ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

April 24, 2023

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年4月24日、Enterprise Financial Services Corp（以下「当社」または「EFSC」）は、2023年3月31日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として提供され、参照により本書に組み込まれます。

2023年4月25日午前10時（米国中部時間）、当社は2023年3月31日に終了した四半期の業績に関する情報を提示するため、ウェブキャストを開催する予定です。このウェブ放送に添付されるスライドは別紙99.2として提供され、参照することによりここに組み込まれます。

プレスリリース、スライドプレゼンテーションおよびそれらに含まれる情報ならびに本項目2.02の情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。

Exhibit

Number Description

99.12023年4月24日付プレスリリース。

99.22023年4月25日実施予定のプレゼンテーション。

104 Inline XBRLでフォーマットされたForm 8-Kの本Current Reportのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた下線部によって、登録者を代表して署名させました。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

April 24, 2023

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズ・ファイナンシャル、2023年第1四半期決算を発表

First Quarter Results

-当期純利益は5,570万ドル、希薄化後普通株式1株当り1.46ドル。

-純金利マージンは4.71％、四半期で5ベーシス・ポイント増加

-貸付金総額は100億ドル、四半期ベースで2億7,480万ドルの増加

-預金残高は112億ドル、前期比3億2,550万ドルの増加

- 有形固定資産1に対する有形普通株式の比率は8.81%です。

ミズーリ州セントルイス 2023年4月24日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービス・コーポレーション（ナスダック：EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼CEOであるジム・ラリーは本日、EFSCの第1四半期決算発表に際して次のように述べています。「当社は第1四半期に質の高いローンの増加、流動性の強化、資本状態の改善により好調な業績を達成しました。競争的で厳しい環境の中、当行はお客様のニーズに合った商品とリレーションシップに基づくサービスを提供し続け、第1四半期の顧客預金残高を7500万ドル増加させるに至りました。これらの分野に注力した結果、第 1 四半期の総資産利益率は 1.7％、有形普通株式利益率1 は 20％となりました。2023年の残り期間を見据えて、当行のバランスシートの強さと多様なビジネスモデルにより、当行は十分なポジションを確保できると考えています。"

Highlights

-利益-2023年度第1四半期の純利益は5,570万ドルで、前年同期に比べ430万ドル減少し、前年同期に比べ800万ドル増加しました。一株当り利益（以下「EPS」）は、前年同期の 1.58 ドルおよび 1.23 ドルに対し、2023 年度第 1 四半期は 1.46 ドルとなりました。

-Pre-provision net revenue2（以下「PPNR」）-2023 年第 1 四半期の PPNR は 7,500 万ドルで、それぞれ連動四半期から 360 万ドル減少、前年同期から 1,800 万ドル増加しました。連動四半期からの減少は、主に非金利費用の季節的な増加によるものですが、純金利収入の増加により一部相殺されました。前年同期からの増加は、主に純金利収入の増加によるものですが、非金利費用の増加により部分的に相殺されました。

-純金利収入および純金利マージン（以下「NIM」）-2023 年第 1 四半期の純金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 0.7 百万ドルおよび 38.4 百万ドル増加して 1 億 3950 万ドルになりました。2023 年第 1 四半期の NIM は 4.71％で、連動四半期および前年同期はそれぞれ 4.66％、3.28％でした。純利息利益と NIM は、ローンおよび投資の平均残高の増加と収益資産の利回りの拡大から恩恵を受けましたが、預金コストの上昇と平均利子獲得現金残高の減少により一部相殺されました。

-非金利収入-2023 年第 1 四半期の非金利収入は 1,690 万ドルで、連動四半期と比較して安定しており、前年同期から 170 万ドル減少しました。前年同期からの減少は、主に顧客スワップ料収入、カードサービス収入、税額控除収入が減少したことによるものです。取引量の減少により顧客スワップ料収入及び税額控除収入が減少したほか、デビットカード収入に対するダービン修正条項の上限により、2022年7月1日以降カードサービス収入が制限されました。

1 有形固定資産に対する有形普通株式の比率および有形普通株式に対する利益率は非GAAP指標です。添付の財務表におけるこれらの指標の説明および調整表をご参照ください。

