スマーフィットウエストロックの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月30日

Smurfit Westrock plc

(定款に明記された登録者の正確な名称)

アイルランド（法人設立の州またはその他の法域)

001-42161

(Commission File Number)

98-1776979（i.r.s.雇用者番号)

Beech Hill, Clonskeagh

Dublin 4, D04 N2R2

Ireland

(主たる事業所の所在地（郵便番号を含む）

+353 1 202 7000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル/株	SW	ニューヨーク証券取引所（nyse)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月30日、Smurfit Westrock plc（以下「当社」）は、2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。2024年7月5日にSmurfit Kappa Group plcとWestRock Company（以下「WestRock」）の統合が完了したため、これらの業績には7月最初の5日間のレガシーWestRockの業績は含まれていません。このプレスリリースは別紙99.1として提出され、参照することにより本項目2.02に組み込まれます。

本項目2.02で提供される情報は、上記の展示物を含め、「提供」されるものであり、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして本項目で「提出」されたものとはみなされず、また、1933年証券取引所法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類において参照により組み込まれるものでもありません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年10月30日、当社はカンファレンス・コールを開催し、その中で2024年9月30日に終了した第3四半期の当社業績について説明する予定です。カンファレンス・コールに関連して使用されるプレゼンテーションは別紙99.2に添付されています。

別紙99.2を含め、本項目7.01に従って提供される情報は「提供」されるものであり、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、そのような提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、SECに「提出」されたとはみなされず、参照により組み込まれることもないものとします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)

Exhibits

99.1

2024年10月30日付2024年第3四半期決算プレスリリース

99.2

2024年第3四半期決算説明会

104

カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	Smurfit Westrock plc

		/s/ Ken Bowles
	Name:	Ken Bowles
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Date: October 30, 2024

EX-99.1 2 tm2427058d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

www.smurfitwestrock.com

スマーフィット・ウエストロック、2024年第3四半期決算を発表

ダブリン-2024年10月30日-Smurfit Westrock plc（NYSE：SW、LSE：SWR）は本日、2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表しました。

Key points:

売上高約77億ドル

純損失は1億5,000万ドル、純利益率はマイナス2.0%。

調整後EBITDA1 は12億6500万ドル、調整後EBITDAマージン1 は16.5%であった。

資産の最適化に引き続き注力

前回発表の四半期配当は普通株1株につき0.3025ドル

Smurfit Westrock plcの2024年9月30日および2023年9月30日に終了した3ヶ月間の業績（単位：百万ドル、マージン比率を除く）：

	September 30, 20242			September 30, 20233
売上高	$	7,671		$	2,915
Net (Loss) Income	$	(150	)	$	229
Net Income Margin		(2.0	%)		7.8	%
Adjusted EBITDA1	$	1,265		$	525
Adjusted EBITDA Margin1		16.5	%		18.0	%
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	320		$	378
Adjusted Free Cash Flow1	$	118		$	214

トニー・スマーフィット社長兼ceoのコメント:

「スマーフィット・ウエストロックにとって初めての第3四半期の素晴らしい業績を報告できることを嬉しく思います。当四半期の純損失1億5,000万ドルは、主に取引関連費用と合計約5億ドルの購入会計調整によるものです。調整後EBITDA1が12億6500万ドル、調整後EBITDAマージン1が16.5%であったことから、この業績は強固な基盤を築くものです。

「サービス、品質、革新を通じて顧客に価値を提供するという当社の確立された実績は、すでに成果を上げ始めている。同様に、工場レベルの自主性、業務改善、収益性に重点を置くことで、少なくとも4億ドルというシナジー目標に匹敵する利益がやがて得られると信じている。

「当社の第3四半期の業績は、統合に関する深い知識と継続的な資産の最適化と相まって、スマーフィット・ウエストロックの前途にある機会を明確に指し示しています。私たちは、『選ばれる』持続可能なパッケージング・パートナー、比類のない規模、地理的リーチ、製品ポートフォリオを持つグローバル・リーダーを構築する旅のスタート地点にいます。この数カ月間、当社の工場を訪問してきましたが、当社の従業員がこの旅の一部となることに興奮し、意欲を燃やしていることも明らかです。

「2024年通年の調整後EBITDA4は約47億ドルになると予想しており、当面の見通しだけでなく長期的な見通しにもますます期待している。

1 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標です。非GAAP財務指標と最も類似したGAAP財務指標との比較検討および調整については、下記の「非GAAP財務指標と調整」をご覧ください。

2 2024年7月5日にSmurfit Kappa Group plcとWestRock Companyの合併が完了したため、2024年9月30日に終了した3ヶ月間の業績には、レガシーであるWestRock Company（以下「WestRock社」）の7月最初の5日間の業績は含まれていません。

