モーニングスターの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________________

FORM 8-K

______________________________

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月24日

MORNINGSTAR, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

イリノイ州（州またはその他の法人設立管轄地)

000-51280 (Commission File Number)

36-3297908（i.r.s.雇用者番号)

22 イリノイ州シカゴ、ウェスト・ワシントン・ストリート（主たる執行事務所の所在地)

60602 (Zip Code)

(312) 696-6000（登録者の電話番号、市外局番を含む)

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告以降に変更された場合） ______________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

o 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

o 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

o 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

o 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	MORN	the nasdaq stock market llc

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 7 月 24 日、モーニングスター株式会社（以下「当社」または「当社」）は、2024 年 6 月 30 日を期末とする第 2 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙 99.1 として添付され、参照することによりここに組み込まれる。さらに、当社は2024年7月24日に補足説明資料を公表しました。補足説明資料のコピーは別紙99.2としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。プレスリリースおよび補足説明資料はそれぞれ、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）においては、提出されたものではなく、提出されたものとみなされます。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年7月24日、当社は株主通信を発行した。株主通信は本報告書の別紙99.3として含まれ、参照することにより本報告書に組み込まれる。この株主通信は、本報告書の目的上、提出されたものではなく、提供されたものとみなされます。

さらに、2024年7月24日、当社は、アセットマークが当社の米国ターンキー資産運用プラットフォームに関連するすべての顧客アドバイザリー契約を取得すること（以下「本取引」）に従い、当社とアセットマーク・インク（以下「アセットマーク」）との間で以前に発表した取引に関する更新された質問と回答（以下「更新されたQ&A」）を公表した。更新されたQ&Aのコピーは本報告書の別紙99.4として含まれ、参照することにより本報告書に組み込まれる。更新されたQ&Aは、本報告書の目的上、提出されたものではなく、提出されたものとみなされる。

項目2.02「経営成績および財政状態」に記載された情報は、参照することによりここに組み込まれる。

本報告書または本報告書の添付資料で言及されている当社ウェブサイト上の情報または文書は、参照することにより本報告書に組み込まれるものではありません。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本報告書には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で使用されている「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれています。これらの記述は、将来の出来事または将来の財務業績に関する当社の現在の予想に基づいています。将来予想に関する記述は、その性質上、程度の差こそあれ、不確実な事柄に対処するものであり、多くの場合、「考慮する」、「推定する」、「予測する」、「将来」、「目標」、「設計する」、「維持する」、「可能性がある」、「目的」、「進行中である」、「可能性がある」、「期待する」、「進行中である」、「可能性がある」、「期待する」、「進行中である」などの言葉を含んでいます、「可能性」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」、「潜在的可能性」、「予測」、「確信」、「予測」、「継続」、「戦略」、「努力」、「意志」、「だろう」、「決定」、「評価」、またはそれらに類する表現。これらの記述には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、説明する事象が発生しない、または予想と大きく異なる可能性があります。

当社にとって、こうしたリスクや不確実性には、当社のブランド、独立性、評判の維持・保護に失敗すること、サイバーセキュリティ事象の防止および／または軽減に失敗すること、個人の個人情報を含む機密情報の保護に失敗すること、当社の信用格付け事業、投資助言事業、環境・社会・ガバナンス事業、インデックス事業に適用されるコンプライアンスの失敗、規制措置、または法律の変更、当社の商品やサービス提供の革新に失敗すること、または顧客のニーズの変化を予測できないことなどが含まれます；人工知能および関連技術が当社の事業、法的規制、評判に与える影響、当社製品のエラー検出の失敗、または欠陥、誤動作、あるいは類似の問題による当社製品の適切な動作の失敗、有能な従業員の採用、育成、維持の失敗、金融セクター、グローバル金融市場、および世界経済に影響を与えるボラティリティの長期化または景気後退、ならびに資産ベースの手数料収入および信用格付事業への影響、事業計画および戦略を実施するための事業規模の拡大および生産性の向上の失敗；当社の自動化されたアドバイザリー・ツールのエラーや当社が収集した情報やデータの使用におけるエラーに起因する損失に対する責任、当社のオペレーショナル・リスク管理、事業継続プログラム、および重大な破壊的事象が発生した場合の保険適用範囲の不備、本取引を含む戦略的取引のクロージングや期待された経済的利益の適時または全期間での達成の失敗、期待された事業的または財務的利益を実現できない可能性のある買収やその他の投資を効率的に統合し、活用して、当社が期待する成果を生み出すことの失敗；今日の細分化された地政学的、規制的、文化的な世界において、当社の事業全体の成長を維持できないこと、当社が収集、保存、使用、作成、配布する情報およびデータ、または当社が発行するレポート、または当社のソフトウェア製品によって作成されるレポートに関する責任、当社の債務が当社のキャッシュフローおよび財務的・経営的柔軟性に及ぼす潜在的な悪影響、当社が事業を展開するグローバルな管轄区域における複雑な税務の会計処理に関する課題、およびそれらが当社の納税義務および税率に及ぼす影響、当社の知的財産権の保護に失敗すること、または当社に対する知的財産権侵害の申し立て。これらのリスクと不確実性のより詳細な説明は、最新のフォーム10-Kおよび10-Q報告書を含む、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類に記載されています。これらのリスクや不確実性が現実のものとなった場合、当社の実際の将来的な業績やその他の将来的な事象は、当社の予想と大きく異なる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。ただし、関連するテーマや、新規または追加のリスク、不確実性、仮定について、当社がSECに提出したフォーム10-K、10-Q、8-Kに記載されているさらなる開示を確認することをお勧めします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits:


