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NEWS RELEASE
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Jordan Jennings |
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Chief Financial Officer |
Investor Relations |
Financial Relations Board |
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(972) 490-9600 |
(972) 778-9487 |
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アッシュフォード・トラスト、2023年第1四半期決算を発表
ダラス - 2023年5月1日 - アシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インク（NYSE：AHT）（「アシュフォード・トラスト」または「当社」）は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の業績と業績指標を発表しました。稼働率、平均客室単価（ADR）、客室単価（RevPAR）、ホテルEBITDAの比較可能な業績指標は、2023年3月31日現在の当社のホテルポートフォリオの各ホテル物件が、提示した各期の開始時点において所有されていたと仮定しています。特に明記しない限り、報告されたすべての業績は2023年3月31日に終了した第1四半期と2022年3月31日に終了した第1四半期を比較しています（下記の説明を参照）。非GAAPベースの財務指標の調整表は、本プレスリリースに添付された財務表に記載されています。
2023年第1四半期 財務ハイライト
-当四半期における全ホテルの比較可能RevPARは、比較可能ADRが10.5％増加し、比較可能稼働率が17.2％増加したことにより、29.5％増加し、125.44ドルとなりました。
-普通株主に帰属する四半期純損失は、(64.6)百万ドル、希薄化後1株当り(1.88)ドルとなりました。
-当四半期の調整後EBITDAreは7,560万米ドルで、前年同期比88％の成長となりました。
-調整後営業利益（AFFO）は、前年同期の0.04ドルに対し、当四半期は希薄化後1株当り0.19ドルでした。
-当四半期の既存ホテルのEBITDAは9,080万ドルで、前年同期比61％の伸びを示しました。
-当四半期末の現金・預金および現金同等物残高は3億4,490万ドル、制限付き現金は1億4,380万ドルでした。制限付き現金の大部分は、貸主および支配人が保有する準備金で構成されています。また、当四半期末現在、第三者であるホテル支配人からの預かり金が2,060万ドルありますが、これは主に当社の不動産支配人の1社が保有する現金で、ホテルの運営費に充当することも可能です。
-当四半期末の正味運転資本は4億4,210万ドルでした。
-当四半期に投資した設備投資額は2,930万ドルでした。
RECENT OPERATING HIGHLIGHTS
-当四半期において、当社はJPモルガン・チェースの8ホテルズローンの延長に成功し、5,000万米ドルの返済を行いました。
-は、これまでに約21.5百万米ドルの非上場優先株を発行しています。
-当四半期末後、当社はBAMLハイランド・プール・ローンを2024年4月まで延長しました。この延長の一環として、当社は既存のローン残高を45百万ドル減額しました。
aht、第1四半期決算を発表
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CAPITAL STRUCTURE
2023年3月31日現在、当社の借入金総額は38億米ドルで、マネーの範囲内の金利キャップを考慮した混合平均金利は7.1％でした。現在のLIBOR及びSOFRの水準とそれに対応する金利キャップに基づき、当社の借入金の約93％が実質的な固定金利、 約7％が実質的な変動金利となっています。第1四半期末現在、当社のホテルの約40％がそれぞれの借入金に基づくキャッシュトラップ状態にあり、2022年第4四半期末の79％と比較しています。現在キャッシュトラップから外れているホテルは、当社の 2022 年通年のホテル EBITDA の約 70％を生み出しています。キャッシュトラップに陥っているホテルが生み出した余剰キャッシュフローは、貸主が保有し、企業目的には利用できません。
当四半期において、当社は、2023年2月に満期を迎えるJPモルガン・チェース-8ホテル・モーゲージ・ローンの延長に成功しました。この延長の一環として、当社は同ローンの元本を5,000万ドル返済し、2024年の債務利回りの延長テストを9.25％から8.50％に引き下げることができ、同ローンの次の延長テストに対する柔軟性を大幅に向上させることに成功しました。
当四半期末後、当社はBAMLハイランド・プール・ローンを2024年4月まで延長しました。この延長の一環として、当社は既存のローン残高を45百万ドル払い下げました。また、当社は、2023年に最終償還を迎える当社唯一の借入金であるLa Posada de Santa FeとHilton Alexandriaのローンの借換えについて、借入先と協議を進めています。この予想される借換えの一環として、当社はいずれの借入金残高も返済することを予定していません。
当社は、2023 年3月 31 日に終了した第1四半期において、普通株式及び普通投資口に対する配当金を支払っていませ ん。取締役会は引き続き状況を監視し、将来の四半期ごとの普通配当の宣言を評価する予定です。当社は、発行済の優先株式の配当金について現状維持であり、今後も発行済の優先株式の配当金を現状維持で支払う予定です。
