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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

Form 8-K

 

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

 

March 28, 2024

報告日(最も早く報告された事象の日付)

 

AGBA GROUP HOLDING LIMITED

(登録者の正確な名称)

 

British Virgin Islands   001-38909   N/A
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification No.)

 

香港特別行政区湾仔ジョンストン・ロード68 agbaタワー   N/A
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む):+852 3601 8363

 

N/A

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション

 

証券取引法のルール14a-12に基づく勧誘資料

 

証券取引法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション

 

証券取引法のルール13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル   AGBA   NASDAQ Capital Market
新株予約権、1個につき普通株式1株の2分の1を行使可能、1株につき11.50ドル   AGBAW   NASDAQ Capital Market

 

登録者が1933年証券法の規則405(17 CFR §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☒

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 


 

Item 2.02 営業成績および財務状況

 

2024年3月28日、AGBA Group Holding Limited(「AGBA」または「会社」)は、2023年12月31日を期末とする第4四半期の財務結果に関するプレスリリースおよび投資家向けプレゼンテーションを発表した。プレス・リリースおよび投資家向けプレゼンテーションのコピーはそれぞれ、別紙99.1および99.2として本Current Reportに添付されており、別紙99.1および99.2の情報は参照により本書に組み込まれる。

 

本Form 8-Kの項目2.02、別紙99.1、および別紙99.2に記載された情報は、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものでもありません。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits

 

Exhibit No.   Exhibit Description
99.1   2024年3月28日付プレスリリース
99.2   2024年3月28日付投資家向けプレゼンテーション
104   カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

1


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  AGBA GROUP HOLDING LIMITED
   
  By: /s/ shu pei huang, desmond
    Name: Shu Pei Huang, Desmond
    Title: グループ最高財務責任者代理

 

Dated: March 28, 2024

 

 

2

 

EX-99.1 2 ea020270301ex99-1_agbagroup.htm PRESS RELEASE DATED MARCH 28, 2024

Exhibit 99.1

 

 

【For Immediate Release】

 

AGBA、厳しいマクロ環境の中、2023年第4四半期決算を発表。

 

香港(2024年3月28日)-ナスダック上場、香港の大手ワンストップ金融スーパーマーケットであるアグバ・グループ・ホールディング・リミテッド(「アグバ」または「当社」)は、2023年第4四半期の決算を発表した。

 

2023年第4四半期に流通事業から発生した手数料は4,890万ドルで、これは2022年同期に発生した手数料の2倍である。この大幅な改善は同社の進歩を反映している。しかし、これは香港経済が回復と回復を続ける中で、営業力が発揮できる能力のほんの一部に過ぎないと同社は考えている。

 

プラットフォーム・ビジネスの面では、独自のOnePlatformは現在、1,152の保険商品を提供する90の保険プロバイダーと、1,137の投資商品へのアクセスを提供する53のファンド・ハウスを包含している。革新的な保険・投資ソリューションなど、個人・法人顧客のニーズに応える新商品を常に投入している。

 

同時に私たちは、ヘルスケア事業であるDr. Jones Fok & Associates Medical Scheme Management Limited(以下「JFA」)ブランドを、2025年までにアジア随一の医療機関へと変革することに専心しています。私たちの目標は、データ分析の力に支えられた市場トップクラスのカスタマーケアとインフラを提供することで、業界標準を再定義することです。

 

最近達成された重要なマイルストーンは、普通株式とワラントを含む第三者割当増資が成功裏に完了したことである。この第三者割当増資には、機関投資家およびAGBAの上級管理職が参加した。この第三者割当増資は、現在の市場価格に大幅なプレミアムを付けて完了し、当社の現在の事業と事業の見通しに対する自信を示すとともに、当社の財務基盤を強化し、成長構想を後押しするものとなった。

 

AGBAは、マクロ経済的な課題にもかかわらず、ビジネスモデルを適応させ、継続的な成長に向けた体制を整え、成功を収めてきた。新商品の発売、戦略的パートナーシップ、プラットフォームの実績はすべて、当社の市場での存在感を確固たるものにしてきた。香港市場が回復の兆しを見せるなか、旧正月期間中の金融商品やサービスに対する支出の増加からも明らかなように、AGBAは自国市場だけでなく海外でも有望なチャンスをつかむ態勢を整えている。

