、希薄化後1株当たり利益は前年同期比44%増となります。2023年6月30日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の純金利マージンは4.19%および4.35%と報告されていますが、これは約12億ドルの過剰流動性によるマイナスの影響です。過剰流動性を除いた純利鞘は、第 4 四半期は 4.39%、2023 年通年は 4.42%となります。"
Other Highlights:
-2023年6月30日現在の純投資用貸出金は165億ドルで、2023年3月31日から6億ドル（年率15.7％）増加した。
-預金残高は、2023 年 3 月 31 日から 2023 年 6 月 30 日の間に 4 億ドル（年率 9.2％）増加した。
-2023年6月30日現在、預金総額の約90%はFDICが保証または担保している。
-証券事業の税引前利益は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、それぞれ1,550万ドルおよび5,960万ドルであった。
-2023年6月末時点の不良債権比率は0.52%と、2023年3月末時点の0.60%から低下した。
-2023年6月30日現在、売却可能有価証券ポートフォリオの未実現評価損は株主資本の0.5%未満であった。
-2023年6月30日現在のリスク加重資産に対するTier 1資本は、当行が11.63%、アクソス・ファイナンシャル・インクが10.94%となり、2023年3月31日現在のそれぞれ11.55%、10.71%から上昇した。
-簿価は1株当たり32.53ドルとなり、2022年6月30日比で18.4%上昇した。
-2023年6月30日に終了した四半期に1,770万ドルの普通株式を買い戻した。
2023年度第4四半期 損益計算書サマリー
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の純利益は8,740万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.46ドルであった（2022年6月30日に終了した3ヶ月間の純利益は5,790万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.96ドル）。2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の純利息利益は、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ 月間と比べ 23.2％増の 2 億 380 万ドルとなった。これは主に、獲得金利の上昇とローン・ポートフォリオの平均残高の増加による もので、預金支払金利の上昇と預金残高の増加により一部相殺された。
貸倒引当金繰入額は、2022年6月30日に終了した3ヵ月間が600万ドルであったのに対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は700万ドルとなった。これは主に、貸出金の増加、マクロ経済環境の変化、貸出金商品構成の変化によるものである。
2023年6月30日に終了した3ヵ月間の非金利収入は、2022年6月30日に終了した3ヵ月間の2,710万ドルから20.7％増の3,270万ドルに増加した。この純増は主に、ブローカー・ディーラー手数料収入が890万ドル、銀行業務手数料およびサービス料が150万ドル増加したことによるもので、期限前償還違約金収入が260万ドル、モーゲージ・バンキング収入が150万ドル減少したことにより一部相殺された。
様々な営業費用で構成される非金利費用は、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 480 万ドルから、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 1,250 万ドルに 7.3%増加した。この純増は主に、給与および関連費用が1,100万ドル増加し、広告宣伝費および販売促進費が460万ドル増加したことによるものですが、前年同期に契約上の請求の一時的な解決などによる1,100万ドルの費用がなかったことを反映し、一般管理費の減少により一部相殺されました。
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の実効税率は25.34%であったのに対し、2022年6月30日に終了した3ヶ月間は29.15%であった。2023年6月30日に終了した3ヶ月間の税率が低かったのは、主に当四半期に認識された一時所得税額控除の影響によるものです。
2023年度通期ハイライト
-当期純利益は過去最高の3億720万ドルに達し、2022年6月30日に終了した会計年度に比べ27.6%増加した。
-希薄化後発行済み株式1株当たり利益は5.07ドルで、2022年6月30日に終了した会計年度の3.97ドルから27.7%増加した。
-2023年6月30日に終了した会計年度中の預金残高は32億ドル（22.8％）増加し、171億ドルとなった。
-銀行事業部門の純金利マージンは、2022年6月期の4.36%から2023年6月期は4.48%に増加した。
-2022年6月期の50.25%に対し、2023年6月期は49.48%となった。
-平均資産利益率は2022年6月期の1.57％から2023年6月期は1.64％に上昇した。
Balance Sheet Summary
アクソスの総資産は、2023年6月30日現在、2022年6月30日現在から29億ドル（16.9％）増加し、203億ド ルとなった。これは主に、投資目的で保有する貸出金が24億ドル増加し、保有する現金総額が8億ドル増加 したことによるものである。負債合計は、2023年6月30日現在、2022年6月30日現在から27億ドル増加し、184億ドルとなった。これは 主に預金が32億ドル増加したことによるもので、貸付有価証券が3億ドル減少したことにより一部相殺された。株主資本は、2022年6月30日現在の16億ドルから2023年6月30日現在では19億ドルとなり、2億 7,420万ドル（16.7％）増加した。この増加は主に当期純利益3億720万ドルおよび株式報酬活動2,000万ドルによるもので、普通株式4,930万ドルの買戻しにより一部相殺された。
当行のTier 1資本比率は、2022年6月30日時点の11.24%に対し、2023年6月30日時点では11.63%となっている。
Conference Call
カンファレンス・コールおよびウェブキャストを2023年7月27日（木）東部午後5時／西部午後2時に開催する。アナリストおよび投資家の方は、ダイヤルして質疑応答にご参加いただけます。お電話でのお問い合わせは877-407-8293.カンファレンス・コールはライブでウェブキャストされ、ウェブキャストと決算補足資料の両方がアクソスのウェブサイトhttp://www.axosfinancial.com。ライブ放送をお聞きになれない方は、2023年8月27日までアクソス・フィナンシャルのウェブサイトおよび電話（フリーダイヤル877-660-6853、パスコード13739708）でリプレイをお聞きになれます。
アクオス・ファイナンシャル・インクおよびその子会社について
