ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

July 25, 2022

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 N.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りN番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2022 年 7 月 25 日、Enterprise Financial Services Corp（以下「当社」または「EFSC」）は、2022 年 6 月 30 日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれています。

2022年7月26日午前10時（米国中部時間）、当社は2022年6月30日に終了した四半期に関する業績情報を提示するウェブキャストを開催する予定です。このウェブキャストに付随するスライドプレゼンテーションは別紙 99.2 に記載されており、参照することにより本書に組み込まれます。

プレスリリース、スライドプレゼンテーションおよびそれらに含まれる情報と本項目 2.02 は、米国証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12022年7月25日付プレスリリース。

99.22022年7月26日実施予定のプレゼンテーション。

104 インラインXBRLでフォーマットされた本Current Report on Form 8-Kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は正式に権限を与えられたアンダーソンにより、当社を代表してこの報告書に署名しています。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

July 25, 2022

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズファイナンシャル、2022年第2四半期決算を発表

Second Quarter Results

-当期純利益：4,510万ドル、希薄化後1株当り1.19ドル

-純金利差益（税込み）3.55%。

-平均資産利益率1が1.73%。

-貸付金総額2 は92億ドル、前期比2億9800万ドルの増加（年率13％増）。

-第3四半期の四半期配当金を5%増額し、普通株式1株当たり0.23ドルとしました。

-349,383株を1株あたり平均45.65米ドルで取得。

ミズーリ州セントルイス2022年7月25日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービス・コープ（Nasdaq: EFSC）（以下、当社またはEFSC）の社長兼CEOであるジム・ラリーは、本日EFSCの第2四半期決算を発表し、「当社の執行により、第1四半期に確立した強い基盤をベースに年換算で2桁のローン成長を達成することができました」と語りました。貸付金の増加は事業部門にまたがるもので、私たちが行った重点的な投資の成果を反映したものです。有機的な成長と良好なバランスシートにより、営業収益は加速し、当四半期の平均有形普通株式利益率3 は約 18%となりました。近年構築・拡大したフランチャイズの力を証明するものであり、今年ここまでに達成したことを誇りに思います。

Highlights

前年度との比較は、2021年第3四半期のファースト・チョイス・バンコープ（以下「ファーストチョイス」または「FCBP」）の買収の影響を受けています。

-収益-2022年第2四半期の純利益は4,510万ドルで、連動四半期比250万ドル減少、前年同期比670万ドル増加しました。2022 年第 2 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益（以下「EPS」）は、連結四半期および前年同期がそれぞれ 1.23 ドルであったのに対し、1.19 ドルとなりました。

-provision net revenue1（「PPNR」）-2022 年第 2 四半期の PPNR は、連結四半期および前年同期からそれぞれ 140 万ドルおよび 1,090 万ドル増加して 5,840 万ドルでした。連結四半期からの増加は、主に純利息収益の増加によるものですが、以下の項目でさらに説明するように、非利息収益の減少及び非利息費用の増加により一部相殺されました。前年同期からの増加は、主にファースト・チョイスの買収によるプラスの寄与、ならびに組織的な貸付金および預金増加による純利息収益の拡大によるものです。

-純金利収入及び純金利マージン（以下「NIM」）-2022 年第 2 四半期の純金利収入は、連結四半期及び前年同期からそれぞれ 840 万ドル及び 2790 万ドル増加し、1 億 960 万ドルとなりました。2022 年第 2 四半期の NIM は、連動四半期が 3.28％、前年同期が 3.46％だったのに対し、3.55％でした。純利息利益と NIM は、有機的なローンの成長、余剰流動性の投資ポートフォリオへの再配分、市場金利の上昇から恩恵を受けました。