2022年第1四半期に、当社は米国証券取引委員会（以下「SEC」）にシリーズJ及びシリーズKの償還可能優先株式（以下「非流通優先株式」）の登録届出書を提出しました。この登録届出書は、効力発生日から最長3年間にわたり、非上場優先株式を一次募集で発行することを定めています。シリーズJおよびシリーズKの償還可能優先株式の当初の年間配当利回りはそれぞれ8.0％および8.2％であり、当社は非上場優先株式の投資家に配当再投資計画を提供しています。登録届出書は現在有効であり、当社は2022年第3四半期に非上場優先株式の募集を開始しました。現在までに、当社はシリーズJを813,802株、シリーズKを45,352株発行し、約2150万ドルの総収入を調達しています。非上場優先株式の資金使途は、買収、借入金の返済、その他一般的な企業目的であると予想されます。
「アシュフォード・トラストの社長兼最高経営責任者（CEO）であるロブ・ヘイズは、「第1四半期は、当 社のポートフォリオは好調な営業成績を達成しました。「この好調な業績は、当社の高品質で地理的に多様なポートフォリオを反映していると考えています。さらに、2022年第4四半期末には21％しかなかったキャッシュトラップから、現在、大半のホテルが抜け出していることも励みになっています。"また、ヘイズ氏は、「いくつかのローンにおける延長テストも進展しており、非上場優先株式による資金調達の継続的な増加により、当社の財務の柔軟性が大幅に向上しています。今後も、当社のポートフォリオは良好な状態にあると確信しており、引き続き堅調な営業成績と慎重な資本管理の推進に注力していきます。" と述べています。
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投資家向け電話会議およびサイマル放送
アシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インクは、2023年5月2日（火）午前11時（米国東部時間）にカンファレンスコールを実施します。この対話型電話会議の電話番号は、(201) 389-0920 です。カンファレンス・コールのリプレイは、2023年5月9日（火）まで、(412) 317-6671にダイヤルし、確認番号13737038を入力することで利用可能です。
また、2023年第1四半期決算発表カンファレンスコールのオンラインサイマルキャストおよび再放送を行います。アシュフォード・ホスピタリティ・トラストの四半期コンファレンス・コールのライブ放送は、2023年5月2日（火）午前11時（東部標準時）より、当社のウェブサイト（www.ahtreit.com）でオンライン配信されます。オンライン・リプレイは、電話会議の直後に続き、約1年間継続されます。
当社は、GAAPに基づく表示に加え、特定の非GAAP指標を使用しています。これらの指標は、当社の経営成績の理解を深め、同業他社の不動産投資信託間の経営成績の比較をより有意義なものにすると考えているからです。本プレスリリースで使用されている非GAAP財務指標は、FFO、AFFO、EBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre、ホテルEBITDAであり、GAAP指標の代替指標として依拠されるべきものではありません。これらの非GAAP指標の算出方法の詳細については、当社が最近提出したフォーム10-Kに関する年次報告書をご参照ください。非GAAP指標の最も近いGAAP指標への調整は以下に記載されており、報告されている期間の当社業績の更なる詳細を示しています。
本プレスリリースは、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではありません。有価証券の募集は、www.sec.gov に掲載されている登録届出書および目論見書によってのみ行われる予定です。
* * * * *
Ashford Hospitality Trustは、主に高級フルサービスホテルへの投資に特化した不動産投資信託（REIT）です。
本プレスリリースに記載されている一部の記述および仮定は、「将来予想に関する」情報を含み、またはそれに基づいており、1995年私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に従って作成されています。本プレスリリースにおける「将来予想に関する記述」には、特に当社の戦略および将来計画に関する記述が含まれます。これらの将来予想に関する記述は、リスクや不確実性を含んでいます。当社が「おそらく結果的に」、「かもしれない」、「予想する」、「見積もる」、「はずである」、「期待する」、「信じる」、「意図する」、または同様の表現を使用する場合、当社は将来予想に関する記述を特定することを意図しています。このような記述は、多くの仮定や不確実性の影響を受けますが、その多くはアシュフォード・トラストの管理外です。
これらの将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクおよび不確実性を内包しており、これらにより実際の結果が予想と大きく異なる可能性があります。当社および当社子会社の債務を返済、借換えまたは再編する能力、予想される資産の購入または売却、予測される営業成績、進行中の取引の完了、競合に関する理解、市場動向、予測される資本支出、技術が当社の事業および経営に与える影響。資本市場および当社普通株式・優先株式の市場価格の変動、資本の利用可能性、条件および配備、有能な人材の確保、当社グループが事業を行っている業界および市場の変化、金利または一般経済、ならびに競争の程度および性質の変化。これらのリスク要因およびその他のリスク要因は、アシュフォード信託が米国証券取引委員会に提出した書類でより詳細に説明されています。
本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在においてのみなされるものであり、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在においてのみなされるものです。かかる将来予想に関する記述は、現在当社が把握しているすべての情報を考慮した上で、当社の将来の業績に関する信念、仮定および期待に基づいています。これらの確信、仮定および期待は、多くの潜在的な出来事または要因の結果として変化し得るものであり、そのすべてが当社に知られているわけではありません。変化が生じた場合、当社の事業、財務状況、流動性、経営成績、計画およびその他の目標は、当社の将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる可能性があります。当社の有価証券に関する投資判断は、これらのリスクを慎重に検討した上で行われる必要があります。投資家の皆様は、当社株式に過度の信頼を置くべきではありません。
