ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

October 23, 2023

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年10月23日、Enterprise Financial Services Corp（以下「会社」または「EFSC」）は、2023年9月30日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

2023年10月24日午前10時（米国中部時間）より、当社は2023年9月30日に終了した四半期の業績に関する情報のウェブキャストを実施する予定です。ウェブキャストに付随するスライド・プレゼンテーションは別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれます。

プレス・リリース、スライド・プレゼンテーション、およびそれらに含まれる情報、ならびに本項目2.02の情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされない。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12023年10月23日付プレスリリース。

99.22023年10月24日実施予定のプレゼンテーション。

104 インライン XBRL でフォーマットされた Form 8-K の最新報告書の表紙。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

October 23, 2023

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズ・ファイナンシャル、2023年第3四半期決算を発表

Third Quarter Results

-純利益は4,470万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.17ドル

-純金利マージンは4.33%で、四半期ベースで16ベーシス・ポイント減少した。

-純金利収入は1億4,160万ドル、四半期ベースで090万ドルの増加

-貸出金総額は106億ドル、四半期ベースで1億420万ドルの増加

-預金総額は119億ドル、四半期ベースで2億9,000万ドルの増加

- 有形固定資産1 に対する有形普通資本の比率 8.51

ミズーリ州セントルイス発 2023 年 10 月 23 日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ・コープ（Nasdaq: EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ラリーは本日、EFSC の第 3 四半期決算発表に際し、次のように述べました。厳しい環境の中、流動性を強化し顧客基盤を拡大しながら、純利息収益の拡大を継続しました。予想通り、当四半期は貸出金の伸びが緩やかになり、顧客預金を増加させ、ホールセール調達を削減することに成功しました。当行はバランスシートと営業収益の強さにより、長期的な株主価値を提供し続ける態勢を整えています。"

Highlights

-利益 - 2023 年度第 3 四半期の純利益は 4,470 万ドルで、前年同期から 450 万ドル減少しました。一株当たり利益（EPS）は、連動四半期が 1.29 ドル、前年同期が 1.32 ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 1.17 ドルでした。

-2023年度第3四半期のPPNRは6,510万ドルで、前年同期から380万ドル減少し、前年同期から0.2百万ドル増加しました。

-純金利収入および純金利マージン（NIM） - 2023 年第 3 四半期の純金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 0.9 百万ドルおよび 17.3 百万ドル増加し、1.416 万ドルとなりました。2023 年第 3 四半期の NIM は、連動四半期および前年同期がそれぞれ 4.49%および 4.10%であったのに対し、4.33%でした。正味受取利息は、平均ローン残高および平均投資残高の増加と収益資産の利回りの拡大から恩恵を受けています。NIM は、主に預金利息費用の増加により、前年同期から 16bp 低下し、主に稼得資産利回りの上昇により、前年同期から 23bp 上昇しました。

-非金利収入-2023 年第 3 四半期の非金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 220 万ドル減少し、1,210 万ドルとなり、260 万ドル増加しました。連結四半期からの減少は、主に税額控除および地域開発収入の減少によるものです、

1 有形資産に対する有形普通資本は非GAAP指標である。添付財務表のこの指標の説明および調整を参照。

2 修正前純収入は非GAAP指標である。添付財務表のこの指標の説明および調整表を参照のこと。

は、SBAローンの売却益により一部相殺された。前年同期からの増加は主にSBAローンの売却益によるものです。

-非金利費用-2023 年第 3 四半期の非金利費用は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 270 万ドルおよび 1,980 万ドル増加し、8,860 万ドルとなりました。連結四半期および前年同期からの増加は、主に変動性預金費用および従業員報酬の増加によるものです。

-貸出金 - 2023 年 9 月 30 日現在の貸出金は 106 億ドルとなり、前年同期から 1 億 420 万ドル（年率換算で 3.9％）増加し、前年同期から 13 億ドル（13.5％）増加しました。2023 年 9 月 30 日に終了した四半期の平均貸出金残高は 105 億ドルとなり、連動四半期は 103 億ドル、前年同期は 92 億ドルでした。

