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CNOフィナンシャル・グループ、2025年第1四半期決算を発表
2025年に向けて順調なスタートを切る。
インディアナ州カーメル、2025 年 4 月 28 日 - CNO Financial Group, Inc. (NYSE: CNO)は本日、第 1 四半期の純利益が前年同期の 1 億 1,230 万ドル（希薄化後 1 株当たり 1.01 ドル）に対し、1,370 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.13 ドル）となったと発表した。市場の変動による非経済的な会計上の影響により、25年第1四半期の純利益は減少し、24年第1四半期は増加した。これらの非経済的な会計上の影響を除いた純営業利益(1) は、24 年第 1 四半期の 5,750 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.52 ドル）に対し、25 年第 1 四半期は 8,110 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.79 ドル）であった。重要項目(6)は、1Q25の純利益と純営業利益(1)の双方に530万ドル（希薄化後1株当たり0.05ドル）のプラスの影響を与えた。
「第 1 四半期の業績により、2025 年通期および 3 年間の株主資本利益率（ROE）ガイダンスを再確 認することができる」と、ゲーリー・C・ボジュワニ最高経営責任者（CEO）は述べた。「CNOは、2024年の好調な業績を土台に、堅実なスタートを切ることができました。重要項目を除いた1株当たり営業利益は42%増加し、収益性を向上させながら利益を伸ばすという当社のコミットメントをより強固なものにしています。
「最も重要なことは、生産、代理店力指標、契約者の永続性、保険マージン、資本管理、総合的な投資管理など、事業の中核となる分野が好調を維持していることです。金利などマクロ経済要因の見通しは悪化しているが、当社の実績は、差別化されたビジネスモデルの回復力とボラティリティを乗り切る能力を実証している。人口動態に追い風が吹いている。成長を実現し、収益性を向上させる能力に引き続き自信を持っています」。
2025年第1四半期ハイライト（特記なき限り前年同期比）
-2025年度通期および3年間の株主資本利益率（ROE）ガイダンスを再確認
-年金保険料は12％増、ブローカーおよびアドバイザリー事業の顧客資産は16％増
-消費者部門 健康保険の新規年換算保険料（NAP）(4) は9％増、メディケア・サプリメントのNAPは24％増
-ワークサイト部門NAPは11％増、プロデュース代理店数は8％増
-株主に1億1680万ドルを還元
-1株当たり純資産額は25.33ドル、その他の包括損失累計額を除いた希薄化後1株当たり純資産額(2)は37.03ドル（6％増）。
-ROEは12.1%、営業ROE(5) は12.6%であった。
FINANCIAL SUMMARY
Quarter End
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く）
(Unaudited)
正味営業利益は非GAAP(a) 財務指標であり、CNOの経営陣が会社の営業成績を評価するために一貫して使用しているもので、生命保険業界で一般的に使用されている指標である。当期純利益と異なるのは、主に注(1)に定義されている特定の営業外項目を除外しているためである。経営陣は、営業純利益の分析が当社事業の収益性および営業動向を理解する上で重要であると考えています。当期純利益は最も直接的に比較できるGAAPベースの指標です。
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Per diluted share |
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Quarter ended |
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Quarter ended |
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March 31, |
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March 31, |
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2025 |
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2024 |
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% change |
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2025 |
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2024 |
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% change |
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| 保険商品からの収入 (b) |
0.85 |
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$ |
0.61 |
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39 |
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|
$ |
87.7 |
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|
$ |
68.0 |
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29 |
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| Fee income |
(0.01) |
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0.10 |
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(110) |
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(0.8) |
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11.3 |
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(107) |
|
| プロダクトラインに配分されない投資収益 (c) |
0.37 |
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0.11 |
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236 |
|
|
38.0 |
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12.3 |
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209 |
|
| プロダクトラインに配分されない費用 |
(0.20) |
|
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(0.15) |
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33 |
