Document
エス・エル・グリーン・リアルティ株式会社報告書
2024年第4四半期のEPSは1株当たり0.13ドル;
FFOは1株当たり1.81ドル
Financial and Operating Highlights
-2024年第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は0.13ドル(前年同期は2.45ドル)。
-2024年第4四半期の営業活動からの資金(「FFO」)は1株当たり1.81ドルで、これには690マディソン・アベニューの割引債消却益2,600万ドル(1株当たり0.36ドル)および時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額770万ドル(1株当たり0.10ドル)が含まれる。2023年同期には1株当たり0.72ドルのFFOを計上した。
-FFOは通年で1株当たり8.11ドル、これには2億1,610万ドル(1株当たり3.08ドル)の割引債消却益と530万ドル(1株当たり0.07ドル)の時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額が含まれる(2023年同期は4.94ドル)。
-2024年第4四半期に48件(1,789,996平方フィート)、通年で188件(3,607,924平方フィート)のマンハッタンのオフィス賃貸契約を締結。契約済みマンハッタン・オフィス・リースの時価評価額は、同スペースの賃料をエスカレートし た前回賃料に比べ、第4四半期は9.0%、通期は8.5%上昇した。
-非連結合弁事業の既存店現金NOIの当社持分を含む、既存店現金NOIは、2023年同期比で第4四半期は2.7%減少、通期では1.2%減少した(リース解約収入を除く)。
-マンハッタンの既存店オフィス稼働率は、2024年12月31日時点で92.5%に上昇した。
Investing Highlights
-ワン・ヴァンダービルト・アヴェニューの持分11.0%を総資産評価額47億ドルで売却。この取引により、当社には1億8,950万ドルの純収入がもたらされた。
-マディソン・アベニュー760番地のジョルジオ・アルマーニ・レジデンス3棟の売却を完了。この取引により、当社には6,150万米ドルの純収入がもたらされた。残りの住戸はすべて契約済みで、2025年第1四半期に売却が完了する予定。
-既報の通り、パーク・アベニュー500番地を1億3,000万ドルで取得。買収資金は8,000万ドルの新規住宅ローンで調達。この抵当権の設定期間は最長5年で、金利はタームSOFRの2.40%の変動金利であるが、当社は2028年2月まで6.57%の固定金利にスワップした。
-既報の通り、パートナーが保有する10 East 53rd Streetの45.0%持分の取得を、未払い債務控除後の現金対価720万ドルで完了。
-SLGオポチュニスティック・デット・ファンドは、カナダの機関投資家との2億5,000万ドルのクロージングに続き、引き続きコミットメントを成立させています。
Financing Highlights
-マディソン・アベニュー690番地の6,090万ドルの抵当権を3,210万ドルで返済。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、100パーク・アベニューの3億6,000万ドルの抵当権の変更・延長・格上げを完了。この変更により、満期は完全に延長された2027年12月まで延長され、金利はタームSOFRの2.25%に維持された。貸し手はまた、同物件のリース費用として新たに7,000万ドルの将来資金調達枠を提供した。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ワン・マディソン・アベニューの13億ドルの抵当権設定変更および延長を完了。この変更により、最終期限は2027年11月まで延長され、金利はタームSOFRの3.10%に維持された。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ブロードウェイ1515番地の7億4,280万ドルの抵当権の変更と延長を完了。この変更により、金利は3.93%に維持されたまま、満期が2028年3月まで延長された。
-当社の無担保コーポレート・クレジット・ファシリティのうち、1億ドルのファンド付きタームローン・コンポーネントの変更および延長を完了。この変更により、満期日は2026年11月まで延長され、利率はタームローンSOFRの1.80%であった。
-上記を含め、当社は2024年に53億ドルの戦略的債務の借り換え、変更、延長を完了した。
スペシャル・サービシング&アセット・マネジメント ハイライト
-スペシャル・サービシング業務はさらに拡大し、現在、アクティブ・アサインメントは総額 50 億ドルに達し、 現在スペシャル・サービシング中でない資産についても、さらに 82 億ドルのスペシャル・サービサーに指定され ている。
ニューヨーク、2025 年 1 月 22 日 - SL グリーン・リアルティ・コープ(以下「当社」)(NYSE:SLG)は本日、2024 年 12 月 31 日終了四半期の普通株主に帰属する純利益が 940 万ドル(1 株当たり 0.13 ドル)となり、これに対し 2023 年同四半期は純損失 1 億 5560 万ドル(1 株当たり 2.45 ドル)となったことを報告した。
2024年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純利益は710万ドル(1株当たり0.08ドル)で、これに対し2023年同期の純損失は5億7950万ドル(1株当たり9.12ドル)であった。
2024年12月31日に終了した四半期のFFOは1億3,190万ドル(1株当たり1.81ドル)を計上したが、これには690マディソン・アベニューの割引債消却益2,600万ドル(1株当たり0.36ドル)および時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額770万ドル(1株当たり0.10ドル)が含まれている。2023年同期のFFOは4,970万ドル(1株当たり0.72ドル)であった。
