ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

July 22, 2024

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年7月22日、Enterprise Financial Services Corp（以下「会社」または「EFSC」）は2024年6月30日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

2024年7月23日午前10時（米国中部時間）より、当社は2024年6月30日に終了した四半期の業績に関する情報をウェブキャストで発表する予定です。ウェブキャストに付随するスライド・プレゼンテーションは別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれます。

プレス・リリース、スライド・プレゼンテーション、およびそれらに含まれる情報、ならびに本項目2.02の情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされない。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12024年7月22日付プレスリリース。

99.22024年7月23日実施予定のプレゼンテーション。

104 インライン XBRL でフォーマットされた Form 8-K の最新報告書の表紙。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

July 22, 2024

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズ・フィナンシャル、2024年第2四半期決算を発表

Second Quarter Results

-純利益は4,540万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.19ドル（前年同期は1.05ドル、前年同期は1.29ドル）。

-純金利マージンは4.19％、四半期ベースで6bpの上昇

-純金利収入は1億4,050万ドル、四半期ベースで280万ドルの増加

-貸出金総額は110億ドル、四半期ベースで2,850万ドルの減少

-預金総額は123億ドル、四半期ベースで2,870万ドルの増加

-平均資産利益率（ROAA）は 1.25％（前年同期はそれぞれ 1.12％、1.44％）。

-平均有形普通株式利益率（ROATCE）1 は 13.77％（前年同期はそれぞれ 12.31％、16.53％）。

-有形固定資産1 に対する有形普通資本の比率は9.18％と、前年同期比でそれぞれ17bp、53bp上昇した。

-1株当たり有形簿価1 は35.02ドル。

-225,135株を買い戻し、2024年第3四半期の四半期配当を普通株式1株当たり0.01ドル増配し0.27ドルとする。

ミズーリ州セントルイス発 2024 年 7 月 22 日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ・コープ（Nasdaq: EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ラリーは本日、EFSC の第 2 四半期決算発表に際し、次のように述べました。平均総資産利益率は 1.25%、有形自己資本利益率は 13.8%でした。これらの収益により、当四半期の 1 株当たり有形簿価は年率換算で 10%増加しました。過去10年間、当グループの1株当たり有形簿価の年複利成長率は10%であった。バランスシートの強さと堅実なリターン・プロフィールを背景に、当社は800万ドルを超える普通株式の買戻しを機動的に実施し、四半期配当のさらなる増額を発表しました。

Highlights

-2024 年第 2 四半期の純利益は 4,540 万ドルで、連動四半期および前年同期と比べ、それぞれ 500 万ドルの増加、および 370 万ドルの減少となりました。2024 年第 2 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益（EPS）は 1.19 ドルとなり、連結四半期および前年同期ではそれぞれ 1.05 ドル、1.29 ドルでした。調整後希薄化後 1 株当たり利益1 は、前年同期の 1.07 ドルに対し、2024 年度第 2 四半期は 1.21 ドルとなりました。

-2024年第2四半期のPPNRは6,330万ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ590万ドル増加、570万ドル減少しました。連結四半期からの増加は、主に税額控除収入を中心とした非金利収益の増加、および平均貸出残高の増加と収益資産の利回り拡大による純利息収益の増加によるものです。これらの増加は、預金利息費用の増加により一部相殺されました。前年同期と比べ減少したのは、主に、金利環境の悪化によるものです。

1 ROATCE、有形資産に対する有形普通資本、1株当たり有形簿価、調整後希薄化後1株当たり利益およびPPNRは非GAAP指標である。添付の財務表におけるこれらの指標の説明および調整をご参照ください。

預金利息費用および変動預金サービス費用は、現在の市場金利の影響を受ける。

-正味受取利息および正味受取利息率（NIM）-2024 年度第 2 四半期の正味受取利息は、連結四半期および前年同期からそれぞれ 280 万ドル増加、0.2 百万ドル減少し、1.405 万ドルとなりました。連動四半期と比べ、2024 年第 2 四半期の正味受取利息は、純金利スプレッドの拡大、平均貸出残高および平均利益獲得資産残高の増加により増加しました。当四半期の NIM は 4.19%となり、連動四半期は 4.13%、前年同期は 4.49%でした。2024 年第 2 四半期の総預金コストは 2.16%と、連動四半期および前年同期からそれぞれ 3bp、70bp 増加しました。

-非金利収入-2024 年第 2 四半期の非金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 330 万ドルおよび 120 万ドル増加し、1,550 万ドルとなりました。連動四半期および前年同期からの増加は、主に活動の増加に伴う税額控除収入の増加によるものですが、市場金利の上昇により特定の税額控除の公正価値が減少したため、一部相殺されました。

