マーチャンツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月29日

Merchants Bancorp

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

インディアナ

001-38258

20-5747400

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

410 Monon Boulevard Carmel, Indiana 46032 （主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(317) 569-7420

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

該当なし（前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面のない普通株式	MBIN	NASDAQ
シリーズb優先株式の1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア（無額面	MBINO	NASDAQ
シリーズc優先株式の1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア（無額面	MBINN	NASDAQ
預託証券、各々がシリーズd優先株式の1/40の権利を表し、額面はない。	MBINM	NASDAQ

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年4月29日、マーチャンツ・バンコープは2024年第1四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.

Exhibit No.		Description

99.1		マーチャンツ・バンコープによる2024年4月29日付プレスリリース。
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル。カバーページのxbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	MERCHANTS BANCORP


Date: April 29, 2024	By:	/s/ John F. Macke
		Name: John F. Macke
		Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 tm2412872d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

PRESS RELEASE

マーチャンツ・バンコープ、2024年第1四半期決算を発表

2024年4月29日リリース

	·	2024年第1四半期の純利益は8,710万ドルで、2023年第1四半期と比較して58％増、2023年第4四半期と比較して12％増となり、当社の四半期利益としては過去最高となった。

	·	2024年度第1四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益は1.80ドルで、2023年度第1四半期と比べ68％増加し、2023年度第4四半期と比べ14％増加した。

	·	総資産は178億ドルで、2023年3月31日比で25％増、2023年12月31日比で5％増となり、当社が過去に報告した水準を上回った。

	·	普通株式1株当たりの有形簿価は29.26ドルで、2023年第1四半期の22.88ドルから28％増加し、2023年第4四半期の27.40ドルから7％増加した。

	·	2024年3月31日現在、連邦住宅貸付銀行および連邦準備制度理事会割引窓口の未使用借入枠は56億ドルで、総資産の32%に相当する。

	·	当社の最も流動性の高い資産は、使途不指定の現金、有利子要求払い預金を含む短期投資、証券化中の住宅ローン、売却予定の貸出金、貸出金に含まれる倉庫レポ契約である。2024年3月31日現在の総資産178億ドルのうち、未使用の借入枠を合わせると、これらの合計は109億ドル（61％）であった。

	·	貸付金に対する貸倒引当金控除後の貸付金は107億ドルで、2023年3月31日時点と比べ21億ドル（25%）増加し、2023年12月31日時点と比べ5億6,270万ドル（6%）増加した。

	·	効率率は、2023年度第1四半期が30.3%、2023年度第4四半期が33.1%であったのに対し、2024年度第1四半期は29.1%であった。

	·	普通株式1株当たりの四半期配当金は0.09ドルで、2023年第1四半期に比べ13％増加した。

	·	以前に発表したイリノイ州の銀行支店数店の売却契約は2024年1月26日に完了し、0.7百万米ドルの利益となった。

	·	当社は、2024年4月1日にシリーズA優先株式の発行済み株式すべてを約5,200万ドルで償還した。

	·	2024年3月27日、当社は5億4,400万ドルの集合住宅ローン・プールに対してクレジット・デフォルト・スワップを実施し、ローン・プールの信用保護を図るとともに、リスク・ベースの必要資本を削減した。

インディアナ州カーメル - (PR Newswire) - マーチャンツ・バンクの親会社であるマーチャンツ・バンコープ（「当社」または「マーチャンツ」）（Nasdaq: MBIN）は本日、2024年第1四半期の純利益が8,710万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり利益が1.80ドルになったと発表した。これは、2023 年第 1 四半期の純利益 5,500 万ドル（希薄化後普通株式 1 株当たり利益 1.07 ドル）、2023 年第 4 四半期の純利益 7,750 万ドル（希薄化後普通株式 1 株当たり利益 1.58 ドル）と比較したものです。

「2024 年第 1 四半期は会社史上最高の四半期収益を達成し、業績は好調なスタートを切りました。貸出金の伸びは引き続き加速し、当四半期末の総資産は約180億ドルと過去最高水準に達した。マーチャントのマイケル・F・ペトリ会長兼最高経営責任者（CEO）は、「効率性比率を29.1%に低下させ、平均資産利益率を2.07%に高め、有形簿価を28%増の1株当たり29.26ドルに引き上げる一方で、当期純利益は前年同期比58%増となり、収益性の勢いは続いています。