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これらの将来予想に関する記述について当社は、これらの将来予想に関する記述が達成されること、または乖離が生じないことを保証するものではありま せん。当社は、新しい情報、将来の出来事や状況、予想の変化などにより、法律で義務づけられている範囲を除き、いかなる将来予想に関する記述も公に更新または修正する義務を負いません。
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インコーポレイテッドおよび子会社
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
(未監査)
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March 31, 2023 |
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December 31, 2022 |
| 資産 |
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|
| ホテル不動産への投資（純額 |
$ |
3,099,605 |
|
|
$ |
3,118,331 |
|
| 現金および現金同等物 |
344,935 |
|
|
417,064 |
|
| 制限付き現金 |
143,821 |
|
|
141,962 |
|
|
|
|
|
| 売掛金（それぞれ427ドルおよび501ドルの引当金控除後）。 |
62,049 |
|
|
49,809 |
|
| 棚卸資産 |
3,976 |
|
|
3,856 |
|
| Note s receivable |
5,151 |
|
|
5,062 |
|
|
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|
|
|
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|
|
| Investment in unconsolidated entities |
19,180 |
|
|
19,576 |
|
| Deferred costs, net |
2,234 |
|
|
2,665 |
|
| 前払費用 |
20,534 |
|
|
15,981 |
|
| Derivative assets, net |
37,348 |
|
|
47,182 |
|
| オペレーティング・リース使用権資産 |
44,339 |
|
|
43,921 |
|
| その他の資産 |
21,492 |
|
|
21,653 |
|
| 無形資産(純額) |
797 |
|
|
797 |
|
|
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|
|
| アッシュフォード社からの預り金（純額 |
— |
|
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486 |
|
| 関連当事者からの預り金（純額 |
3,353 |
|
|
6,570 |
|
| 第三者のホテル経営者からの預り金 |
20,596 |
|
|
22,462 |
|
|
|
|
|
| 資産合計 |
$ |
3,829,410 |
|
|
$ |
3,917,377 |
|
|
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|
|
| LIABILITIES AND EQUITY (DEFICIT) |
|
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|
| 負債の部: |
|
|
|
| Indebtedness, net |
$ |
3,786,065 |
|
|
$ |
3,838,543 |
|
| Finance lease liability |
18,765 |
|
|
18,847 |
|
| 買掛金および未払費用 |
127,892 |
|
|
115,970 |
|
| Accrued interest payable |
14,306 |
|
|
15,287 |
|
| Dividends and distributions payable |
3,193 |
|
|
3,118 |
|
|
|
|
|
| アッシュフォード社に起因する、ネット |
6,480 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三者のホテル経営者による |
1,701 |
|
|
1,319 |
|
| Intangible liabilities, net |
2,077 |
|
|
2,097 |
|
| オペレーティング・リース負債 |
45,109 |
|
|
44,661 |
|
|
|
|
|
| その他の負債 |
4,200 |
|
|
4,326 |
|
|
|
|
|
| 負債合計 |
4,009,788 |
|
|
4,044,168 |
|
|
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|
| オペレーティング・パートナーシップにおける償還可能非支配持分 |
21,617 |
|
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21,550 |
|
