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Exhibit 99.1
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アクソンエンタープライズ
IR@axon.com
Axon 2024の売上高は33%増の21億ドル、3年連続で年間30%以上の成長
-アクソン・クラウド＆サービスの売上高は44％増の8億600万ドル
-年間経常収益は37％増の10億ドル
-年間純利益は3億7,700万ドル、非GAAPベースの純利益は4億6,600万ドル
-2025会計年度の売上高ガイダンスを25億5,000万ドルから26億5,000万ドルに設定。
Fellow shareholders,
アクソンは、革新的な製品のリーダーシップ、お客様との深い協力関係、そして生命を守るという使命への揺るぎないコミットメントによって定義される、進化した1年を締めくくることができたことを誇りに思います。3年連続で年間売上高が30%以上の成長を遂げたことは、アクソンの製品市場適合性と顧客拡大が好調であることを示しています。成長とともに、通期の純利益率は18.1%、調整後EBITDA利益率は25.0%を達成しました。
2024年の主な事業マイルストーンは以下の通り：
-年間収益20億ドル、年間経常収益10億ドルを突破
-年間予約が50億ドルを超え、将来の契約総計は101億ドルに達した。
-企業顧客からの案件としては、当社史上最大規模の契約を獲得。
-通期純利益率18.1％、調整後EBITDA利益率25.0％、フリーキャッシュフロー転換率60％以上
-ソフトウェア総ユーザー数100万人突破
-TASER20万台以上、ボディカメラ30万台以上、カートリッジ900万個以上を出荷
第 4 四半期の売上高は前年同期比 34%増の 5 億 7,500 万ドルとなり、12 四半期連続で 25%以上の増収を記録して 2024 年を締めくくった。TASERの売上高は前年同期比37%増の2億2,100万ドルで、これはTASER 10の継続的な拡大とVRトレーニング・ソリューションの採用拡大によるものです。センサーとその他の売上は1億2400万ドルで、Axon Body 4とAxon Fleet 3の継続的な旺盛な需要に支えられ、前年比18%増となりました。Axon Cloud & Services の売上は総売上の 40%を占め、プレミアムサブスクリプションの継続的な採用により、前年比 41%増の 2 億 3,000 万ドルとなりました。
新年を迎え、我々の勢いは強い。2025年の年間売上高は25億5,000万ドルから26億5,000万ドル、調整後EBITDAは6億4,000万ドルから6億7,000万ドルを見込んでいます。これはガイダンス範囲の中間値で、年間成長率約25％、調整後EBITDAマージン約25％を反映しています。以下、2024年におけるイノベーションの飛躍を振り返り、最新の総市場機会を分析し、業績についてさらに詳しく説明します。
5 2024年に革新的な大躍進
1) 警察における人工知能 - 私たちは、効率を高め、意思決定を加速し、ワークフローを合理化することで、公安を変革するAIを搭載した一連のソリューションを導入しました。当社のAI Era Planは、最も急成長しているソフトウェアソリューションであるDraft Oneのような最先端技術を統合したもので、10万件以上の事件報告に貢献し、AI主導の事件報告により警官の貴重な時間を220万分節約しています。AxonはAIを活用した公共安全の最前線にあり、2025年以降もさらなる大きな進歩が見込まれています。
2) 相互運用可能なリアルタイム犯罪センターテクノロジー - リアルタイム犯罪センターテクノロジーの世界的リーダーであるFusus社の買収により、リアルタイムオペレーション（RTO）プラットフォームを強化しました。Axon Fususは、CCTV、ボディカメラ、ALPR、ドローン、センサーなど多様なソースからのデータを統一されたクラウドベースのプラットフォームに統合し、分散化されたリアルタイムアクセスを可能にすることで、2,000以上の機関で年間数百万件のライブストリームをサポートしています。
3) 第一応答者としての比類なきドローン - Axon Airは、Dedroneの買収とSkydioとの戦略的パートナーシップの拡大を通じて、包括的な公共安全ドローンプラットフォームへと進化しました。これらの進化により、Axon Drone as First Responder (DFR)ソリューションが誕生し、安全な自律型航空機とミッションクリティカルなソフトウェアおよび空域セキュリティ機能が統合されました。わずか1～2分で現場に到着する能力を持つドローンは、一刻を争う状況での迅速な評価と介入を可能にします。当社のDFRソリューションの潜在能力は、Axon Fususとのネイティブな統合によって最大限に引き出されます。これらの技術を組み合わせることで、比類のない状況認識を提供し、応答時間を改善し、この急速に拡大する空間での運用効率を最大化します。