 

 

 


 

 

AGBAグループ・ホールディング・リミテッドのグループプレジデントであるウイング-ファイ・ウンは、次のように述べている。「過去12〜18ヶ月間、私たちはビジネスモデルを洗練させ、中核産業における成長機会を活用するためのポジショニングに熱心に取り組んできました。私たちは、マクロ経済環境だけでなく、金融サービスとヘルスケア業界の成長を促進する基本的要因についても楽観的な見通しを持っています。香港、グレーター・ベイ・エリア(GBA)、そしてシンガポールに進出する強力なマーケット・ポジションにより、私たちは将来に大きな期待を寄せています。私たちの献身的なチームは、2024年以降もステークホルダーの皆様に卓越した業績をもたらし、価値を創造することに全力を尽くします。"

 

第4四半期決算の詳細分析と今後の見通しについては、www.agba.com/ir。詳細については、2024年3月28日に米国証券取引委員会に提出された同社のForm 10-K報告書をご参照ください。

 

# # #

 

About AGBA Group:

 

1993年に設立されたAGBA Group Holding Limited (NASDAQ: "AGBA")は、香港を拠点とする大手ワンストップ金融スーパーマーケットであり、広東-香港-マカオ・グレーターベイエリア(GBA)において、テック主導のエコシステムを通じて最も幅広い金融サービスとヘルスケア商品を提供し、顧客がニーズに最適な選択肢を解き放つことを可能にしている。40万人以上の個人・法人顧客に信頼されている当グループは、市場をリードする4つの事業で構成されています:プラットフォーム事業、流通事業、ヘルスケア事業、フィンテック事業である。

 

AGBAの詳細については、www.agba.com。

 

株主・投資家情報およびメディア対応:

 

Ms. Bethany Lai

media@agba.com/ ir@agba.com

+852 5529 4500

Social Media Channels:

agbagroup

LinkedIn|X|Instagram|Facebook|YouTube

 

 

 


 

 

Safe Harbor Statement

 

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)によって定義された、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、計画、目的、目標、戦略、将来の出来事または業績、および基礎となる仮定に関する記述、および過去の事実に関する記述以外のその他の記述が含まれます。当社が、「可能性がある」、「予定である」、「意図する」、「はずである」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「見積もる」、または過去の事項のみに関連しない同様の表現を使用する場合、当社は将来見通しに関する記述を行っています。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであり、実際の業績は、将来の見通しに関する記述に記載された当社の予想とは大きく異なる可能性があります。これらの記述は、以下を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)不確実性およびリスクの影響を受けます:当社の目標および戦略、当社の将来の事業展開、製品およびサービスの需要および受容、技術の変化、経済情勢、本経営統合の完了後に当社に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、将来の事業計画または目標、将来の業績および機会、競合他社、収益、製品、価格設定、営業費用、市場動向、流動性、キャッシュフローおよび現金の使用、資本支出、成長イニシアチブへの投資および買収機会の追求能力を含む当社の戦略および将来の財務実績に関する期待;評判とブランド、競争と価格設定の影響、政府の規制、香港および当社がサービスを提供することを計画している国際市場における一般的な経済およびビジネス状況の変動、当社がSECに提出した報告書に記載されている上記およびその他のリスクの基礎となる、または関連する仮定、最近のコロナウイルス集団感染の期間と深刻度(当社の事業および業務全体への影響を含む)。これらの理由により、投資家は本プレスリリースの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。その他の要因については、当社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した書類に記載されており、www.sec.gov。当社は、本プレスリリースの日付以降に発生する事象や状況を反映するために、これらの将来見通しに関する記述を公に修正する義務を負いません。

 

 

 

 

 

EX-99.2 3 ea020270301ex99-2_agbagroup.htm INVESTOR PRESENTATION DATED MARCH 28, 2024

Exhibit 99.2

 

 