| シリーズJ償還可能優先株式、額面0.01ドル、2023年3月31日および2022年12月31日現在、それぞれ501,864株および87,115株の発行済株式数。 |
11,543 |
|
|
2,004 |
|
| シリーズK償還可能優先株式、額面0.01ドル、2023年3月31日および2022年12月31日現在、それぞれ34,250株および1,800株の発行済株式数。 |
843 |
|
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44 |
|
| Equity (deficit): |
|
|
|
| 優先株式、額面0.01ドル、授権50,000,000株 : |
|
|
|
| シリーズD累積優先株式、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数1,174,427株 |
12 |
|
|
12 |
|
| シリーズF累積優先株式、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数1,251,044株 |
12 |
|
|
12 |
|
| シリーズG累積優先株式、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数1,531,996株 |
15 |
|
|
15 |
|
| シリーズH累積優先株式、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数1,308,415株 |
13 |
|
|
13 |
|
| シリーズI累積優先株式、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数1,252,923株 |
13 |
|
|
13 |
|
| 普通株式、額面0.01ドル、授権株式数400,000,000株、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ34,478,064株および34,495,185株。 |
345 |
|
|
345 |
|
| 資本準備金 |
2,384,000 |
|
|
2,383,244 |
|
| 累積赤字 |
(2,598,791) |
|
|
(2,534,043) |
|
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|
|
| Total equity (deficit) |
(214,381) |
|
|
(150,389) |
|
| Total liabilities and equity/deficit |
$ |
3,829,410 |
|
|
$ |
3,917,377 |
|
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インコーポレイテッドおよび子会社
四半期連結損益計算書
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(未監査)
|
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|
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|
|
四半期 |
|
|
|
March 31, |
|
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2023 |
|
2022 |
|
|
|
|
| 売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rooms |
$ |
252,955 |
|
|
$ |
195,330 |
|
|
|
|
|
| Food and beverage |
58,991 |
|
|
36,760 |
|
|
|
|
|
| その他 |
16,282 |
|
|
14,436 |
|
|
|
|
|
| Total hotel revenue |
328,228 |
|
|
246,526 |
|
|
|
|
|
| その他 |
658 |
|
|
612 |
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
328,886 |
|
|
247,138 |
|
|
|
|
|
| EXPENSES |
|
|
|
|
|
|
|
| Hotel operating expenses |
|
|
|
|
|
|
|
| Rooms |
59,203 |
|
|
47,406 |
|
|
|
|
|
| Food and beverage |
39,790 |
|
|
27,770 |
|
|
|
|
|
| Other expenses |
113,879 |
|
|
92,048 |
|
|
|
|
|
| Management fees |
12,246 |
|
|
9,554 |
|
|
|
|
|
| Total hotel operating expenses |
225,118 |
|
|
176,778 |
|
|
|
|
|
| 固定資産税・保険料・その他 |
16,537 |
|
|
16,459 |
|
|
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
47,855 |
|
|
52,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Advisory services fee: |
|
|
|
|
|
|
|
| Base advisory fee |
8,469 |
|
|
8,735 |
|
|
|
|
|
| Reimbursable expenses |
3,227 |
|
|
2,571 |
|
|
|
|
|
| Stock/unit-based compensation |
1,290 |
|
|
1,929 |
|
|
|
|
|
| Incentive fee |
— |
|
|
151 |
|
|
|
|
|