Exhibit No.						Description
99.1						2024年7月24日付プレスリリース。
99.2						2024年7月24日付補足プレゼンテーション。
99.3						2024年7月24日付株主書簡。
99.4						2024年7月24日付でQ&Aを更新。
104						インライン xbrl 形式で作成された本 current report on form 8-k のカバーページ（別紙 101 として収録）。

_____________________________________________________________________________________

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


						MORNINGSTAR, INC.
Date: July 24, 2024						By:/s/ Jason Dubinsky
						Name: Jason Dubinsky
						Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exhibit991-pressrelease_06.htm EX-99.1 Document

News Release

22 ウエスト・ワシントン・ストリート電話番号+1 312 696-6000

シカゴファクシミリ：+1 312 696-6009

Illinois 60602

FOR IMMEDIATE RELEASE

モーニングスター株式会社2024年第2四半期決算報告

2024年7月24日、シカゴ発 - 独立系投資インサイトのリーディング・プロバイダーであるモーニングスター（Nasdaq: MORN）は、営業利益率を拡大しつつ、第2四半期の売上高を2桁成長させた。

「モーニングスターの最高経営責任者（CEO）であるクナール・カプールは「モーニングスター・クレジットは地域とアセットクラスを問わず好調で、2024年上半期を好調に終えた。「調整後営業利益の持続的成長に引き続き注力しています。当社のチームは、PitchBook へのローン担保証券データの追加や、Advisor Workstation への Intelligence Engine の統合など、顧客への製品強化を進めています。

当社の四半期株主通信には、四半期業績と事業に関するより詳細な情報が記載されており、 shareholders.morningstar.com でご覧いただけます。

Second-Quarter 2024 Financial Highlights

-既存事業売上高は前年同期比13.6%増の5億7,190万ドル。

-報告営業利益は160.2％増の1億850万ドル、調整後営業利益は87.9％増。

-希薄化後1株当たり純利益は90.5％増の1.60ドル、調整後希薄化後1株当たり純利益は54.6％増の2.01ドル。

-営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,450万ドルから1億5,270万ドルに増加した。フリー・キャッシュフローは前年同期のマイナス580万ドルから1億2,080万ドルに増加した。前年同期のキャッシュ・フローは、特定の項目（合計6,310万ドル）によるマイナスの影響を受けた。これらの項目を除けば、営業活動によるキャッシュ・フローは74.3％、フリー・キャッシュ・フローは110.8％増加したはずである。

Year-To-Date Financial Highlights

-営業収益は前年同期比13.2％増の11億ドル、既存事業売上高は同13.3％増。

-報告営業利益は203.8%増の2億110万ドル、調整後営業利益は99.0%増。

-希薄化後1株当たり純利益は361.2％増の3.09ドル、調整後希薄化後1株当たり純利益は101.1％増の3.74ドル。

-営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比414.2％増の2億4,630万ドル。フリー・キャッシュ・フローは前年同期のマイナス1,190万ドルに対し、1億8,030万ドルに増加した。前年同期のキャッシュ・フローは、特定の項目（総額7,450万ドル）によりマイナスの影響を受けた。これらの項目を除けば、営業活動によるキャッシュフローは101.2%、フリーキャッシュフローは188.0%増加したはずである。

Second-Quarter 2024 Results

報告ベースでは前年同期比 13.3%増の 5 億 7,190 万ドル、既存事業ベースでは同 13.6%の増収となった。モーニングスター・クレジット、PitchBook、モーニングスター・データ＆アナリティクスが報告ベースの増収に最も貢献した。

営業費用は比較的横ばいの4億6,340万ドルであった。M&A関連費用（退職金および報酬を含む合併・買収・売却活動に関連する費用）、償却費、および前年同期の中国事業の移行に関連する費用の影響を除くと、当四半期の営業費用は1.4%増加しました。当四半期は、SaaSベースのソフトウェア・サブスクリプション、クラウド・コンピューティング、データ購入に関連するものを含む、報酬および手当、特定のインフラ関連費用が増加しました。この増加は、不動産の統合や専門家報酬の減少により一部相殺されました。

第2四半期の営業利益は160.2%増の1億850万ドル。調整後営業利益は87.9%増の1億3,100万ドルであった。第2四半期の営業利益率は19.0%（前年同期は8.3%）。調整後営業利益率は前年同期の13.8%に対し、2024年第2四半期は22.9%だった。

2024年度第2四半期の純利益は6,910万ドル、希薄化後1株当たり1.60ドルで、2023年度第2四半期の純利益3,610万ドル、希薄化後1株当たり0.84ドルに対し、1株当たりでは90.5%の増加となった。調整後の希薄化後1株当たり当期純利益は、前年同期の1.30ドルに対し、2024年第2四半期は54.6%増の2.01ドルとなった。

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為替差損は、2024年度第2四半期の調整後希薄化後1株当たり当期純利益にマイナス0.10ドルの影響を与えた。

2024年第2四半期の実効税率は21.7%であった。前年同期の実効税率は、同期の税引前利益が低水準であったため意味がない。

Segment Highlights

Morningstar Data and Analytics

モーニングスター・データ＆アナリティクスの連結売上高への寄与は 1 億 9,690 万ドル、連結売上高成長率への寄与は 1,090 万ドルで、第 2 四半期の売上高は前年同期比で 5.9％、既存事業ベースでは 6.2％増加しました。増収は主にモーニングスター・ダイレクトとモーニングスター・データの成長によるものです。モーニングスター・ダイレクトは各地域での成長の恩恵を受け、ライセンスは 0.7%増加しました。特に欧州における運用投資（ファンド）データの増加がモーニングスターデータの成長を牽引したが、モーニングスターエッセンシャルズおよび株式・為替市場データの成長への寄与の減少により一部相殺された。

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