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エス・エル・グリーン・リアルティ株式会社報告書
2024年第1四半期のEPSは1株当たり0.20ドル;
FFOは1株当たり3.07ドル
INCREASES 2024 EARNINGS GUIDANCE
Financial and Operating Highlights
-2024年第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益は1株当たり0.20ドル(前年同期は1株当たり0.63ドルの純損失)。
-2024年第1四半期の営業活動から得た資金(FFO)は1株当たり3.07ドルで、これには2ヘラルド・スクエアの割引債 務消滅益1億4,177万ドル(1株当たり2.02ドル)、時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額510万ドル(1株当たり0.07ドル)が含まれる。2023年同期には1株当たり1.53ドルのFFOを計上した。
-当社は、2024年12月31日を最終年度とする1株当たりFFOガイダンス・レンジを7.35ドルから7.65ドルに引き上げ、中間値で1.45ドル増とする。これは主に、本日発表されたように、2ヘラルド・スクエア、280パーク・アベニュー、719セブンス・アベニューの債務割引消却益を反映したもので、2024年の純利益ガイダンス・レンジは1株当たり2.73ドルから3.03ドルを維持する。
-2024年第1四半期にマンハッタンのオフィスビル60件(633,660平方フィート)を契約。契約済みマンハッタン・オフィス・リースの時価評価額は、同スペースの前回フルエスカレーション賃料を5.5%下回った。
-非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む、既存店現金NOIは、リース解約収入を除くと、2023年同期比1.2%減少した。
-2024年3月31日現在のマンハッタン既存店オフィス稼働率は89.2%で、契約済みで未着工のリースを含め、当社の予測を30ベーシスポイント上回った。当社は、2024年12月31日までに、契約済みで未着工のリースを含め、マンハッタン既存店オフィス稼働率を91.5%超まで引き上げる見込みである。
Investing Highlights
-パートナーが保有する10 East 53rd Streetの45%持分を、未払い債務控除後の現金対価720万ドルで取得する契約を締結。買収は2024年第4四半期に完了予定。
-パリセーズ・プレミア・コンファレンス・センターを2,630万ドルで売却する契約を締結。当社は2023年7月、HNAの関連会社に対して受けた訴訟判決の一部を履行するため、同物件を管理下に置く。売却は2024年第2四半期に完了し、2,000万ドルの純収入が見込まれる。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、5番街717番地の店舗用コンドミニアムを総額9億6,300万ドルで売却。この取引により、当社には2,700万米ドルの純収入がもたらされたが、これは社債返済に充当された。
-ヘラルド・スクエア2番地の賃借権を所有するジョイント・ベンチャーの持分を無償で取得し、当社の持分を95%に増加。また、同物件に以前から設定されていた1億8,250万ドルの抵当権を700万ドルの純支払いで返済した。
-当社は10億ドルのオポチュニスティック・デット・ファンドの資金調達を開始した。このファンドにより、当社は、既存の負債投資案件の割引取得や新規の高利回り負債商品の組成を通じて、現在の資本市場の混乱に資本参加することができる。
Financing Highlights
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、100パーク・アベニューの3億6,000万ドルの抵当権の変更および延長を完了。この変更により、満期は2年延長され2025年12月となり、金利は2.36%に維持された。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、イースト53rdストリート10番地の抵当権の変更および延長を完了した。この変更により、満期は3年延長され2028年5月までとなり、金利はジョイント・ベンチャーが2025年5月から2028年5月まで5.36%で固定したタームSOFRの1.45%に維持された。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ビークマン・ストリート15番地の抵当権の変更および延長を完了。この変更には、元本残高を460万ドル減額して1億2,000万ドルとすること、住宅ローンを4年延長して2028年1月までとすること、金利はジョイント・ベンチャーが2026年1月まで5.99%で固定したタームSOFRを1.50%で維持することなどが含まれる。
ESG Highlights
-米国環境保護庁(EPA)の最高レベルの承認である2024年度ENERGY STARパートナー・オブ・ザ・イヤ ー持続優良賞を7年連続で受賞。何千ものENERGY STARパートナーの中で、当社はSustained Excellenceの栄誉を獲得したわずか160の組織の1つであった。
-Sustainalytics 2024 ESG Top-Rated Companies List」に2年連続で掲載されたほか、「2024 Sustainalytics Regional Award」を受賞し、約16,000社を対象とする米国・カナダ地域のESGリスク評価で上位10%にランクインした。
-S&Pコーポレート・サステナビリティ・アセスメント(CSA)で業界上位15%以内のスコアを獲得し、2024年度S&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブック・メンバーに認定。2023年に評価された9,200社以上の企業のうち、認定されたのは733社のみ。
