ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

January 22, 2024

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年1月22日、Enterprise Financial Services Corp（以下「会社」または「EFSC」）は2023年12月31日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

2024年1月23日午前10時（米国中部時間）、当社は2023年12月31日に終了した四半期の業績に関する情報のウェブキャストを実施する予定です。ウェブキャストに付随するスライド・プレゼンテーションは別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれます。

プレス・リリース、スライド・プレゼンテーション、およびそれらに含まれる情報、ならびに本項目2.02の情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされない。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12024年1月22日付プレスリリース。

99.22024年1月23日実施予定のプレゼンテーション。

104 インライン XBRL でフォーマットされた Form 8-K の最新報告書の表紙。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

January 22, 2024

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズ・フィナンシャル、2023年第4四半期および通期決算を発表

Fourth Quarter Results

-当期純利益は 4,450 万ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり 1.16 ドル、240 万ドルの FDIC 特別評価1 を除くと 1.21 ドル

-純金利マージン（NIM）は4.23%と、四半期ベースで10bp低下した。

-純金利収入は1億4,070万ドルで、前四半期比090万ドルの減少

-貸出金総額は109億ドル、四半期ベースで2億6,730万ドルの増加、年率換算で10％の増加

-預金総額は122億ドル、四半期ベースで2億6,650万ドルの増加

-平均総資産利益率（ROAA）は 1.23%、または FDIC 特別査定1 の調整後で 1.28%。

-平均有形普通株式利益率（ROATCE）1 は 14.38%、FDIC の特別評価調整後では 14.98%1。

-有形固定資産1 に対する有形普通資本の比率は 8.96%である。

-1株当たり有形純資産1 は33.85ドル、四半期ベースで9％の増加

2023 Results

-当期純利益は1億9,410万ドル、希薄化後普通株式1株当たり5.07ドル、240万ドルのFDIC特別評価1 を除くと5.12ドルとなる。

-純金利収入は5億6260万ドルで、8870万ドルの増加

-貸出金総額は 11 億ドル（12％）増加した。

-預金総額は13億ドル（12％）増加した。

-ROAAは1.41％、またはFDIC特別査定1 を調整した1.42％。

-ROATCE1 は 16.25%、または FDIC 特別評価1 調整後で 16.40%である。

-1株当たり有形純資産1 は5.18ドル（18％）増加した。

ミズーリ州セントルイス発 2024 年 1 月 22 日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ・コープ（Nasdaq: EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ラリーは次のようにコメントした。この関係には損失をもたらした特殊な側面があり、孤立した問題であると考えています。

ラリーは次のように付け加えた。「貸倒償却とそれに関連する貸倒引当金繰入額が当期の収益を押し下げたものの、引当金繰入前の純収益（「PPNR」）1 が10%増加したことにより、ROAA1 は1.4%を達成しました。一貫したマーケティング努力と顧客とのパートナーシップにより、貸出残高は 12%増加し、その増加分は主にコア預金で賄われた。通期の1株当たり利益（EPS）は5.07ドル、平均有形普通株式利益率（ROE）は16.4%となった1。2024年に向けて、当行は引き続き成長・強化の機会を活用していく所存です。

1 ROATCE、有形資産に対する有形普通資本、1株当たり有形簿価、PPNRは非GAAP指標。FDIC特別査定を除いた場合のEPS、ROAAおよびROATCEは非GAAP指標である。添付の財務表におけるこれらの指標の説明および調整をご参照ください。

Full-Year Highlights

2023年の当期純利益は1億9,410万ドル、希薄化後1株当たり5.07ドルであったのに対し、2022年は2億300万ドル、希薄化後1株当たり5.31ドルであった。FDICの特別査定240万ドルの影響を除いた2023年のEPSは5.12ドルであった。2023年のPPNR1は、2022年の2億5,890万ドルに対し、2億8,480万ドルであった。2023年のPPNR増加の主な要因は、有機的な収益資産の増加と市場金利の上昇による純利息収益の拡大であった。PPNRの増加を相殺したのは、2023年の貸倒引当金が2022年に比べ3,720万ドル増加したことであった。