| Corporate, general and administrative: |
|
|
|
|
|
|
|
| Stock/unit-based compensation |
36 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
| Other general and administrative |
2,576 |
|
|
3,051 |
|
|
|
|
|
| 営業費用合計 |
305,108 |
|
|
261,847 |
|
|
|
|
|
| 資産およびホテル物件の売却による利益（損失 |
(24) |
|
|
103 |
|
|
|
|
|
| OPERATING INCOME (LOSS) |
23,754 |
|
|
(14,606) |
|
|
|
|
|
| 持分法による投資利益（損失）の計上 |
(396) |
|
|
(153) |
|
|
|
|
|
| 受取利息 |
2,557 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用）（純額 |
134 |
|
|
101 |
|
|
|
|
|
| 支払利息（割引償却を除く |
(78,744) |
|
|
(41,160) |
|
|
|
|
|
| Amortization of loan costs |
(2,771) |
|
|
(2,399) |
|
|
|
|
|
| 保険料、ローンコスト、出口費用の評価減 |
(420) |
|
|
(727) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| デリバティブの実現および未実現利益(損失) |
(5,415) |
|
|
3,211 |
|
|
|
|
|
| 税引前利益(損失) |
(61,301) |
|
|
(55,682) |
|
|
|
|
|
| Income tax benefit (expense) |
(221) |
|
|
(120) |
|
|
|
|
|
| NET INCOME (LOSS) |
(61,522) |
|
|
(55,802) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| オペレーティング・パートナーシップの償還可能非支配持分に帰属する純（収益）損失 |
600 |
|
|
372 |
|
|
|
|
|
| 当社に帰属する純利益（損失 |
(60,922) |
|
|
(55,430) |
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
(3,243) |
|
|
(3,103) |
|
|
|
|
|
| 償還可能な優先株式に係るみなし配当金 |
(407) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(64,572) |
|
|
$ |
(58,533) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株当たり利益（損失）-基本および希薄化後 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本: |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(1.88) |
|
|
$ |
(1.71) |
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-基本 |
34,381 |
|
|
34,269 |
|
|
|
|
|
| 希薄化後: |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(1.88) |
|
|
$ |
(1.71) |
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-希薄化後 |
34,381 |
|
|
34,269 |
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たりの配当金: |
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インコーポレイテッドおよび子会社
純利益（損失）からebitda、ebitdareおよび調整後ebitdareへの調整
(単位：千ドル)
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
March 31, |
|
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
|
|
| Net income (loss) |
$ |
(61,522) |
|
|
$ |
(55,802) |
|
|
|
|
|
| 支払利息および割引・融資費用の償却（純額 |
81,515 |
|
|
43,559 |
|
|
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
47,855 |
|
|
52,120 |
|
|
|
|
|
| Income tax expense (benefit) |
221 |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
| 非連結事業体の持分法による投資損益 |
396 |
|
|
153 |
|
|
|
|
|
| 非連結事業体のebitdaに対する当社の割合 |
(69) |
|
|
(153) |
|
|
|
|
|
| EBITDA |
68,396 |
|
|
39,997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (資産およびホテル物件の売却益（損失）について |
24 |
|
|
(103) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDAre |
68,420 |
|
|
39,894 |
|
|