マーチャンツのマイケル・J・ダンラップ社長兼最高執行責任者（COO）は、「マーチャンツで確立した企業文化を誇りに思うとともに、それが2017年の上場以来、起業家的創造性と成功に寄与してきたと考えています。私たちは、エージェンシーのガイドラインに沿って引受を行う、十分な担保のある手ごろな価格の集合住宅に焦点を当てた独自のビジネスモデルを構築しました。私たちはどのような金利環境でも事業を展開することができ、将来の成長機会を最大化するために資本と強力な流動性を管理しています。"

2024 年第 1 四半期の当期利益は、前年同期から 3,210 万ドル（58%）増加し、8,710 万ドルとなりました。純利益の増加は主に、純利息収益の 2,640 万ドルの増加およびサービシング・ライツの公正価値調整額の増加によるもので、非利息費用の 1,410 万ドルの増加により一部相殺されました。2024 年第 1 四半期の業績には、2023 年第 1 四半期のマイナス調整額 290 万ドルに対し、1,400 万ドルのサービシング・ライツの公正価値調整額が含まれています。

2024 年第 1 四半期の当期利益は、前年同期から 960 万ドル（12％）増加し、8,710 万ドルとなりました。純利益の増加は、主にサービシング・ライツの公正価値調整額が 2,160 万ドル増加したことによるもので、ローン売却益が 1,000 万ドル減少したことにより一部相殺されました。2024 年第 1 四半期の業績には、2023 年第 4 四半期のサービシング・ライツに対する公正価値調整額のマイナス 760 万ドルに対し、1,400 万ドルのプラスが含まれています。

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資産合計

2024年3月31日現在の総資産は178億ドルで、2023年3月31日現在と比べ36億ドル（25％）増加し、2023年 12月31日現在と比べ8億7,000万ドル（5％）増加した。2023年12月31日時点と比べ増加した主な要因は、倉庫、ヘルスケア、および複合住宅ローン・ポートフォリオ、ならびに売却目的で保有するローンの増加によるものです。

平均総資産利益率は、2023 年第 1 四半期が 1.71%、2023 年第 4 四半期が 1.86%であったのに対し、2024 年第 1 四半期は 2.07%となった。

Asset Quality

2024年3月31日現在の貸倒引当金は7,570万ドルで、2023年3月31日時点と比べ2,390万ドル（46%）増加し、2023年12月31日時点と比べ400万ドル（6%）増加した。両期間と比べ増加した主な要因は、集合住宅およびヘルスケア・ポートフォリオにおけるローンの増加、ならびに業界の状況を反映した特定の引当金および損失要因の変更によるものです。2024年第1四半期には、商業用ローンの償却が1件（0.9百万ドル）、回収が1,000ドルありました。

2024年3月31日現在、不良債権は1億3,180万ドル（貸出金に対する貸倒引当金計上前の貸出金に占める割合1.22％）であったが、2023年3月31日現在では6,530万ドル（同0.76％）、2023年12月31日現在では8,200万ドル（同0.80％）であった。2023年12月31日時点と比べ不良債権が増加した主な要因は、90日以上支払いが滞っている顧客が3件あったためである。2024年3月31日現在、非稼動状態に分類された顧客は13件、90日以上延滞しているが、完済見込みで利息が発生している顧客は8件であった。

売却可能有価証券

2024年3月31日現在の売却可能有価証券総額は11億ドルで、2023年3月31日時点と比べ3億8,180万ドル（56%）増加し、2023年12月31日時点と比べ5,240万ドル（5%）減少した。2023年3月31日に比べ増加したのは、主に、保護プット・オプションおよび金利フロア・デリバティブを提供する倉庫顧客から一定の有価証券を取得し、価値の損失を防いだことに関連するものである。2023年12月31日比での有価証券の減少は、ファーマーズ・マーチャンツ・バンク・オブ・イリノイ（以下「FMBI」）が支店売却完了前に保有していた有価証券を売却したことによるものである。

2024年3月31日現在、売却可能有価証券に関連するその他の包括損失累計額（AOCL）は120万ドルで、2023年3月31日現在に比べ660万ドル（85％）減少し、2023年12月31日現在に比べ130万ドル（53％）減少した。2024年3月31日現在のAOCL120万ドルは、資本合計の1%未満、投資有価証券合計の1%未満に相当する。