-資産の質 - 貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2023年9月30日および2023年6月30日現在ともに1.34％、2022年9月30日現在は1.50％であった。不良資産の総資産に対する比率は、2023年9月30日時点では0.40％であったが、2023年6月30日時点では0.12％、2022年9月30日時点では 0.14％であった。2023年第3四半期に計上された信用損失引当金繰入額800万ドルは、主に正味償却額690万ドルおよび不良資産の増加に関連したものです。

-預金 - 2023年9月30日現在の預金総額は、連動四半期から2億9,000万ドル増加し、119億ドルとなりました。2023年9月30日に終了した四半期の平均預金総額は119億ドルで、連動四半期および前年同期はそれぞれ 114億ドル、112億ドルでした。2023年9月30日現在の無利息預金口座は39億ドルで、預金総額の32.3%を占め、預貸率は89.1%でした。

-流動性 -2023年9月30日現在、当社が利用可能なオン・バランスおよびオフ・バランスの流動性の合計は約47億ドルであった。オン・バランスシートの流動性は、2023年9月30日現在、3億7,070万ドルの現金と7億9,090万ドルの質権のない投資有価証券で構成されている。オフバランスの流動性は、連邦住宅貸付銀行を通じた9億4,510万ドル、連邦準備銀行を通じた25億ドル、取引銀行を通じた1億2,000万ドルである。当社はまた、未使用の2,500万ドルのリボルビング・クレジット・ラインを有し、様々な形態の株式および負債証券の発行を可能にするシェルフ登録を維持している。

-資本 -株主資本合計は16億ドルで、2023年9月30日現在の有形自己資本比率3 は8.51％（2023年6月30日現在8.65％）。満期保有目的有価証券の未実現評価損3 を調整した有形自己資本比率は、2023 年 9 月 30 日時点で 7.91%、2023 年 6 月 30 日時点で 8.25%であった。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2023年9月30日現在、普通株式Tier 1比率12.1％、総リスクベース自己資本比率13.1％と、引き続き「十分な資本」を有している。2023年9月30日現在の普通株式Tier 1比率は11.2％、総リスクベース自己資本比率は14.1％である。

当社の取締役会は、2023年12月15日現在の株主名簿上の株主に対し、2023年12月29日に支払う、普通株式1株当たり0.25ドルの四半期配当を承認した。取締役会はまた、2023年9月15日から2023年12月15日（を除く）までの期間、シリーズA優先株式1株当たり年率5%に相当する12.50ドル（預託株式1株当たり0.3125ドル）の現金配当を宣言した。配当金は、2023年11月30日現在のシリーズA優先株式の登録株主に対し、2023年12月15日に支払われる。

3 有形自己資本／有形固定資産比率および満期保有有価証券の未実現評価損を調整した有形自己資本／有形固定資産比率は非 GAAP 指標である。添付財務表のこれらの指標に関する説明および調整表を参照。

純金利収入とnim

Average Balance Sheets

以下の表は、各期間における当グループの平均受取利息資産および有利子負債、ならびにそれに対応する平均支払利息に関連する情報を、すべて税額相当額ベースで示したものである。


	Quarter ended
	September 30, 2023						June 30, 2023						September 30, 2022
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	10,521,966	$	180,382	6.80	%	$	10,284,873	$	170,314	6.64	%	$	9,230,738	$	118,642	5.10	%


Securities2	2,302,850		18,076		3.11		2,297,995		17,550		3.06		2,202,255		14,717		2.65
Interest-earning deposits	335,771		4,509		5.33		173,785		2,095		4.84		765,258		4,190		2.17
Total interest-earning assets	13,160,587		202,967		6.12		12,756,653		189,959		5.97		12,198,251		137,549		4.47