2024年12月31日に終了した年度のFFOは5億6,980万ドル(1株当たり8.11ドル)を計上したが、これには2ヘラルド・スクエア、280パーク・アベニュー、719セブンス・アベニュー、690マディソン・アベニューの割引債償還益2億1,610万ドル(1株当たり3.08ドル)、時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額530万ドル(1株当たり0.07ドル)が含まれている。2023年同期のFFOは3億4,130万ドル(1株当たり4.94ドル)であった。
株当たり情報はすべて希薄化後ベースで表示されています。
Operating and Leasing Activity
非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む2024年第4四半期の既存店現金NOIは、2023年同期比で1.9%減少し、リース解約収入を除くと2.7%減少した。
2024年12月期の既存店現金NOIは、非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含め、前年同期比0.7%減少し、リース解約収入を除くと同1.2%減少した。
2024年第4四半期に、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて48件、合計1,789,996平方フィートのオフィス・リースを契約した。2024年第4四半期に成約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は賃貸可能平方フィート当たり74.38ドル、平均リース期間は10.6年、テナント・コンセッションはフリーレント12.5ヶ月分、テナント改善引当金は賃貸可能平方フィート当たり116.36ドルでした。1,126,626平方フィートに相当する27件のリースは、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり76.24ドルであり、同じオフィ ススペースの前回のフルエスカレーション賃料から9.0%の上昇となった。
2024年12月31日に終了した年度において、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて合計3,607,924平方フィート、188件のオフィス・リースを契約した。2024年に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は賃貸可能平方フィート当たり87.91ドルで、平均リース期間は10年、テナント譲許は賃貸可能平方フィート当たり102.74ドルのフリーレント10.8ヶ月分であった。2,260,684平方フィートに及ぶ106件のリースは、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は、賃貸可能平方フィート当たり89.09ドルで、同じオフィススペースの前回のフルエスカレーション賃料に比べ8.5%の増額となった。
当社のマンハッタン既存店舗オフィス・ポートフォリオの稼働率は、2024年12月31日時点で92.5%(契約済みで未着工のリース面積946,927平方フィートを含む)となり、前四半期末の90.1%から上昇した。
第4四半期および1月現在における重要なリース活動は以下の通りである。:
-ブルームバーグ社(Bloomberg, L.P.)と3番街919番地の924,876平方フィートを早期更新・拡張;
-アルバレス・アンド・マルサル・ホールディングスとパーク・アベニュー100番地の220,221平方フィートを新規リース;
-レキシントン通り485番地の122,788平方フィートでトラベラーズ・インデマニティ・カンパニーと早期更新・拡張;
-IBMとワン・マディソン・アベニューで92,663平方フィートの拡張リース;
-ベリション・グループNY社とパーク・アベニュー245番地の72,515平方フィートを拡張リース;
-ブラジル政府との間で、イースト42ndストリート220番地の66,331平方フィートを早期更新・拡張;
-Hartree Partners, LPと1185 Avenue of the Americasで54,250平方フィートの新規リース;
-ニューヨーク州総合サービス局と919サード・アベニューで51,284平方フィートの新規リース。
-アレス・マネジメントLLCとパーク・アベニュー245番地の38,074平方フィートを拡張リース。
Investment Activity
11月、当社はワン・ヴァンダービルト・アヴェニューの持分11.0%を総資産評価額47億ドルで売却した。当社は現在、同物件の60.0%の持分を保有している。この取引により、当社は1億8,950万ドルの純収入を得た。
12月、当社はマディソン・アベニュー760番地のジョルジオ・アルマーニ・レジデンス3棟を成約した。この取引により、当社には6,150万ドルの純収入がもたらされた。残りの住戸はすべて契約済みで、2025年第1四半期に売却が完了する予定である。
1月、当社はすでに発表していたパーク・アベニュー500番地の1億3,000万ドルでの買収を完了した。買収資金は8,000万ドルの新規住宅ローンで調達した。この住宅ローンは最長5年まで延長可能で、金利はタームSOFRの2.40%の変動金利であるが、当社は2028年2月まで6.57%の固定金利にスワップしている。
12月、当社は、2024年第1四半期に完了するローン変更前の債務を差し引いた720万ドルの現金対価で、パートナーが保有する10 East 53rd Streetの45.0%持分の買収を発表済みであった。