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Total Deposits

2024年3月31日現在の預金残高は140億ドルで、2023年3月31日現在と比べ26億ドル増加し、2023年12月31日現在と比べ8,580万ドル（1%）減少した。2023年3月31日時点と比べた変動は、主に仲介譲渡性預金口座および仲介要求払い預金口座の増加によるものである。2023年12月31日と比べた変動は、主に仲介要求払い預金口座の減少によるものであるが、これは仲介譲渡性預金の増加により一部相殺された。

2024年3月31日現在の仲介預金総額は58億ドルで、2023年3月31日から20億ドル（54％）増加し、2023年12月31日からは0.2百万ドル（4％）減少した。2024年3月31日現在、ブローカー預け金は預金総額の41%（2023年3月31日現在：33%、2023年12月31日現在：42%）を占めた。2024年3月31日現在、ブローカー預け金の加重平均残存期間は57日であった。

当社は、預金・貸出ポートフォリオの金利と短期間の特性を一致させることにより金利リスクを最小化するため、金利調整可能な譲渡性預金などの新商品を提供し続けている。さらに、当社は2018年から、預金者1人当たり1億ドルまでFDICの保護を拡大する保険付きキャッシュ・スイープ・プログラムを提供している。このプログラムの預金残高は、2023年3月31日時点では15億ドル、2023年12月31日時点では16億ドルであったのに対し、2024年3月31日時点では17億ドルとなっており、当社の預金総額の15％以下という低水準の保険外預金に貢献している。

Liquidity

2024年3月31日現在の現金残高は5億880万ドルで、2023年3月31日時点に比べ1億3,920万ドル増加し、2023年12月31日時点に比べ7,570万ドル減少した。当社は引き続き大きな借入余力を有しており、2024年3月31日現在、未使用の与信枠は総額56億ドル（2023年3月31日現在40億ドル、2023年12月31日現在60億ドル）である。

この流動性により、将来の支払利息と資産水準を効果的に管理する能力が高まる。さらに、当社のビジネスモデルは、ローンの大部分を継続的に売却または証券化するように設計されているため、流動性の管理に柔軟性がある。

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第1四半期の営業成績の比較

2024年3月31日および2023年3月31日

これは主に、貸出金および売却予定の貸出金の平均残高および利回りの上昇、ならびに売却可能有価証券の平均利回りおよび残高の上昇を反映したものですが、預金の平均残高および金利の上昇、ならびに借入金の金利の上昇により一部相殺されました。

	·	金利スプレッドは2.58%と、2.76%から18bp低下した。

	·	純金利マージンは 3.14%と、3.27%から 13bp 低下した。

これは貸出金および売却予定の貸出金、ならびに売却可能有価証券の平均残高の増加および利回りの上昇を反映している。

	·	営業貸付金および売却予定の営業貸付金の平均残高は135億ドルで、前年同期の106億ドルから27％増加した。

	·	営業貸付金および売却予定の営業貸付金の平均利回りは 8.11%と、7.25%から 86bp 上昇した。

	·	売却可能有価証券の平均残高は11億ドルで、4億4,560万ドルと比べ144％増加した。

	·	売却可能有価証券の平均利回りは5.33%と、2.06%から327ベーシス・ポイント上昇した。

支払利息は1億8,710万ドルで、前年同期の1億1,060万ドルから7,650万ドル（69%）増加した。これは主に、譲渡性預金および利付当座預金の平均残高および金利の上昇、ならびに借入金利の上昇によるものです。

	·	譲渡性預金の平均残高は57億ドルと、33億ドルから71％増加した。

	·	譲渡性預金の平均金利は5.40%と、4.26%から114bp上昇した。

	·	有利子預金の平均残高は51億ドルと、41億ドルから25％増加した。

	·	有利子預金の平均金利は4.81%と、4.07%から74bp上昇した。

非金利収入は4,090万ドルとなり、1,430万ドルから2,660万ドル（187%）増加しました。これは主に、サービシング手数料が1,700万ドル（722%）増加したこと、シンジケーションおよび資産管理手数料が410万ドル（338%）増加したこと、その他の収入が300万ドル（103%）増加したこと、ローン売却益が260万ドル（39%）増加したことによるものです。

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