4) 企業向けコラボレーション - Axonは、法執行機関向けの耐久性に優れ、実績のある技術をベースにしたオーダーメイドソリューションの導入により、企業向けコラボレーションをさらに強化しました。Axon Body Workforceは、最前線で働く労働者のために設計された軽量な身体装着型カメラで、ワークフローを中断することなく事件の記録を作成することができます。Axon Fususは、既存のセキュリティ技術をクラウドベースのセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）に統合することで、企業向けセキュリティ製品をさらに強化し、企業が公共安全機関とリアルタイムのデータを共有することで、迅速な対応を可能にします。職場安全への戦略的な進出により、企業セキュリティと公共安全システムの統合が深まり、事故防止と業務効率が向上します。
5) モバイルファーストの警察業務 - Axonの再構築されたモバイルアプリは、証拠と記録管理のための安全でモバイルファーストのソリューションを警察官に提供することで、業務効率を高めます。増え続ける重要なタスクのために、この作業を行うためだけに署に戻る貴重な時間を費やす必要がなくなります。FedRAMP認可のiOSとAndroidで利用できるようになったこのアプリは、現場からのリアルタイムの証拠収集、レポート作成、タスク追跡を可能にすることで、ワークフローを合理化します。
「私たちは、世界をより安全で危険の少ない場所にすることを約束するテクノロジー企業だと考えています。私たちは、暴力を防止し、人々に責任を負わせ、現代社会の複雑な課題に対処するためのツールを提供することに重点を置いています。"- リック・スミス、アクソンCEO兼創業者
「アクソンを見るとき、私は法執行技術の未来を見ています。私は、最終的に警察官と地域社会の安全を守る新製品を開発する最前線にいる、信頼できるパートナーを求めています。それがアクソンを選んだ理由です。「カリフォルニア州キャンベル警察署長 ゲイリー・バーグ氏
Total Addressable Market Update
アクソンは、膨大かつ十分に浸透していない総アドレス可能市場（TAM）で事業を展開しています。TAMは、新製品ソリューションを導入し、新たな顧客層で支持を得るにつれて拡大し続けています。2年に1度のTAM分析では、新製品イノベーションと投資機会を、当社が参入しているさまざまな製品・顧客分野とともに評価しています。当社の投資は、長期的な成長を促進すると思われる、急速に台頭しつつある製品分野と戦略的に整合しています。事業への継続的な投資の結果、当グループのTAMは現在1,290億ドルに拡大したと推定しています。
当社では、長期的な成長を促進するために今後見込まれる事業機会を明確に分析するため、最終顧客と製品カテゴリーの2つの主要なベクトルを通じてTAMを評価しています。当社の分析では、現在の製品提供と販売進捗に基づき、対象範囲内のオポチュニティのみを対象としており、当社の近中期ロードマップや潜在的な販売チャネル以外のオポチュニティは意図的に除外しています。TAMが以前より増加しているのは、生命を守り、より安全な地域社会を創造するという使命を推進するために、規模を拡大し、イノベーションに取り組んでいるためです。主な貢献者は以下の通り：
-+国際政府で320億ドル私たちは国際政府との取引機会を再評価し、現在ではコモンウェルス（連邦）諸国における当初の成功領域を超えて、世界100カ国以上に拡大している。
-+企業向けには230億ドルを超える：当社の製品ラインナップの拡大と企業向け製品の市場適合性の向上は、公共と企業の安全を結びつける機会が急速に生まれていることの証左である。
-+AIソリューションから+170億ドル：AI Era Planの導入により、当社は、地方政府および国際政府を含む既存の顧客基盤を支援するために、当社の成長するAIソリューションセットの総合的な可能性を評価することができる。
2024年におけるAxonの年間売上高20億ドルは、TAM浸透率2%未満に相当する。当社の収益が集中し、TAM浸透率が最も高いのは、米国の州・地方政府の法執行機能です。この分野では、米国の州および地方公共団体の法執行機関のTAM浸透率は15%未満と推定され、技術革新と強力な製品市場適合を原動力とする既存顧客との強固な成長機会が継続していることを裏付けています。