2 修正前純収入は、非GAAP指標です。添付の財務表におけるこの指標の説明と調整表をご参照ください。

-貸付金-2023年3月31日現在の貸付金は、リンク先の四半期から2億7480万ドル（年率換算で11.4％）増加し、前年同期から9億5580万ドル増加し、100億ドルとなりました。2023 年3月 31 日に終了した四半期における平均貸付金は 98 億ドルとなり、連結四半期は 94 億ドル、前年同期は 90 億ドルとなりました。

-資産の質-貸出金総額に対する貸倒引当金は、2022年12月31日時点では1.41％、2022年3月31日時点では1.54％でしたが、2023年3月31日時点で1.38％となりました。総資産に対する不良資産の割合は、2022年12月31日及び2022年3月31日時点ではそれぞれ0.08％及び0.17％でしたが、2023年3月31日現在では0.09％となりました。2023 年第 1 四半期に計上した信用損失引当金 420 万ドルは、主に破綻銀行の劣後債に対する投資有価証券の信用減損と貸付金の増加に関連し、未積立コミットメントに対する引当金の減少により一部相殺されました。

-預金-預金総額は、2023年3月31日現在、リンク先の四半期から3億2,550万ドル増加し、112億ドルとなりました。担保付預金やパススルー保険の対象となる口座を含む推定保険付預金総額は、2023年3月31日現在で77億ドルでした。平均預金額は、前年同期がそれぞれ110億ドル、115億ドルであったのに対し、2023年3月31日に終了した四半期は109億ドルとなりました。2023 年 3 月 31 日現在、無利息預金口座は預金総額の 37.6％を占め、預貸率は 89.8％となりました。

-資本-株主資本合計は16億ドルで、2023年3月31日現在の有形固定資産株主資本比率は8.8％（2022年12月31日現在8.4％）でした。満期保有有価証券の未実現損失3 を調整した有形固定資産比率は、2023 年 3 月 31 日時点で 8.4％、2022 年 12 月 31 日時点で 7.9％となりました。Enterprise Bank & Trustは、2023年3月31日現在、普通株式Tier1比率が12.0％、総リスクベース資本比率が13.1％と、引き続き「資本が充実している」ことを確認しています。また、2023年3月31日現在の普通株式Tier1比率は11.2％、総リスクベース資本比率は14.3％となっています。

当社の取締役会は、2023年6月15日現在の株主名簿に記載された株主に対し、普通株式1株につき0.25ドルの四半期配当を、2023年6月30日に支払うことを承認しました。また、取締役会は、2023年3月15日に始まる（含む）期間から2023年6月15日を除く期間において、年率5％に相当するシリーズA優先株式1株当たり12.50ドル（または預託株式1株当たり0.3125ドル）の現金配当を宣言しました。配当金は、2023年5月31日現在のシリーズA優先株式の登録株主に対し、2023年6月15日に支払われる予定です。

-流動性-2023年3月31日現在、当社が利用可能なオンバランス及びオフバランスの流動性は合計で約44億ドルでした。オンバランスシートの流動性は、2023年3月31日現在、現金285.1百万ドル及び公正価額449.2百万ドルの未担保投資有価証券から構成されています。2023年第1四半期に、当社は利用可能な借入能力を高めるため、連邦準備制度理事会に追加の証券を担保に提供しました。また、当社は937.4百万米ドルのSBA保証付ローンを保有しており、その一部は流通市場で売却することにより収益と流動性を得ることができます。オフバランスの流動性は、連邦住宅貸付銀行を通じて824.1百万ドル、連邦準備銀行を通じて27億ドル、コルレス銀行を通じて140.0百万ドルです。また、当社は未使用の2,500万米ドルのリボルビング・ラインを有し、さまざまな形態の持分証券および負債証券の発行が可能な発行登録を行っています。

3 有形固定資産に対する有形固定資産の比率、および満期保有有価証券の未実現評価損を調整した有形固定資産に対する有形固定資産の比率は、非 GAAP 指標です。添付の財務表におけるこれらの指標に関する説明および調整表をご参照ください。

純金利収入とnim

Average Balance Sheets

以下の表は、各期間における当社の平均的な金利稼得資産および有利子負債、ならびにそれに対応する平均獲得金利および支払金利に関する情報を、すべて税引前で示したものです。