資産感応度の高いバランスシートは2023年の市場金利上昇の恩恵を受けた。NIMは2022年の3.89%から2023年には4.43%に拡大した。NIMの上昇と5億820万ドルの平均受取利息資産の増加により、2023年の純利息利益合計は5億6,260万ドルとなり、2022年の4億7,390万ドルから19%増加した。

非金利収入は6,870万ドルで、2022年の5,920万ドルから16%増加した。これは主に、税額控除収入、プライベート・エクイティおよび地域開発収入、SBAローン売却益の増加によるものである。これらの金額を相殺したのは、収益クレジット金利の上昇による預金サービス手数料の減少、およびダービン修正条項の通年影響によるカード・サービスの減少であった。2023年の非金利費用合計は3億4,820万ドルで、2022年の2億7,420万ドルから27%増加した。増加の主因は、預金残高の増加と収益クレジット金利の上昇に伴う顧客サービシング預金費用の増加、およびアソシエイト基盤の拡大による報酬の増加、および年次功労金の増加によるものである。コア効率比率2 は、2022 年の 49.8%に対し、2023 年には 53.4%となった。

2023年末の不良資産は総資産の0.34%であった（2022年末は0.08%）。2023年末の正味貸倒引当金は平均貸出金の0.37%であった（2022年末は0.04%）。貸倒引当金は2022年末の1.41%から2023年末には1.24%に減少した。この減少は主に、一部の不良債権を償却したこと、および予測される経済要因が改善したことによるものである。保証付部分を除いた貸出金に対する貸倒引当金の比率は、2023年末が1.35%、2022年末が1.56%であった。2023年には、主に同年の正味償却により3,660万ドルの貸倒引当金繰入額が計上されたのに対し、2022年には060万ドルの貸倒引当金繰入額が計上された。

2023年通期の流動性は、預金総額122億ドル、預貸率89.4％、現金・投資有価証券29億ドルと、高い流動性を維持した。これは2022年末の預金総額108億ドル、預貸率89.9％、現金および投資有価証券26億ドルと比較したものである。2023年12月31日現在の預金総額に占める無利息預金の割合は32.5%（2022年末は42.9%）。仲介譲渡性預金を除いた2023年12月31日現在のコア預金は総額117億ドルで、前年比9億8,340万ドル増加した。

2023年12月31日および2022年12月31日現在の株主資本合計はそれぞれ17億ドルおよび15億ドルであった。この増加は主に、1億9,410万ドルの当期純利益および2,930万ドルのその他の包括利益累計額（以下「AOCI」）の増加によるものである。AOCIの変動は主に、長期市場金利の低下により売却可能投資有価証券の公正価値が改善したことによるものである。当社は2023年に普通株主に3740万ドル（1株当たり1ドル）、優先株主に380万ドル（1株当たり50ドル）を払い戻した。

Fourth Quarter Highlights

-利益 - 2023 年第 4 四半期の純利益は 4,450 万ドルで、連動四半期に比べ 110 万ドルの減少、前年同期に比べ 1,550 万ドルの減少となりました。2023 年第 4 四半期の EPS は、連動四半期が 1.17 ドル、前年同期が 1.58 ドルであったのに対し、1.16 ドルとなりました。FDIC の特別査定 240 万ドルの影響を除くと、2023 年第 4 四半期の EPS は 1.21 ドルでした。

2 コア効率比率は非GAAP指標である。添付財務表のこの指標の説明および調整表を参照されたい。

-PPNR-2023年第4四半期のPPNR1は7,580万ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ1,070万ドル増加および280万ドル減少しました。連結四半期からの増加は主に非金利収益の増加によるもので、非金利費用の増加により一部相殺されました。前年同期からの減少は主に、市場金利の上昇により顧客預金サービシング費用が増加したことによるものです。

-正味受取利息および NIM - 2023 年第 4 四半期の正味受取利息は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 0.9 百万ドル減少し、1.4 億ドルとなりました。2023 年第 4 四半期の NIM は、連動四半期が 4.33%、前年同期が 4.66%であったのに対し、4.23%でした。連動四半期と比べ、正味受取利息は預金支払利息の増加により減少しましたが、ローンおよび投資の平均残高の増加、収益資産の利回りの拡大により一部相殺されました。