要約連結財務諸表には、アクソス・フィナンシャル・インクとその完全子会社であるアクソス・バンクおよびアクソス・ネバダ・ホールディングLLC（以下、「アクソス・ネバダ・ホールディング」および総称して「当社」）の勘定科目が含まれています。アクソス、銀行およびアクソス・ネバダ・ホールディングは、当社の資産および負債、収益および費用の実質的にすべてを構成しています。アクソス・ネバダ・ホールディングは子会社であるアクソス・セキュリティーズLLCを完全所有しており、同セキュリティーズは子会社である清算ブローカー・ディーラーのアクソス・クリアリングLLC、登録投資顧問のアクソス・インベスト・インク、紹介ブローカー・ディーラーのアクソス・インベストLLCを完全所有しています。連結総資産約203億ドルのアクソス・フィナンシャ ル・インクは、アクソス・バンクを通じ、低コストの販売チャネルやアフィニティ・パートナ ーを通じて、消費者向けおよび法人向けの銀行商品を提供している。アクソス・クリアリングLLC（その事業部門であるAASを含む）は約348億ドルのカストディおよび/または管理資産を有し、アクソス・インベスト・インクは、紹介ブローカー・ディーラーおよび登録投資顧問コルレス業者に対して包括的な証券清算およびカストディサービスを、個人投資家に対してはデジタル投資助言サービスをそれぞれ提供しています。アクソス・フィナンシャルの普通株式は「AX」のシンボルでニューヨーク証券取引所に上場しており、ラッセル2000®指数、S&Pスモールキャップ600®指数、KBWナスダック・ファイナンシャル・テクノロジー指数、トラビリアン・テック・フォワード・バンク指数の構成銘柄となっています。アクソス・フィナンシャル・インクの詳細については、investors.axosfinancial.comをご覧ください。
Segment Reporting
当社は2つのセグメントを通じて事業を展開している：当社は「銀行事業」と「証券事業」の2つのセグメントで事業を展開している。2つのセグメントを連結合計に調整するため、当社は親会社のみの事業活動および内部取引消去を含めている。セグメント間取引は連結上消去され、主に、証券ビジネス事業部門が獲得した非金利収入および銀行ビジネス事業部門が負担した、証券ビジネス事業部門の顧客から調達した預金に関連する現金選別手数料の非金利費用、ならびに銀行ビジネス事業部門がビジネス・バンキング事業部門に預けている営業現金について、当社の各完全子会社および当社自身に支払った支払利息が含まれる。
以下の表はセグメントの営業成績および調整表である：
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2023年6月30日に終了した第1四半期について |
| (Dollars in thousands) |
Banking Business |
|
Securities Business |
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Corporate/Eliminations |
|
Axos Consolidated |
| Net interest income |
$ |
201,770 |
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|
$ |
5,556 |
|
|
$ |
(3,572) |
|
|
$ |
203,754 |
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| 貸倒引当金繰入額 |
7,000 |
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|
— |
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|
— |
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|
7,000 |
|
| Non-interest income |
10,306 |
|
|
37,640 |
|
|
(15,241) |
|
|
32,705 |
|
| Non-interest expense |
95,579 |
|
|
27,648 |
|
|
(10,771) |
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112,456 |
|
| 税引前利益(損失) |
$ |
109,497 |
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|
$ |
15,548 |
|
|
$ |
(8,042) |
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|
$ |
117,003 |
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2022年6月30日に終了した第1四半期について |
| (Dollars in thousands) |
Banking Business |
|
Securities Business |
|
Corporate/Eliminations |
|
Axos Consolidated |
| Net interest income |
$ |
165,504 |
|
|
$ |
3,509 |
|
|
$ |
(3,603) |
|
|
$ |
165,410 |
|
| 貸倒引当金繰入額 |
6,000 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,000 |
|
| Non-interest income |
14,004 |
|
|
18,864 |
|
|
(5,768) |
|
|
27,100 |
|
| Non-interest expense |
83,817 |
|
|
22,797 |
|
|
(1,821) |
|
|
104,793 |
|
| 税引前利益(損失) |
$ |
89,691 |
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|
$ |
(424) |
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|
$ |
(7,550) |
|
|
$ |
81,717 |
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2023年6月30日に終了した12ヵ月間 |
| (Dollars in thousands) |
Banking Business |
|
Securities Business |
|
Corporate/Eliminations |
|
Axos Consolidated |
| Net interest income |
$ |
776,294 |
|
|
$ |
21,042 |
|
|
$ |
(14,215) |
|
|
$ |
783,121 |
|
| 貸倒引当金繰入額 |
24,750 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
24,750 |