1 平均資産利益率（税引前）は非 GAAP 方式です。添付の財務諸表に記載されているこれらの指標に関する説明および調整をご参照ください。

2 2022年6月30日時点の総額49.2百万ドルのPPPローンを除く。

3 平均有形固定資産利益率は、非GAAP指標です。添付の財務諸表に記載されているこれらの指標に関する説明及び調整をご参照ください。

-非金利収入-2022 年第 2 四半期の非金利収入は、連結四半期および前年同期からそれぞれ 440 万ドル、200 万ドル減少して 1,420 万ドルとなりました。連結四半期の減少の主な要因は、季節的に好調だった第 1 四半期からの税額控除収入の減少、及びその他の収入の減少でした。前年同期からの減少は、主に、プライベート・エクイティ投資からの取引利益の減少、モーゲージ・バンキング収益の減少、保有するその他不動産の売却益の減少によるものです。これらの減少は、ファースト・チョイス買収にともなう預金サービス料収入により一部相殺されました。

-ローン-ローン総額は、2022年6月30日現在、リンク先四半期から2億1310万ドル増加し、93億ドルとなりました。PPPローンは、8490万ドル減少して4920万ドルとなりました。PPP ローンを除くと、ローンはリンク先四半期から 2 億 9800 万ドル（13％）増加しました。当四半期の貸付金の伸びは、地理的市場や特殊な貸付のニッチにうまく分散されました。2022 年 6 月 30 日に終了した四半期の平均貸出金総額は 91 億ドルで、これに対して連結四半期は 90 億ドル、前年同期は 73 億ドルでした。

-資産の質 - 貸出金総額に対する貸倒引当金は、2022年3月31日時点では1.54％、2021年6月30日時点では1.77％でしたが、2022年6月30日時点では1.52％となりました。総資産に対する不良資産の比率は、2022 年 3 月 31 日及び 2021 年 6 月 30 日時点のそれぞれ 0.17％及び 0.44％に対し、2022 年 6 月 30 日現在 0.16％でした。2022 年第 2 四半期に貸倒引当金を 0.7 百万ドル計上しましたが、これは貸付金の増加及びマクロ経済予測の変更によるもので、信用力の改善により一部相殺されました。連結四半期及び前年同期には、主にマクロ経済予測の改善により、それぞれ 410 万ドル及び 270 万ドルの貸倒引当金繰入額が計上されました。

-預金 -預金合計は、2022年6月30日現在、リンク先四半期から6億1,150万ドル減少し、111億ドルとなりました。預金の減少は、リレーションシップに基づかない利付要求払い及び短期金融市場口座に集中しており、リレーションシップに基づく低コストの預金に規律正しく焦点を当てたことに沿った預金構成のシフトを反映しています。平均預金額は、前年同期の 86 億ドルに対して、当四半期は 115 億ドルとなりました。無利息預金口座は預金総額の 42.8％を占め、2022 年 6 月 30 日時点の預貸率は 83.6％となりました。

-資本 - 2022 年 6 月 30 日時点の総株主資本は 14 億ドル、有形固定資産に対する有形固定資産比率4 は、2022 年 3 月 31 日時点の 7.6％に対し 7.8％となりました。2022 年第 2 四半期に有形普通株式は 2440 万ドル減少しましたが、これは主に売却可能投資ポートフォリオの公正価値の減少に起因するその他の包括利益累計額が 4920 万ドル減少したことが原因です。その他の包括利益累計額の減少は、2022 年第 2 四半期の未分配利益により一部相殺されました。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2022年6月30日時点の普通株式Tier1比率12.0％、総リスクベース資本比率13.1％と、引き続き「資本が充実している」状態です。2022 年 6 月 30 日時点の普通株式 Tier1 比率は 10.9％、総リスクベース自己資本比率は 14.2％でした。

当社は、2022 年第 2 四半期に 349,383 株、総額 1590 万ドルを 1 株当たり平均 45.65 ドルで買い戻しました。2022 年第 2 四半期に取得した株式は、2021 年 4 月 29 日に取締役会が承認した自己株式取得計画を完了させるものです。2022 年 5 月 4 日、取締役会は、200 万株を上限とする普通株式の買戻しを許可する新たな計画を承認しました。最近承認された制度に基づく自己株式取得は行われていません。2022 年6月、当社は自己株式 1,980,093 株を消却し、授権株式及び未発行株式にもどしました。