-非金利費用-2024 年第 2 四半期の非金利費用は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 0.5 百万ドルおよび 8.1 百万ドル増加し、94.0 百万ドルとなりました。連結四半期からの増加は主に、変動性預金サービシング費用の増加および基幹システム移行関連費用によるもので、従業員報酬および FDIC 特別評価額の減少により一部相殺されました。前年同期からの増加は主に、変動性預金サービシング費用および従業員報酬によるものです。

-貸出金 - 2024 年 6 月 30 日現在の貸出金は、連動四半期から 2,850 万ドル減少し、前年同期から 4 億 8,740 万ドル増加し、110 億ドルとなりました。2024 年 6 月 30 日に終了した四半期の平均貸出総額は 110 億ドルで、連動四半期は 109 億ドル、前年同期は 103 億ドルでした。

-資産の質 -貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2024年3月31日時点では1.23％、2023年6月30日時点では1.34％であったのに対し、2024年6月30日時点では1.27％であった。不良資産の総資産に対する比率は、2024年3月31日および2023年6月30日時点ではそれぞれ0.30％および0.12％であったのに対し、2024年6 月30日時点では0.33％であった。2024年第2四半期に計上された貸倒引当金は480万ドルで、前年同期および前年同期のそれぞれ580万ドルおよび 630万ドルから減少した。

-預金-預金総額は、仲介譲渡性預金が1億6,410万ドル減少したものの、2024年3月31日時点から2,870万ドル増加し、2024年6月30日時点では123億ドルとなった。譲渡性預金を除くと、預金は1億9,280万ドル増加した。当四半期、連結四半期、前年同期の平均預金残高はそれぞれ123億ドル、122億ドル、114億ドルであった。2024年6月30日現在、無利息預金口座は預金総額の32.0%に相当する39億ドルで、預貸率は89.6%であった。

-流動性-2024年6月30日現在、オン・バランスおよびオフ・バランスで利用可能な流動性の合計は約56億ドルであった。オンバランスの流動性は、2024年6月30日現在、3億9,280万ドルの現金と12億ドルの未約定投資有価証券で構成されている。オフバランスの流動性は、連邦住宅貸付銀行を通じて利用可能な12億ドル、連邦準備銀行を通じて利用可能な26億ドル、コルレス銀行ラインを通じて利用可能な1億4,000万ドルで構成されている。当社はまた、未使用の2,500万ドルのリボルビング・クレジット・ラインを有し、様々な形態の株式および負債証券の発行を可能にするシェルフ登録を維持している。

-資本 - 2024 年 6 月 30 日現在の株主資本合計は 18 億ドル、有形自己資本比率2 は 9.18%（2024 年 3 月 31 日時点の 9.01%）。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2024年6月30日時点の普通株式Tier1比率が12.4％、総リスクベース資本比率が13.5％と、引き続き「十分な資本」を有している。当社の2024年6月30日現在の普通株式Tier1比率は11.7％、総リスクベース資本比率は14.6％である。

当社の取締役会は、2024年9月16日現在の株主名簿に記録された株主に対し、普通株式1株当たり0.27ドルの四半期配当を、2024年9月30日に支払うことを承認した。取締役会はまた、2024年6月15日から2024年9月15日（を除く）までの期間、シリーズA優先株式1株当たり年率5%に相当する12.50ドル（預託株式1株当たり0.3125ドル）の現金配当を宣言した。配当金は2024年9月15日に支払われ、2024年8月30日現在のシリーズA優先株式の登録株主に対して2024年9月16日に支払われる。

2 有形固定資産自己資本比率は非GAAP指標である。添付財務表のこの指標に関する説明および調整表を参照されたい。

純金利収入とnim

Average Balance Sheets

以下の表は、表示された期間について、平均受取利息資産および平均有利子負債、ならびに対応する平均支払利息に関連する特定の情報を、すべて税額相当額ベースで示したものである。


	Quarter ended
	June 30, 2024						March 31, 2024						June 30, 2023
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	10,962,488	$	189,346	6.95	%	$	10,927,932	$	186,703	6.87	%	$	10,284,873	$	170,314	6.64	%


Securities2	2,396,519		19,956		3.35		2,400,571		19,491		3.27		2,297,995		17,550		3.06
Interest-earning deposits	325,452		4,389		5.42		268,068		3,569		5.35		173,785		2,095		4.84
Total interest-earning assets	13,684,459		213,691		6.28		13,596,571		209,763		6.20		12,756,653		189,959		5.97




