ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾕﾆｵﾝﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月21日

ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)

バージニア	001-39325	54-1598552
(State or other jurisdiction	(Commission	(I.R.S. Employer
of incorporation)	File Number)	Identification No.)

4300 Cox Road

Glen Allen, Virginia 23060

(主たる事業所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む(804) 633-5031

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.33ドル	AUB	New York Stock Exchange
6.875% 永久非累積型優先株式、シリーズaの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	AUB.PRA	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 10 月 21 日、アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コーポレーション（以下「当社」）は、2024 年第 3 四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレス・リリースのコピーは本書の別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれます。当社は、プレス・リリースで言及されているウェブサイトに掲載されている情報を参照して取り込むことはありません。

本フォーム 8-K カレント・レポートの項目 2.02 に記載されている情報（別紙 99.1 は提供されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の目的上、証券取引委員会（「SEC」）に「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものではなく、1933 年証券取引所法（「証券法」）または取引所法に基づく当社のいかなる提出書類にも、本書の日付の前後を問わず、参照により組み込まれるものではありません。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

別紙99.2として添付され、参照することによりここに組み込まれる2024年10月21日付けの投資家向けプレゼンテーションは、2024年10月21日（月）東部時間午前9時からの投資家およびアナリスト向けウェブキャストおよび電話会議に関連して当社が使用する2024年第3四半期決算に関するものです。この電話会議は前回発表した日時から変更されました。このプレゼンテーションは、当社ウェブサイト（https://investors.atlanticunionbank.com）の投資家向け情報-ニュース＆イベントセクションの「プレゼンテーション」リンクからもご覧いただけます。

別紙99.2を含め、本Form 8-Kの項目7.01に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条においてSECに「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、証券取引法または証券取引法に基づく当社のいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものではありません。当社は、本報告書または本報告書に添付された別紙で参照されているウェブサイトにおいて提示された情報を、参照することにより本Form 8-KによるCurrent Reportに組み込むことはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit No.		Description of Exhibit
99.1		2024年第3四半期決算に関する2024年10月21日付プレスリリース。
99.2		アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コーポレーションの投資家向けプレゼンテーション（2024年10月21日付）。
104		このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION


Date: October 21, 2024	By:	/s/ Robert M. Gorman
		Robert M. Gorman
		Executive Vice President and
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 tm2426326d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

Contact:

ロバート M．ゴーマン - (804) 523-7828

取締役副社長／最高財務責任者

アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ、第3四半期決算を発表

アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ投資家向け電話会議本日2024年10月21日（月）午前9時（日本時間)

ヴァージニア州リッチモンド、2024年10月21日 - アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コーポレーション（「当社」または「アトランティック・ユニオン」）（NYSE：AUB）は、2024年第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益が7,340万ドル、基本的および希薄化後の普通株式1株当たり利益が0.82ドル、2024年第3四半期の普通株主に帰属する調整後営業利益(1)が7,450万ドル、調整後の希薄化後の普通株式1株当たり営業利益が0.83ドルとなったと発表した。

「アトランティック・ユニオン社長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・C・アズベリーは、「当四半期、アトランティック・ユニオンは堅調な業績を達成し、アメリカン・ナショナル・バンクシェアーズ買収の結果、我々が想定していた収益力の強化が明らかになりました。「当四半期は、アメリカン・ナショナル・バンクとの統合作業を完了し、長期的な成長と事業拡大の機会を提供すると確信しているノースカロライナ州の市場でチームを増強しました。10月は私が入社して8年目の記念すべき年であり、この間に達成した変革は、まさに当初に私たちが言い出したことそのものです。これは、チームメイトの献身とお客様のサポートなしには不可能でした。アトランティック・ユニオンの未来に何が待っているのか、引き続き期待しています。

「アトランティック・ユニオンは、健全性、収益性、成長性という優先順位の高いマントラの下、持続可能で収益性の高い成長を実現し、株主のために長期的な価値を構築することを約束する。