最終顧客当社の顧客は5つのカテゴリーに要約できる：米国の州・地方政府、米国連邦政府、国際政府、企業、民間人である。これらの分野の顧客は公共と企業の安全に重点を置いており、当社のビジネスチャンスの相対的な大きさは、当社製品の潜在的な総ユーザーと、彼らが使用する可能性のある該当製品に比例します。各分野には、法執行、消防、救急医療、矯正、司法、防衛など、さまざまな業務機能が含まれ、政府資金を利用するケースもあります。顧客の業種別TAMの最大の構成要素は、世界的に公安労働者の数が多いことから国際政府と、第一線の労働者が公安労働者より20：1以上多い企業である。
製品カテゴリー当社の製品は主に、特定のエンドユーザーまたはプラットフォームのユースケースを解決するサブスクリプションプランで販売されています。個々のユーザーソリューションのレベルでは、当社のサブスクリプションプランは、デジタル証拠管理（DEMS）および関連アドオン、TASER、トレーニングソリューション、ボディカメラにまたがる個々のソフトウェアライセンスの広範なセットを包含しています。当社のユーザー・ソリューションとともに、当社のAI Era Planの実現技術は、当社の顧客に対して、当社製品による組み込み型のさらなる強化された体験を提供します。これらのソリューションに加え、当社はAxon Fleetソリューション、ドローン、ロボットセキュリティシステム、および固定およびモバイルセンサーとデバイスを単一のオペレーティングシステムに接続する拡張リアルタイムオペレーションプラットフォームを販売しています。
TAMの見積もりは、ユーザー数に関する一般に入手可能なデータ、各国政府が公表している最新のデータ、調査、研究および独自情報を用いた、現在のアプリケーションおよび販売チャネルに基づく当社製品の対象範囲内ユーザーに関する当社の評価に基づいている。ASC606では、製品収益は顧客への出荷時に認識され、サービス収益は顧客に対する時間ベースの債務として長期にわたって認識されることに留意されたい。TAMは潜在的な年間サブスクリプション支出（複数年契約の期間にわたって認識される収益）を反映している。
タイミングの違い。四捨五入の関係で、各ベクトルの合計がTAMの推定合計である1,290億ドルと一致しない場合がある。
Q4 2024 Summary Results
四半期の売上高は5億7,500万ドルで、予想を上回る前年同期比34%の伸びとなった。
会社全体の売上総利益率は60.1%で、前年同期比120ベーシス・ポイント減少しました。これは、株式ベースの報酬費用の増加と、売上原価（COGS）における買収した無形資産の償却によるものです。株式報酬と無形資産償却の影響を除くと、非GAAPベースの調整後売上総利益率は63.2%となり、前年同期比で120ベーシスポイント増加しました。これは主に、利益率の高いアクソン・クラウド＆サービスの売上構成比が高まったこと、TASERの自動化およびコスト削減イニシアチブへの投資によるものです。
営業損失1,600万ドルは、主に株式ベースの報酬費用が1億3,100万ドル増加したことによるもので、これには業務および時間ベースの勤務成績の達成見込みによる広範な株式インセンティブ・プログラムに関連する費用7,400万ドルが含まれる。
-売上高の39.9%に当たる2億2,900万ドルのCOGSには、1,200万ドルの株式報酬費用が含まれている。
-販管費は売上高の39.5%にあたる2億2,700万ドルで、これには株式報酬7,400万ドルが含まれる。
-研究開発費は1億3,500万ドル（売上高の23.4％）で、これには株式報酬4,600万ドルが含まれる。
純利益は1億3,500万ドル（純利益率23.5％）、希薄化後1株当たり1.67ドル、非GAAPベースの純利益は1億6,900万ドル（非GAAPベースの純利益率29.3％）、希薄化後1株当たり2.08ドルであった。
調整後EBITDAは1億4,200万ドル（調整後EBITDAマージン24.6％）で、増収、調整後粗利益率の改善、営業レバレッジにより前年同期比56％増となった。
営業キャッシュフローは前年同期比79％増の2億5,000万ドル、フリーキャッシュフローは2億2,500万ドル、調整フリーキャッシュフローは2億2,700万ドルであった。
2024年12月31日現在、アクソンは8億ドルの現金、現金同等物および投資、6億9,000万ドルの元本の転換社債を保有しており、純現金ポジションは1億1,000万ドルで、主にデドローン買収の完了により前四半期比で2億900万ドル減少した。