	Quarter ended
	March 31, 2023						December 31, 2022						March 31, 2022
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	9,795,045	$	152,762	6.33	%	$	9,423,984	$	139,432	5.87	%	$	9,005,875	$	96,301	4.34	%


Securities2	2,288,451		17,117		3.03		2,204,211		16,191		2.91		1,923,969		10,969		2.31
Interest-earning deposits	106,254		1,195		4.56		367,100		3,097		3.35		1,781,272		817		0.19
Total interest-earning assets	12,189,750		171,074		5.69		11,995,295		158,720		5.25		12,711,116		108,087		3.45




Noninterest-earning assets	941,445						991,273						902,887

資産合計	$	13,131,195					$	12,986,568					$	13,614,003

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,201,910	$	5,907	1.09	%	$	2,242,268	$	4,136	0.73	%	$	2,505,319	$	536	0.09	%
Money market accounts	2,826,836		15,471		2.22		2,696,417		9,509		1.40		2,872,302		1,460		0.21
Savings	732,256		230		0.13		775,488		100		0.05		817,431		66		0.03
Certificates of deposit	670,521		3,053		1.85		524,938		1,017		0.77		607,133		797		0.53
Total interest-bearing deposits	6,431,523		24,661		1.56		6,239,111		14,762		0.94		6,802,185		2,859		0.17
Subordinated debentures	155,497		2,409		6.28		155,359		2,376		6.07		154,959		2,220		5.81
FHLB advances	110,928		1,332		4.87		8,864		104		4.65		50,000		195		1.58
買い戻し契約に基づいて売却された証券	215,604		749		1.41		182,362		282		0.61		262,252		60		0.09
Other borrowings	53,885		353		2.66		26,993		378		5.56		22,841		82		1.46
Total interest-bearing liabilities	6,967,437		29,504		1.72		6,612,689		17,902		1.07		7,292,237		5,416		0.30

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	4,481,966						4,763,503						4,692,027
その他の負債	113,341						119,784						93,518
負債合計	11,562,744						11,495,976						12,077,782
株主資本	1,568,451						1,490,592						1,536,221
負債および株主資本合計	$	13,131,195					$	12,986,568					$	13,614,003






Total net interest income			$	141,570					$	140,818					$	102,671
Net interest margin					4.71	%					4.66	%					3.28	%

1 平均残高は、非稼働債権を含みます。受取利息には、2023年3月31日、2022年12月31日及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間においてそれぞれ370万ドル、370万ドル及び520万ドルの貸付料が含まれています。
2 非課税所得は、25.2％の税率を用いた完全税額相当額で表示しています。税効果調整額は、2023年3月31日、2022年12月31日及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間においてそれぞれ200万ドル、200万ドル及び150万ドルでした。

当四半期の純金利収入は、前年同期比 0.7 百万ドル増加し、1.395 百万ドルとなり、前年同期比 38.4 百万ドル増加しました。連結四半期および前年同期からの増加は、資産に敏感なバランスシートにおける市場金利の上昇の恩恵と、有機的な成長を反映しています。2023年第1四半期の実効連邦基金金利は4.52％で、連動四半期に比べ87bp上昇し、前年同期に比べ440bp上昇しました。

2023 年第 1 四半期の受取利息は、主に貸出金残高の増加による受取利息の増加により 1,230 万ドル増加し、前四半期比で 1,330 万ドル増加しました。この増加は、現金残高に対する利息が 190 万ドル減少したことにより一部相殺されました。貸出金利息は、利回りが 46bp 上昇し、平均貸出金が前年同期に比べ 3 億 7,110 万ドル増加したことによる恩恵を受けています。2023 年第 1 四半期の新規貸付の平均金利は 6.53%でした。利子を生む現金預金の利回りは当四半期に 121 ベーシス・ポイント増加しましたが、平均残高が 260.8 百万ドル減少したことにより、2023 年第 1 四半期の受取利息が減少したため相殺されました。