Noninterest-earning assets	908,273						915,332						959,870

資産合計	$	14,068,860					$	13,671,985					$	13,158,121

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,672,084	$	13,701	2.03	%	$	2,509,805	$	10,120	1.62	%	$	2,200,619	$	1,707	0.31	%
Money market accounts	3,079,221		26,427		3.40		2,920,079		20,499		2.82		2,791,822		6,067		0.86
Savings accounts	646,187		250		0.15		686,973		227		0.13		828,747		69		0.03
Certificates of deposit	1,519,119		14,976		3.91		1,219,500		10,526		3.46		554,987		844		0.60
Total interest-bearing deposits	7,916,611		55,354		2.77		7,336,357		41,372		2.26		6,376,175		8,687		0.54
Subordinated debentures and notes	155,769		2,466		6.28		155,632		2,431		6.27		155,225		2,313		5.91
FHLB advances	10,326		141		5.42		98,912		1,279		5.19		25,543		103		1.60
買い戻し契約に基づいて売却された証券	146,893		969		2.61		162,606		704		1.74		198,027		123		0.25
Other borrowings	50,571		337		2.66		133,770		1,419		4.25		19,984		179		3.55
Total interest-bearing liabilities	8,280,170		59,267		2.84		7,887,277		47,205		2.40		6,774,954		11,405		0.67

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	4,005,923						4,051,456						4,778,720
その他の負債	134,162						111,915						109,943
負債合計	12,420,255						12,050,648						11,663,617
株主資本	1,648,605						1,621,337						1,494,504
負債および株主資本合計	$	14,068,860					$	13,671,985					$	13,158,121






Total net interest income			$	143,700					$	142,754					$	126,144
Net interest margin					4.33	%					4.49	%					4.10	%

1 平均残高には未収ローンを含む。受取利息には、2023年9月30日に終了した3ヵ月間、2023年6月30日に終了した3ヵ月間、および2022年9月 30日に終了した3ヵ月間にそれぞれ330万ドル、370万ドル、360万ドルの貸出手数料が含まれている。
2 非課税所得は、25.2%の税率を使用した完全税額相当ベースで表示されている。2023年9月30日に終了した3ヶ月間、2023年6月30日に終了した3ヶ月間、および2022年9月30日に終了した3ヶ月間において、それぞれ210万ドル、210万ドル、190万ドルの税額相当額の調整が行われた。

2023 年第 3 四半期の正味受取利息は、連動四半期比 0.9 百万ドル増、前年同期比 17.3 百万ドル増の、141.6 百万ドルとなりました。税等相当ベースの正味受取利息は、当四半期、連結四半期、前年同期でそれぞれ1億4,370万ドル、1億4,280万ドル、1億2,610万ドルでした。連動四半期および前年同期からの増加は、当社の資産感応型バランスシートの市場金利上昇の恩恵と有機的成長を反映しています。

2023 年第 3 四半期の受取利息は、主に貸出金利息が 1,010 万ドル増加したことと、現金勘定の利息が 240 万ドル増加したことにより、1,300 万ドル増加した。貸出金利息収入は、貸出金の継続的な増加と貸出金利回りの上昇により増加しました。貸出金利息は、利回りが 16bp 上昇したことと、平均貸出残高が前年同期から 2 億 3,710 万ドル増加したことが寄与しました。2023 年第 3 四半期の新規貸出実行の平均金利は 7.89%でした。現金勘定の利息は、利回りが 49bp 上昇し、平均残高が 1 億 6,200 万ドル増加したことにより増加しました。

支払利息は、主に預金支払利息が 1,400 万ドル増加したことにより、2023 年第 3 四半期に 1,210 万ドル増加しました。この増加は、その他借入の支払利息が 110 万ドル減少したことで一部相殺されました。預金支払利息の増加は、預金構成が要求払い預金から利付預金、特にマネー・マーケット口座や譲渡性預金へシフトしたこと、および預金金利が上昇したことを反映しています。有利子預金の平均コストは2.77%で、前年同期から51ベーシス・ポイント増加しました。コスト増加は主に、商業預金残高に対する支払金利の上昇によるものです。無利息の要求払い口座を含む預金コスト合計は、連動四半期の1.46％に対し、2023年度第3四半期は1.84％でした。その他の借入金にかかる支払利息の減少は主に、コア預金の増加による流動性の増加により減少した平均借入金によるものです。