|
|
|
| 不利な契約債務の償却 |
29 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
| トランザクションおよびコンバージョンコスト |
119 |
|
|
659 |
|
|
|
|
|
| 保険料、ローンコスト、出口費用の評価減 |
420 |
|
|
727 |
|
|
|
|
|
| デリバティブの実現および未実現（利得）損失 |
5,415 |
|
|
(3,211) |
|
|
|
|
|
| Stock/unit-based compensation |
1,333 |
|
|
2,011 |
|
|
|
|
|
| 法務・アドバイザリーおよび和解費用 |
— |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
| その他（収益）費用（純額 |
(120) |
|
|
(101) |
|
|
|
|
|
| Advisory services incentive fee |
— |
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非連結事業体のebitdareに対する調整の当社分 |
1 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
| Adjusted EBITDAre |
$ |
75,617 |
|
|
$ |
40,220 |
|
|
|
|
|
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インコーポレイテッドおよび子会社
当期純利益（損失）と営業活動から得た資金（ffo）および調整後ffoの調整
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
March 31, |
|
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
|
|
| Net income (loss) |
$ |
(61,522) |
|
|
$ |
(55,802) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| オペレーティング・パートナーシップの償還可能非支配持分に帰属する純（収益）損失 |
600 |
|
|
372 |
|
|
|
|
|
| Preferred dividends |
(3,243) |
|
|
(3,103) |
|
|
|
|
|
| 償還可能な優先株式に係るみなし配当金 |
(407) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
(64,572) |
|
|
(58,533) |
|
|
|
|
|
| 不動産の減価償却費および償却費 |
47,855 |
|
|
52,120 |
|
|
|
|
|
| (資産およびホテル物件の売却益（損失）について |
24 |
|
|
(103) |
|
|
|
|
|
| オペレーティング・パートナーシップの償還可能非支配持分に帰属する純利益（損失 |
(600) |
|
|
(372) |
|
|
|
|
|
| 非連結事業体の持分法による投資損益 |
396 |
|
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非連結事業体のffoに対する当社の割合 |
(287) |
|
|
(153) |
|
|
|
|
|
| 普通株主およびop投資家に利用可能なffo |
(17,184) |
|
|
(6,888) |
|
|
|
|
|
| 償還可能な優先株式に係るみなし配当金 |
407 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トランザクションおよびコンバージョンコスト |
119 |
|
|
659 |
|
|
|
|
|
| 保険料、ローンコスト、出口費用の評価減 |
420 |
|
|
727 |
|
|
|
|
|
| 未実現デリバティブ評価益（損失）について |
14,942 |
|
|
(3,211) |
|
|
|
|
|
| Stock/unit-based compensation |
1,333 |
|
|
2,011 |
|
|
|
|
|
| 法務・アドバイザリーおよび和解費用 |
— |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
| その他（収益）費用（純額 |
(120) |
|
|
(101) |
|
|
|
|
|
| クレジット・ファシリティ終了手数料の償却 |
4,156 |
|
|
2,681 |
|
|
|
|
|
| Amortization of loan costs |
2,771 |
|
|
2,399 |
|
|
|
|
|
| Advisory services incentive fee |
— |
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非連結事業体のffoに対する調整の当社分 |
1 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
| 普通株主およびop投資主に帰属する調整後ffo |
$ |
6,845 |
|
|
$ |
(1,535) |
|
|
|
|
|
| 普通株主およびop投資主に帰属する希薄化後1株当たりの調整後ffo |
$ |
0.19 |
|
|
$ |
(0.04) |
|
|
|
|
|
| Weighted average diluted shares |
36,461 |
|
|
36,250 |
|
|
|
|
|
アッシュフォード・ホスピタリティ・トラスト・インコーポレイテッドおよび子会社
SUMMARY OF INDEBTEDNESS
March 31, 2023
(dollars in thousands)
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indebtedness |