2023 年第 1 四半期の支払利息は、主に預金支払利息が 990 万ドル増加し、FHLB 借入金の支払利息が 120 万ドル増加したことにより、1160 万ドル増加しました。支払利息の増加は、預金構成が要求払い預金や有利子要求払い預金からマネーマーケット口座や譲渡性預金にシフトしたこと、および預金金利が上昇したことを反映しています。この預金シフトは、主に銀行市場の混乱にともない3月に発生しました。有利子負債金利は1.72％で、前年同期に比べ65bp上昇しました。平均有利子負債コストは1.56％で、連結四半期に比べ62bp増加しました。この増加は、主に商業用マネーマーケット口座の支払金利が上昇したことによるもので、当四半期は82ベーシス・ポイント増加し2.22％となりました。非利息の要求払い口座を含む預金コスト合計は、連動四半期の 0.53％に対し、2023 年度第 1 四半期は 0.92％となりました。

2023 年第 1 四半期の NIM（税効果ベース）は 4.71％で、連動四半期から 5bp、前年同期から 143bp 増加しています。2023 年 3 月期のローンポートフォリオの利回りは 6.40％、総預金コストは 1.04％でした。

投資


	Quarter ended
	March 31, 2023				December 31, 2022				March 31, 2022
($ in thousands)	Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss
Available-for-sale (AFS)	$	1,555,109	$	(161,572)	$	1,535,807	$	(193,247)	$	1,392,444	$	(99,304)
Held-to-maturity (HTM)	720,694		(65,013)		709,915		(82,133)		541,039		(48,255)
合計	$	2,275,803	$	(226,585)	$	2,245,722	$	(275,380)	$	1,933,483	$	(147,559)

2023年3月31日現在の投資有価証券は、リンク先の四半期から3,010万ドル増加し、総額23億ドルとなりました。この増加は、主に、当四半期における長期金利の低下により、売却可能有価証券の未実現損失が3170万ドル減少したことによるものです。当四半期に購入した投資の加重平均、税額相当利回りは 4.79％でした。2023年1月、税引前利回り4.0％の売却可能有価証券2,840万ドルを0.4百万ドルの純益で売却し、利回り4.5％の有価証券に再投資しました。

投資ポートフォリオの平均デュレーションは、2023年3月31日現在で5.5年です。貸付ポートフォリオの平均デュレーションが約3年と短いため、当社は投資ポートフォリオを活用してバランスシート全体のデュレーションを長くするため、主に高格付けの地方証券を利用しています。今後12ヵ月間のペイダウン、満期、利息による予想キャッシュフローは約260百万ドルです。当四半期末および連結四半期末の投資有価証券は総資産の17％を占め、これは2019年に遡る当社の過去の割合と同程度です。前年同期の資産に対する投資証券の比率は14％であり、主に当時の低金利環境によるオンバランスシートの流動性の高さにより低下しました。満期保有有価証券の未実現損失2 を調整した有形固定資産比率は、2022年12月31日時点の7.9％に対し、2023年3月31日時点で8.4％となりました。

Loans

以下の表は、直近5四半期の貸出金総額の推移を示したものです：


	Quarter ended

($ in thousands)	March 31, 2023			December 31, 2022			September 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022
C&I	$	2,005,539		$	1,904,654		$	1,780,677		$	1,641,740		$	1,438,607
CRE investor owned	2,239,932			2,176,424			2,106,458			1,977,806			1,982,645
CRE owner occupied	1,173,985			1,174,094			1,133,467			1,118,895			1,138,106
SBA loans*	1,315,732			1,312,378			1,269,065			1,284,279			1,249,929
Sponsor finance*	677,529			635,061			650,102			647,180			641,476
Life insurance premium financing*	859,910			817,115			779,606			748,376			695,640
Tax credits*	547,513			559,605			507,681			550,662			518,020
SBA PPP loans	5,438			7,272			13,165			49,175			134,084
Residential real estate	348,726			379,924			381,634			391,867			410,173
Construction and land development	590,509			534,753			513,452			626,577			610,830
その他	247,105			235,858			219,680			232,619			236,563
Total loans	$	10,011,918		$	9,737,138		$	9,354,987		$	9,269,176		$	9,056,073

Total loan yield	6.33		%	5.87		%	5.10		%	4.51		%	4.34		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	63		%	63		%	63		%	64		%	63		%