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(20.3) |
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(16.8) |
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|
21 |
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| Operating earnings before taxes |
1.01 |
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0.67 |
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104.6 |
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74.8 |
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| 営業利益に対する法人税等 |
(0.23) |
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(0.15) |
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53 |
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(23.5) |
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|
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(17.3) |
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|
36 |
|
| Net operating income (1) |
0.79 |
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0.52 |
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52 |
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81.1 |
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57.5 |
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41 |
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| 売却、減損および貸倒引当金の変動による正味実現投資損失 |
(0.13) |
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(0.04) |
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|
(13.2) |
|
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(4.6) |
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| 損益に計上された投資の市場価値の純変動 |
0.06 |
|
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0.11 |
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6.4 |
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12.4 |
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| 組込デリバティブ負債および市場リスク給付の公正価値の変動 |
(0.77) |
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0.57 |
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(79.7) |
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64.0 |
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| その他 |
— |
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|
— |
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(0.4) |
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(0.4) |
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| 税引前の営業外収益（損失 |
(0.84) |
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0.64 |
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(86.9) |
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71.4 |
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| 営業外収益にかかる税効果（費用 |
0.19 |
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(0.15) |
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19.5 |
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(16.6) |
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| Net non-operating income (loss) |
(0.65) |
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0.49 |
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(67.4) |
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54.8 |
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| 純利益 |
$ |
0.13 |
|
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|
$ |
1.01 |
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|
$ |
13.7 |
|
|
|
$ |
112.3 |
|
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| 加重平均希薄化後発行済株式数 |
103.1 |
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110.8 |
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____________________
(a) GAAPとは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則のことである。