|
Current Maturity |
|
Final Maturity (16) |
|
Interest Rate |
|
Fixed-RateDebt |
|
Floating-RateDebt |
|
TotalDebt |
|
比較可能なttmのホテル当期純利益 |
|
比較可能なttmホテル純収益負債利回り |
|
比較可能なttmホテルebitda (17) |
|
比較可能なTTMホテルEBITDAD負債利回り |
| aareal hilton alexandria - 1 ホテル |
|
June 2023 |
|
June 2023 |
|
LIBOR (1) + 2.45% |
|
$ |
— |
|
|
$ |
73,450 |
|
|
$ |
73,450 |
|
|
$ |
(2,404) |
|
|
(3.3) |
% |
|
$ |
4,734 |
|
|
6.4 |
% |
| keysプールa - 7件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.65% |
|
— |
|
|
180,720 |
|
|
180,720 |
|
(3) |
|
5,681 |
|
|
3.1 |
% |
|
12,356 |
|
|
6.8 |
% |
| keysプールb - 7件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.39% |
|
— |
|
|
174,400 |
|
|
174,400 |
|
(3) |
|
1,879 |
|
|
1.1 |
% |
|
8,221 |
|
|
4.7 |
% |
| keysプールc - 5件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.73% |
|
— |
|
|
221,040 |
|
|
221,040 |
|
(3) |
|
7,362 |
|
|
3.3 |
% |
|
20,578 |
|
|
9.3 |
% |
| keysプールd - 5件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 4.02% |
|
— |
|
|
262,640 |
|
|
262,640 |
|
(3) |
|
18,056 |
|
|
6.9 |
% |
|
26,418 |
|
|
10.1 |
% |
| keysプールe - 5件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 2.73% |
|
— |
|
|
160,000 |
|
|
160,000 |
|
(3) |
|
4,267 |
|
|
2.7 |
% |
|
18,176 |
|
|
11.4 |
% |
| keysプールf - 5件のホテル |
|
June 2023 |
|
June 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.68% |
|
— |
|
|
215,120 |
|
|
215,120 |
|
(3) |
|
3,911 |
|
|
1.8 |
% |
|
18,550 |
|
|
8.6 |
% |
| jpmorgan chase la posada - 1 ホテル |
|
November 2023 |
|
November 2023 |
|
SOFR (2) + 2.80% |
|
— |
|
|
25,000 |
|
|
25,000 |
|
(4) |
|
2,304 |
|
|
9.2 |
% |
|
5,697 |
|
|
22.8 |
% |
| モルガン・スタンレー・プール - 17件のホテル |
|
November 2023 |
|
November 2024 |
|
LIBOR (1) + 3.13% |
|
— |
|
|
415,000 |
|
|
415,000 |
|
(5) |
|
23,032 |
|
|
5.5 |
% |
|
43,531 |
|
|
10.5 |
% |
| baml indigo atlanta - 1 ホテル |
|
December 2023 |
|
December 2024 |
|
SOFR (2) + 2.85% |
|
— |
|
|
15,252 |
|
|
15,252 |
|
(6) |
|
(657) |
|
|
(4.3) |
% |
|
1,857 |
|
|
12.2 |
% |
| gacc manchester ri - 1 ホテル |
|
January 2024 |
|
January 2024 |
|
5.49% |
|
6,307 |
|
|
— |
|
|
6,307 |
|
|
708 |
|
|
11.2 |
% |
|
1,282 |
|
|
20.3 |
% |
| gacc jacksonville ri - 1 ホテル |
|
January 2024 |
|
January 2024 |
|
0.0549 |
|
9,204 |
|
|
— |
|
|
9,204 |
|
|
(223) |
|
|
(2.4) |
% |
|
1,429 |
|
|
15.5 |
% |
| Oaktree Capital Term Loan |
|
January 2024 |
|
January 2026 |
|
0.14 |
|
195,959 |
|
|
— |
|
|
195,959 |
|
(7) |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
| jpモルガン・チェース - 8件のホテル |
|
February 2024 |
|
February 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.17% |
|
— |
|
|
345,000 |
|
|
345,000 |
|
(8) |
|
15,617 |
|
|
4.5 |
% |
|
33,346 |
|
|
9.7 |