3 2023年9月30日に終了した3ヶ月間に報告されたすべての業績は、2024年7月5日に完了したSmurfit Kappa Group plcとWestRockの統合（以下「統合」）における会計上の買収者とみなされるレガシーSmurfit Kappa Group plcの過去の財務結果を反映しています。

4 2024年度通期の調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。調整後EBITDAの見通しを最も比較可能なGAAPベースの見通しと調整することは、将来の事象に左右され、しばしば経営陣のコントロールの及ばない不確定要素や潜在的な変動性により、不合理な努力を伴わない限り不可能であるため、当社は調整後EBITDAの見通しを最も比較可能なGAAPベースの見通しと調整していません。このような項目は必要なレベルの精度で合理的に予測することができないため、当社は比較可能なGAAP指標（当期純利益）の見通しを提供することができません。

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2024年第3四半期｜業績

スマーフィット・ウエストロックの純売上高は、2023年第3四半期の29億1,500万ドルから47億5,600万ドル増加し、2024年第3四半期には76億7,100万ドルとなりました。この増加は主に買収によるプラスの影響46億9,300万ドル（うちウェストロック社買収に関連するものは46億8,400万ドル）、および主に段ボールの数量増加による正味プラスの数量影響9,800万ドル（買収の影響を除く）によるものです。上記の増加は、販売価格/ミックスの低下による正味マイナス影響3,000万ドルと為替による正味マイナス影響500万ドルで一部相殺されました。

純利益は、2023 年第 3 四半期の純利益 2 億 2,900 万ドル（純利益率 7.8%）から 3 億 7,900 万ドル減少し、2024 年第 3 四半期は純損失 1 億 5,000 万ドル（純利益率マイナス 2.0%）となりました。この減少は主に、売上原価が41億4,800万ドル増加したこと（ウェストロックの取得した在庫に認識された在庫の公正価値ステップアップの償却費2億2,700万ドルを含む）、および販売費および一般管理費（以下「SG&A」）が6億5,700万ドル増加したことによるもので、いずれもウェストロックの買収に関連する追加費用によるものです。さらに、本合併に関連する取引・統合関連費用が2億5,000万ドル増加しました。これらの費用の増加は、純売上高の増加により一部相殺されました。

2024年度第3四半期の調整後EBITDA1は12億6,500万ドル、調整後EBITDAマージン1は16.5％であったのに対し、2023年度第3四半期の調整後EBITDA1は5億2,500万ドル、調整後EBITDAマージン1は18.0％であった。

当社の支払利息（純額）は、主に本合併に関連した債務の増加により、2023年度第3四半期の39百万ドルから128百万ドル増加し、2024年度第3四半期には167百万ドルとなりました。

その他の費用（純額）は、前年同期の400万ドルから1,300万ドルに増加しました。これは主に、本経営統合の結果として取得した売掛金収益化プログラムに基づく債権売却に関連して、第3四半期に1,200万ドルの費用を計上したこと、およびその他の変動により一部相殺されたことによるものです。

法人所得税費用は、2023年第3四半期の7,300万ドルから、2024年第3四半期には3,300万ドルへと4,000万ドル減少した。これは主に、2023年第3四半期が黒字であったのに対し、2024年第3四半期は赤字であったこと、収益の地理的構成の変化、および税務上一部しか損金算入できない本合併に関連する取引・統合関連費用の影響が大きかったことによるものである。

営業活動から得た純現金は、2023 年第 3 四半期の 3 億 7,800 万ドルから 5,800 万ドル減少し、2024 年第 3 四半期は 3 億 2,000 万ドルとなりました。この減少は主に、現金支出を伴わない項目で調整した連結純利益の増加により一部相殺されたものの、2900万ドルの納税額の増加、1億6200万ドルの支払利息の増加、2億7200万ドルの運転資本のマイナス変動によるものです。

2024年第3四半期の5億1,200万ドル、前年同期の2億200万ドルの資本支出を含めると、フリー・キャッシュ・フローは2024年第3四半期に1億9,200万ドルの流出、2023年第3四半期に1億7,600万ドルの流入となりました。2024年第3四半期の取引・統合・リストラ費用3億1,000万ドル（税引き後）を除くと、調整後フリー・キャッシュ・フローは1億1,800万ドルの流入となった。2023年度第3四半期の調整後フリー・キャッシュフロー1は2億1,400万ドルの流入であった。