(b) 保険商品からの利益は、年金、医療、生命保険商品ラインの保険マージンから保険商品ラインに配分された 費用を差し引いたものである。この利益には、手数料収入事業からの利益、商品ラインに配分されていない投資利益、商品ラインに配分されていない正味費用（主に持株会社費用）および法人所得税は含まれていません。保険マージンは、年金、医療、生命保険部門の業績の収益性を示す経営陣の指標であり、保険契約収入に配分された投資収益を加えたものから、保険契約給付金、利息、手数料、広告宣伝費、取得原価償却を差し引いたものである。
(c）商品ラインに配分されていない投資収益は、正味投資収益から、（i）保険契約者の口座残高に入金されたエクイティ・リターン、（ii）商品ラインに配分された投資収益、（iii）支払手形、投資借入金、およびファイナンス・アレンジメントの支払利息、（iv）資金調達契約裏付手形（「FABN」）プログラムに関連する費用、および（v）特別目的の投資収益によって相殺される給付制度に関連する特定の費用、さらに（vi）確定連動年金の解約に関連する年間オプション失効の影響を差し引いたものです。商品ラインに配分されない投資収益には、商品ラインに配分された金額を超える投資からの投資収益、持株会社が保有する投資、連邦住宅貸付銀行（「FHLB」）の投資借入およびFABNプログラムから得られるスプレッド、投資収益の変動要素（コールおよび期限前償還収益、キャッシュ・フローの変動による仕組債の収益の調整、企業保有の生命保険（「COLI」）からの収益（損失）、商品ラインに配分されない代替投資収益など）が含まれ、企業債務および資金調達の取り決めに関する支払利息控除後。
FINANCIAL SUMMARY (continued)
Management vs. GAAP Measures
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)
(Unaudited)
その他の包括利益（損失）累計額を除いた株主資本およびその他の包括利益（損失）累計額を除いた1株当たり簿価は、非GAAP指標であり、主に売却可能な満期固定資産に関連する金利の変動に起因するその他の包括利益（損失）累計額の影響を除外して事業を見るために経営陣が利用している。当社には満期まで投資を保有する能力があり、また一般的に満期まで保有する意向があるため、経営陣はこのような方法で事業を評価しており、変動がない方が有意義なトレンドをより容易に特定することができる。加えて、株主資本は非GAAPベースの株主資本利益率から繰越欠損金を除外しています。繰越欠損金は割引が効かないため、株主への利益還元はそれが実現した後でなければ税金の減額にならないからです。経営陣は、本指標の資本構成要素からこの価値を除外することにより、これらの割引前資産が営業利益に与える影響の理解が深まると考えている。
___________________________________________________________________________________________________
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Quarter ended |
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March 31, |
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2025 |
|
2024 |
| Trailing four quarters: |
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| 純利益 |
$ |
305.4 |
|
|
$ |
389.6 |
|
| 営業純利益（非gaap財務指標) |
452.9 |
|
|
355.0 |
|
| 重要項目を除く純営業利益 |
428.8 |
|
|
311.7 |
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|
| 直近4四半期の各平均値: |
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|
| Shareholders’ equity |
$ |
2,516.0 |
|
|
$ |
2,075.3 |
|
| その他の包括損失累計額 |
1,327.9 |
|
|
1,709.8 |
|
| 株主資本（その他の包括利益累計額控除後 |
3,843.9 |
|
|
3,785.1 |
|
|
|
|
|
| Net operating loss carryforwards |
(237.6) |
|
|
(135.1) |
|
| 株主資本（累積その他の包括損失および繰越欠損金を除く |
$ |
3,606.3 |
|
|
$ |
3,650.0 |
|
|
|
|
|
| Ratios: |
|
|
|
| Return on equity |
12.1 |
% |
|
18.8 |
% |
| 株主資本営業利益率（非gaap財務指標） (5) |
12.6 |
% |
|
9.7 |
% |
| 重要項目を除く自己資本営業利益率（非gaap財務指標） (5) |
11.9 |
% |
|
8.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shareholders’ equity |
$ |
2,530.5 |
|
|
$ |
2,367.7 |
|
| その他の包括損失累計額 |
1,239.1 |
|
|
1,480.3 |
|
| 株主資本（その他の包括利益累計額控除後 |
3,769.6 |
|
|
3,848.0 |
|
|
|
|
|
| Basic shares outstanding |
99,893,923 |
|
108,568,594 |
| Diluted shares outstanding |
101,796,131 |
|
|
110,036,495 |
|
|
|
|
|
| 一株当たりの簿価 |
$ |
25.33 |
|
|
$ |
21.81 |
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たりの帳簿価額 |
$ |
24.86 |
|
|
$ |
21.52 |
|
| 希薄化後1株当たりその他の包括損失累計額 |
12.17 |
|
|
13.45 |
|
| その他の包括損失累計額を除く希薄化後1株当たりの帳簿価額（非gaap財務指標）。 (2) |
$ |
37.03 |
|
|
$ |
34.97 |
|
Non-Operating Items
25年度第1四半期の正味投資損失は1,320万ドルで、これには貸倒引当金の変動額960万ドルが含まれる。24年度第1四半期の正味投資損失は、貸倒引当金の変動額150万ドルを含め、460万ドルであった。
25年度第1四半期および24年度第1四半期には、投資の時価純変動により、それぞれ640万ドルおよび1,240万ドルの増益を認識した。
25 年第 1 四半期および 24 年第 1 四半期に、固定インデックス年金に関連する組込デリバティブ負債および市場リ スク・ベネフィットの見積公正価値の変動により、それぞれ 7,970 万ドルおよび 6,400 万ドルの利益の増加（減少） を認識しました。これらの金額には、組込デリバティブおよび市場リスク・ベネフィットの見積公正価値を決定するために使用された市場金利の変動および株式の影響の影響が含まれています。
INVESTMENT PORTFOLIO
(単位：百万ドル)
2025年3月31日現在の資産クラス別償却原価による売却可能固定満期保険金は以下の通りである：
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Investment grade |
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Below investment grade |