-非金利収入-2023 年第 4 四半期の非金利収入は、連動四半期から 1,340 万ドル増加し、前年同期から 860 万ドル増加し、2,550 万ドルとなりました。連結四半期および前年同期からの増加は、主に税額控除収入の増加によるものです。税額控除収入は、数量が増加したこと、および公正価値で計上されているプロジェクトの市場金利の低下による公正価値への影響により改善した。

-貸出金-2023 年 12 月 31 日現在の貸出金総額は、前年同期から 2 億 6,730 万ドル増加し、 109 億ドルとなった。貸出金は年率換算で、連結四半期から 10％増加し、通年では 12％増加しました。2023 年第 4 四半期の平均貸出総額は 107 億ドルとなり、連動四半期は 105 億ドル、前年同期は 94 億ドルでした。

-資産の質 - 貸出金に対する貸倒引当金の比率は、2023年9月30日時点では1.34％、2022年12月31日時点では 1.41％であったのに対し、2023年12月31日時点では1.24％となった。総資産に対する不良資産の比率は、2023年9月30日および2022年12月31日時点ではそれぞれ0.40％および0.08％であったのに対し、2023年12月31日時点では0.34％であった。貸倒引当金繰入額は、前年同期がそれぞれ 800 万ドル、210 万ドルであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 1,810 万ドルを計上した。

-預金 - 2023年12月31日現在の預金総額は、連動四半期から2億6,650万ドル増加し122億ドルとなりました。2023 年第 4 四半期の平均預金総額は 122 億ドルで、連動四半期は 119 億ドル、前年同期は 110 億ドルでした。2023年12月31日現在、無利息預金口座は預金総額の32.5%を占め、預貸率は89.4%であった。

-資本 -株主資本合計は17億ドル、有形固定資産に対する有形固定資産の比率1は2023年12月31日現在8.96%（2022年12月31日現在8.43%）。有形株主資本／有形固定資産比率が上昇したのは、大幅な増益と、売却可能有価証券の公正価値の改善によるその他の包括利益累計額の増加によるものである。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2023年12月31日現在、普通株式Tier1比率12.2％、総リスクベース自己資本比率13.2％と、引き続き「十分な資本」を有している。2023年12月31日現在の普通株式Tier 1比率は11.3％、総リスクベース自己資本比率は14.2％である。

当社の取締役会は、2024年3月15日現在の株主名簿に記録された株主に対し、普通株式1株当たり0.25ドルの四半期配当を2024年3月29日に支払うことを承認した。取締役会はまた、2023年12月15日から2024年3月15日（を除く）までの期間、シリーズA優先株式1株当たり年率5%に相当する12.50ドル（預託株式1株当たり0.3125ドル）の現金配当を宣言した。配当金は2024年2月29日現在の株主に対し、2024年3月15日に支払われる。

純金利収入とnim

Average Balance Sheets

以下の表は、当グループの平均利付資産および利付負債に関連する特定の情報、ならびに獲得および支払金利を、税額相当額ベースで示したものである。


	Quarter ended
	December 31, 2023						September 30, 2023						December 31, 2022
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	10,685,961	$	184,982	6.87	%	$	10,521,966	$	180,382	6.80	%	$	9,423,984	$	139,432	5.87	%


Securities2	2,276,915		18,385		3.20		2,302,850		18,076		3.11		2,204,211		16,191		2.91
Interest-earning deposits	420,762		5,631		5.31		335,771		4,509		5.33		367,100		3,097		3.35
Total interest-earning assets	13,383,638		208,998		6.20		13,160,587		202,967		6.12		11,995,295		158,720		5.25