% |
| baml princeton/nashville - 2件のホテル |
|
March 2024 |
|
March 2026 |
|
LIBOR (1) + 2.75% |
|
— |
|
|
240,000 |
|
|
240,000 |
|
(9) |
|
23,783 |
|
|
9.9 |
% |
|
37,235 |
|
|
15.5 |
% |
| baml highland pool - 19件のホテル |
|
April 2024 |
|
April 2025 |
|
LIBOR (1) + 3.20% |
|
— |
|
|
907,030 |
|
|
907,030 |
|
(10) |
|
41,859 |
|
|
4.6 |
% |
|
97,882 |
|
|
10.8 |
% |
| key bank manchester cy - 1 ホテル |
|
May 2024 |
|
May 2024 |
|
4.99% |
|
5,755 |
|
|
— |
|
|
5,755 |
|
|
653 |
|
|
11.3 |
% |
|
1,119 |
|
|
19.4 |
% |
| サウスサイドバンク・アシュトン - 1件のホテル |
|
June 2024 |
|
June 2024 |
|
SOFR (2) + 2.00% |
|
— |
|
|
8,881 |
|
|
8,881 |
|
(11) |
|
274 |
|
|
3.1 |
% |
|
656 |
|
|
7.4 |
% |
| モルガン・スタンレー・プールc2 - 2件のホテル |
|
August 2024 |
|
August 2024 |
|
4.85% |
|
11,109 |
|
|
— |
|
|
11,109 |
|
|
670 |
|
|
6.0 |
% |
|
1,772 |
|
|
16.0 |
% |
| モルガン・スタンレー・プール c3 - 3 ホテル |
|
August 2024 |
|
August 2024 |
|
4.90% |
|
22,224 |
|
|
— |
|
|
22,224 |
|
|
1,181 |
|
|
5.3 |
% |
|
3,037 |
|
|
13.7 |
% |
| トーチライト・マリオット・ゲートウェイ - 1 ホテル |
|
November 2024 |
|
November 2026 |
|
LIBOR (1) + 4.65% |
|
— |
|
|
86,000 |
|
|
86,000 |
|
(12) |
|
7,505 |
|
|
8.7 |
% |
|
15,051 |
|
|
17.5 |
% |
| aareal le pavillon - 1 ホテル |
|
December 2024 |
|
December 2027 |
|
SOFR (2) + 4.00% |
|
— |
|
|
37,000 |
|
|
37,000 |
|
(13) |
|
(4,707) |
|
|
(12.7) |
% |
|
1,922 |
|
|
5.2 |
% |
| bamlプール3 - 3ホテル |
|
February 2025 |
|
February 2025 |
|
4.45% |
|
46,609 |
|
|
— |
|
|
46,609 |
|
|
2,972 |
|
|
6.4 |
% |
|
7,967 |
|
|
17.1 |
% |
| us bank hilton santa cruz/scotts valley - 1 ホテル |
|
March 2025 |
|
March 2025 |
|
4.66% |
|
23,179 |
|
|
— |
|
|
23,179 |
|
|
(292) |
|
|
(1.3) |
% |
|
2,798 |
|
|
12.1 |
% |
| aareal boston back bay - 1 ホテル |
|
August 2025 |
|
August 2026 |
|
SOFR (2) + 3.91% |
|
— |
|
|
98,000 |
|
|
98,000 |
|
(14) |
|
1,961 |
|
|
2.0 |
% |
|
14,017 |
|
|
14.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 合計 |
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$ |
320,346 |
|
|
$ |
3,464,533 |
|
|
$ |
3,784,879 |
|
|
$ |
155,392 |
|
|
4.1 |
% |
|
$ |
379,631 |
|
|
10.0 |
% |
| Percentage |
|
|
|
|
|
|
|
8.5 |
% |
|
91.5 |
% |
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
| 加重平均利子率 (15) |
|
|
|
|
|
|
|
10.41 |
% |
|
6.81 |
% |
|
7.12 |
% |
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|
すべての負債は、タームローンを除き、ノンリコースです。
(1) LIBORレートは2023年3月31日現在4.86%でした。
(2) 2023年3月31日現在のSOFRレートは4.80%でした。
(3) この住宅ローンには、一定の条件を満たすことを条件に、1年間の延長オプションが5回設定されています。3回目の1年延長期間は2022年6月に始まりました。
(4) この住宅ローンには、一定の条件を満たすことを条件に、3回の1年間の延長オプションがあります。3回目の1年延長期間は2022年11月に始まりました。
(5) この住宅ローンには、一定の条件を満たすことを条件に、1年間の延長オプションが5回設定されています。4回目の1年延長期間は、2022年11月に開始されました。
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