|
| Non-interest income |
42,260 |
|
|
141,107 |
|
|
(62,879) |
|
|
120,488 |
|
| Non-interest expense |
390,911 |
|
|
102,572 |
|
|
(46,368) |
|
|
447,115 |
|
| 税引前利益(損失) |
$ |
402,893 |
|
|
$ |
59,577 |
|
|
$ |
(30,726) |
|
|
$ |
431,744 |
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2022年6月30日までの12ヶ月間 |
| (Dollars in thousands) |
Banking Business |
|
Securities Business |
|
Corporate/Eliminations |
|
Axos Consolidated |
| Net interest income |
$ |
597,833 |
|
|
$ |
17,580 |
|
|
$ |
(8,255) |
|
|
$ |
607,158 |
|
| 貸倒引当金繰入額 |
18,500 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
18,500 |
|
| Non-interest income |
60,881 |
|
|
64,069 |
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|
(11,587) |
|
|
113,363 |
|
| Non-interest expense |
274,079 |
|
|
84,014 |
|
|
3,969 |
|
|
362,062 |
|
| 税引前利益(損失) |
$ |
366,135 |
|
|
$ |
(2,365) |
|
|
$ |
(23,811) |
|
|
$ |
339,959 |
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|
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非gaap財務指標の使用
GAAPに基づく業績に加えて、本リリースには調整後利益、調整後希薄化後普通株式1株当たり利益、普通株式1株当たり有形簿価という非GAAP財務指標が含まれています。非GAAPベースの財務指標には固有の限界があり、他社が使用している同様のタイトルの指標と比較できない可能性があり、監査を受けていません。読者はこのような限界を認識し、このような指標への依存には慎重であるべきです。各指標について以下に記載されているとおり、当社は本リリースで開示されている非GAAPベースの財務指標が当社の事業および業績に対する投資家の理解を高めると考えており、当社の経営陣は社内で当社の業績を評価し、経営上の意思決定を行う際にこれらの非GAAPベースの指標を使用しています。ただし、これらの非GAAPベースの指標を単独で、あるいはGAAPベースの財務指標の代替指標として考慮すべきではありません。
非GAAP財務指標である「調整後利益」とは、非経常的な買収関連費用（買収に関連する無形資産の償却を含む）およびその他の費用（異常費用または臨時費用）の税引き後影響を除いた純利益と定義しています。非GAAPベースの財務指標である希薄化後普通株式1株当たり調整後利益（「調整後EPS」）は、非GAAPベースの調整後利益を希薄化後普通株式の期中平均発行済株式数で除して算出されます。調整後利益と調整後EPSの非GAAP指標は、アクソスの経営成績に関する有用な情報を提供すると考えています。非経常的な買収関連費用やその他の費用を除外することで、投資家はアクソスの中核事業について別の理解を得ることができると考えています。
以下は、最も近い GAAP 指標である当期純利益と、調整後利益および調整後 EPS（非 GAAP 指標）の調整表である：
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四半期 |
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通期 |
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June 30, |
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June 30, |
| (単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 純利益 |
$ |
87,356 |
|
|
$ |
57,896 |
|
|
$ |
307,165 |
|
|
$ |
240,716 |
|
| 買収関連費用 |
2,779 |
|
|
2,745 |
|
|
10,948 |
|
|
11,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Other costs1 |
— |
|
|
10,975 |
|
|
16,000 |
|
|
10,975 |
|
| 法人税等 |
(704) |
|
|
(4,000) |
|
|
(7,776) |
|
|
(6,519) |
|
| Adjusted earnings (Non-GAAP) |
$ |
89,431 |
|
|
$ |
67,616 |
|
|
$ |
326,337 |
|
|
$ |
256,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均発行済み希薄化普通株式 |
59,707,871 |
|
|
60,508,304 |
|
|
60,566,854 |
|
|
60,610,954 |
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|
| Diluted EPS |
$ |
1.46 |
|
|
$ |
0.96 |
|
|
$ |
5.07 |
|
|
$ |
3.97 |
|
| 買収関連費用 |
0.05 |
|
|
0.05 |
|
|
0.18 |
|
|
0.19 |
|
| Other costs1 |
— |
|
|
0.18 |
|
|
0.27 |
|
|
0.18 |
|
| 法人税等 |
(0.01) |
|
|
(0.07) |
|
|
(0.13) |
|
|
(0.11) |
|
| Adjusted EPS (Non-GAAP) |
$ |
1.50 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
5.39 |
|
|
$ |
4.23 |
|
1 2023年6月30日に終了した2ヵ月間のその他費用は、確定していない不利な法的判断の結果として2023年第1四半期に発生した費用を反映している。2022年6月30日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間のその他費用は、契約上の請求の1回限りの解決を反映している。