2024年度第3四半期の欧州・MEA・APACセグメントの調整後EBITDA5は、前年同期と変わらず4億1,100万ドルでした。これは主にウェストロック社の買収による3,700万ドルのプラスの影響によるもので、主に原材料費、給与および物流費の増加による調整後EBITDA（買収の影響を除く）の減少により相殺されましたが、純売上高の増加およびエネルギーコストの減少により一部相殺されました。欧州・MEA・APACセグメントの調整後EBITDAマージンは、2023年度第3四半期の18.8%に対し、2024年度第3四半期は15.5%となった。

5 2024年9月30日に終了した3ヶ月間については、セグメントの調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、会計基準編纂書280に従い、当社の最高意思決定者（以下「CODM」）が経営資源の配分に関する意思決定を行い、セグメントの業績を評価するために使用されるため、当社のセグメント収益性を示す指標となっています。これらの財務指標は、そのような文脈で使用される場合にはGAAPに準拠しています。2023年9月30日に終了した3ヶ月間については、セグメント情報は従来のSmurfit Kappa Group plcの業績を反映しています。

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北米セグメントの調整後EBITDA5は、2023年第3四半期の6,600万ドルから7億1,400万ドル増加し、2024年第3四半期は7億8,000万ドルとなりました。この増加は主にウェストロック社の買収による7億2,400万ドルのプラスの影響によるもので、主に原材料費の上昇による調整後EBITDA（買収の影響を除く）の1,000万ドルの減少により一部相殺されました。北米セグメントの調整後EBITDAマージンは、2023年度第3四半期の16.4%に対し、2024年度第3四半期は16.8%であった。

LATAM セグメントの調整後 EBITDA5 は、2023 年第 3 四半期の 7,400 万ドルから 4,200 万ドル増加し、2024 年第 3 四半期は 1 億 1,600 万ドルとなりました。この増加は主にウェストロック社の買収による5,600万ドルのプラスの影響によるもので、主に給与およびその他の費用の増加による調整後EBITDA（買収の影響を除く）の減少により一部相殺されました。LATAMセグメントの調整後EBITDAマージンは、2023年度第3四半期の22.0%に対し、2024年度第3四半期は23.1%であった。

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Earnings Call

経営陣は本日午前7時30分（米国東部時間）／午前11時30分（グリニッジ標準時）に、スマーフィット・ウエストロックの決算に関する決算電話会議を開催します。カンファレンス・コールはライブ・ウェブキャストでご覧いただけます。関心のある投資家およびその他の方は、当社ウェブサイト（www.smurfitwestrock.com）からウェブキャスト、決算発表資料、決算プレゼンテーションにアクセスできます。ウェブキャストはhttps://investors.smurfitwestrock.com/overview、ウェブキャストのリプレイは電話会議後まもなくウェブサイト上でご覧いただけます。