#1 Wealth and Health Group in Greater Bay Area, China INVESTOR PRESENTATION Q4 2023 Financial Results March 2024 2 Disclaimer and Confidentiality 2 About This Presentation In this presentation, the “Group”, “we”, “us” and “our” mean AGBA Group Holding Limited (the “Group” or “AGBA”) and its subsidiaries . All amounts are in U . S . dollars unless otherwise indicated . The information contained herein does not purport to contain all of the information about the Group or AGBA . AGBA or its respective affiliates or representatives does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in this Presentation . Forward Looking Statements This presentation contains forward - looking statements with respect to the Group . These forward - looking statements, by their nature, require the Group to make certain assumptions and necessarily involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in these forward - looking statements, including without limitation the successful and timely completion and the commercialization of the products referred to herein . Forward - looking statements are not guarantees of performance . These forward - looking statements, including financial outlooks and strategies or deliverables stated herein, may involve, but are not limited to, comments with respect to the Group’s business or financial objectives, its strategies or future actions, its projections, targets, expectations for financial condition or outlook for operations . Words such as “may”, “will”, “would”, “could”, “expect”, “believe”, “plan”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “continue”, or the negative or comparable terminology, as well as terms usually used in the future and conditional, are intended to identify forward - looking statements . Information contained in forward - looking statements is based upon certain material assumptions that were applied in drawing a conclusion or making a forecast or projection, including perceptions of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other considerations that are believed to be appropriate in the circumstances . These assumptions are considered to be reasonable based on currently available information, but the reader is cautioned that these assumptions regarding future events, many of which are beyond its control, may ultimately prove to be incorrect since they are subject to risks and uncertainties that affect the Group and its business . The forward - looking information set forth herein reflects expectations as of the date hereof and is subject to change thereafter . The Group disclaims any intention or obligation to update or revise any forward - looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise . Undue reliance should not be placed on forward - looking statements . The forward - looking statements contained in this presentation are expressly qualified by this cautionary statement . This presentation is not intended to form the basis of any investment decision and there can be no assurance that any transaction will be undertaken or completed in whole or in part . The delivery of this presentation shall not be taken as any form of commitment on the part of the Group or its shareholders to proceed with any transaction, and no offers will subject the Group or its shareholders to any contractual obligations before definitive documentation has been executed . This presentation does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation to purchase any security of AGBA, the Group, or any of their respective affiliates . This presentation includes certain financial measures not presented in accordance with GAAP including, but not limited to, Adjusted EBITDA . These non - GAAP financial measures are not measures of financial performance in accordance with GAAP and may exclude items that are significant in understanding and assessing the Group’s financial results . Therefore, these measures should not be considered in isolation or as an alternative to net income, cash flows from operations or other measures of profitability, liquidity or performance under GAAP . You should be aware that the Group’s presentation of these measures may not be comparable to similarly - titled measures used by other companies . The Group believes these non - GAAP measures of financial results provide useful information to management and investors regarding certain financial and business trends relating to the Group’s financial condition and results of operations . The Group believes that the use of these non - GAAP financial measures provides an additional tool for investors to use in evaluating ongoing operating results and trends in and in comparing the Group’s financial measures with other similar companies . These non - GAAP financial measures are subject to inherent limitations as they reflect the exercise of judgments by management about which expense and income items are excluded or included in determining these non - GAAP financial measures . Industry and Market Data In this Presentation, AGBA relies on and refers to certain information and statistics obtained from third - party sources which they believe to be reliable . AGBA has not independently verified the accuracy or completeness of any such third - party information . Some data is also based on the good faith estimates of the Company which are derived from their respective reviews of internal sources as well as the independent sources described above . This Presentation contains preliminary information only, is subject to change at any time and, is not, and should not be assumed to be, complete or to constitute all the information necessary to adequately make an informed decision regarding your engagement with the Company . 2 3 ▪ Revenue Growth - 2023 revenue approximately 1 . 7 x 2022 . ▪ Persistent (China) Macro Challenges. ▪ But also, increasing level of integration with and support from China. ▪ Successful launch of various new products and supporting tools . ▪ Continued Investor Engagement through weekly FAQs . ▪ Strong Outlook for 2024 . ▪ Near closing of PIPE ( USD 6 . 2 million) . 3 2023 Forth - Quarter Financial Results Key Highlights

 


 

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Key Initiatives in Q4

 

 

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