NET INTEREST INCOME

2024 年第 3 四半期の受取利息純額は、前年同期の 1.8450 万ドルから 160 万ドル減少し、1.8290 万ドルとなりました。2024 年第 3 四半期の純金利収入-完全課税相当額（FTE）(1) は 1.8680 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 1.8830 万ドルから 150 万ドル減少しました。正味受取利息および正味受取利息（FTE）(1) が前四半期から減少した主な要因は、平均利付負債が 1 億 1,130 万ドル増加したことによる支払利息の増加、ならびに純増加収益および投資有価証券受取利息の減少によるものですが、平均投資保有貸付金（LHFI）が 1 億 6,540 万ドル増加したことによる受取利息の増加で一部相殺されました。2024 年第 3 四半期は、当社の純金利マージンおよび純金利マージン(FTE)(1)は、主に資金コストの上昇と稼得資産利回りの低下により、それぞれ 3.31%および 3.38%と、前四半期から 8bp 低下しました。2024 年第 3 四半期の稼得資産利回りは、第 2 四半期から 2bp 低下して 5.94%となりましたが、これは主に有価証券利回りの低下とローン増加収益の減少によるもので、平均 LHFI の伸びにより一部相殺されました。2024 年第 3 四半期の資金調達コストは、前期から 6bp 上昇し、2.56%となりました。これは主に、利回りの高い預金商品の平均預金残高が増加したことによるものですが、借入コストの低下により一部相殺されました。

当社の純金利マージン（FTE）(1)には、買収会計の公正価値調整の影響が含まれています。2024 年 9 月 30 日に終了した四半期は、買収会計に関連する純増加収益が、前年同期の 1,430 万ドルから 160 万ドル減少し、1,270 万ドルとなりました。表示されている期間の増加および償却の影響は以下の表に反映されています（単位：千米ドル）：

	Loan		Deposit			Borrowings
	Accretion		償却費			償却費			合計
2024年6月30日に終了する四半期	$	15,660	$	(1,035	)	$	(285	)	$	14,340
2024年9月30日に終了した四半期		13,926		(913	)		(288	)		12,725

ASSET QUALITY

Overview

2024年9月30日現在の不良資産（以下「NPA」）の総貸倒引当金に対する比率は0.20％で、前四半期と同じでした。2024 年 9 月 30 日現在の LHFI に占める支払期日経過ローンの比率は 30bp となり、2024 年 6 月 30 日から 8bp 上昇し、2023 年 9 月 30 日から 3bp 上昇しました。2024年第3四半期の正味貸倒引当金は平均LHFI合計の0.01％（年率換算）であり、2024年6月30日から3bp減少し、2023年9月30日と同水準であった。2024年9月30日現在の貸倒引当金（「ACL」）は1億7,760万ドルで、前四半期から190万ドル増加しました。

Nonperforming Assets

2024年9月30日現在のNPAは3,730万ドルで、前四半期は3,610万ドルであった。以下の表は、終了した四半期におけるNPA残高の概要です（単位：千米ドル）：

	September 30,		June 30,		March 31,		December 31,		September 30,
	2024		2024		2024		2023		2023
Nonaccrual loans	$	36,847	$	35,913	$	36,389	$	36,860	$	28,626
Foreclosed properties		404		230		29		29		149
Total nonperforming assets	$	37,251	$	36,143	$	36,418	$	36,889	$	28,775

以下の表は、終了した四半期における未収利息不計上貸出の状況を示している（単位：千米ドル）：


	September 30,			June 30,			March 31,			December 31,			September 30,
	2024			2024			2024			2023			2023
Beginning Balance	$	35,913		$	36,389		$	36,860		$	28,626		$	29,105
Net customer payments		(2,219	)		(6,293	)		(1,583	)		(2,198	)		(1,947	)
Additions		5,347			6,831			5,047			10,604			1,651
Charge-offs		(542	)		(759	)		(3,935	)		(172	)		(64	)
発生源に戻るローン		(1,478	)		(54	)		—			—			(119	)
Transfers to foreclosed property		(174	)		(201	)		—			—			—
Ending Balance	$	36,847		$	35,913		$	36,389		$	36,860		$	28,626