ニューヨーク発 2024 年 4 月 17 日 - SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) は本日、2024 年 3 月 31 日期第 4 四半期の普通株主に帰属する純利益が 1,310 万ドル(1 株当たり 0.20 ドル)となり、前年同期の純損失 3,970 万ドル(1 株当たり 0.63 ドル)となったことを発表した。
2024年3月31日に終了した四半期のFFOは2億1,540万ドル(1株当たり3.07ドル)、または6,860万ドル(1株当たり0.98ドル)を計上したが、これには2ヘラルド・スクエアの割引債消却益1億4,170万ドル(1株当たり2.02ドル)および時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額510万ドル(1株当たり0.07ドル)が含まれている。これには、2ヘラルド・スクエアを所有するジョイント・ベンチャーが、前テナントのビクトリアズ・シークレット・ストアーズLLCおよびその保証人であるLブランズInc.に対する法的手続きが完了した後に、2ヘラルド・スクエアを所有するジョイント・ベンチャーが前テナントのビクトリアズ・シークレット・ストアーズLLCおよびその保証人であるLブランズInc.から回収した持ち越し賃料、利息、弁護士費用の当社持分(純額)である2,030万ドル(1株当たり0.29ドル)が含まれている。
株当たり情報はすべて希薄化後ベースで表示されています。
Operating and Leasing Activity
非連結合弁事業からの既存店キャッシュNOIの当社帰属分を含む既存店キャッシュNOIは、2024年第1四半期は前年同期比1.2%増加し、リース解約収入を除くと1.2%減少し、当社の予測を上回った。
2024年第1四半期、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて、合計633,660平方フィートのオフィス・リース60件を契約しました。ワン・ヴァンダービルトとワン・マディソンで契約したリースを除き、2024年第1四半期に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は、賃貸可能平方フィート当たり72.38ドル、平均リース期間は6.4年、テナント譲歩金は賃貸可能平方フィート当たり51.45ドル、フリーレントは6.8カ月でした。294,583平方フィートに及ぶ32のリースは、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり77.90ドルで、同じオフィススペースの以前のフルエスカレーション賃料より5.5%減少している。当社は、2024年に2.5%〜5.0%のプラスの時価評価となる200万平方フィートのマンハッタンのオフィス・リースを契約する予定である。
当社のマンハッタン既存店舗オフィス・ポートフォリオの稼働率は、2024年3月31日時点で89.2%となり、当社の予測を30ベーシスポイント上回りました(契約済みで未着工のリース455,472平方フィートを含む)。当社は、契約済みで未着工のリースを含め、マンハッタンの既存店オフィス稼働率を2024年12月31日までに91.5%以上に引き上げることを見込んでいる。
第1四半期における重要なリース活動は以下のとおりです。:
-280パーク・アベニューのアンタレス・キャピタルL.P.と合計75,950平方フィートの早期リニューアルと拡張;
-ワン・マディソン・アベニューにおいて、上場金融サービス会社とフラッター・エンターテインメントの子会社が、それぞれ67,208平方フィートと35,898平方フィートを新規リース;
-OCCストラテジー・コンサルタンツとアベニュー・オブ・アメリカズ1185番地の28,182平方フィートを新規リース;
-レキシントン・アヴェニュー485番地で、5件の新規リースと1件の早期更新があり、総面積は67,424平方フィート;
-800サード・アベニューの26,977平方フィートでヒンショウ&コルバートソンと早期契約更新;
-ワン・ヴァンダービルト・アヴェニューの22,944平方フィートでマクダーモット・ウィル・アンド・エメリーLLPとリース契約;
-100チャーチ・ストリートにある22,873平方フィートのH Work LLCとの早期更新。
-IM Pro Makeup NY LPと110 Greene Streetで合計19,898平方フィートを早期更新・拡張。
Investment Activity
当社は3月に、第1四半期中に完了したローン変更前の未払い債務全額を差し引いた720万ドルの現金対価で、パートナーが保有する10 East 53rd Streetの45%持分を取得する契約を締結した。締結された契約条件の結果、当社は2024年3月31日付で合弁会社を連結対象とする結論に達した。買収は2024年第4四半期に完了する予定である。
月、当社はパリセーズ・プレミア・コンファレンス・センターを2,630万ドルで売却する契約を締結した。当社は2023年7月、法的判断の一部を満たす形で同物件を管理する。売却は2024年第2四半期に完了し、2,000万ドルの純収入を得る予定である。
1月、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、5番街717番地の店舗用コンドミニアムを総額9億6,300万ドルで売却した。この取引は当社に2,700万ドルの純収入をもたらし、この純収入は社債返済に充当された。
1月、当社は2ヘラルド・スクエアの賃借権を所有するジョイント・ベンチャーの持分を無償で取得し、当社の持分は95%に増加した。2月には、同物件に設定されていた1億8,250万ドルの抵当権を700万ドルで返済した。