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合計 |
| Corporate securities |
13,299.1 |
|
$ |
642.9 |
|
|
$ |
13,942.0 |
|
| Certificates of deposit |
470.0 |
|
— |
|
|
470.0 |
|
| 米国財務省証券および米国政府・機関の債務 |
216.3 |
|
— |
|
|
216.3 |
|
| States and political subdivisions |
3,274.1 |
|
23.5 |
|
|
3,297.6 |
|
| Foreign governments |
109.0 |
|
— |
|
|
109.0 |
|
| Asset-backed securities |
1,524.5 |
|
101.2 |
|
|
1,625.7 |
|
| Agency residential mortgage-backed securities |
812.1 |
|
— |
|
|
812.1 |
|
| Non-agency residential mortgage-backed securities |
1,296.6 |
|
368.4 |
|
(a) |
1,665.0 |
|
| Collateralized loan obligations |
1,009.2 |
|
— |
|
|
1,009.2 |
|
| Commercial mortgage-backed securities |
2,230.0 |
|
94.2 |
|
|
2,324.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
$ |
24,240.9 |
|
|
$ |
1,230.2 |
|
|
$ |
25,471.1 |
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____________________
(a) 国の統計的格付け機関により投資適格未満と格付けされた仕組債の一部は、全米保険委員会 (NAIC) が決定した回収可能見込額に対する証券の原価に基づき、NAIC 1 または NAIC 2 の指定を受けることがある。
CNOの売却可能固定満期ポートフォリオの公正価値は、償却原価255億ドルに対し233億ドルであった。正味未実現評価損は、1億6,450万ドルの未実現評価益と23億ドルの未実現評価損で構成されている。2025年3月31日現在の貸倒引当金は3,890万ドルであった。
法定基準（非gaapベース）およびgaapベースの資本情報
米国を拠点とする保険子会社の2025年3月31日現在の連結法定自己資本比率は379%と推定される。これは、25年第1四半期の推定法定営業利益1,350万ドルと、25年第1四半期中の持株会社への保険会社配当金（出資金控除後）890万ドルの支払いを反映したものである。
25年度第1四半期中、当社は有価証券買戻プログラムに基づき9,990万ドルの普通株式を買い戻した（第2四半期に決済された190万ドルの買戻しを含む）。250万株の普通株式を1株当たり平均40.24ドルで買い戻した。2025年3月31日現在の発行済み株式総数は9,990万株で、6億4,040万ドルを上限とする自社株買戻し権限を有している。25年第1四半期中の普通株配当金は1,690万ドルであった。
持株会社が保有する使途不指定の現金および投資は、2024年12月31日時点の3億7,250万ドルに対し、2025年3月31日時点では2億5,030万ドルとなった。さらに持株会社は、先に発表した2024年5月発行の2034年満期6.450%シニア・ノート（以下「2034年債」）7億ドルの手取金のうち5億ドルを主に譲渡性預金に投資しており、この譲渡性預金は2025年5月満期5.250%シニア・ノート（以下「2025年債」）5億ドルの返済に充当される予定です。
普通株式1株当たりの帳簿価額は、2024年12月31日時点の24.59ドルに対し、2025年3月31日時点では25.33ドル。その他の包括利益（損失）累計額(2)を除いた希薄化後1株当たり帳簿価額は、2024年12月31日時点の37.19ドルに対し、2025年3月31日時点では37.03ドルだった。
2025年3月31日および2024年12月31日現在の負債資本比率はそれぞれ42.0％および42.3％であった。その他の包括利益（損失）累計額(3) を除いた有利子負債対総資本比率は、2025年3月31日および2024年12月31日現在、それぞれ32.7％および32.1％であった。
当該比率は2024年5月の2034年債の発行を反映している。2025年3月31日時点の総資本に対する負債比率は34.5%、その他の包括利益（損失）累計額を除いた総資本に対する負債比率は26.1%であった。
2025年3月31日および2024年3月31日現在までの4四半期の自己資本利益率はそれぞれ12.1％および18.8％であった。2025年3月31日および2024年3月31日に終了する4四半期の重要項目(5)を除く自己資本営業利益率はそれぞれ11.9%および8.5%であった。
本ニュースリリースでは、投資家の皆様に経営陣の事業に対する見解の理解を深めていただくため、非 GAAP 指標を記載しています。非 GAAP 指標は GAAP に代わるものではなく、より広範な視点を提供することで透明性を高めるための補足的なものです。CNOの非GAAP基準の定義は他社の定義と異なる場合があります。さまざまなGAAPおよび非GAAP指標を含むより詳細な情報は、CNOinc.comの「投資家」セクションの「SEC提出書類」に掲載されています。
CAUTION REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS:
本プレスリリースには、連邦証券法で定義される意味での将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想を反映したものですが、将来の業績を保証するものではありません。従って、2024年12月31日を末日とする年度のForm 10-Kおよび証券取引委員会に提出されたその後のForm 10-QまたはForm 10-K、および当社のウェブサイトCNOinc.comの投資家セクションに記載されている、将来の見通しに関する記述、および当社が事業を展開する事業環境に関するCNOの注意書きをご参照ください。CNO は、新しい情報、将来の進展、またはその他の理由により、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を一切負わないものとします。
業績発表 カンファレンスコール ウェブキャスト:
当社は2025年4月29日午前11時（米国東部時間）より、決算に関する電話会議を開催する。電話会議では、当社ウェブサイトの投資家向けセクションに掲載されるプレゼンテーションを参照する予定です。
ダイアルインで参加するには、https://www.netroadshow.com/events/login?show=61afe4fc&confId=79513 で登録してください。ご登録いただくと、電話会議の詳細と、電話会議への出席を追跡するための登録者IDが提供されます。また、登録された参加者にはEメールでリマインダーが送信されます。
オンラインで通話をお聞きになりたい投資家の皆様のために、ウェブキャストで通話を生中継いたします。このイベントには、当社ウェブサイトの投資家セクション（ir.CNOinc.com）からアクセスできます。参加者は遅くとも15分前までに同サイトにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをダウンロードしてください。
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cno financial group, inc.および子会社
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