Noninterest-earning assets	961,922						959,548						915,332

資産合計	$	14,646,381					$	14,556,119					$	13,671,985

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,950,827	$	18,801	2.56	%	$	2,924,276	$	18,612	2.56	%	$	2,509,805	$	10,120	1.62	%
Money market accounts	3,434,712		31,926		3.74		3,401,802		31,357		3.71		2,920,079		20,499		2.82
Savings accounts	573,115		335		0.24		587,113		303		0.21		686,973		227		0.13
Certificates of deposit	1,412,263		15,312		4.36		1,341,990		14,201		4.26		1,219,500		10,526		3.46
Total interest-bearing deposits	8,370,917		66,374		3.19		8,255,181		64,473		3.14		7,336,357		41,372		2.26
Subordinated debentures and notes	156,188		2,684		6.91		156,046		2,484		6.40		155,632		2,431		6.27
FHLB advances	40,308		561		5.60		73,791		1,029		5.61		98,912		1,279		5.19
買い戻し契約に基づいて売却された証券	158,969		1,401		3.54		204,898		1,804		3.54		162,606		704		1.74
Other borrowings	36,203		95		1.06		42,736		205		1.93		133,770		1,419		4.25
Total interest-bearing liabilities	8,762,585		71,115		3.26		8,732,652		69,995		3.22		7,887,277		47,205		2.40

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	3,973,336						3,925,522						4,051,456
その他の負債	162,220						159,247						111,915
負債合計	12,898,141						12,817,421						12,050,648
株主資本	1,748,240						1,738,698						1,621,337
負債および株主資本合計	$	14,646,381					$	14,556,119					$	13,671,985






Total net interest income			$	142,576					$	139,768					$	142,754
Net interest margin					4.19	%					4.13	%					4.49	%

1 平均残高には未収ローンを含む。受取利息には、2024年6月30日に終了した3ヶ月間、2024年3月31日に終了した3ヶ月間、および2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、それぞれ220万ドル、240万ドル、および370万ドルの貸付手数料が含まれている。
2 非課税所得は、約25％の税率を使用した完全税額相当ベースで表示されている。2024年6月30日に終了した3ヵ月間、2024年3月31日に終了した3ヵ月間、および2023年6月30日に終了した3ヵ月間において、それぞれ210万ドル、200万ドル、210万ドルの税額相当額の調整が行われた。

2024年度第2四半期の正味受取利息は1億4,050万ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ280万ドル増加し、0.2百万ドル減少しました。税等相当ベースの正味受取利息は、当四半期、連結四半期、前年同期でそれぞれ 1 億 4,260 万ドル、1 億 3,980 万ドル、1 億 4,280 万ドルでした。連動四半期からの増加は、主に貸出ポートフォリオおよび証券利回りの拡大によるもので、平均稼得資産の増加も若干寄与しました。これは、有利子預金のコストおよび平均残高の増加により一部相殺されました。前年同期からの減少は、預金ポートフォリオの支払利息の増加、および高コストの預金カテゴリーへの継続的な組み替えを反映しています。

2024 年第 2 四半期の受取利息は 390 万ドル増加した。貸出金利息は、平均貸出残高が前年同期から 3,460 万ドル増加したことと、利回りが 8bp 上昇したことが寄与しました。2024 年第 2 四半期の新規貸出平均金利は 8.07%で、連結四半期から 23bp 上昇しました。現金勘定の利息は、平均残高が 5,740 万ドル増加したため、連動四半期から 80 万ドル増加し、有価証券の利息は、利回りが 8bp 増加したため、50 万ドル増加しました。

支払利息は、2024 年第 2 四半期に 110 万ドル増加しました。これは主に、委託保証金額を含む譲渡性預金の支払利息の増加によるものです。2024 年第 2 四半期の譲渡性預金の平均残高は 7,030 万ドル増加し、コストは 10bp 上昇しました。有利子預金の平均コストは 3.19%で、前年同期から 5bp 上昇しました。非利息の要求払い口座を含む預金コスト合計は、連動四半期の2.13％に対し、2024年度第2四半期は2.16％となった。総預金コストは連動四半期より上昇したが、総預金コストの月次推移は2024年3月以降安定している。

2024年第2四半期のNIMは税引後ベースで4.19%となり、前年同期から6ベーシス・ポイント増加し、前年同期から30ベーシス・ポイント減少した。2024年6月通期のローン・ポートフォリオの利回りは6.92%、総預金コストは2.17%であった。

投資


	At
	June 30, 2024				March 31, 2024				June 30, 2023
($ in thousands)	Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss
Available-for-sale (AFS)	$	1,615,930	$	(172,734)	$	1,611,883	$	(165,586)	$	1,550,375	$	(179,857)
Held-to-maturity (HTM)	772,648		(69,442)		758,017		(63,593)		723,959		(71,673)
合計	$	2,388,578	$	(242,176)	$	2,369,900	$	(229,179)	$	2,274,334	$	(251,530)