Noninterest-earning assets	949,166						908,273						991,273

資産合計	$	14,332,804					$	14,068,860					$	12,986,568

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,844,847	$	17,248	2.41	%	$	2,672,084	$	13,701	2.03	%	$	2,242,268	$	4,136	0.73	%
Money market accounts	3,342,979		30,579		3.63		3,079,221		26,427		3.40		2,696,417		9,509		1.40
Savings accounts	609,645		268		0.17		646,187		250		0.15		775,488		100		0.05
Certificates of deposit	1,373,808		14,241		4.11		1,519,119		14,976		3.91		524,938		1,017		0.77
Total interest-bearing deposits	8,171,279		62,336		3.03		7,916,611		55,354		2.77		6,239,111		14,762		0.94
Subordinated debentures and notes	155,907		2,475		6.30		155,769		2,466		6.28		155,359		2,376		6.07
FHLB advances	—		—		—		10,326		141		5.42		8,864		104		4.65
買い戻し契約に基づいて売却された証券	150,827		1,226		3.22		146,893		969		2.61		182,362		282		0.61
Other borrowings	49,013		314		2.54		50,571		337		2.66		26,993		378		5.56
Total interest-bearing liabilities	8,527,026		66,351		3.09		8,280,170		59,267		2.84		6,612,689		17,902		1.07

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	3,992,067						4,005,923						4,763,503
その他の負債	160,829						134,162						119,784
負債合計	12,679,922						12,420,255						11,495,976
株主資本	1,652,882						1,648,605						1,490,592
負債および株主資本合計	$	14,332,804					$	14,068,860					$	12,986,568






Total net interest income			$	142,647					$	143,700					$	140,818
Net interest margin					4.23	%					4.33	%					4.66	%

1 平均残高には未収ローンを含む。受取利息には、2023年12月31日終了3ヵ月間、2023年9月30日終了3ヵ月間、および2022年12月31日終了3ヵ月間において、それぞれ310万ドル、330万ドル、および370万ドルの貸付手数料が含まれている。
2 非課税所得は、約25％の税率を使用した完全税額相当ベースで表示されている。2023年12月31日に終了した3ヵ月間、2023年9月30日に終了した3ヵ月間、および2022年12月31日に終了した3ヵ月間において、税金相当額の調整はそれぞれ190万ドル、210万ドル、200万ドルであった。

第 4 四半期の正味受取利息は 1 億 4,070 万ドルで、前年同期から 9 百万ドル減少し、前年同期から 190 万ドル増加しました。税引前正味受取利息は、当四半期、連結四半期および前年同期において、それぞれ1億4,260万ドル、1億4,370万ドル、1億4,080万ドルでした。連動四半期からの減少は、主に金利上昇の影響と、預金ポートフォリオの高コストカテゴリーへの組み替え継続によるものです。前年同期からの増加は、資産感応度の高いバランスシートの市場金利上昇の恩恵と、有機的成長を反映したものです。

当四半期の受取利息は、主に貸出金利息が 460 万ドル増加し、現金勘定の受取利息が 110 万ドル増加したことにより、620 万ドル増加しました。貸出金利息は、平均利回りが 7bp 上昇し、平均貸出金残高が前年同期から 1 億 6,400 万ドル増加したことが寄与しました。2023 年第 4 四半期の新規貸出平均金利は 7.95%でした。現金勘定の利息は、平均残高の 8,500 万ドルの増加により増加しました。

支払利息は、主に預金支払利息の増加により、2023 年第 4 四半期に 710 万ドル増加した。預金支払利息の増加は、預金金利の上昇に加え、マーケティング活動が奏功して平均預金額が増加したことを反映している。平均有利子預金コストは3.03％で、前年同期から26ベーシス・ポイント増加しました。非利息の要求払い口座を含む預金コスト合計は、連動四半期の 1.84％に対して、2023 年第 4 四半期は 2.03％であった。

2023年第4四半期のNIMは税引後ベースで4.23%となり、前年同期から10bp、前期から43bp低下した。2023年12月通期のローン・ポートフォリオの利回りは6.92%、総預金コストは2.07%であった。

投資


	Quarter ended
	December 31, 2023				September 30, 2023				December 31, 2022
($ in thousands)	Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss
Available-for-sale (AFS)	$	1,618,273	$	(150,861)	$	1,487,104	$	(235,013)	$	1,535,807	$	(193,247)
Held-to-maturity (HTM)	750,434		(54,572)		730,655		(108,780)		709,915		(82,133)
合計	$	2,368,707	$	(205,433)	$	2,217,759	$	(343,793)	$	2,245,722	$	(275,380)