非 GAAP 財務指標である「有形簿価」は、のれん代およびその他の無形資産を調整した簿価と定義している。有形簿価は、普通株主資本からモーゲージ・サービシング・ライツ、営業権およびその他の無形資産を差し引いて算出される。非GAAPベースの財務指標である普通株式1株当たり有形簿価は、有形簿価を期末発行済普通株式で除して算出される。普通株式1株当たり有形簿価は、当 社の資本力、財務状況、潜在的損失の管理能力を評価する上で有用であると考えている。
以下は、記載された日付現在の株主資本合計と普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）の調整表である：
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June 30, |
| (単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
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2023 |
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2022 |
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| Common stockholders’ equity |
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$ |
1,917,159 |
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$ |
1,642,973 |
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| 控除：公正価値で計上されたモーゲージ・サービシング権 |
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25,443 |
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25,213 |
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| 控除営業権およびその他の無形資産 |
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152,149 |
|
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156,405 |
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| 有形固定資産株主資本（non-gaapベース) |
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|
$ |
1,739,567 |
|
|
$ |
1,461,355 |
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| 期末発行済普通株式数 |
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58,943,035 |
|
|
59,777,949 |
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|
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
|
|
|
|
$ |
32.53 |
|
|
$ |
27.48 |
|
| 控除：普通株式1株当たり公正価値で計上されたモーゲージ・サービシング・ライツ |
|
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0.44 |
|
|
0.42 |
|
| 控除：普通株式1株当たりの営業権およびその他の無形資産 |
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|
|
2.58 |
|
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2.61 |
|
| 普通株式1株当たりの有形簿価（非gaap) |
|
|
|
|
$ |
29.51 |
|
|
$ |
24.45 |
|
Forward-Looking Safe Harbor Statement
本プレスリリースには、アクソスの財務見通しや業績および資産の質に関するその他の予測、アクソスの預金残高および自己資本比率、アクソスが収益性の高い成長と事業の拡大を継続する能力、貸出および預金フランチャイズの多様化を継続するアクソスの能力、その他の提案、イニシアチブ、買収の予想時期および財務実績、アクソスが事業を展開する環境に対する期待、将来の業績予測に関する記述を含むがこれらに限定されない、リスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在における将来の出来事および業績に関する経営陣の見解および仮定に基づいて作成されています。実際の結果や事象の発生時期は、アクソスが買収の統合を成功させ、取引から期待される利益を実現する能力、金利環境の変化、金融政策、インフレ、政府規制、一般的な経済状況、競争市場の変化、事業を展開する不動産市場の状況、信用の質に関連するリスク、預金を集め維持し、その他の流動性供給源にアクセスする能力、訴訟の結果や影響、その他制御不能な要因を含むがこれらに限定されないリスクや不確実性の結果、かかる将来予想に関する記述で明示または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。2022年12月31日を末日とする四半期報告書（Form 10-Q）により補足された2022年Form 10-Kを含む、証券取引委員会に提出されたアクソスの定期報告書に詳述されているこれらおよびその他のリスクと不確実性により、実際の結果は、将来見通しに関する記述で明示または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。読者は、本プレスリリースの日付時点においてのみ語られているこれらの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。アクソスは、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。本プレスリリースに関連し、当社またはアクソスの代理として行動する者に帰属する、書面および口頭によるすべての将来見通しに関する記述は、前述の情報によりその全体が明示的に限定されます。
Investor Relations Contact:
Johnny Lai, CFA
SVP、コーポレート・ディベロップメント＆インベスター・リレーションズ 以下の表は、示された期間および日付に関する特定の選択された財務データを示している：
(858) 649-2218
jlai@axosfinancial.com
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