2023年第3四半期のNIMは税引後ベースで4.33%となり、前年同期から16ベーシス・ポイント減少し、前年同期から23ベーシス・ポイント増加した。2023年9月通期のローン・ポートフォリオの利回りは6.89%、総預金コストは2.0%であった。

投資


	Quarter ended
	September 30, 2023				June 30, 2023				September 30, 2022
($ in thousands)	Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss
Available-for-sale (AFS)	$	1,487,104	$	(235,013)	$	1,550,375	$	(179,857)	$	1,466,912	$	(225,675)
Held-to-maturity (HTM)	730,655		(108,780)		723,959		(71,673)		646,393		(109,294)
合計	$	2,217,759	$	(343,793)	$	2,274,334	$	(251,530)	$	2,113,305	$	(334,969)

2023年9月30日現在の投資有価証券は22億ドルで、連結四半期から5,660万ドル減少した。これは主に、当四半期の長期金利の低下により、売却可能有価証券の公正価値が5,520万ドル下落したことによるものです。2023 年第 3 四半期に購入した投資の加重平均税引前利回りは 5.60%でした。

2023年9月30日現在の投資ポートフォリオの平均デュレーションは5.6年である。当社は、バランスシート全体のデュレーションを長くするために投資ポートフォリオを活用している。今後12ヶ月間のペイダウン、満期、利息から予想されるキャッシュフローは約2億7,000万ドルである。満期保有有価証券の未実現評価損4 を調整した有形自己資本比率は、2023年6月30日時点の8.25%に対し、2023年9月30日時点では7.91%であった。

4 満期保有目的有価証券の未実現評価損を調整した有形自己資本／有形固定資産比率は非GAAP指標である。添付の財務表におけるこの指標の説明および調整表を参照されたい。

Loans

以下の表は直近5四半期の貸出金総額である：


	Quarter ended

($ in thousands)	September 30, 2023			June 30, 2023			March 31, 2023			December 31, 2022			September 30, 2022
C&I	$	2,020,303		$	2,029,370		$	2,005,539		$	1,904,654		$	1,780,677
CRE investor owned	2,260,220			2,290,701			2,239,932			2,176,424			2,106,458
CRE owner occupied	1,255,885			1,208,675			1,173,985			1,174,094			1,133,467
SBA loans*	1,309,497			1,327,667			1,315,732			1,312,378			1,269,065
Sponsor finance*	888,000			879,491			677,529			635,061			650,102
Life insurance premium financing*	928,486			912,274			859,910			817,115			779,606
Tax credits*	683,580			609,137			547,513			559,605			507,681
SBA PPP loans	4,940			5,173			5,438			7,272			13,165
Residential real estate	364,618			354,588			348,726			379,924			381,634
Construction and land development	639,555			599,375			590,509			534,753			513,452
その他	261,736			296,172			247,105			235,858			219,680
Total loans	$	10,616,820		$	10,512,623		$	10,011,918		$	9,737,138		$	9,354,987

Total loan yield	6.80		%	6.64		%	6.33		%	5.87		%	5.10		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	61		%	62		%	63		%	63		%	63		%


*Specialty loan category

2023年9月30日現在の貸出金は106億ドルで、前年同期から1億4,420万ドル増加した。この増加は主に、税額控除ローンおよび所有者向けCREローンの増加によるものです。当四半期は、3,330万ドルのローン売却により、SBAカテゴリーの伸びが緩和されました。第 3 四半期の貸出総額の伸びは、2 億 1,280 万ドルの純回線返済により緩和されました。2023 年第 3 四半期の平均貸出枠利用率は約 41%でした（前年同期はそれぞれ 45%、43%）。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期の不良資産の分類と関連比率を示している：