当社は2024年1月に10億ドルのオポチュニスティック・デット・ファンドの資金調達を開始した。このファンドにより、当社は、既存の負債投資案件の割引取得や新規の高利回り負債商品の組成を通じて、現在の資本市場の混乱に資本参加することができる。
負債および優先株式の投資活動
2024年3月31日現在の当社の債券および優先株式(DPE)ポートフォリオの帳簿価額は3億5,230万ドルであった。このポートフォリオの加重平均現在利回りは8.0%で、5,000万ドルの未収投資の影響を除くと9.6%であった。第1四半期中、投資の売却や返済はなく、新規投資の組成や取得もありませんでした。
Financing Activity
3月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、イースト53rdストリート10番地の抵当権の変更および延長を完了した。この変更には、元本残高を1,500万ドル減額して2億5,500万ドルとし、満期を3年延長して2028年5月とした。金利は、ジョイント・ベンチャーが2025年5月から2028年5月まで5.36%で固定していたタームSOFRを1.45%で維持した。
3月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、100パーク・アベニューの3億6,000万ドルの抵当権の変更と延長を完了した。この変更により、満期は2年延長され、2025年12月まで延長され、金利はタームSOFRの2.36%に維持された。
3月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、ビークマン・ストリート15番地の抵当権の変更および延長を完了した。この変更には、元本残高を460万ドル減額して1億2,000万ドルとすること、住宅ローンを4年延長して2028年1月までとすること、金利はジョイント・ベンチャーが2026年1月まで5.99%で固定したタームSOFRを1.50%で維持することなどが含まれる。
Earnings Guidance
これは主に、本日発表したとおり、2 ヘラルド・スクエア、280 パーク・アベニュー、719 セブンス・アヴェニューの債務割引消却益の増加を反映したものである。
ESG
当社は、米国環境保護庁(EPA)の最高レベルの承認である ENERGY STAR パートナー・オブ・ザ・イヤー持続優良賞を 7 年連続で受賞した。何千もの ENERGY STAR パートナーの中で、当社は Sustained Excellence の栄誉を獲得したわずか 160 の組織の 1 つであった。
また、2年連続で「サステナリティクス2024 ESGトップ評価企業リスト」に掲載され、約16,000社を対象とする米国・カナダ地域のESGリスク評価で上位10%に入り、「サステナリティクス2024 リージョナル・アワード」を受賞した。
S&Pコーポレート・サステナビリティ・アセスメント(CSA)において、業界上位15%以内のスコアを獲得し、2024年S&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブック・メンバーに認定された。2023年に評価された9,200社以上の企業のうち、認定されたのは733社のみである。
Dividends
2024年第1四半期に、当社は次のように宣言した。:
-2024年2月15日、3月15日、4月15日に、発行済み普通株式に対して1株当たり0.25ドルの普通配当を毎月3回、現金で支払う。
-発行済み6.50%シリーズI累積償還可能優先株式に対する2024年1月15日から2024年4月14日までの四半期配当は1株当たり0.40625ドルで、2024年4月15日に現金で支払われ、これは1株当たり1.625ドルの年換算配当金に相当する。
コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト
マーク・ホリデイ会長兼最高経営責任者(CEO)率いる当社経営陣は、2024年4月18日(木)午後2時(米国東部時間)より、決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する。
補足データは、四半期コンファレンス・コールの前に、sl green realty corp.のウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクション、"財務報告書" でご覧いただけます。
ライブ・カンファレンス・コールは、聴講のみのモードでウェブキャストされ、再生は sl グリーン・リアルティー・コープのウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクションの "プレゼンテーション&ウェブキャスト" でご覧いただけます。
カンファレンス・コールへの参加を希望するリサーチ・アナリストは、まずhttps://register.vevent.com/register/BI8ffaf79b5a20457a84e0499c12eb8086。
Company Profile
マンハッタン最大のオフィス貸主であるSLグリーン・リアルティ・コープは、マンハッタンの商業用不動産の取得、管理、価値の最大化に主眼を置く総合不動産投資信託(REIT)である。2024年3月31日現在、SLグリーンは57棟、総面積3,240万平方フィートの所有権を有している。これには、マンハッタンにある2,870万平方フィートのビルの所有権と、280万平方フィートの負債および優先株式投資が含まれる。
最新のニュースリリースやその他の会社情報については、当社ウェブサイト(www.slgreen.com)をご覧いただくか、投資家向けお問い合わせ(investor.relations@slgreen.com)までご連絡ください。
Disclaimers
Non-GAAP Financial Measures
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