SLGオポチュニスティック・デット・ファンドは、カナダの機関投資家との2億5,000万ドルのクロージングに続き、引き続きコミットメントを成立させています。
負債および優先株式の投資活動
当社の負債および優先株式ポートフォリオの帳簿価額は、2024年12月31日時点で5億1,840万ドルであり、これには非連結ジョイント・ベンチャーとして会計処理されているマディソン・アベニュー625番地への優先株式投資の当社持分2億1,470万ドルが含まれている。このポートフォリオの2024年12月31日現在の加重平均現在利回りは7.3%で、5,370万ドルのノンアクルーアル投資の影響を除くと8.4%であった。
12月には、満期を迎えていた既存の5,000万ドルの投資を1年間延長した。
2024年第4四半期、当社は不動産債務および商業用不動産担保証券(以下「CMBS」)に1,550万ドルを投資した。
Financing Activity
12月、当社は690マディソン・アベニューの6,090万ドルの抵当権を3,210万ドルで返済した。
12月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、100パーク・アベニューの3億6,000万ドルの抵当権の変更・延長・格上げを完了した。この変更により、満期は完全に延長された2027年12月まで延長され、金利はタームSOFRの2.25%に維持された。さらに金融機関は、同物件のリース費用として新たに7,000万ドルの将来資金調達枠を提供した。また、合弁事業の変更も完了し、当社はパートナーの49.9%の持分を取得する購入オプションを得た。
11月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ワン・マディソン・アベニューの13億ドルの抵当権設定変更と延長を完了。この変更により、最終期限は2027年11月まで延長され、金利はタームSOFRの3.10%に維持された。
11月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ブロードウェイ1515番地の7億4,280万ドルの抵当権の変更と延長を完了した。この変更により、金利は3.93%に維持されたまま、満期が2028年3月まで延長された。
11月、当社は無担保企業信用枠の1億ドルの資金調達タームローンの変更および延長を完了した。この変更により、満期日は2026年11月まで延長され、利率はタームローンSOFRの1.80%となった。
スペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメント業務
スペシャル・サービシング業務はさらに拡大し、現在積極的に受託している案件の総額は 50 億ドル、 現在スペシャル・サービシングを受託していない案件についても、さらに 82 億ドルのスペシャル・サービサーに指定されている。設立以来、当社のスペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメントの受託累計額は 215 億ドルである。
Dividends
2024年第4四半期に、当社は次のように宣言した。:
-2024年11月15日および12月16日に現金で支払われた、発行済み普通株式に対する毎月2回の普通配当金1株当たり0.25ドル;
-2025年1月15日に支払われた、発行済み普通株式に対する毎月1回の普通配当金1株当たり0.2575ドルで、普通株式1株当たりの普通配当金の年換算額を3.09ドルに引き上げる。
-発行済み6.50%シリーズI累積償還可能優先株式に対する2024年10月15日から2025年1月14日までの四半期配当金は1株当たり0.40625ドルで、2025年1月15日に現金で支払われ、これは1株当たり年換算1.625ドルの配当金に相当する。
コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト
マーク・ホリデイ会長兼最高経営責任者(CEO)率いる経営陣は、2025年1月23日(木)午後2時(米国東部時間)より、決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する。
補足データは、四半期コンファレンス・コールの前に、sl green realty corp.のウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクション、"財務報告書" でご覧いただけます。
ライブ・カンファレンス・コールは、聴講のみのモードでウェブキャストされ、再生は sl グリーン・リアルティー・コープのウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクションの "プレゼンテーション&ウェブキャスト" でご覧いただけます。
カンファレンス・コールへの参加を希望するリサーチ・アナリストは、まずhttps://register.vevent.com/register/BI98713c5cf3b747a4b8c7b7969ca7daf4。
Company Profile
マンハッタン最大のオフィスビル大家であるSLグリーン・リアルティ・コープは、マンハッタンの商業用不動産の取得、管理、価値の最大化に主眼を置く総合不動産投資信託(REIT)である。2024年12月31日現在、SLグリーンは54棟、総面積3,060万平方フィートの所有権を有している。これにはマンハッタンにある2,700万平方フィートのビルの所有権と、280万平方フィートの負債および優先株式投資が含まれる。
最新のニュースリリースやその他の会社情報については、当社ウェブサイト(www.slgreen.com)をご覧いただくか、投資家情報担当(investor.relations@slgreen.com)までお問い合わせください。
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