4 有形固定資産に対する比率は、非GAAP指標です。添付の財務諸表に記載されているこの指標の説明と調整をご参照ください。

当社の取締役会は、2022 年 9 月 15 日現在の登録株主に対して、2022 年 9 月 30 日に支払われる普通株式 1 株当たり 0.23 ドルの四半期配当金を、2022 年第 2 四半期と比較して 0.01 ドル（5%）増加させることを決議しました。また、取締役会は、2022年6月15日に始まり（含む）2022年9月15日に終わる期間について、シリーズA優先株式1株当たり12.50ドル（預託金1株当たり0.3125ドル）の年率5%の現金配当を行うことを宣言しました。この配当金は、2022 年 8 月 31 日現在の登録株主に対して 2022 年 9 月 15 日に支払われる予定です。

Net Interest Income

Average Balance Sheets

以下の表は、各期間における当社の平均的な受取利息資産および有利子負債に関する情報、ならびに獲得および支払利子率（すべて税効果ベース）を示しています。


	Quarter ended
	June 30, 2022						March 31, 2022						June 30, 2021
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans*	$	9,109,131	$	102,328	4.51	%	$	9,005,875	$	96,301	4.34	%	$	7,306,471	$	79,162	4.35	%


Securities*	2,068,119		12,944		2.51		1,923,969		10,969		2.31		1,502,582		9,226		2.46
Interest-earning deposits	1,401,961		2,496		0.71		1,781,272		817		0.19		806,928		237		0.12
Total interest-earning assets	12,579,211		117,768		3.76		12,711,116		108,087		3.45		9,615,981		88,625		3.70




Noninterest-earning assets	949,263						902,887						665,363

資産合計	$	13,528,474					$	13,614,003					$	10,281,344

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,329,431	$	659	0.11	%	$	2,505,319	$	536	0.09	%	$	1,985,811	$	336	0.07	%
Money market accounts	2,767,595		2,270		0.33		2,872,302		1,460		0.21		2,344,871		988		0.17
Savings	854,860		70		0.03		817,431		66		0.03		718,193		52		0.03
Certificates of deposit	591,091		851		0.58		607,133		797		0.53		522,633		1,091		0.84
Total interest-bearing deposits	6,542,977		3,850		0.24		6,802,185		2,859		0.17		5,571,508		2,467		0.18
Subordinated debentures	155,092		2,257		5.84		154,959		2,220		5.81		203,849		2,847		5.60
FHLB advances	50,000		197		1.58		50,000		195		1.58		50,000		197		1.58
買い戻し契約に基づいて売却された証券	202,536		41		0.08		262,252		60		0.09		209,062		58		0.11
Other borrowings	21,414		111		2.08		22,841		82		1.46		27,147		94		1.39
Total interest-bearing liabilities	6,972,019		6,456		0.37		7,292,237		5,416		0.30		6,061,566		5,663		0.37

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	4,987,455						4,692,027						3,008,703
その他の負債	94,733						93,518						94,106
負債合計	12,054,207						12,077,782						9,164,375
株主資本	1,474,267						1,536,221						1,116,969
負債および株主資本合計	$	13,528,474					$	13,614,003					$	10,281,344






Total net interest income			$	111,312					$	102,671					$	82,962
Net interest margin					3.55	%					3.28	%					3.46	%
* 非課税所得は、25.2％の税率を用いて完全に税額相当額で表示されています。2022 年6月 30 日、2022 年3月 31 日及び 2021 年6月 30 日に終了した各四半期における税効果調整額はそれぞれ 170 万ドル、150 万ドル及び 120 万ドルでした。