Past Due Loans

2024年9月30日現在、まだ利息が発生している延滞債権は合計で5,520万ドル、LHFI総額の0.30%に相当し、2024年6月30日現在は4,020万ドル、LHFI総額の0.22%、2023年9月30日現在は4,060万ドル、LHFI総額の0.27%であった。2024年6月30日時点から2024年9月30日時点の延滞債権残高の増加は、主に60～89日延滞のカテゴリーにおけるもので、商業用不動産(CRE)の非所有者向け、CREの所有者向け、および1～4世帯の消費者向け住宅における延滞債権の増加、ならびに30～59日延滞のカテゴリーにおける商業用および産業用(C&I)の延滞債権の増加によるものです。2024年6月30日時点ではLHFI 全体の0.09%に相当する1,560万ドル、2023年9月30日時点ではLHFI 全体の0.08%に相当する1,190万ドルであった。

貸倒引当金

2024年9月30日現在のACLは1億7,760万ドルで、これには1億6,070万ドルの貸倒引当金（ALLL）および1,690万ドルの未引当金（RUC）が含まれている。2024年9月30日現在のACLは、2024年6月30日時点から190万ドル増加したが、これは主に、一部のポートフォリオに対する経済見通しが引き続き不透明であることの影響によるものである。

LHFI総額に占めるACLの割合は、2024年6月30日時点の0.96％に対し、2024年9月30日時点では0.97％であった。LHFI総額に占めるALLLの割合は、2024年6月30日時点の0.86％に対し、2024年9月30日時点では0.88％であった。

Net Charge-offs

2024 年第 3 四半期の正味貸倒損失は、平均 LHFI 総額の 0.01%（年率換算）に相当する 0.7 百万ドルで、2024 年第 2 四半期は 0.04%（年率換算）に相当する 1.7 百万ドル、2023 年第 3 四半期は 0.01%（年率換算）に相当する 0.3 百万ドルでした。

貸倒引当金繰入額

2024 年第 3 四半期は、前四半期の 2,180 万ドル、2023 年第 3 四半期の 500 万ドルに対し、260 万ドルの貸倒引当金繰入額を計上しました。2024 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額には、アメリカン・ナショナル・バンクシェアーズ・インク（以下「アメリカン・ナショナル」）から取得した、購入した債権以外の信用悪化ローンに対する初期繰入費用 1,320 万ドルおよび未積立のコミットメントに対する貸倒引当金繰入額 140 万ドルが含まれています。

NONINTEREST INCOME

非金利収入は、前年同期の 2,380 万ドルから 1,050 万ドル増加し、3,430 万ドルとなりました。これは主に、前四半期にアメリカン・ナショナル証券ポートフォリオの再編の一環として、売却可能有価証券（AFS）の売却損（税引き前）が 650 万ドル発生したことによるものです。

調整後営業非金利収入(1) は、有価証券売却損および売却益（第 3 四半期は税引前利益 4,000 ドル、第 2 四半期は税引前損失 650 万ドル）を除いたもので、前年同期の 3,030 万ドルから 400 万ドル増の 3,430 万ドルとなりました。その他の営業利益は、持分法投資利益の増加により 900 万ドル増加し、銀行保有生命保険収入は、主に第 3 四半期に受領した死亡保険金により 120 万ドル増加し、預金口座の手数料は季節要因により 70.6 万ドル増加しました。

NONINTEREST EXPENSE

非金利費用は、主にアメリカン・ナショナル買収に関連した税引き前の合併関連費用が 2,840 万ドル減少したことにより、前期の 1.5 億ドルから 2,740 万ドル減少し、2024 年第 3 四半期は 1.260 万ドルとなりました。

合併関連費用（第 3 四半期は 140 万ドル、第 2 四半期は 2,980 万ドル）および無形資産償却費（第 3 四半期は 580 万ドル、第 2 四半期は 600 万ドル）を除いた調整後営業非金利費用(1) は、前年同期の 1.14 億ドルから 120 万ドル増加し、第 3 四半期は 1.1540 万ドルとなりました。これは主に、変動型報奨報酬費用および常勤換算従業員の増加により給与および手当が 923,000 ドル増加したこと、ならびに、アメリカン・ナショナル買収による評価基盤の拡大により連邦預金保険公社（FDIC）の評価保険料およびその他保険が 607,000 ドル増加したことによるものです。これらの増加は、技術およびデータ処理費用の 53.7 万ドルの減少により一部相殺されました。