2023年12月31日現在の投資有価証券の総額は24億ドルで、連結四半期から1億5,090万ドル増加した。この増加は主に、当四半期の長期金利の低下により、売却可能有価証券の公正価値が8,420万ドル増加したことによるものです。2023 年第 4 四半期に購入した投資の加重平均税引前利回りは 5.4%でした。

2023年12月31日現在の投資ポートフォリオの平均デュレーションは約6年である。当社は、バランスシート全体のデュレーションを長くするために投資ポートフォリオを活用している。今後12ヶ月間のペイダウン、満期、利息から予想されるキャッシュフローは約3億2,500万ドルである。満期保有有価証券の未実現評価損を調整した有形自己資本比率は、2023年9月30日時点の7.91%に対し、2023年12月31日時点では8.67%であった。

Loans

以下の表は直近5四半期の貸出金総額である：


	Quarter ended

($ in thousands)	December 31, 2023			September 30, 2023			June 30, 2023			March 31, 2023			December 31, 2022
C&I	$	2,186,203		$	2,020,303		$	2,029,370		$	2,005,539		$	1,904,654
CRE investor owned	2,291,660			2,260,220			2,290,701			2,239,932			2,176,424
CRE owner occupied	1,262,264			1,255,885			1,208,675			1,173,985			1,174,094
SBA loans*	1,281,632			1,309,497			1,327,667			1,315,732			1,312,378
Sponsor finance*	872,264			888,000			879,491			677,529			635,061
Life insurance premium finance*	956,162			928,486			912,274			859,910			817,115
Tax credits*	734,594			683,580			609,137			547,513			559,605
Residential real estate	359,957			364,618			354,588			348,726			379,924
Construction and land development	670,567			639,555			599,375			590,509			534,753
その他	268,815			266,676			301,345			252,543			243,130
Total loans	$	10,884,118		$	10,616,820		$	10,512,623		$	10,011,918		$	9,737,138

Total loan yield	6.87		%	6.80		%	6.64		%	6.33		%	5.87		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	61		%	61		%	62		%	63		%	63		%


*Specialty loan category

2023年12月31日現在の貸出総額は109億ドルで、前年同期から2億6,730万ドル（年率換算で10％）増加した。これは主に、C&I貸出が1億6,590万ドル、CREおよび建設貸出が6,880万ドル、専門貸出が3,510万ドル増加したことによるものです。2023年12月31日に終了した四半期の平均貸出枠利用率は約42%でした。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期の不良資産の分類と関連比率を示している：


	Quarter ended
($ in thousands)	December 31,2023			September 30,2023			June 30,2023			March 31,2023			December 31,2022
Nonperforming loans*	$	43,728		$	48,932		$	16,112		$	11,972		$	9,981
その他	5,736			6,933			—			250			269
Nonperforming assets*	$	49,464		$	55,865		$	16,112		$	12,222		$	10,250

不良債権の総貸付額に対する割合	0.40		%	0.46		%	0.15		%	0.12		%	0.10		%
不良資産の総資産に対する割合	0.34		%	0.40		%	0.12		%	0.09		%	0.08		%

貸出金に対する貸倒引当金	1.24		%	1.34		%	1.34		%	1.38		%	1.41		%
Net charge-offs (recoveries)	$	28,479		$	6,856		$	2,973		$	(264)		$	2,075

*Guaranteed balances excluded	$	10,682		$	5,974		$	6,666		$	6,835		$	6,708

不良資産は、2023 年第 4 四半期に 640 万ドル減少し、前年同期から 3,920 万ドル増加した。前年同期からの減少は、主に不良債権が 520 万ドル減少したことによるものです。2023 年第 4 四半期には、3,220 万ドルの新規貸出が不良債権状態に移行し、そのうち 2,440 万ドルが当四半期に償却されました。償却額の大部分は、当四半期末に表面化した農業関連ポートフォリオと、商業用不動産開発業者向けの2件に関連するものでした。

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