2022 年第 2 四半期の NIM（税効果ベース）は 3.55％となり、連結四半期から 27bp 上昇し、前年同期から 9bp 上昇しました。NIM が連結四半期から増加した主な要因は、連邦資金金利の 125bp 上昇を含む市場金利の上昇により、貸付金、投資および利付き預金の利回りが上昇したことです。2022 年第 2 四半期の平均貸出金利回りは 4.51％で、連結四半期から 17bp 上昇しました。平均ローン利回りの増加は、変動金利ローンの再プライシングと平均利率 4.71％（2022 年 6 月 30 日現在）での新規ローンの組成によるものです。変動金利貸付金ポートフォリオの約20％は各四半期の初日に再調達され、当四半期の金利変動による増加はありませんでしたが、これらの貸付金利は第3四半期の早い時期にリセットされる予定です。平均投資利回りは2.51％で、連結四半期より20bp上昇しました。投資ポートフォリオの拡大により、より高い利回りの新規投資を購入し、キャッシュフローを再投資したため、投資利回りは上昇しました。2022年第2四半期に購入した投資の税引前平均利回りは2.99％でした。

2022 年第2四半期の実効連邦基金金利は 76bp となり、連結四半期に比べ 64bp 上昇し、前年同期比では 69bp の上昇となりました。同時に、当社の稼得資産利回りは連結四半期に比べて 31bps 増加し、有利子負債利回りは 7bps 増加しました。無利息要求払預金を含む総預金コストは、2022 年第 2 四半期に 3 ベーシス・ポイント増加しました。

当四半期の純利息は1億960万ドルとなり、連結四半期から840万ドル増加し、前年同期から2,790万ドル増加しました。連結四半期からの純利息収益の増加は、主に金利の上昇により稼得資産利回りが上昇し、稼得資産の構成が強化されたことにより、さらに増加したことによります。当四半期、当社は引き続き余剰流動性の一部を投資ポートフォリオに再投資し、時価評価による変動を除くと、投資残高は2億4,420万ドル増加しました。純金利収入は、PPP収入の減少、受取利息付き預金勘定とその利息収入の減少、および支払利息の増加の影響も受けました。

Loans

以下の表は、最近5四半期における貸出金総額の推移を示したものです。


	Quarter ended
										September 30, 2021
($ in thousands)	June 30, 2022			March 31, 2022			December 31, 2021			FCBPa		Legacy EFSCa		連結			June 30, 2021
C&I	$	1,702,081		$	1,498,151		$	1,538,155		$	242,740	$	1,215,338	$	1,458,078		$	1,116,229
CRE investor owned	1,977,806			1,982,645			1,955,087			553,490		1,381,794		1,935,284			1,467,243
CRE owner occupied	1,118,895			1,138,106			1,112,463			301,929		861,307		1,163,236			789,220
SBA loans*	1,284,279			1,249,929			1,241,449			160,833		1,038,925		1,199,758			1,010,727
Sponsor finance*	647,180			641,476			508,469			—		454,431		454,431			463,744
Life insurance premium financing*	688,035			636,096			593,562			—		572,492		572,492			564,366
Tax credits*	550,662			518,020			486,881			—		462,168		462,168			423,258
SBA PPP loans	49,175			134,084			271,958			206,284		232,675		438,959			396,660
Residential real estate	391,867			410,173			430,985			226,321		293,538		519,859			302,007
Construction and land development	626,577			610,830			625,526			219,600		432,627		652,227			467,586
その他	232,619			236,563			253,107			32,547		227,544		260,091			225,227
Total loans	$	9,269,176		$	9,056,073		$	9,017,642		$	1,943,744	$	7,172,839	$	9,116,583		$	7,226,267

Total loan yield	4.51		%	4.34		%	4.32		%					4.32		%	4.35		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	64		%	63		%	63		%					63		%	60		%


*Specialty loan category
a 報告されている金額は2021年9月30日時点のものであり、2021年7月21日に取得したFCBPローンポートフォリオとFCBP取得前の当社ローンポートフォリオに起因するものを別々に表示しています。