法人税等

2024年9月30日に終了した第3四半期および2023年9月30日に終了した第3四半期の実効税率はそれぞれ17.0%および17.6%であり、2024年9月30日に終了した第3四半期および2023年9月30日に終了した第3四半期の実効税率はそれぞれ19.7%および16.3%であった。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の実効税率の上昇は、主に2024年第2四半期に480万ドルの評価性引当金を設定したことによるもので、これにより実効税率は250ベーシス・ポイント上昇した。

BALANCE SHEET

2024年9月30日現在の総資産は248億ドルで、2024年6月30日から4,230万ドル（約0.7％、年率換算）増加し、2023年9月30日からは41億ドル（約19.6％）増加しました。総資産が前期から増加したのは、主に預金の増加による現金および現金等価物の増加、有価証券ポートフォリオの時価上昇による投資有価証券ポートフォリオの増加によるものですが、当四半期における有価証券およびデリバティブに関連したその他の包括利益の公正価値変動に関連した繰延税金の減少によるその他の資産の減少で一部相殺されました。前年度からの総資産の増加は、主にアメリカン・ナショナル社の買収によるLHFIおよびAFS証券ポートフォリオの増加によるものです。

American Nationalの買収の結果、2024年9月30日現在ののれんは287.5百万ドルとなりました。2024年9月30日に終了した四半期において、当社は、買収日時点で存在した事実および状況について新たに得られた情報を反映させるため、買収日に認識された暫定的な金額について取得原価の配分を調整しました。当四半期に計上された測定期間の調整は、繰延税金、長期借入金の公正価値、および抵当不動産に関連するもので、その結果、2024年第2四半期に認識された暫定のれん代は520万ドル増加しました。

2024年9月30日現在のLHFIは183億ドルで、2024年6月30日から990万ドル（0.2％、年率換算）減少し、 2023年9月30日からは31億ドル（20.0％）増加しました。LHFIが前期から減少した主な要因は、ローンの返済とリボルビング・クレジットの利用減少により商業・産業ローン・ポートフォリオが減少したことによるものですが、建設プロジェクトの資金調達が継続したことにより建設・土地開発ローン・ポートフォリオが増加したことで一部相殺されました。前年同期からの増加は、主にアメリカン・ナショナル買収によるものです。四半期平均 LHFI は 183 億ドルとなり、前期から 1.654 億ドル（年率 3.6％）増加し、2023 年 9 月 30 日から 35 億ドル（年率 23.8％）増加しました。四半期平均 LHFI は前四半期から増加しましたが、これは主に、CRE の非所有者向けローン・ポートフォリオの減少により一部相殺されたものの、CRE の所有者向けローン、集合住宅用不動産、建設・土地開発ローン・ポートフォリオが増加したことによるものです。前年同期からの増加は、主にアメリカン・ナショナルの買収およびローンの増加によるものです。

2024年9月30日現在の投資総額は35億ドルで、2024年6月30日から4,170万ドル（年率換算）増加し、2023年9月30日から5億200万ドル（16.5％）増加した。前期比の増加は主に、AFS証券ポートフォリオの時価の上昇によるもので、前年同期比の増加は主に、アメリカン・ナショナル買収によるものです。2024年9月30日および2024年6月30日現在のAFS証券の総額は26億ドルで、2023年9月30日現在の21億ドルから増加しました。2024年9月30日現在の未実現有価証券評価損の合計は3億3,450万ドルで、2024年6月30日現在は4億2,070万ドル、2023年9月30日現在は5億2,310万ドルであった。満期保有目的有価証券は取得原価で計上され、2024年9月30日現在807.1百万ドル、2024年6月30日現在 810.5百万ドル、2023年9月30日現在843.3百万ドルで、2024年9月30日現在30.3百万ドル、2024年6月30日現在44.0百万ドル、 2023年9月30日現在81.2百万ドルの正味未実現評価損があった。