2024年6月30日現在の投資有価証券の総額は24億ドルで、連結四半期から1,870万ドル増加した。2024 年第 2 四半期に購入した投資有価証券の加重平均税引前利回りは 5.43%でした。満期保有目的有価証券の未実現評価損3 を調整した有形自己資本比率は、2024 年 3 月 31 日時点の 8.68％に対して、2024 年 6 月 30 日時点では 8.82％となった。

3 満期保有目的有価証券の未実現評価損を調整した有形自己資本／有形固定資産比率は非GAAP指標である。添付の財務表におけるこの指標の説明および調整表を参照されたい。

Loans

以下の表は直近5四半期の貸出金総額である：


	At

($ in thousands)	June 30,2024			March 31,2024			December 31, 2023			September 30, 2023			June 30,2023
C&I	$	2,107,097		$	2,263,817		$	2,186,203		$	2,020,303		$	2,029,370
CRE investor owned	2,308,926			2,280,990			2,291,660			2,260,220			2,290,701
CRE owner occupied	1,313,742			1,279,929			1,262,264			1,255,885			1,208,675
SBA loans*	1,269,145			1,274,780			1,281,632			1,309,497			1,327,667
Sponsor finance*	865,883			865,180			872,264			888,000			879,491
Life insurance premium financing*	996,154			1,003,597			956,162			928,486			912,274
Tax credits*	738,249			718,383			734,594			683,580			609,137
Residential real estate	339,889			354,615			359,957			364,618			354,588
Construction and land development	791,780			726,742			670,567			639,555			599,375
その他	269,142			260,459			268,815			266,676			301,345
Total loans	$	11,000,007		$	11,028,492		$	10,884,118		$	10,616,820		$	10,512,623

Quarterly loan yield	6.95		%	6.87		%	6.87		%	6.80		%	6.64		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	61		%	61		%	61		%	61		%	62		%


*Specialty loan category

2024年6月30日現在の貸出金総額は110億ドルで、連結四半期に比べ2,850万ドル減少した。当四半期は、C&Iローンが1億5,670万ドル、住宅用不動産ローンが1,470万ドル減少しましたが、建設ローンが 6,500万ドル、CREローンが6,170万ドル増加しました。貸出実行および融資枠の繰上げは 2024 年第 2 四半期に好調でしたが、当四半期の返済および満期が過去 5 四半期で最も高い水準となったため、相殺されました。与信枠の平均利用率は、前年同期がそれぞれ 44％、45％であったのに対し、2024 年第 1 四半期は約 46％でした。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期の不良資産の分類と関連比率を示している：


	At
($ in thousands)	June 30,2024			March 31,2024			December 31,2023			September 30,2023			June 30,2023
Nonperforming loans*	$	39,384		$	35,642		$	43,728		$	48,932		$	16,112
その他	8,746			8,466			5,736			6,933			—
Nonperforming assets*	$	48,130		$	44,108		$	49,464		$	55,865		$	16,112

不良債権の総貸付額に対する割合	0.36		%	0.32		%	0.40		%	0.46		%	0.15		%
不良資産の総資産に対する割合	0.33		%	0.30		%	0.34		%	0.40		%	0.12		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.27		%	1.23		%	1.24		%	1.34		%	1.34		%
Quarterly net charge-offs	$	605		$	5,864		$	28,479		$	6,856		$	2,973

*Guaranteed balances excluded	$	12,933		$	9,630		$	10,682		$	5,974		$	6,666

不良資産は、2024 年第 2 四半期に 400 万ドル増加し、前年同期から 3,200 万ドル増加しました。当四半期の不良資産の増加は、主に、当四半期中に不良債権となった農業関係の追加に関連するものですが、償却および返済による減少で一部相殺されました。不良債権には、90日間の支払期日を過ぎて利息が発生している130万ドルが含まれている。当社はこれらのローンの全額返済を見込んでいる。前年同期からの不良資産の増加は、主に不動産ローンの2,710万ドルの増加、OREOおよびその他差し押さえ資産の870万ドルの増加によるものですが、C&Iローンの290万ドルの減少により一部相殺されました。

2024 年第 2 四半期の年率換算正味貸倒損失は、平均貸出金に対して 2bp と、前年同期の 22bp、前年同期の 12bp から減少した。

貸倒引当金繰入額は、前年同期がそれぞれ 580 万ドル、630 万ドルであったのに対し、2024 年度第 2 四半期は 480 万ドルとなりました。2024 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に個別に評価した貸出金に対する引当金の増加、および引当金計算に使用した定性的要因の更新に関連したものです。

Deposits

以下の表は、最近5四半期の預金を種類別に分類したものである：

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