2022 年 6 月 30 日時点の貸出金は 93 億ドルであり、リンク先の四半期と比較して 2 億 1310 万ドル増加しました。PPP ローンは、中小企業庁（以下、SBA）によるローン免除の継続により、2022 年第 2 四半期に 8490 万ドル減少し、4920 万ドルとなりました。PPP ローンを除くと、ローンは、連結四半期から 2 億 9800 万ドル（年率換算で 13％）増加しました。この増加は、上表に記載した特殊な貸出区分が 1.246 億ドル増加したこと、及び 2022 年第 2 四半期にほぼ全ての地理的市場で増加したことに牽引されました。平均回線利用率は、連結四半期及び前年同期がそれぞれ 40％及び 39％であったのに対して、2022 年第 1 四半期は約 44％でした。この傾向により、当四半期のローン残高が約 1.52 億ドル増加しました。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期における不良資産の種類および関連する比率を示したものです。


	Quarter ended
($ in thousands)	June 30,2022			March 31,2022			December 31,2021			September 30,2021			June 30,2021
Nonperforming loans*	$	19,560		$	21,160		$	28,024		$	41,554		$	42,252
Other real estate	955			1,459			3,493			3,493			3,612
Nonperforming assets*	$	20,515		$	22,619		$	31,517		$	45,047		$	45,864

不良債権の総貸付額に対する割合	0.21		%	0.23		%	0.31		%	0.46		%	0.58		%
不良資産の総資産に対する割合	0.16		%	0.17		%	0.23		%	0.35		%	0.44		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.52		%	1.54		%	1.61		%	1.67		%	1.77		%
Net charge-offs (recoveries)	$	(175)		$	1,521		$	3,263		$	1,850		$	869

*Guaranteed balances excluded	$	6,063		$	3,954		$	6,481		$	5,109		$	3,930

不良資産は、2022 年第 2 四半期に 210 万ドル減少し、前年同期から 2530 万ドル減少しました。第 2 四半期において、平均貸出金に対する正味回収額は 1bp となり、これに対して連結四半期は 7bp 、前年同期は 5bp の正味償却額となりました。2022 年第 2 四半期に貸倒引当金繰入額を 0.7 百万ドル計上しましたが、これに対してリンク四半期は 4.1 百万ドル、前年同期は 2.7 百万ドルの利益となりました。2022 年 6 月 30 日時点の貸出金総額に対する貸倒引当金は 1.52％で、連結四半期から 2bp 減少しています。この傾向は、資産の質の継続的な改善と純回収活動によるものですが、貸付金の増加及び予測されるマクロ経済要因の低下により、貸倒引当金の積み増しが必要となりました。

Deposits

以下の表は、最近5四半期の預金を種類別に分類したものです。


	Quarter ended
										September 30, 2021
($ in thousands)	June 30, 2022			March 31, 2022			December 31, 2021			FCBPa			Legacy EFSCa			連結			June 30, 2021
Noninterest-bearing demand accounts	$	4,746,478		$	4,881,043		$	4,578,436		$	1,041,622		$	3,334,091		$	4,375,713		$	3,111,581
Interest-bearing demand accounts	2,197,957			2,547,482			2,465,884			317,301			1,936,338			2,253,639			2,013,129
マネーマーケットおよび貯蓄口座	3,562,982			3,678,135			3,691,186			370,179			3,201,073			3,571,252			3,000,460
譲渡性預金の斡旋	129,064			129,017			128,970			78,714			50,209			128,923			50,209
Other certificates of deposit	456,137			468,458			479,323			51,832			446,416			498,248			464,125
Total deposit portfolio	$	11,092,618		$	11,704,135		$	11,343,799		$	1,859,648		$	8,968,127		$	10,827,775		$	8,639,504

預金総額に対する無利子預金の割合	42.8		%	41.7		%	40.4		%	56.0		%	37.2		%	40.4		%	36.0		%
a報告されている金額は2021年9月30日現在のものであり、2021年7月21日に取得したFCBPの預金ポートフォリオとFCBP取得前の当社の預金ポートフォリオに起因するものを別々に表示しています。

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