	Quarter ended
($ in thousands)	September 30,2023			June 30,2023			March 31,2023			December 31,2022			September 30,2022
Nonperforming loans*	$	48,932		$	16,112		$	11,972		$	9,981		$	18,184
その他	6,933			—			250			269			269
Nonperforming assets*	$	55,865		$	16,112		$	12,222		$	10,250		$	18,453

不良債権の総貸付額に対する割合	0.46		%	0.15		%	0.12		%	0.10		%	0.19		%
不良資産の総資産に対する割合	0.40		%	0.12		%	0.09		%	0.08		%	0.14		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.34		%	1.34		%	1.38		%	1.41		%	1.50		%
Net charge-offs (recoveries)	$	6,856		$	2,973		$	(264)		$	2,075		$	478

*Guaranteed balances excluded	$	5,974		$	6,666		$	6,835		$	6,708		$	6,532

不良資産は、2023 年第 3 四半期に 3,980 万ドル増加し、前年同期から 3,740 万ドル増加しました。不良債権は、前年同期からそれぞれ 3,280 万ドル、3,070 万ドル増加しました。OREO および差し押さえ資産は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 690 万ドルおよび 670 万ドル増加しました。2023 年第 3 四半期の不良債権の増加は、主に C&I および CRE カテゴリーの 3 件の取引関係によるもので、それぞれ 180 万ドル、3,100 万ドルでした。2023 年第 3 四半期の OREO および差し押さえ資産の増加は、当期に 470 万ドルの関連費用計上があった 1 件によるものです。

2023 年第 3 四半期の年率換算の貸倒引当金純繰入額は平均貸出金に対して 26bp となり、前年同期および前年同期はそれぞれ 12bp および 2bp であった。

貸倒引当金繰入額は、前年同期がそれぞれ 630 万ドル、0.7 百万ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 8.0 百万ドルとなりました。2023 年第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に正味償却、不良債権の増加、貸出金の増加に関連したもので、予測された経済要因の改善により一部相殺されました。貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、前年同期の 1.50％に対して、2023 年 9 月 30 日および 6 月 30 日現在ともに 1.34％でした。

Deposits

以下の表は、最近5四半期の預金を種類別に分類したものである：


	Quarter ended

($ in thousands)	September 30, 2023			June 30, 2023			March 31, 2023			December 31, 2022			September 30, 2022
Noninterest-bearing demand accounts	$	3,852,486		$	3,880,561		$	4,192,523		$	4,642,732		$	4,642,539
Interest-bearing demand accounts	2,749,598			2,629,339			2,395,901			2,256,295			2,270,898
マネーマーケットおよび貯蓄口座	3,837,145			3,577,856			3,672,539			3,399,415			3,617,249
譲渡性預金の斡旋	695,551			893,808			369,505			118,968			129,039
Other certificates of deposit	775,127			638,296			524,168			411,740			397,869
Total deposit portfolio	$	11,909,907		$	11,619,860		$	11,154,636		$	10,829,150		$	11,057,594

預金総額に対する無利子預金の割合	32.3		%	33.4		%	37.6		%	42.9		%	42.0		%
預金コスト合計	1.84		%	1.46		%	0.92		%	0.53		%	0.31		%

2023年9月30日現在の預金総額は119億ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ2億9,000万ドルおよび8億5,230万ドル増加した。譲渡性預金を除いた預金残高は、連動四半期および前年同期からそれぞれ4億8,800万ドルおよび2億8,580万ドル増加した。預金ポートフォリオの構成は、2023年第1四半期に始まった無利息要求払い預金から高コストのカテゴリーへのシフトを継続しました。競争的な価格圧力と連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策措置は、業界全体の預金フローを引き続き圧迫している。大規模な預金関係にFDIC保険を提供する第三者プログラムを通じて預け入れられる相互預金は、2023年6月30日時点の9億2,660万ドルに対し、2023年9月30日時点では11億ドルとなった。

担保付預金、相互勘定、およびパススルー保険の対象となる口座を含む推定保険付預金総額は、連結四半期の83億ドル（総預金額の72％）に対し、2023年9月末は85億ドル（総預金額の71％）となった。

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