*Specialty loan category

2023 年 3 月 31 日時点の貸出金は 100 億ドルとなり、連結四半期と比較して 2 億 7480 万ドル増加しました。この増加は、主にC&I、CRE投資家所有のローン、建設ローン、及び特殊ローンの増加によってもたらされました。スペシャルティローンの増加は、主にスポンサーファイナンスと生命保険です。当四半期は、当社の各地域でローンが増加しました。平均回線利用率は、前年同期がそれぞれ41％、40％であったのに対し、当四半期は約42％でした。ローン・ポートフォリオの加重平均耐用年数は約 3 年です。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期の不良資産の区分と関連する比率を示したものです：


	Quarter ended
($ in thousands)	March 31,2023			December 31,2022			September 30,2022			June 30,2022			March 31,2022
Nonperforming loans*	$	11,972		$	9,981		$	18,184		$	19,560		$	21,160
その他	250			269			269			955			1,459
Nonperforming assets*	$	12,222		$	10,250		$	18,453		$	20,515		$	22,619

不良債権の総貸付額に対する割合	0.12		%	0.10		%	0.19		%	0.21		%	0.23		%
不良資産の総資産に対する割合	0.09		%	0.08		%	0.14		%	0.16		%	0.17		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.38		%	1.41		%	1.50		%	1.52		%	1.54		%
Net charge-offs (recoveries)	$	(264)		$	2,075		$	478		$	(175)		$	1,521

*Guaranteed balances excluded	$	6,835		$	6,708		$	6,532		$	6,063		$	3,954

不良資産は、2023 年第 1 四半期に 200 万ドル増加し、前年同期から 1040 万ドル減少しました。平均貸付金に対する純回収は、前年同期の 9 ベーシス・ポイント、前年同期の 7 ベーシス・ポイントに対し、2023 年第 1 四半期は 1 ベーシス・ポイント認められました。

信用損失引当金は、前年同期の210万ドルの利益に対し、当四半期は420万ドルの利益となりました。当四半期の引当金は、主に破綻した銀行の売却可能投資証券の減損と貸付金の増加に関連しています。貸出金総額に対する貸倒引当金は、2023 年3月 31 日現在 1.38％であり、連動四半期は 1.41％、前年同期は 1.54％であり、信用の質の傾向を反映しています。

Deposits

以下の表は、最近5四半期の預金を種類別に分類したものです：


	Quarter ended

($ in thousands)	March 31, 2023			December 31, 2022			September 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022
Noninterest-bearing demand accounts	$	4,192,523		$	4,642,732		$	4,642,539		$	4,746,478		$	4,881,043
Interest-bearing demand accounts	2,395,901			2,256,295			2,270,898			2,197,957			2,547,482
マネーマーケットおよび貯蓄口座	3,672,539			3,399,415			3,617,249			3,562,982			3,678,135
譲渡性預金の斡旋	369,505			118,968			129,039			129,064			129,017
Other certificates of deposit	524,168			411,740			397,869			456,137			468,458
Total deposit portfolio	$	11,154,636		$	10,829,150		$	11,057,594		$	11,092,618		$	11,704,135

預金総額に対する無利子預金の割合	37.6		%	42.9		%	42.0		%	42.8		%	41.7		%
預金コスト合計	0.92		%	0.53		%	0.31		%	0.13		%	0.10		%

2023年3月31日現在の預金総額は112億ドルで、2022年12月31日から3億2550万ドル増加し、2022年3月31日から5億4950万ドル減少しています。連結四半期からの増加には、FHLB の借入れの代わりに期間流動性目的のために使用した仲介預金証書 2 億 5,050 万ドルが含まれています。預金ポートフォリオの構成は、主に金利競争環境のため、当四半期に無利息要求払い預金から高利回りのカテゴリーに移行しました。仲介譲渡性預金を除くと、預金総額は当四半期に 7,500 万ドル増加しました。より大きな預金関係に FDIC 保険を提供するために第三者プログラムを通じて預けられる互恵的預金は、2022 年 12 月 31 日時点の 205.8 百万ドルに対し、2023 年 3 月 31 日時点は 486.7 百万ドルとなりました。

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