2024年9月30日現在の預金総額は203億ドルで、前期から3億440万ドル、6.1％（年率換算）増加した。2024年9月30日現在の平均預金残高は、前期から1億4,050万ドル（年率換算で2.8％）増加しました。2024年9月30日現在の預金残高は、2023年9月30日現在から35億ドル（21.0％）増加し、2024年9月30日現在の四半期平均預金残高は、前年同期から34億ドル（20.1％）増加した。前期からの預金残高の増加は、主に利付顧客預金および仲介預金がそれぞれ3億2,560万ドルおよび 8,320万ドル増加したことによるものですが、要求払い預金が1億440万ドル減少したことで一部相殺されました。前年同期からの増加は主に、アメリカン・ナショナルが買収した預金、および仲介預金の9億1,150万ドルの増加に関連しています。

2024年9月30日現在の借入総額は8億5,220万ドルで、2024年6月30日より3億5,460万ドル減少し、2023年9月30日より1億6,850万ドル減少した。2024年9月30日現在の平均借入残高は8億5,530万ドルで、2024年6月30日から1億8,800万ドル減少し、2023年9月30日からは4,990万ドル減少した。前四半期および前年同期からの平均借入金の減少は、主に預金の増加に伴う短期借入金の返済によるものです。

以下の表は、当四半期における当社の自己資本比率を示している：

	September 30,			June 30,			September 30,
	2024			2024			2023
普通株tier1資本比率 (2)		9.77	%		9.47	%		9.94	%
tier1資本比率 (2)		10.57	%		10.26	%		10.88	%
Total capital ratio (2)		13.33	%		12.99	%		13.70	%
レバレッジ・レシオ（平均資産に対するtier1資本の割合） (2)		9.27	%		9.05	%		9.62	%
総資産に対する自己資本の割合		12.16	%		11.62	%		10.72	%
有形固定資産に対する有形固定資産の割合 (1)		7.29	%		6.71	%		6.45	%

(1) これらは、一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「gaap」）に則って算出されない財務指標です。これらの非gaapベースの財務指標の調整については、主要な財務指標の「代替業績指標（非gaap）」の項をご参照ください。

(2) 2024年9月30日現在の比率はすべて推定値であり、fr y9-cの提出まで変更される可能性がある。その他の期間はすべて提出時のものである。

2024年第3四半期中、当社はシリーズA優先株式の発行済み株式に対し、2024年第2四半期および2023年第3四半期と同様に、1株当たり171.88ドル（発行済み預託株式1株当たり0.43ドル相当）の四半期配当を宣言・支払いました。2024年第3四半期中、当社は普通株式1株当たり0.32ドルの現金配当も宣言・支払いましたが、これは2024年第2四半期と同様であり、2023年第3四半期から0.02ドル（約6.7%）増加しました。

atlantic union bankshares corporationについて

バージニア州リッチモンドに本社を置くアトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コーポレーション（NYSE: AUB）は、アトランティック・ユニオン・バンクの持株会社である。アトランティック・ユニオン銀行は2024年9月30日現在、バージニア州全域、メリーランド州とノースカロライナ州の一部に129の支店と約150のATMを展開している。アトランティック・ユニオン銀行のノンバンク金融サービス関連会社には以下のものがある：設備ファイナンスを提供するアトランティック・ユニオン・イクイプメント・ファイナンス・インク、仲介サービスを提供するアトランティック・ユニオン・フィナンシャル・コンサルタンツLLC、様々な保険商品を提供するユニオン・インシュアランス・グループLLC。

2024年第3四半期決算発表電話会議

当社は、2024年10月21日（月）午前9時（米国東部時間）より、投資家向け電話会議およびウェブキャストを開催し、その中で経営陣が2024年第3四半期の業績をレビューし、最近の活動に関する最新情報を提供します。この電話会議は以前発表した日時から変更されました。

聴講のみのウェブキャストと添付のスライドは以下からアクセスできる：

https://edge.media-server.com/mmc/p/6q92at5j.

電話会議への参加を希望されるアナリストの方は、以下のURLからお申し込みください：

https://register.vevent.com/register/BI352e42e841fa454e85cc98ae24ac2697.カンファレンス・コールに参加するには、リンクを使用して音声ダイヤルイン番号とアクセスPINを受け取る必要があります。

ウェブキャストの再放送と添付スライドは、90日間、当社ウェブサイト（https://investors.atlanticunionbank.com/）でご覧いただけます。

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