Forward Looking Statements

This press release includes certain “forward-looking statements” (including within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended) regarding, among other things, the plans, strategies, outcomes, outlooks, and prospects, both business and financial, of Smurfit Westrock, the expected benefits of the completed combination of Smurfit Kappa Group plc and WestRock Company (the “Combination”), including, but not limited to, synergies, and any other statements regarding the Company's future expectations, beliefs, plans, objectives, results of operations, financial condition and cash flows, or future events, outlook or performance. Statements that are not historical facts, including statements about the beliefs and expectations of the management of the Company, are forward-looking statements. Words such as “may”, “will”, “could”, “should”, “would”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “project”, “plan”, “believe”, “expect”, “target”, “prospects”, “potential”, “commit”, “forecasts”, “aims”, “considered”, “likely”, “estimate” and variations of these words and similar future or conditional expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. While the Company believes these expectations, assumptions, estimates and projections are reasonable, such forward-looking statements are only predictions and involve known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the control of the Company. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur. Actual results may differ materially from the current expectations of the Company depending upon a number of factors affecting its business, including risks associated with the integration and performance of the Company following the Combination. Important factors that could cause actual results to differ materially from such plans, estimates or expectations include: economic, competitive and market conditions generally, including macroeconomic uncertainty, customer inventory rebalancing, the impact of inflation and increases in energy, raw materials, shipping, labor and capital equipment costs; the impact of public health crises, such as pandemics (including the COVID-19 pandemic) and epidemics and any related company or governmental policies and actions to protect the health and safety of individuals or governmental policies or actions to maintain the functioning of national or global economies and markets; reduced supply of raw materials, energy and transportation, including from supply chain disruptions and labor shortages; developments related to pricing cycles and volumes; intense competition; the ability of the Company to successfully recover from a disaster or other business continuity problem due to a hurricane, flood, earthquake, terrorist attack, war, pandemic, security breach, cyber-attack, power loss, telecommunications failure or other natural or man-made events, including the ability to function remotely during long-term disruptions such as the COVID-19 pandemic; the Company's ability to respond to changing customer preferences and to protect intellectual property; the amount and timing of the Company's capital expenditures; risks related to international sales and operations; failures in the Company's quality control measures and systems resulting in faulty or contaminated products; cybersecurity risks, including threats to the confidentiality, integrity and availability of data in the Company's systems; works stoppages and other labor disputes; the Company’s ability to establish and maintain effective internal controls over financial reporting in accordance with SOX, and remediate any weaknesses in controls and processes; the Company's ability to retain or hire key personnel; risks related to sustainability matters, including climate change and scarce resources, as well as the Company's ability to comply with changing environmental laws and regulations; the Company's ability to successfully implement strategic transformation initiatives; results and impacts of acquisitions by the Company; the Company's significant levels of indebtedness; the impact of the Combination on the Company's credit ratings; the potential impairment of assets and goodwill; the availability of sufficient cash to distribute dividends to the Company's shareholders in line with current expectations; the scope, costs, timing and impact of any restructuring of operations and corporate and tax structure; evolving legal, regulatory and tax regimes; changes in economic, financial, political and regulatory conditions in Ireland, the United Kingdom, the United States and elsewhere, and other factors that contribute to uncertainty and volatility, natural and man-made disasters, civil unrest, pandemics (such as the COVID-19 pandemic), geopolitical uncertainty, and conditions that may result from legislative, regulatory, trade and policy changes associated with the current or subsequent Irish, US or UK administrations; legal proceedings instituted against the Company; actions by third parties, including government agencies; the Company's ability to promptly and effectively integrate Smurfit Kappa's and WestRock's businesses; the Company's ability to achieve the synergies and value creation contemplated by the Combination; the Company's ability to meet expectations regarding the accounting and tax treatments of the Combination, including the risk that the Internal Revenue Service may assert that the Company should be treated as a US corporation or be subject to certain unfavorable US federal income tax rules under Section 7874 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, as a result of the Combination; other factors such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants, the actions of regulators and other factors such as changes in the political, social and regulatory framework in which the Company's group operates or in economic or technological trends or conditions, and other risk factors included in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission. Neither the Company nor any of its associates or directors, officers or advisers provides any representation, assurance or guarantee that the occurrence of the events expressed or implied in any such forward-looking statements will actually occur. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Other than in accordance with its legal or regulatory obligations (including under the UK Listing Rules, the Disclosure Guidance and Transparency Rules, the UK Market Abuse Regulation and other applicable regulations), the Company is under no obligation, and the Company expressly disclaims any intention or obligation, to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

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About Smurfit Westrock

スマーフィット・ウエストロックは、40カ国に約10万人の従業員を擁する、紙をベースとしたパッケージング・ソリューションの世界的リーディング・プロバイダーである。

Contacts

Ciarán Potts

Smurfit Westrock

t: +353 1 202 71 27

E: ir@smurfitwestrock.com

FTI Consulting

t: +353 1 765 0800

E: smurfitwestrock@fticonsulting.com

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凝縮された連結損益計算書

	単位：百万ドル、1株および1株当たりデータを除く
	四半期						Nine months ended
	September 30, 2024			September 30, 会社開示情			会社開示情報をすべてご覧にな会社開示情			会社開示情報をすべてご覧にな会社開示情
売上高	$	7,671		$	2,915		$	13,570		$	9,231
商品売上原価		(6,321	)		(2,173	)		(10,817	)		(6,878	)
売上総利益		1,350			742			2,753			2,353
販売費及び一般管理費		(1,028	)		(371	)		(1,797	)		(1,144	)
統合に伴う取引および統合関連費用		(267	)		(17	)		(350	)		(17	)
Operating profit		55			354			606			1,192
年金およびその他の退職後給付（費用）、純額		8			(9	)		(31	)		(29	)
支払利息（純額		(167	)		(39	)		(225	)		(109	)
その他の費用(純額)		(13	)		(4	)		(13	)		(19	)
(税引前当期純利益（損失		(117	)		302			337			1,035
法人税等		(33	)		(73	)		(164	)		(258	)
Net (loss) income		(150	)		229			173			777
控除：非支配持分に帰属する純（損失）利益		-			-			-			-
普通株主に帰属する純（損失）利益	$	(150	)	$	229		$	173		$	777

普通株主に帰属する基本的1株当たり（損失）利益	$	(0.30	)	$	0.89		$	0.51		$	3.01

希薄化後1株当たり普通株主に帰属する利益（損失	$	(0.30	)	$	0.88		$	0.50		$	3.00

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