当社の非GAAP財務指標の詳細な定義および非GAAP財務指標の使用に関する注意事項は本レターの後半に記載されています。
Financial commentary by segment
2024年12月31日に終了した年度に続き、当社は、継続的な成長と製品、ソフトウェア、サービスの拡充をより適切に反映させるため、報告されている事業セグメントを再編成する計画を承認しました。2025会計年度の第1四半期より、これまで報告されていたセグメント「TASER」および「ソフトウェア＆センサー」から、「コネクテッド・デバイス」および「ソフトウェア＆サービス」の2つの新しいセグメントに移行します。この変更が財務報告および関連開示に与える影響については現在評価中であり、2025会計年度第1四半期の財務報告で更新する予定です。
Software & Sensors
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四半期 |
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CHANGE |
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31 DEC 2024 |
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30 SEP 2024 |
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31 DEC 2023 |
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QoQ |
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YoY |
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(単位：千ドル) |
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| アクソン・クラウド＆サービスの収益(1) |
$ |
230,325 |
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$ |
202,514 |
|
$ |
163,832 |
|
13.7 |
% |
|
40.6 |
% |
| アクソン・クラウド＆サービス売上総利益率 |
73.7 |
% |
|
72.3 |
% |
|
74.7 |
% |
|
140 bp |
|
(100) bp |
| アクソン・クラウド＆サービス調整後売上総利益率 |
77.2 |
% |
|
75.2 |
% |
|
75.7 |
% |
|
200 bp |
|
150 bp |
|
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| Sensors & Other revenue |
$ |
123,588 |
|
$ |
120,026 |
|
$ |
105,201 |
|
3.0 |
% |
|
17.5 |
% |
| センサーおよびその他の売上総利益率 |
32.8 |
% |
|
41.4 |
% |
|
46.9 |
% |
|
(860) bp |
|
(1,410) |
bp |
| センサーおよびその他調整後売上総利益率 |
36.2 |
% |
|
43.3 |
% |
|
47.5 |
% |
|
(710) bp |
|
(1,130) |
bp |
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(1)TASERセグメントにはクラウドおよびサービス収入が含まれているが、ここには含まれていない。
-Axonクラウド＆サービスの売上高は前年比41％増となったが、これは主にAxon Evidenceの新規顧客導入と、プレミアム・ソフトウェア製品を採用する既存顧客の拡大によるものである。
-アクソン・クラウド＆サービスの売上総利益率は前年同期の 74.7％から 73.7％に低下しました。株式報酬費用と無形資産償却の影響を除くと、Axon Cloud & Services の調整後売上総利益率は 77.2%となり、前年同期の 75.7%から増加しました。ソフトウェアのみの売上総利益率は引き続き目標である80%を上回りました。
-センサーとその他の売上は前年比 18%増となったが、これは主にアクソン・ボディ 4 とフリートに対する旺盛な需要によるものである。
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